Taille du marché des protéines végétales au Royaume-Uni
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 340 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 419 Millions de dollars américains |
 | Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.24 % |
| Croissance la plus rapide par utilisateur final | Suppléments |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des protéines végétales au Royaume-Uni
La taille du marché des protéines végétales au Royaume-Uni est estimée à 293,89 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 361,79 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,24 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La montée du véganisme à travers le pays a conduit à l'application de protéines végétales, en particulier dans le secteur de l'alimentation animale et de la restauration.
- La forte demande pour le secteur FB est attribuable à la demande croissante dalternatives à la viande et aux produits laitiers dans un contexte de véganisme croissant dans le pays. Ainsi, le segment devrait enregistrer un TCAC de 4,59 %, en volume, au cours de la période de prévision. En janvier 2021, environ 500000 personnes en Europe, dont 125000 basées au Royaume-Uni, ont pris le Vegan Pledge de manger uniquement des aliments végétaliens, soit une augmentation de 100000 par rapport à 2020 et presque le double du nombre de personnes qui se sont inscrites en 2019. En 2019, il y avait 600 000 végétaliens dans le pays, ce qui représentait 1,16 % de la population britannique.
- Le segment des suppléments devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,67 % au cours de la période de prévision. Ce segment est principalement tiré par les applications de protéines de soja, avec une part de 40,4 % en 2020. Il devrait également s'agir du type de protéine connaissant la croissance la plus rapide du segment, avec un TCAC de 8,83 % au cours de la période de prévision. Les consommateurs se tournent vers les produits de nutrition sportive végétaliens pour améliorer leurs performances et avoir un mode de vie plus sain et plus durable. Au Royaume-Uni, 62 % des utilisateurs de nutrition sportive en 2021 estiment que les produits de nutrition sportive à base de protéines végétales sont plus sains.
- Les protéines végétales détiennent une part importante de lindustrie de lalimentation animale, qui devrait enregistrer une croissance de 2,61 % en valeur au cours de la période de prévision. Lindustrie britannique de lalimentation animale importe chaque année plus de 70 % de ses besoins en maïs, soja et colza. Au moins 90 % du soja du pays est destiné à lalimentation des animaux et au maximum 10 % est utilisé chaque année pour lalimentation humaine. Les protéines de soja sont principalement utilisées dans l'alimentation du bétail, en particulier dans la production de bœuf, de poulet, d'œufs et de produits laitiers.
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Tendances du marché des protéines végétales au Royaume-Uni
- La maturation du marché et la baisse des taux de natalité sont responsables de la lenteur du taux de croissance
- Artisanal et sans gluten au service de la boulangerie
- Les boissons fonctionnelles joueront un rôle clé dans la croissance future du marché
- Croissance plus forte du commerce de détail alors que de plus en plus de consommateurs prennent leur petit-déjeuner à la maison
- Les sauces de cuisine seront témoins de la plus forte demande sur le marché britannique
- Programmes de réduction du sucre pour entraver la croissance segmentaire au cours de la période de prévision
- Une alternative laitière pour stimuler la croissance du marché
- Changer la démographie pour pencher vers les suppléments de santé
- Les alternatives à la viande connaîtront un taux de croissance significatif
- Le marché des aliments emballés prêts à consommer à base de plantes devrait croître au cours de la période de prévision.
- Demande accrue de snacks salés au Royaume-Uni
- L'inclination des millennials envers le fitness est devenue le principal moteur du marché
- Demande croissante de produits dorigine animale
- La tendance au skinimalisme sera très demandée au Royaume-Uni
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Aperçu du marché des protéines végétales au Royaume-Uni
Le marché des protéines végétales au Royaume-Uni est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 43,41 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Archer Daniels Midland Company, Cargill Incorporated, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances Inc. et Kerry Group PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des protéines végétales au Royaume-Uni
Archer Daniels Midland Company
Cargill Incorporated
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Lantmännen, Roquette Frère, Tereos SCA.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des protéines végétales au Royaume-Uni
- Juin 2022 Roquette, un fabricant de protéines végétales, lance deux nouvelles protéines de riz pour répondre à la demande du marché pour les applications de substituts de viande. La nouvelle gamme de protéines de riz Nutralys comprend un isolat de protéines de riz et un concentré de protéines de riz.
- Mai 2021 La filiale de Lantmannen, Lantmännen Agroetanol, a investi 800 millions SEK dans une bioraffinerie à Norrköping. Cela renforcera la position de Lantmännen sur le marché des ingrédients alimentaires à base de céréales, en particulier la production de gluten. La nouvelle ligne de production devrait être pleinement opérationnelle au cours du deuxième trimestre 2023.
- Avril 2021 Ingredion Inc. a lancé deux nouveaux ingrédients dans son segment de protéines de pois d'origine végétale. Elle a lancé l'isolat de protéine de pois VITESSENSE pulse 1853 et l'amidon de pois Purity P 1002, qui proviennent à 100 % de manière durable de fermes nord-américaines.
Rapport sur le marché des protéines végétales au Royaume-Uni – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
- 3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Usine
- 3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Usine
- 3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Royaume-Uni
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Protéine de chanvre
- 4.1.2 Protéine de pois
- 4.1.3 Protéine de pomme de terre
- 4.1.4 Protéine de Riz
- 4.1.5 Je suis une protéine
- 4.1.6 Protéine de blé
- 4.1.7 Autres protéines végétales
- 4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 4.2.2.1.8 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.9 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
- 5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Cargill Incorporated
- 5.4.4 Ingredion Incorporated
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lantmännen
- 5.4.8 Roquette Frère
- 5.4.9 Tereos SCA
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
- 7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines végétales au Royaume-Uni
Les protéines de chanvre, les protéines de pois, les protéines de pomme de terre, les protéines de riz, les protéines de soja et les protéines de blé sont couvertes en tant que segments par type de protéine. Les aliments pour animaux, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par l'utilisateur final.
- La forte demande pour le secteur FB est attribuable à la demande croissante dalternatives à la viande et aux produits laitiers dans un contexte de véganisme croissant dans le pays. Ainsi, le segment devrait enregistrer un TCAC de 4,59 %, en volume, au cours de la période de prévision. En janvier 2021, environ 500000 personnes en Europe, dont 125000 basées au Royaume-Uni, ont pris le Vegan Pledge de manger uniquement des aliments végétaliens, soit une augmentation de 100000 par rapport à 2020 et presque le double du nombre de personnes qui se sont inscrites en 2019. En 2019, il y avait 600 000 végétaliens dans le pays, ce qui représentait 1,16 % de la population britannique.
- Le segment des suppléments devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,67 % au cours de la période de prévision. Ce segment est principalement tiré par les applications de protéines de soja, avec une part de 40,4 % en 2020. Il devrait également s'agir du type de protéine connaissant la croissance la plus rapide du segment, avec un TCAC de 8,83 % au cours de la période de prévision. Les consommateurs se tournent vers les produits de nutrition sportive végétaliens pour améliorer leurs performances et avoir un mode de vie plus sain et plus durable. Au Royaume-Uni, 62 % des utilisateurs de nutrition sportive en 2021 estiment que les produits de nutrition sportive à base de protéines végétales sont plus sains.
- Les protéines végétales détiennent une part importante de lindustrie de lalimentation animale, qui devrait enregistrer une croissance de 2,61 % en valeur au cours de la période de prévision. Lindustrie britannique de lalimentation animale importe chaque année plus de 70 % de ses besoins en maïs, soja et colza. Au moins 90 % du soja du pays est destiné à lalimentation des animaux et au maximum 10 % est utilisé chaque année pour lalimentation humaine. Les protéines de soja sont principalement utilisées dans l'alimentation du bétail, en particulier dans la production de bœuf, de poulet, d'œufs et de produits laitiers.
Type de protéine
| Protéine de chanvre |
| Protéine de pois |
| Protéine de pomme de terre |
| Protéine de Riz |
| Je suis une protéine |
| Protéine de blé |
| Autres protéines végétales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Type de protéine | Protéine de chanvre | ||
| Protéine de pois | |||
| Protéine de pomme de terre | |||
| Protéine de Riz | |||
| Je suis une protéine | |||
| Protéine de blé | |||
| Autres protéines végétales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour l'utiliser comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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