Taille et Part du Marché de l'Énergie Solaire en Arabie Saoudite - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite Marché

Période d'étude	2021 - 2031
Période de Données Prévisionnelles	2026 - 2031
Taille du marché de l'année de base (2025)	10.25 gigawatt
Volume du Marché (2026)	13.47 gigawatt
Volume du Marché (2031)	52.72 gigawatt
Taux de croissance (2026 - 2031)	31.40 %
Concentration du Marché	Élevé
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

• Afrique du Sud
• Allemagne
• Argentine
• Asie du Sud-Est
• Autriche
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• Corée du Sud
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• Trinité-et-Tobago
• Turquie
• Venezuela
• Vietnam

Tendances et Analyses du Marché

Les Objectifs du Programme National d'Énergie Renouvelable de la Vision 2030 Stimulent le Déploiement Systématique

Le gouvernement vise 58,7 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030, soit environ la moitié de la capacité installée prévue, ce qui remodèle le portefeuille de production du pays des hydrocarbures vers l'énergie propre. Les appels d'offres multi-rounds du REPDO offrent aux développeurs des calendriers prévisibles, des structures de contrats uniformes et des règles de contenu local croissantes, qui sont passées de 15 % à 35 % entre le premier et le sixième tour. Plus de 3,3 GW ont été attribués lors des derniers rounds à un tarif moyen de 1,97 c/kWh, soulignant la crédibilité du programme. Le rythme des appels d'offres indique aux investisseurs que des réserves foncières supplémentaires, des améliorations du réseau de transport et des fenêtres de financement resteront synchronisées. La prévisibilité réduit les coûts en capital et sous-tend un pipeline de projets bancables, garantissant que le marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite continue d'attirer les développeurs mondiaux et régionaux.

La Baisse du Coût Actualisé de l'Énergie Crée un Avantage de Parité Réseau

Les offres gagnantes récentes ont chuté à 1,67 c/kWh, dépassant les estimations du gaz naturel de plus de 50 % une fois que les coûts d'opportunité des exportations de GNL sont pris en compte. Les prix des modules bénéficient d'accords de fabrication locale avec JinkoSolar et TCL Zhonghuan qui éliminent les droits d'importation et les frais de fret. Un ensoleillement moyen supérieur de 2 200 kWh/m²/an permet des facteurs de capacité supérieurs à 28 %, permettant à moins de panneaux de fournir plus d'énergie et d'améliorer la rentabilité des projets.⁽¹⁾ Les modules bifaciaux et les suiveurs à axe unique extraient un rendement supplémentaire, tandis que les contrats de maintenance et d'exploitation basés sur les risques maintiennent les temps d'arrêt à un niveau faible. Combinés, ces facteurs ancrent des économies à la parité réseau ou meilleures, aidant le marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite à surpasser les actifs conventionnels.

Le Pipeline d'Appels d'Offres REPDO Assure la Prévisibilité du Marché

Les appels d'offres annoncés couvrent plus de 20 GW jusqu'en 2030, offrant une transparence inégalée dans de nombreux marchés émergents. Les contrats d'achat d'électricité standardisés, les clauses d'indexation et les nouvelles incitations basées sur la performance pour les services réseau rendent les flux de revenus très prévisibles. Les obligations hybrides solaire-stockage dans les prochains rounds constituent un pont d'approvisionnement entre les énergies renouvelables marchandes et la capacité dispatchable. Les bonifications de contenu local intégrées dans la notation des offres stimulent davantage la formation de la chaîne d'approvisionnement, en sécurisant des usines de modules, de suiveurs et d'onduleurs à Riyad et dans la Province de l'Est. Ces choix de conception créent un cercle vertueux où chaque tour d'appels d'offres resserre les prix tout en stimulant la création de valeur ajoutée nationale, cimentant le marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite comme référence régionale pour la croissance structurée des énergies renouvelables.

Les Ressources Solaires Abondantes Permettent un Avantage Concurrentiel

Les zones désertiques du nord affichent un rayonnement normal direct de 2 500 kWh/m²/an, dépassant la Californie et l'Espagne jusqu'à 30 %. Les faibles taux de location de terrains et les utilisations concurrentes minimales des terres limitent les frictions d'acquisition. Des réseaux denses de pyranomètres et des prévisions satellitaires réduisent l'incertitude du rendement interannuel, améliorant la bancabilité. Les clusters multi-gigawatts permettent des infrastructures partagées, telles que des postes à 380 kV et des centres d'exploitation, réduisant ainsi les coûts d'équilibre des installations par mégawatt. Un fort ensoleillement soutient également les nouvelles conceptions CSP avec un stockage thermique plus long, ajoutant une capacité ferme sans appoint fossile. Ensemble, ces avantages en termes de ressources maintiennent les coûts actualisés à la baisse, renforçant l'avantage concurrentiel du marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite.

Les Goulets d'Étranglement de Connexion au Réseau Contraignent le Développement dans les Zones Éloignées

Les réseaux de transport traditionnels rayonnent depuis des pôles de production au gaz côtiers vers les centres de charge, laissant les déserts du nord mal desservis.⁽²⁾ Les lignes haute tension à 380 kV et les convertisseurs AC/DC flexibles sont budgétisés, mais les délais de construction s'étendent jusqu'à cinq ans, dépassant les calendriers de construction photovoltaïque. Les appels d'offres de batteries provisoires totalisant 8 GWh atténuent le risque de déséquilibre mais ne peuvent pas se substituer au transport en vrac. Les développeurs anticipent les études d'interconnexion, déplaçant parfois les projets plus près des postes de transformation, ce qui modifie les compromis d'ensoleillement optimal. Jusqu'à ce que les corridors de réseau rattrapent leur retard, le marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite doit jongler entre la qualité des ressources et l'état de préparation des infrastructures.

Les Exigences Élevées en Capital Initial Limitent le Déploiement du CSP

Bien que le CSP fournisse 12 à 15 heures d'énergie stockée, les coûts restent entre 3 500 et 5 000 USD/kW, soit le quadruple des niveaux du photovoltaïque à l'échelle des services publics. Les circuits complexes à sels fondus et les turbines spécialisées nécessitent une ingénierie sur mesure et des réserves de contingence plus élevées. Les prêteurs exigent une due diligence technique plus stricte, prolongeant la clôture financière. Les configurations hybrides PV-CSP ont des coûts pondérés légèrement inférieurs mais ne comblent pas entièrement l'écart. Par conséquent, le CSP est limité aux projets avec des revenus premium pour une puissance ferme, plafonnant le volume à court terme et freinant sa part du marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse par Segment

Les installations photovoltaïques solaires détenaient 98,55 % de la part de marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite en 2025, reflétant des avantages de coûts inégalés et une évolutivité modulaire. Les grandes étendues désertiques permettent des clusters photovoltaïques à l'échelle du gigawatt, et les suiveurs à axe unique ainsi que les modules bifaciaux font passer les facteurs de capacité au-delà de 28 %. La baisse des prix des modules et les contrats EPC standardisés font baisser les coûts actualisés en dessous de 2 c/kWh, ancrant le photovoltaïque comme pilier de la nouvelle capacité renouvelable. À mesure que davantage d'usines locales montent en cadence, les développeurs de projets anticipent des prix plus stables et des délais de livraison plus courts, approfondissant la domination du photovoltaïque au sein du marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite.

L'énergie solaire à concentration, bien que faible en volume absolu, devrait enregistrer un TCAC de 44,3 % sur la période 2026-2031. Les installations CSP équipées de stockage répondent à la demande en début de soirée et fournissent de l'inertie, un attribut apprécié à mesure que le photovoltaïque variable pénètre plus profondément dans le réseau. Le stockage thermique jusqu'à 15 heures permet la distribution au-delà du coucher du soleil, réduisant la dépendance aux centrales à gaz de pointe. NEOM, les clusters industriels et les usines de dessalement éloignées apprécient cette chaleur verte dispatchable. À mesure que les technologies à sels fondus et l'automatisation des héliostats réduisent les dépenses en capital (capex), la niche adressable du CSP s'élargit, assurant qu'il reste un complément stratégique au sein du marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite.

Les actifs raccordés au réseau représentaient 89,85 % de la capacité installée en 2025, soutenant la stratégie de production centralisée et bénéficiant des contrats d'achat d'électricité bancables de Saudi Electricity Company. Les parcs de taille gigawatt se raccordent aux lignes dorsales à 380 kV et bénéficient d'économies d'échelle en matière d'exploitation et de maintenance (O&M), d'utilisation des terres et de financement. Une surveillance réglementaire robuste renforce la certitude, consolidant le rôle central du segment raccordé au réseau au sein du marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite.

Les systèmes hors réseau, bien que partant d'une base modeste, devraient enregistrer un TCAC de 36,1 % jusqu'en 2031, portés par des méga-projets tels que NEOM et de grandes mines situées en dehors des principaux corridors du réseau. Les micro-réseaux combinent le photovoltaïque avec des batteries et parfois de petites éoliennes, réduisant considérablement les coûts du diesel et limitant les émissions. Les conteneurs de stockage modulaires, l'EPC accéléré et les permis fonciers simplifiés rendent le hors réseau attrayant pour les développements sensibles aux délais. À mesure que les économies de la logistique et du tourisme à distance se développent, la part hors réseau du marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite devrait s'accélérer, malgré son empreinte actuelle mineure.

Les projets à l'échelle des services publics représentaient 65,05 % de la taille du marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite en 2025, sécurisés par des appels d'offres centralement achetés allant de 50 MW à 2 GW. Des examens environnementaux simplifiés et des conceptions d'appels d'offres compétitifs maintiennent les coûts de construction à la baisse, ancrant les plans nationaux de décarbonisation. Ces installations se raccordent directement aux réseaux haute tension, fournissant de l'électricité en vrac qui soutient les charges de pointe estivales.

Les utilisateurs commerciaux et industriels devraient afficher un TCAC de 38,9 %, reflétant les initiatives de réduction des coûts des entreprises et les engagements en matière de durabilité. Les opérateurs de l'acier, du ciment et de la pétrochimie bénéficient de baies photovoltaïques sur site liées par le biais de la mesure nette ou de contrats d'achat d'électricité virtuels. De récentes modifications de politique offrant des contrats bancables et des approbations d'interconnexion plus rapides débloquent le déploiement en toiture et en carport. Bien que l'adoption résidentielle reste modeste en raison des tarifs subventionnés, des programmes pilotes dans les villes intelligentes indiquent un potentiel latent, ajoutant de la diversité au marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite au fil du temps.

Analyse Géographique

Les provinces de la Frontière du Nord et de l'Est captent l'essentiel des attributions à grande échelle, car leur ensoleillement dépasse 2 500 kWh/m²/an et l'acquisition de terrains est simple. Les méga-parcs, tels que le cluster de 2 GW d'Al-Sadawi, co-localisent des postes de transformation partagés, réduisant les coûts de raccordement au réseau et améliorant les facteurs de capacité globaux. Ces régions ancrent la poussée nationale vers 58,7 GW d'énergies renouvelables, renforçant la primauté des corridors désertiques riches en ressources au sein du marché plus large de l'énergie solaire en Arabie Saoudite.

Les provinces occidentales exploitent l'énergie solaire pour alimenter le tourisme et le dessalement. La société de développement de la mer Rouge a mis en service un micro-réseau solaire de 400 MW associé à 1,3 GWh de batteries, fournissant 100 % d'énergie renouvelable aux stations balnéaires et aux aéroports. L'emplacement nord-ouest de NEOM regroupera plus de 4 GW de photovoltaïque pour l'exportation d'hydrogène, ajoutant une profondeur stratégique au marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite en couplant l'électricité avec les exportations de matières premières.

Le solaire distribué sur les usines et les pôles logistiques combine les économies d'énergie avec la valorisation de la marque ESG. À mesure que la demande d'électricité augmente avec le développement de nouveaux centres de données et d'industries avancées, les provinces centrales intégreront des systèmes en toiture, en carport et au sol, complétant une tapisserie géographique diversifiée pour le marché de l'énergie solaire en Arabie Saoudite.

Paysage réglementaire

L'approvisionnement solaire en Arabie saoudite s'appuie sur le National Renewable Energy Program (NREP) sous l'égide du ministère de l'Énergie, la Saudi Power Procurement Company (SPPC) agissant en tant qu'acheteur principal et contrepartie pour les PPA à l'échelle des services publics. Cette approche centralisée soutient les appels d'offres compétitifs de type REPDO référencés lors des cycles récents, et elle s'est accompagnée d'exigences de localisation croissantes, les seuils de contenu local passant de 15 % lors des premiers cycles à 35 % au sixième cycle.

Pour le solaire distribué et l'autoconsommation, la Saudi Electricity Regulatory Authority (SERA) définit le cadre réglementaire pour la production d'énergie renouvelable destinée à l'autoconsommation, tandis que la Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) publie les réglementations techniques applicables aux systèmes photovoltaïques solaires. Côté raccordement au réseau, la Saudi Electricity Company (SEC) publie des documents sur le processus de raccordement et des directives de raccordement pour le photovoltaïque solaire à petite échelle, et le portail Shamsi soutient le parcours client pour la participation au solaire distribué.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'approvisionnement à l'échelle des services publics reste la plus grande opportunité adressable, soutenue par les PPA menés par SPPC et l'objectif affiché par le ministère de l'Énergie d'atteindre un mix électrique de 50 % renouvelable et 50 % gaz d'ici 2030. L'accent mis sur le pipeline et l'exécution se traduit par l'activité de 2025, où cinq grandes centrales solaires photovoltaïques (Afif 1, Afif 2, Al-Humaij, Bisha et Khulais) ont été attribuées pour une capacité combinée de 12 GW. Les engagements de développement soutenus par le PIF placent également Badeel et ses partenaires en tant que contreparties récurrentes pour des portefeuilles multi-projets.

La localisation et le développement de la chaîne d'approvisionnement ajoutent des espaces blancs supplémentaires au-delà des actifs de production. Le marché dispose déjà de preuves d'investissement en fabrication, notamment la coentreprise entre JinkoSolar et le Public Investment Fund visant à établir une usine de fabrication de cellules et modules solaires de 10 GW à Riyad (production prévue à partir de 2026), et le complexe intégré de TCL Zhonghuan dans la Province orientale pour la capacité de lingots et de plaquettes. Côté intégration au réseau, les opportunités se concentrent également sur les capacités habilitantes où des contraintes sont documentées, notamment l'approvisionnement en stockage par batterie à l'échelle des services publics (8 GWh répartis sur plusieurs sites) et la capacité EPC et O&M nécessaire aux opérations en environnement désertique (encrassement, nettoyage économe en eau) ainsi que les exigences d'hybridation intégrées aux prochains cycles d'appels d'offres.