Taille ET Analyse Des Parts Du Marché Chinois De L'énergie Solaire - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché chinois de l'énergie solaire

Prix record des modules stimulent la compétitivité du LCOE

Les prix des modules ont chuté à 0,75 RMB/W au début de 2024 après que la capacité de fabrication de la Chine ait explosé à 861 GW contre une demande mondiale de 600 GW ^{[1]PV Magazine Editorial Team, "China module prices hit record low," pv-magazine.com}. Le leadership en coûts a poussé le LCOE solaire en dessous du charbon dans plus de 25 provinces, incitant les développeurs à accélérer les projets à l'échelle du gigawatt sans subventions. La consolidation de l'industrie est inévitable, mais les entreprises leaders telles que LONGi et JinkoSolar bénéficient des lignes TOPCon de type N qui préservent les marges.

Les objectifs du 14e plan quinquennal accélèrent l'expansion des capacités

Le plan priorise les bases gigantesques du désert telles que Kubuqi et les clusters ' Grande Muraille solaire ', assurant la coordination des terres, du réseau et du financement. Les gouvernements locaux lient les pilotes de toiture, d'agro-PV et de stockage aux quotas nationaux, intégrant les ménages ruraux dans la transition énergétique.

Le marché des APP d'entreprise transforme l'approvisionnement énergétique

Le commerce d'électricité verte a dépassé 180 milliards de kWh au début de 2024, soutenu par près de 5 milliards de certificats renouvelables émis qui s'alignent sur les normes I-REC. Les fabricants couvrent désormais les coûts énergétiques et répondent aux exigences carbone des marchés d'exportation grâce aux APP à long terme.

Les politiques de PV de toiture obligatoire stimulent la croissance distribuée

Les nouvelles réglementations en vigueur depuis janvier 2025 exigent des systèmes renouvelables sur les bâtiments publics, alimentant 36 GW d'ajouts de toiture au T1 2025. L'enregistrement rationalisé et des protections claires des droits des utilisateurs stimulent l'adoption résidentielle et commerciale.

La congestion du réseau contraint l'utilisation des capacités du nord-ouest

L'écrêtement a diminué à l'échelle nationale mais reste au-dessus de 5 % dans certaines parties du Xinjiang et du Gansu ^{[2]Reuters Correspondent, "China struggles with curtailment in northwestern provinces," reuters.com}. Les lignes UHVDC ±800 kV actuellement en construction augmenteront le transfert renouvelable de 36 TWh par an, mais le soulagement complet n'arrive qu'après 2027.

L'élimination progressive du tarif de rachat intensifie la concurrence du marché

Tous les nouveaux projets doivent rejoindre les enchères du marché de l'électricité à partir de juin 2025, éliminant les tarifs fixes. Les petits développeurs font face à des marges minces ; cependant, la découverte compétitive des prix favorise les améliorations technologiques et les ajouts de capacité disciplinés.

Analyse par segment

Par technologie : domination du PV renforcée par la transition de type N

Le photovoltaïque solaire a conservé 99,5 % du marché chinois de l'énergie solaire en 2024. Au sein du PV, les cellules TOPCon, HJT et à contact arrière de type N ont atteint 70 % des parts d'expédition fin 2024 alors que l'efficacité de conversion grimpait au record de 25,4 %. Une densité de puissance plus élevée réduit les coûts d'équilibre du système, maintenant les primes de prix. La capacité d'énergie solaire concentrée a dépassé 1 GW après que l'usine de démonstration du Xinjiang ait rejoint le réseau en décembre 2024, associant 8 heures de stockage avec des héliostats Fresnel linéaires pour améliorer la capacité d'écrêtage de pointe. La subvention dédiée CSP de 0,55 yuan/kWh au Qinghai sécurise les rendements et diversifie les sources de génération qui équilibrent les provinces à haute pénétration PV.

Les économies d'échelle du segment PV, la chaîne d'approvisionnement localisée et la certitude politique en font l'ancre du marché chinois de l'énergie solaire. Le CSP reste de niche mais gagne des vents politiques favorables comme ressource stabilisante au milieu des réglementations réseau liées aux onduleurs croissantes. Les avancées dans la recherche tandem pérovskite-silicium pourraient arriver après 2027, redéfinissant potentiellement les seuils d'efficacité dans les deux technologies.

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Par type de connexion : les projets raccordés au réseau dominent le marché

Les projets raccordés au réseau ont commandé 91 % des parts de la taille du marché chinois de l'énergie solaire en 2024, bénéficiant des mégaprojets basés dans le désert et des corridors UHV. Les clusters Kubuqi, Hami et Golmud dépassent chacun 10 GW, exploitant des terres bon marché et des approbations rationalisées pour minimiser le LCOE. Cependant, les risques d'écrêtement local persistent jusqu'à ce que les nouvelles lignes DC flexibles atteignent l'achèvement.

En regardant vers l'avenir, la dynamique de ce segment ne montre aucun signe de ralentissement. Entre 2025 et 2030, le solaire raccordé au réseau croîtra de 15,8 %, stimulé par les incitations politiques nationales, les initiatives de modernisation du réseau et la demande d'électricité croissante dans les secteurs industriels et urbains. Les villes de niveau 1 déploient des plateformes avancées de gestion énergétique qui combinent PV de toiture, stockage par batterie et réponse à la demande, réduisant les importations de charge de pointe. L'harmonisation des politiques réduit les jours de permis de 40 %, abaissant les coûts indirects et accélérant l'économie des petits systèmes dans les zones périurbaines.

Par utilisateur final : l'adoption commerciale et industrielle augmente

Les entreprises de services publics et de réseau détenaient 70 % des parts du marché chinois de l'énergie solaire en 2024, ancrées par les entreprises d'État alignant les dépenses en capital avec les objectifs nationaux de décarbonisation. L'investissement de State Grid a dépassé 500 milliards de CNY en 2024 pour les améliorations du réseau, facilitant une pénétration renouvelable plus élevée.

Les clients commerciaux et industriels devraient enregistrer un TCAC de 16,5 % jusqu'en 2030, reflétant l'adoption rapide des APP, les mandats de toiture et les pressions de décarbonisation de la chaîne d'approvisionnement internationale. La liquidité des certificats verts permet aux exportateurs des secteurs électronique et automobile de sécuriser des attributs renouvelables vérifiables qui satisfont les acheteurs d'outre-mer. La participation résidentielle traîne en raison de la complexité de la mesure, mais les mesures révisées de PV distribué rationalisent maintenant les interfaces des services publics, préfigurant une adoption plus large des ménages dans le marché chinois de l'énergie solaire.

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Analyse géographique

Les provinces du nord-ouest-Xinjiang, Mongolie intérieure et Qinghai-ont ajouté plus de 40 % du nouveau PV utilitaire en 2024, capitalisant sur l'insolation solaire au-dessus de 1 200 kWh/m² et l'utilisation de première année supérieure à 900 heures ^{[3]China Meteorological Administration, "Annual Solar Resource Bulletin 2024," cma.gov.cn}. Cependant, la distance des centres de demande nécessite des lignes UHVDC lourdes telles que le corridor ±800 kV Gansu-Zhejiang qui transmettra 40 milliards de kWh annuellement à l'achèvement en 2027 ^{[4]People's Daily, "Jinsha River-Hubei UHVDC line delivers first power," people.cn}.

Les provinces côtières orientales, y compris Jiangsu, Zhejiang et Guangdong, ont collectivement dépassé 100 GW de capacité distribuée grâce à des centres de charge denses, un stock de toitures robuste et des schémas de facturation nette favorables. Les réseaux locaux du Shandong peinent à absorber les surplus de midi, déclenchant des renforts ciblés et des incitations de stockage qui atténuent l'écrêtement. Ces initiatives diversifient la croissance à travers le marché chinois de l'énergie solaire tout en équilibrant les disparités de ressources régionales.

Le réseau électrique du nord-ouest a livré 100,5 milliards de kWh d'énergie renouvelable à travers les frontières provinciales en 2024, représentant plus de 60 % des flux d'énergie verte longue distance nationaux. La planification proactive d'interconnexion soutient les ambitions nationales de neutralité carbone et intègre des initiatives de stockage à grande échelle telles que le CSP au sel fondu dans les hubs du désert. Alors que les projets de transmission entrent en service, l'équilibrage de portefeuille intrarégional devrait débloquer les réserves de capacité latente, soulevant l'utilisation globale dans le marché chinois de l'énergie solaire.