Taille et part du marché de l'énergie solaire au Bangladesh - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'énergie solaire au Bangladesh

Réglementation obligatoire sur le solaire en toiture pour les nouvelles connexions au réseau

Une directive de novembre 2024 impose à tout nouveau bâtiment résidentiel, commercial ou industriel raccordé au réseau après juillet 2025 d'installer une installation photovoltaïque en toiture dimensionnée à la charge permanente, créant instantanément un plancher de demande garanti. Les nouvelles règles de comptage net permettent aux consommateurs d'exporter 100 % de la production excédentaire aux tarifs du coût évité, supprimant le plafond antérieur de 70 %.^{[2]Naimul Karim, « Les tarifs solaires passent sous les 5 centimes dans le cadre des nouvelles règles d'appels d'offres », thebusinessstandard.com} La SREDA (Autorité pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique) estime qu'un potentiel de 5 GW en toiture pourrait se concrétiser d'ici 2030, bien que les protocoles d'application relevant de la Commission de régulation de l'énergie du Bangladesh soient encore en cours d'élaboration. Des certificats de mise en service par des tiers deviendront vraisemblablement obligatoires pour remédier aux lacunes de qualité observées lors des déploiements antérieurs subventionnés.

Baisse rapide des prix des modules photovoltaïques et des dépenses d'investissement pour l'équilibre du système

Les prix moyens à l'importation des modules mono-PERC ont chuté à 0,10–0,12 USD/W en 2024, contre 0,15–0,18 USD/W un an auparavant, sous l'effet de la surabondance de polysilicium et des stratégies d'exportation agressives des fabricants chinois. L'équipement pour l'équilibre du système représente désormais 40 à 50 % du coût de la centrale, pesant sur les marges des entreprises de construction, d'ingénierie et d'approvisionnement (EPC), tandis qu'un droit d'importation de 5 % sur les modules et une TVA de 15 % sur les onduleurs restent en vigueur. Les prix EPC à grande échelle utilitaire se sont resserrés à 600–800 USD/kW, tandis que les toitures urbaines atteignent 1 000–1 200 USD/kW en raison de la plus grande intensité de main-d'œuvre et des économies d'échelle réduites sur des surfaces plus petites. Les projets d'assemblage local annoncés par LONGi Solar en mars 2025 pourraient réduire encore de 8 à 10 % les prix clés en main une fois que la production montera en régime en 2026.

Pression des acheteurs exportateurs en matière de décarbonation sur le secteur de l'habillement prêt-à-porter

L'habillement prêt-à-porter représente 85 % des exportations et fait face à des audits carbone de plus en plus stricts de la part des marques européennes et nord-américaines. Le protocole d'accord d'avril 2025 entre H&M, le groupe Pran et la Société financière internationale pour le premier accord d'achat d'énergie solaire d'entreprise au Bangladesh rompt le monopole des accords d'achat d'énergie des services publics, offrant aux usines un accès direct aux électrons renouvelables.^{[3]Société financière internationale, « Note de progrès de l'initiative Vêtements plus verts », ifc.org} Plus de 200 usines de confection ont déjà déployé 7 MW de toitures dans le cadre de l'initiative Vêtements plus verts de la Société financière internationale, soit une multiplication par trois en 18 mois, mais représentant encore moins de 1 % du parc diesel-gaz autonome de 3 GW du secteur. L'accès au financement concessionnel de l'IDCOL (Société de financement des infrastructures et des énergies renouvelables) s'élargit, mais de nombreux sous-traitants ne disposent toujours pas de voies de crédit structurées.

Hausse des factures d'importation de GNL/pétrole gonflant les tarifs du réseau

Les achats de GNL suivent désormais 13 à 13,5 % du Brent, contre 9 à 10 % en 2022, creusant les pertes du Conseil de développement de l'énergie du Bangladesh (BPDB) à 1,1–2,2 milliards USD au cours de l'exercice 2024 et imposant des hausses tarifaires trimestrielles qui ont porté les prix de détail résidentiels au-dessus de 8 BDT/kWh. Les générateurs industriels autonomes dépassant 3 GW se tournent vers des systèmes hybrides solaire-stockage pour limiter leur exposition aux importations de combustibles volatils. La rationalisation tarifaire soutenue par les BMD devrait éroder l'écart de prix entre l'approvisionnement du réseau et le photovoltaïque sur site, renforçant la proposition de valeur du solaire.

Obstacles à l'acquisition foncière pour les parcs à grande échelle utilitaire

Les projets de plus de 100 ha nécessitent des négociations avec des centaines de petits propriétaires dans le cadre de la loi sur l'acquisition foncière, allongeant les délais de 18 à 24 mois. La centrale de 160 MW de Maheshkhali de China Huadian a nécessité 150 ha et plusieurs mois pour surmonter les obstacles environnementaux, tandis que la construction de 100 MW de la CREC à Jamalpur a impliqué plus de 200 propriétaires fonciers.^{[4]Sam Jahan, « Les retards du réseau de transport bloquent les parcs solaires du nord », thedailystar.net} Le nouveau régime d'appels d'offres transfère le risque d'acquisition sur des promoteurs privés qui ne disposent pas du pouvoir d'expropriation, orientant les investisseurs vers des solutions flottantes et de toiture jusqu'à ce que des zones solaires pré-dégagées soient opérationnelles après 2026.

Retards d'évacuation sur le réseau entraînant un risque d'écrêtement

Les divisions du nord enregistrent un écrêtement solaire de 15 à 20 % lors des pics de midi en raison du manque de mises à niveau des postes de transformation. Le plan directeur 2025 de la PGCB (Société du réseau de transport d'énergie du Bangladesh) prévoit 1,2 milliard USD pour l'expansion des capacités jusqu'en 2028, mais le déséquilibre à court terme laisse les projets achevés absorber le risque d'absorption. La seule centrale de 100 MW de Chandpur de Joules Power prévoit 15 millions USD pour une ligne dédiée de 37 km, un surcoût indésirable pour les promoteurs.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie : le monopole du photovoltaïque reflète les réalités des coûts et du foncier

Le photovoltaïque solaire représente l'intégralité de la taille du marché de l'énergie solaire au Bangladesh aujourd'hui et est en voie d'atteindre un TCAC de 12,17 % jusqu'en 2031. Les importations de mono-PERC détenaient une part de 84,20 % en 2025, le TOPCon progressant à 15,80 % au fur et à mesure que les promoteurs recherchent des rendements supérieurs à 23 % pour atténuer la rareté foncière. L'énergie solaire à concentration reste absente, alourdie par un coût d'investissement de ≥ 3 000 USD/kW et des niveaux d'irradiance normale directe non viables. La prochaine usine locale de LONGi vise à réduire la logistique d'importation, aidant le photovoltaïque cristallin à maintenir son emprise sur le marché de l'énergie solaire au Bangladesh. La domination continue du silicium cristallin est soutenue par l'adoption bifaciale dans 20 à 25 % des installations au sol, augmentant les rendements de 10 à 15 % sans agrandir les emprises au sol. Les modules à couches minces et en tandem pérovskite restent cantonnés au stade pilote, dans l'attente de données commerciales de durabilité au-delà de 2028.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de réseau : l'expansion du réseau connecté reflète les gains d'électrification

Les systèmes connectés au réseau représentaient 79,12 % de la part du marché de l'énergie solaire au Bangladesh en 2025 et devraient croître de 14,36 % par an jusqu'en 2031. Un taux d'électrification national supérieur à 95 % et les réformes du comptage net qui dispensent de l'obligation de batterie offrent aux adopteurs de toitures des voies simples d'exportation sur le réseau. La capacité hors réseau, principalement 6 millions de systèmes solaires domestiques totalisant 360 MW, diminue à mesure que les villages se connectent au réseau principal, mais les pompes d'irrigation solaires et les mini-réseaux hybrides restent des niches viables. Les appels d'offres compétitifs pour 500 MW de centrales utilitaires ancrent davantage le marché de l'énergie solaire au Bangladesh à la domination du réseau connecté.

Par utilisateur final : la montée en puissance du résidentiel défie la domination des installations à grande échelle utilitaire

Les centrales à grande échelle utilitaire représentent encore 56,35 % de la taille du marché de l'énergie solaire au Bangladesh, mais les règles obligatoires relatives aux toitures propulseront les installations résidentielles à un TCAC de 32,09 %, signalant la trajectoire la plus rapide dans la fenêtre de prévision. Des prix moyens de système de 1 000 à 1 200 USD/kW et des retours sur investissement de six à huit ans attirent les propriétaires urbains, en particulier à Dacca et Chittagong. Les acheteurs commerciaux et industriels utilisent les accords d'achat d'énergie pour contourner les plafonds de taille de système, mais le taux d'adoption reste inférieur à 2 % des 3 GW de capacité diesel autonome des usines, signalant une marge importante pour une conversion future.

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Analyse géographique

La division de Dacca abrite environ 35 à 40 % des installations nationales grâce aux denses grappes de confection à Gazipur et Narayanganj. Chittagong suit avec 20 à 25 %, ancrée par la centrale côtière de 160 MW de Maheshkhali et la demande en toitures dans la ville portuaire. Les divisions nord de Rajshahi et Rangpur bénéficient d'une meilleure irradiation, mais se heurtent à la congestion du transport qui écrête 15 à 20 % de la production en milieu de journée. Le terrain accidenté de Sylhet limite les possibilités d'installation au sol, bien qu'un récent protocole d'accord envisage un nouveau parc solaire une fois que les parcelles foncières seront consolidées. La côte de Khulna, exposée aux cyclones, se tourne vers des installations flottantes sur les étangs à crevettes, tirant parti de surfaces aquatiques qui rafraîchissent également les modules. Mymensingh émerge comme un pôle à grande échelle utilitaire avec des projets financés par les BMD qui s'appuient sur l'épine dorsale nationale à 400 kV. Le gouvernement prévoit de dépenser 1,2 milliard USD pour le renforcement du réseau d'ici 2028, ce qui devrait débloquer 1 GW supplémentaire dans la ceinture nord. Les frictions administratives restent la variable cachée, les projets de Dacca obtenant des terrains en 18 mois contre 30 mois à Sylhet.