Taille et part du marché de l'énergie solaire au Bangladesh - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché de l'Énergie Solaire au Bangladesh Marché

Période d'étude	2021 - 2032
Période de Données Prévisionnelles	2027 - 2032
Taille du marché de l'année de base (2026)	1.57 gigawatt
Volume du Marché (2027)	1.76 gigawatt
Volume du Marché (2032)	3.2 gigawatt
Taux de croissance (2027 - 2032)	12.68 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* Joules Power Ltd Trina Solar Co. Ltd Solarland Bangladesh Co. Ltd Rahimafrooz Renewable Energy Ltd Bangladesh-China Renewable Energy Co. (Pvt.) Ltd	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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• Trinité-et-Tobago
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• Venezuela
• Vietnam

Tendances et Analyses du Marché

Réglementation obligatoire sur le solaire en toiture pour les nouvelles connexions au réseau

Les nouvelles connexions électriques industrielles et commerciales peuvent créer une demande solaire au moment où un établissement sécurise son alimentation électrique. Une circulaire de la Division de l'énergie, rapportée le 21 décembre 2025, exigeait que les nouvelles connexions industrielles et commerciales d'au moins 10 kW installent un solaire en toiture avec comptage net à un minimum de 20 % de la charge approuvée, sous réserve d'un espace de toiture suffisant.^[1] La circulaire est entrée en vigueur immédiatement, les systèmes devant respecter la Directive sur le comptage net 2025. Le fait de lier l'installation solaire à la demande de connexion crée un déclencheur d'investissement spécifique pour les clients éligibles. Les fournisseurs peuvent répondre à ce déclencheur en alignant l'évaluation de la toiture et le dimensionnement du système sur la charge approuvée du client. La condition relative à l'espace de toiture rend la qualification du site déterminante pour convertir l'exigence en projet installable.

Baisse rapide des prix des modules PV et des dépenses d'investissement en BOS

Des prix de modules plus bas peuvent réduire le capital engagé dans les panneaux avant qu'un projet commence à produire de l'électricité. Le Programme de systèmes d'énergie photovoltaïque de l'AIE a rapporté que les prix des modules en Chine en 2025 étaient inférieurs de plus de 60 % aux niveaux de 2023.^[2] Les travaux électriques, les structures de support et l'intégration doivent être financés avant que le système puisse entrer en service. L'opportunité commerciale s'étend donc au-delà de l'obtention de panneaux moins chers pour intégrer l'installation complète dans l'enveloppe d'investissement du client.

Pression des acheteurs à l'exportation en faveur de la décarbonation dans l'industrie de la confection (RMG)

La pression des acheteurs en faveur de la décarbonation peut soutenir la demande solaire sans être la raison principale pour laquelle un exportateur de vêtements adopte les énergies renouvelables. L'enquête du Centre international de croissance menée du 19 avril au 6 mai 2025 a révélé que 12 % des adoptants d'énergies renouvelables parmi les exportateurs de vêtements bangladais citaient la pression directe des acheteurs comme principale raison d'adoption. Le rapport de diligence raisonnable 2025 de BESTSELLER indiquait que sa société mère, HEARTLAND, avait financé l'achat et l'installation de systèmes solaires sur les toits des usines fournisseurs au Bangladesh dans le cadre d'une initiative avec SOLShare. Cela relie l'objectif de décarbonation d'un acheteur à un soutien financier pour l'équipement de production. Étant donné que la plupart des adoptants ont cité une raison principale différente, un développeur vendant aux exportateurs de vêtements doit établir le propre dossier énergétique de l'usine, le financement soutenu par l'acheteur tel que l'initiative HEARTLAND venant compléter ce dossier.

Hausse des factures d'importation de GNL/pétrole gonflant les tarifs du réseau

La hausse des charges du réseau augmente la valeur de l'électricité solaire qu'un client commercial peut consommer sur site. La Commission de régulation de l'énergie du Bangladesh (BERC) a relevé les tarifs moyens pondérés de l'électricité au détail et en gros à compter de la facturation de juin 2026. Le régulateur a indiqué que l'ajustement était nécessaire pour réduire l'exigence de subvention du gouvernement dans le secteur de l'électricité. Des responsables bangladais ont déclaré que la guerre au Moyen-Orient, débutée le 28 février 2026, avait perturbé les chaînes d'approvisionnement en combustibles et fortement augmenté les coûts d'importation du GNL, du charbon et du fioul lourd utilisés dans la production d'électricité. Pour un projet de toiture commerciale, le gain pertinent est la valeur de l'électricité achetée déplacée par la production utilisable. L'évaluation du projet peut intégrer cette augmentation actée sans dépendre d'un autre ajustement tarifaire pour rentabiliser l'investissement.

Blocages dans l'acquisition foncière pour les parcs à l'échelle des services publics

Sécuriser un site solaire à proximité d'un poste de transformation crée un problème combiné d'accès foncier et de connexion pour les développeurs de services publics. Dans son bilan 2025, Transparency International Bangladesh (TIB) a constaté que les producteurs d'électricité indépendants développant du solaire au sol étaient fréquemment tenus de sécuriser eux-mêmes les terrains, tandis que les exigences de proximité des postes faisaient monter les prix fonciers locaux et perturbaient la mise en œuvre dans les délais. Les emplacements électriquement pratiques peuvent donc devenir plus coûteux précisément parce qu'ils facilitent la satisfaction des exigences de connexion d'un projet. Le 7 avril 2026, la Division de l'énergie a publié une directive à effet immédiat facilitant le développement des énergies renouvelables sur des terrains publics inutilisés ou sous-utilisés dans le cadre de partenariats public-privé. Le terrain approprié devient par conséquent une dépense de développement et une dépendance de planification pour le producteur d'électricité indépendant, l'accès au site étant requis avant la construction.

Retards d'évacuation du réseau entraînant un risque d'écrêtement

La livraison d'un projet solaire dépend de l'alignement de la centrale de production avec son infrastructure d'évacuation. En septembre 2026, le projet de 100 MW de Madarganj de Rural Power Company Limited a été retardé, affectant son composant de ligne de transmission. La ligne de 47 kilomètres vers Ghatail était proche de l'achèvement, tandis que la construction et la mise en service restantes étaient nécessaires avant la production. Le Centre pour le dialogue politique (CPD) a rapporté pour juillet à septembre 2025 que la centrale de 30 MW de Tetulia de Korotoa Solar Limited à Panchagarh était bloquée au stade du développement de la ligne de transmission depuis avril 2024, après près de 3 ans de développement foncier. Power Grid Bangladesh PLC a rapporté un avancement physique de 3,10 % au 1er octobre 2026 sur un projet de transmission pour des centrales renouvelables planifiées dans le sud de Chattogram, avec une date de fin estimée au 30 juin 2030. Tant que la centrale et la ligne ne sont pas toutes deux prêtes, les développeurs portent un capital engagé sans revenus de production.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le photovoltaïque solaire (PV) représentait une part de 100 % de la taille du marché de l'énergie solaire au Bangladesh en 2026 et devrait croître à un CAGR de 12,68 % sur 2027-2032, ce qui en fait à la fois le segment le plus important et celui à la croissance la plus rapide. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables a rapporté 1 146 MW de capacité PV installée au Bangladesh en 2025. La capacité installée étant entièrement PV, des travaux supplémentaires d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) étendraient une base technologique établie, faisant de l'exécution des projets le facteur central de la croissance des capacités.

La structure modulaire du PV fait de la taille d'un projet client un choix de conception commerciale au sein de la même technologie solaire. Le Département américain de l'énergie explique que les réseaux PV peuvent être assemblés pour répondre à des besoins en énergie électrique petits ou grands. Pour un fournisseur desservant le Bangladesh, cela soutient une plateforme technologique commune à travers des installations de tailles distinctes, tandis que les besoins en électricité de l'acheteur définissent le package de production. En juin 2026, la centrale de 2,49 MWc de la Zone de service 2 du pont Padma fournissait de l'électricité en journée dans le cadre du comptage net et exportait le surplus pour compenser l'utilisation du réseau la nuit ou lors d'une faible production solaire. Le dimensionnement modulaire peut ainsi correspondre au rôle de production et d'exportation d'un site sans exiger que le solaire couvre chaque heure de consommation.

Les systèmes connectés au réseau constituaient le segment le plus important avec 80,77 % de la capacité solaire installée en 2026 et devraient croître à un CAGR de 14,82 % sur 2027-2032 en tant que segment à la croissance la plus rapide. Début 2026, plus de 4 490 systèmes en toiture avec comptage net totalisant environ 214 MW étaient connectés aux 6 réseaux de distribution d'électricité du Bangladesh. Cette base installée constitue un canal par lequel des systèmes supplémentaires sur site client peuvent être connectés dans le cadre de projets distincts. La gestion des demandes auprès des 6 réseaux fait partie du service du développeur, car chaque installation nécessite l'inspection et l'approbation de son distributeur d'électricité.

L'économie du comptage net place la consommation du client et les conditions de crédit à l'exportation au cœur de la proposition du système connecté. En vertu de la directive 2025, 90 % de l'électricité nette exportée est créditée et reportée entre les périodes de facturation, le paiement en période de règlement aux tarifs en gros étant limité aux consommateurs disposant d'accords de l'Annexe 4. Les systèmes hors réseau servent un acheteur différent, et Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) soutient les mini-réseaux solaires pour les ménages et les petits utilisateurs commerciaux dans les zones éloignées où l'extension du réseau est peu probable dans un avenir proche. Son rapport annuel 2025 décrivait 26 mini-réseaux fournissant une électricité similaire au réseau à plus de 16 000 bénéficiaires. La différence commerciale réside entre le règlement de l'électricité sur un compte de service public et la fourniture d'accès à une communauté éloignée, nécessitant des offres construites autour de ces services distincts.

Les installations à l'échelle des services publics représentaient une part de marché de l'énergie solaire au Bangladesh de 52,62 % en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. IDCOL a rapporté avoir financé 132 MW de solaire à l'échelle des services publics au cours de l'exercice 2025.^[3] Par ailleurs, en janvier 2026, le Conseil de développement de l'énergie du Bangladesh (BPDB) a signé des contrats d'achat d'électricité de 20 ans pour 7 projets solaires connectés au réseau totalisant 523 MW, la durée de fourniture débutant à la mise en service commerciale. Les conditions d'IDCOL pour les grands producteurs d'électricité indépendants d'énergies renouvelables connectés au réseau prévoient un financement commercial et une éligibilité possible aux prêts en USD. Étant donné que la durée de fourniture contractuelle commence à la mise en service commerciale, l'achèvement d'une centrale active à la fois sa contribution en capacité et la durée commerciale à long terme de l'accord.

Le solaire résidentiel est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 32,6 % prévu pour 2027-2032. Lors d'un briefing du CPD en août 2026, Hasan Mehedi, PDG de CLEAN, a rapporté que le secteur résidentiel du Bangladesh avait consommé 51,94 TWh d'électricité en 2024-25. Cette demande des ménages constitue une base de charge potentielle pour des projets au niveau des propriétés, la conversion commerciale dépendant d'installations adaptées à chaque logement. Le 18 octobre 2026, IDCOL a annoncé qu'il étendrait le financement du solaire en toiture via des agrégateurs de demande à un taux d'intérêt maximum de 6 % aux ménages, entreprises, industries et petites entreprises. Le canal d'agrégateurs annoncé permettrait aux installateurs d'approcher des ménages dispersés via des achats financés, une voie de vente différente des contrats de centrales à l'échelle des services publics.

L'Institut bangladais des normes et des essais (BSTI) a ouvert un laboratoire à Dhaka le 5 novembre 2025 pour mesurer l'efficacité des modules solaires et tester des panneaux jusqu'à 2 700 mm × 1 600 mm. Les onduleurs convertissent le courant continu généré par les panneaux en courant alternatif compatible avec le réseau, les unités centrales servant les réseaux, les unités de chaîne servant les groupes de panneaux et les micro-onduleurs servant les panneaux individuels. Electricity Generation Company of Bangladesh Limited (EGCB) a rapporté 24 onduleurs Sungrow d'une puissance nominale de 3 125 kVA/3 427 kVA à 50/45°C dans sa centrale de 75 MW de Sonagazi au cours de l'exercice 2024-25. Les systèmes de montage et de suivi diffèrent selon que les réseaux restent fixes ou se déplacent pour suivre le soleil, comme décrit dans les orientations techniques du Laboratoire national des énergies renouvelables. Les acheteurs de modules peuvent comparer l'efficacité mesurée, tandis que les acheteurs d'onduleurs peuvent évaluer les puissances nominales à des températures spécifiées, offrant aux fournisseurs des critères de performance distincts à démontrer.

Le bilan de système et les équipements électriques constituent le chemin de connexion d'une centrale au réseau de distribution. Le système de Sonagazi d'EGCB comprenait 12 transformateurs à moyenne tension et 2 à haute tension ainsi qu'une ligne de 13,33 kilomètres à 230 kV vers le poste de Mirsarai de Power Grid Bangladesh PLC au cours de l'exercice 2024-25. Le stockage d'énergie et l'intégration hybride ont été illustrés par GoodWe, le distributeur ACI Renewable Energy et le partenaire EPC Greefinity qui ont mis en service un système solaire avec stockage entièrement hors réseau pour un complexe hôtelier à Jessore Sadar le 19 juin 2026. L'installation utilisait le solaire en journée et les batteries la nuit dans une zone où la disponibilité du réseau était souvent limitée à quelques heures par jour. Desservir les charges nocturnes nécessite donc un cahier des charges d'intégration différent de celui centré sur la livraison d'électricité via une connexion au réseau.

Analyse géographique

Marché de l'énergie solaire de la Division de Dhaka

La Division de Dhaka représentait une part de 37,6 % de la taille du marché de l'énergie solaire au Bangladesh en 2026. Lors de son briefing du 2 août 2026, le CPD a identifié la division comme la principale concentration d'installations en toiture avec comptage net dans le cadre de son examen national de 4 551 systèmes. Ce schéma d'installation crée un canal commercial potentiel pour les fournisseurs capables de livrer des projets répétés sur site client, la coordination s'effectuant au niveau de la propriété et de la connexion de distribution.

À Gazipur, l'installation du centre de données de Banglalink illustre comment un espace de site existant peut accueillir un investissement solaire défini. L'opérateur a installé un système de 80 kW sur 9 000 pieds carrés d'espace de toiture inutilisé en août 2025. Le système devait générer environ 0,13 GWh par an, réduire les émissions de carbone de 60 tonnes métriques par an et économiser environ 12 600 USD en coûts énergétiques annuels. L'avantage commercial est la conversion d'un espace de toiture inutilisé en zone de production, permettant de cadrer un investissement sur un site de télécommunications autour des économies d'énergie attendues sans développer un site de parc solaire séparé.

L'exemple de l'hôtellerie à Chattogram met en évidence un client dont le projet solaire comprend à la fois une installation sur bâtiment et une fonction d'exportation vers le service public. Galleria a inauguré un système en toiture de 80 kW avec comptage net en septembre 2025. L'installation utilisait des onduleurs Sofar Solar et réinjectait l'électricité dans le réseau national via le comptage net. Le système relie l'équipement de production d'une propriété au règlement du compte de service public, faisant de l'intégration de l'exportation une partie de l'installation hôtelière. Les fournisseurs spécialisés dans l'hôtellerie peuvent prospecter des sites commerciaux via des packages complets de production et d'exportation organisés autour de l'installation solaire d'une propriété spécifique.

Cadre réglementaire et perspectives

Le tableau compare les juridictions sélectionnées à travers le cadre national de comptage net du Bangladesh et sa mise en œuvre par le distributeur d'électricité du demandeur, du point de vue d'un propriétaire de système en toiture cherchant à se connecter. L'Autorité de développement des énergies durables et renouvelables (SREDA) a émis la directive, tandis que le portail en ligne de la Division de l'énergie oriente les demandeurs vers leur distributeur d'électricité. L'éligibilité dépend du statut de client du service public, de l'absence d'arriérés, des droits légaux sur le site, de l'autoconsommation avant l'exportation et du respect des règles d'interconnexion. L'autorisation d'installation suit le processus d'inspection et d'approbation du distributeur.

Pour le cadre national, la note Moyenne reflète une voie de demande définie combinée à des conditions substantielles d'éligibilité et d'interconnexion. La mise en œuvre au niveau du distributeur maintient la même note Moyenne car le distributeur d'électricité du demandeur inspecte et approuve l'installation dans le cadre de la directive nationale. La circulaire de connexion rapportée en décembre 2025, l'incitation au surplus d'énergie en toiture à base de batteries de septembre 2026 et la stratégie provisoire approuvée par le cabinet en juillet 2026 ajoutent des dispositions relatives à l'installation, au paiement et aux objectifs. Pour la décision d'interconnexion de ce propriétaire, la voie de demande auprès du distributeur dans le cadre de la directive 2025 se poursuit, soutenant la mention Aucun changement malgré ces mesures commerciales distinctes.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la manière dont la production de modules, le financement de projets, la construction et les mises à niveau de systèmes captent les revenus autour de la livraison solaire. Radiant Alliance, une filiale d'East Coast Group, produisait auparavant pour les systèmes solaires domestiques nationaux et a envoyé sa première livraison à CleanGrid, basée aux États-Unis, le 19 juin 2025, dans le cadre d'un accord d'exportation de 4 ans. IDCOL fournit un financement à long terme, des arrangements de dette et de capitaux propres et une assistance technique via une plateforme d'énergies renouvelables qui inclut le solaire. La société mère singapourienne de Solaric et sa filiale bangladaise développent des projets de toiture industrielle selon des modèles de dépenses d'investissement et de dépenses d'exploitation.

En juin 2025, des fabricants locaux de modules ont signalé que des importations de mauvaise qualité nuisaient à la production nationale. Cela donne aux fournisseurs une base pour concurrencer sur la qualité vérifiable des modules en plus du prix de l'équipement. Dans le cadre du modèle OpEx de Solaric, le propriétaire du toit paie en versements annuels tandis que le prestataire entretient le système pendant 20 ans, étendant la capture de valeur vers un service à long terme. Au stade du financement, les prêts bonifiés en toiture d'IDCOL constituent un canal de revenus de financement, tandis que son soutien consultatif, technique et de suivi des performances lie ce rôle à la performance du projet.

Opportunités clés pour les acteurs du marché

Les opportunités comparent les investissements en toiture activés par les incitations à l'exportation de surplus pour les systèmes à base de batteries, les exigences relatives aux bâtiments publics et le financement des usines. Les deux premières voies ont des délais d'installation, faisant de la conception et de la mise en service dans les délais un élément central de la décision d'un client éligible. La voie des usines fait des conditions de financement une partie de l'offre du fournisseur solaire, car les sites techniquement viables sont plus nombreux que le groupe prêt à investir.

Pour les toitures d'usines, les conditions de financement aident à définir le groupe d'acheteurs adressable. Le modèle du CPD d'août 2026 portant sur 3 320 usines de confection prêt-à-porter (RMG) n'a placé aucune usine dans le niveau prêt à investir dans le scénario de financement commercial à 10,5 %, avec des niveaux distincts pour les projets nécessitant un soutien ou une intervention. Le financement concessionnel ou mixte détermine donc si le bassin de clients modélisé inclut des usines capables de procéder sans conditions particulières.