Taille et Part du Marché Laitier du Royaume-Uni
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 23.75 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 24.61 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 29.41 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.62% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché Laitier du Royaume-Uni par Mordor Intelligence
La taille du Marché Laitier du Royaume-Uni en 2026 est estimée à 24,61 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 23,75 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 29,41 milliards USD, progressant à un TCAC de 3,62 % sur la période 2026-2031. La croissance est soutenue par une demande croissante de produits laitiers riches en protéines, enrichis et fonctionnels qui favorisent la remise en forme, la gestion du poids et la santé intestinale. Par ailleurs, on observe un changement notable vers des produits biologiques, à étiquette propre et garantissant le bien-être animal, permettant aux consommateurs d'aligner leur consommation quotidienne de produits laitiers avec des considérations de durabilité et d'éthique. Parallèlement, le marché est témoin d'une évolution vers des pratiques de production plus durables, notamment des projets pilotes d'agriculture régénératrice, l'étiquetage de l'empreinte carbone et des initiatives de réduction du méthane. Ces changements sont portés par les engagements des distributeurs et les stratégies d'entreprise visant la neutralité carbone, transformant progressivement la production, l'approvisionnement et la commercialisation du lait.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type de produit, le fromage représentait 28,55 % de la part du marché laitier du Royaume-Uni en 2025, tandis que les desserts laitiers devraient se développer à un TCAC de 5,12 % jusqu'en 2031.
- Par nature, les produits conventionnels représentaient 88,21 % de la taille du marché laitier du Royaume-Uni en 2025, tandis que les gammes biologiques devraient croître à un TCAC de 4,75 % jusqu'en 2031.
- Par emballage, les cartons et le Tetra Pak représentaient 45,72 % de la taille du marché laitier du Royaume-Uni en 2025, tandis que les bouteilles et bocaux devraient afficher un TCAC de 4,18 % sur la période de prévision.
- Par canal de distribution, les circuits hors établissement ont généré 82,96 % de la part du marché laitier du Royaume-Uni en 2025, tandis que les ventes en établissement sont prêtes à atteindre un TCAC de 3,81 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché Laitier du Royaume-Uni
Analyse de l'Impact des Facteurs de Croissance*
| Facteur de Croissance | (~) % d'Impact sur la Prévision de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Tendances en matière de santé et de nutrition | +0.8% | National, avec une adoption plus forte dans les centres urbains (Londres, Manchester, Birmingham) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Évolution croissante vers l'élevage laitier biologique | +0.5% | National, avec une pénétration plus élevée dans le Sud-Est et le Sud-Ouest de l'Angleterre | Moyen terme (2-4 ans) |
| Tendances de consommation pratique et nomade | +0.3% | National, plus prononcé dans les épiceries de proximité et les nœuds de transport | Court terme (≤ 2 ans) |
| Innovation produit et premiumisation | +0.7% | National, porté par les détaillants spécialisés et les chaînes de cafés dans les zones métropolitaines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance des produits laitiers artisanaux et de spécialité | +0.4% | Concentration régionale dans le West Country, le Yorkshire et l'Écosse pour les fromages AOP | Long terme (≥ 4 ans) |
| Marketing fort et positionnement de marque | +0.3% | National, amplifiés par les canaux numériques et les partenariats avec des influenceurs | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Tendances en matière de santé et de nutrition
Les tendances en matière de santé et de nutrition sont des facteurs clés du Marché Laitier du Royaume-Uni, car les consommateurs accordent de plus en plus la priorité aux produits offrant des protéines de haute qualité, du calcium et d'autres nutriments essentiels dans des formats pratiques pour soutenir l'entretien musculaire, la gestion du poids et le bien-être général. Les consommateurs augmentent activement leur apport en protéines et manifestent une forte préférence pour les produits laitiers naturels et peu transformés, considérés comme des sources authentiques de protéines complètes, de vitamines et de minéraux. Par ailleurs, l'intérêt pour les produits laitiers fonctionnels, tels que le lait riche en protéines, le yaourt et le kéfir, est croissant, ces produits répondant aux objectifs de remise en forme et à la sensibilisation à la santé intestinale. Cette évolution influence les pipelines d'innovation, les marques se concentrant sur le développement de formulations plus riches en protéines, pauvres en matières grasses et sans sucres ajoutés, adaptées à la consommation au petit-déjeuner, en collation et après l'entraînement, renforçant ainsi le rôle des produits laitiers dans un régime alimentaire équilibré et axé sur la santé. En soutien à cette tendance, en novembre 2024, The Gym Kitchen a pénétré la catégorie des produits laitiers en lançant son lait écrémé riche en protéines. Ce lait sans matières grasses et sans sucres ajoutés contient environ 60 g de protéines par litre et est produit grâce à un processus de filtration qui concentre la teneur naturelle en protéines tout en conservant un goût légèrement sucré.
Évolution croissante vers l'élevage laitier biologique
La préférence croissante pour l'élevage laitier biologique est un facteur clé du Marché Laitier du Royaume-Uni. Les consommateurs soucieux de l'environnement et axés sur la santé recherchent de plus en plus des produits laitiers produits sans engrais de synthèse, pesticides ou antibiotiques de routine, tout en accordant la priorité à la biodiversité et au bien-être animal. Cette tendance incite les transformateurs et les détaillants à élargir leurs gammes de produits biologiques et leurs offres premium nourries à l'herbe. De plus, les feuilles de route sectorielles et les systèmes de certification favorisent des systèmes de production à faible émission de carbone et positifs pour la nature, qui soutiennent des prix de vente plus élevés et une différenciation de marque à long terme sur les marchés intérieurs et d'exportation. Selon le Conseil de Développement de l'Agriculture et de l'Horticulture, les données de 2024 indiquent qu'environ 1,5 % des vaches laitières du Royaume-Uni étaient gérées dans des systèmes biologiques, soit environ 48 000 vaches sur un total de juste plus de trois millions [1]Source : Conseil de Développement de l'Agriculture et de l'Horticulture, "Des signes de reprise pour la production laitière biologique", ahdb.org.uk. Bien que l'élevage laitier biologique reste un petit segment du marché global, il représente un créneau bien défini et en pleine croissance avec un potentiel considérable pour une expansion future.
Tendances de consommation pratique et nomade
Les tendances de consommation pratique et nomade sont des facteurs importants du Marché Laitier du Royaume-Uni. Les consommateurs au mode de vie actif recherchent de plus en plus des produits laitiers portables, prêts à boire et en portions individuelles pouvant être consommés en déplacement, au travail ou entre deux activités sans nécessiter de préparation. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes générations, qui préfèrent les collations et boissons laitières apportant une énergie rapide, des protéines et des saveurs gourmandes. Les formats populaires incluent les bouteilles refermables, les yaourts à boire et les packs à emporter, faciles à transporter et favorisant la consommation en dehors des repas traditionnels assis. En conséquence, les fabricants se concentrent sur des produits tels que les yaourts à boire, les shots de kéfir et les boissons au lait aromatisé dans des formats d'emballage pratiques. En soutien à cette tendance, en novembre 2024, la marque Yop de Yoplait a introduit un nouveau produit nomade au Royaume-Uni : une boisson au yaourt aromatisée à la fraise en bouteille de 500 grammes. Ce produit est conçu pour une consommation facile en collation ou en rafraîchissement casual, avec un format refermable et facile à tenir qui apporte des protéines laitières et du calcium dans un emballage portable.
Innovation produit et premiumisation
L'innovation produit et la premiumisation sont des facteurs importants du marché laitier du Royaume-Uni, car les consommateurs exigent de plus en plus des produits laitiers offrant une nutrition améliorée, des formats uniques et des expériences de luxe accessibles. Ces facteurs encouragent les consommateurs à monter en gamme par rapport au lait, au yaourt et au fromage standard. Les marques se concentrent sur la fortification fonctionnelle, les technologies de transformation plus propres et les profils sensoriels améliorés pour se démarquer face à la concurrence des alternatives laitières. Les détaillants consacrent également davantage d'espace en rayon aux produits laitiers à valeur ajoutée et positionnés comme premium, susceptibles d'atteindre des marges plus élevées tout en restant accessibles aux consommateurs grand public. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les segments riches en protéines et enrichis, où la demande des personnes soucieuses de leur forme physique, des familles et des adultes âgés alimente la croissance de produits laitiers spécialisés alliant bienfaits pour la santé et goût gourmand. En soutien à ce développement, en septembre 2024, SuperNutrio a lancé un lait de vache 100 % riche en nutriments au Royaume-Uni. Ce produit contient environ deux fois plus de protéines et 80 % plus de calcium que le lait de vache standard, obtenu grâce à un processus de filtration breveté en attente qui concentre les nutriments naturels de deux litres de lait en un seul, sans utilisation d'additifs ni d'ingrédients artificiels.
Analyse de l'Impact des Facteurs de Frein*
| Facteur de Frein | (~) % d'Impact sur la Prévision de TCAC | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Popularité croissante des alternatives à base de plantes | -0.6% | National, avec une substitution plus élevée chez les millennials et la génération Z urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et contraintes de main-d'œuvre | -0.5% | National, aiguë dans les zones rurales dépendantes de la main-d'œuvre saisonnière | Court terme (≤ 2 ans) |
| Changement climatique et variabilité météorologique | -0.4% | National, avec des impacts sévères dans les régions sujettes aux inondations (Somerset, Cumbria) | Long terme (≥ 4 ans) |
| Courte durée de conservation des produits laitiers frais | -0.2% | National, plus prononcé dans les circuits de proximité et en ligne | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Popularité croissante des alternatives à base de plantes
La popularité croissante des alternatives à base de plantes freine la croissance du Marché Laitier du Royaume-Uni, car une partie des consommateurs se détourne du lait, du fromage et du yaourt traditionnels au profit d'options telles que les produits à base d'avoine, d'amande, de soja et d'autres produits non laitiers. Cette évolution est motivée par des bénéfices perçus en termes de santé, d'éthique et d'environnement. L'expansion rapide de la catégorie des alternatives laitières, renforcée par un marketing mettant en avant les attributs sans lactose, à faible cholestérol et respectueux de l'environnement, incite les flexitariens et les jeunes consommateurs à réduire ou à remplacer partiellement leur consommation de produits laitiers. Cette tendance limite directement le potentiel de croissance en volume des catégories de produits laitiers conventionnels. De plus, à mesure que les détaillants allouent davantage d'espace en rayon aux laits et fromages à base de plantes et que les initiatives gouvernementales et des ONG prônent les régimes riches en végétaux, la pression concurrentielle exercée par ces substituts devrait augmenter. Cette dynamique est susceptible de restreindre la demande à long terme pour certains segments laitiers, malgré l'innovation continue au sein du secteur laitier.
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et contraintes de main-d'œuvre
Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes de main-d'œuvre représentent des défis importants pour le Marché Laitier du Royaume-Uni, car elles entraînent une augmentation des coûts de production, une réduction de la fiabilité de l'approvisionnement et une flexibilité limitée pour les transformateurs afin de s'adapter aux fluctuations de la demande en produits laitiers. La volatilité des coûts des aliments pour animaux, de l'énergie et des emballages, due aux conflits mondiaux, aux tensions commerciales et aux goulots d'étranglement logistiques, réduit les marges agricoles et peut entraîner des réductions de cheptel ou des ralentissements d'usine. De plus, les pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs de l'élevage, du transport et de la transformation, aggravées par les changements d'immigration post-Brexit, augmentent les coûts salariaux et compliquent le maintien des calendriers optimaux de traite, de bien-être animal et de transformation. Ces défis structurels contribuent à des prix de détail plus élevés, à un risque accru de pénuries de stocks et à des retards dans l'innovation produit, ce qui peut réduire la consommation et pousser les consommateurs sensibles aux prix vers des alternatives moins chères ou des produits à marque de distributeur. En conséquence, ces facteurs limitent le potentiel de croissance global du marché laitier du Royaume-Uni.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type de Produit : Le Fromage Ancre, les Desserts s'Accélèrent
Le fromage représentait 28,55 % de la part du marché laitier du Royaume-Uni en 2025. Le segment continue de dominer en raison de sa polyvalence quotidienne, de son fort attrait gustatif et de son alignement avec les tendances de santé et de style de vie en évolution. Le fromage est un aliment de base du répertoire culinaire britannique, fréquemment utilisé comme garniture sur les pizzas et les pâtes, comme garniture dans les sandwichs et les hamburgers, et comme exhausteur de saveur dans les plats cuisinés à la maison. Cette utilisation répandue garantit une demande de base constante, même lorsque d'autres catégories de produits laitiers connaissent des fluctuations. De plus, les consommateurs optent de plus en plus pour des variantes de fromages premium, artisanaux et de spécialité plutôt que de quitter la catégorie. Cette tendance à la premiumisation augmente la part en valeur, encourage l'expérimentation et s'appuie sur des occasions de consommation familières.
Les desserts laitiers devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,12 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de produit à la croissance la plus rapide sur le marché laitier du Royaume-Uni. Cette croissance est portée par leur combinaison d'indulgence sensorielle et d'adaptations modernes axées sur le bien-être, les positionnant comme un domaine clé d'innovation. Les desserts laitiers séduisent un large éventail de consommateurs avec des gourmandises premium et orientées santé. Les fabricants alimentent cette croissance par une diversification produit incessante, incorporant des mélanges, des morceaux, des probiotiques, des plantes et des saveurs exotiques tels que des couches de caramel salé ou des nouveautés glacées infusées aux superaliments. Ces innovations offrent des expériences multi-texturales, génèrent des marges plus élevées et élargissent les occasions de consommation, des rituels d'après-dîner aux collations à tout moment et aux partages sociaux.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Nature : Les Primes Biologiques Compensent le Déclin des Volumes
En 2025, les produits laitiers conventionnels représentaient 88,21 % de la part de marché, maintenant leur dominance sur le marché laitier grâce à leur envergure étendue, leur accessibilité financière et leur intégration dans les régimes alimentaires britanniques quotidiens. Ces facteurs correspondent aux préférences des consommateurs pour des produits de base fiables et des essentiels nutritionnels sans les prix premium ou la disponibilité limitée associés aux alternatives biologiques. Cette position solide est soutenue par des chaînes d'approvisionnement bien établies qui assurent des volumes élevés et constants de lait frais et UHT, ainsi qu'une production significative de fromage et de beurre. Ces opérations bénéficient d'économies d'échelle, d'efficacités de transformation avancées et de la familiarité des agriculteurs avec les systèmes conventionnels, qui produisent des rendements plus élevés par cheptel par rapport aux contraintes de l'agriculture biologique. Les consommateurs continuent de privilégier les produits laitiers conventionnels pour leurs avantages nutritionnels éprouvés, notamment les protéines, le calcium, l'iode et les vitamines, renforcés par les traditions culturelles.
Les produits laitiers biologiques devraient croître à un TCAC de 4,75 % jusqu'en 2031, constituant un segment de croissance premium au sein du marché laitier du Royaume-Uni. Cette croissance est portée par une demande croissante des consommateurs pour des alternatives éthiques, durables et axées sur la santé, offrant une nutrition plus propre, exempte de pesticides de synthèse, d'antibiotiques et d'hormones. Les produits laitiers biologiques séduisent les familles soucieuses de l'environnement, les personnes axées sur le bien-être et les flexitariens qui accordent la priorité au bien-être animal, aux pratiques agricoles régénératrices et aux chaînes d'approvisionnement transparentes par rapport aux options conventionnelles. En soutien à cette tendance, en mars 2024, Shepherds Purse a collaboré avec Acorn Organic Dairy pour introduire son premier fromage biologique, l'Organic Yorkshire Blue. Ce fromage bleu approuvé par la Soil Association a été développé sur 12 mois en utilisant du lait biologique de vaches pâturant dans les vallées du Yorkshire et du Durham Dales, illustrant comment l'innovation artisanale élargit l'offre de produits biologiques.
Par Emballage : La Durabilité Favorise les Bouteilles, les Cartons se Maintiennent
En 2025, les cartons et le Tetra Pak représentaient 45,72 % du marché laitier du Royaume-Uni, portés par leur combinaison de praticité, de durabilité et de capacités de conservation. Ces types d'emballage répondent aux préférences des consommateurs pour des formats portables et écologiques qui maintiennent la fraîcheur du lait et des produits laitiers UHT sans nécessiter de réfrigération. Grâce à une technologie aseptique avancée, ces cartons intègrent des barrières multicouches composées de carton, de polyéthylène et de feuille d'aluminium, bloquant efficacement la lumière, l'oxygène et les contaminants. Cette conception prolonge considérablement la durée de conservation, réduit le gaspillage alimentaire et permet un stockage à température ambiante. Leur construction légère mais robuste facilite la logistique empilable, tandis que des caractéristiques telles que les becs verseurs et les designs refermables améliorent la facilité d'utilisation pour les enfants et les personnes âgées. Ces attributs les rendent adaptés à une large gamme de produits, du lait demi-écrémé quotidien aux yaourts aromatisés premium et aux alternatives laitières à base de plantes, tout en prenant en charge des lignes de remplissage à grande vitesse qui améliorent l'efficacité de la fabrication.
Les bouteilles et bocaux devraient croître à un TCAC de 4,18 % jusqu'en 2031, gagnant du terrain sur le marché laitier du Royaume-Uni en raison de leur accent sur la premiumisation, la réutilisabilité et l'attrait sensoriel. Ces formats d'emballage valorisent les produits laitiers quotidiens tels que le lait, la crème, le yaourt et les fromages artisanaux, répondant aux besoins des consommateurs recherchant une fraîcheur accrue, une pureté perçue et une présentation haut de gamme. L'évolution vers des bouteilles en verre recyclable et en rPET met en lumière leur attrait, offrant un sentiment de luxe et de responsabilité environnementale. Les bocaux en verre sont particulièrement adaptés aux yaourts épais, aux crèmes aromatisées et aux produits laitiers fermentés, car ils préservent les saveurs délicates sans le risque de notes indésirables liées au plastique. Par ailleurs, les bouteilles refermables en PET et HDPE pour les yaourts à boire et les produits laitiers en portion individuelle offrent portabilité et contrôle des portions, s'alignant sur les modes de vie nomades et la commodité familiale, tout en maintenant une protection efficace contre la lumière et l'oxygène.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Canal de Distribution : Le Commerce Hors Établissement Domine, le Commerce en Établissement se Redresse
En 2025, les circuits hors établissement représentaient 82,96 % du marché laitier du Royaume-Uni, portés par leur commodité, leur grande variété de produits et leur intégration dans les routines quotidiennes des ménages. Les supermarchés, les hypermarchés et les épiceries de proximité constituent les principaux points d'achat des produits laitiers, offrant des prix compétitifs, des programmes de fidélité et des offres promotionnelles qui soutiennent une consommation régulière. Cette dominance est renforcée par une infrastructure de distribution bien établie, comprenant des rayons réfrigérés conçus pour maintenir la fraîcheur des produits laitiers, des options à marque de distributeur rivalisant avec les produits de marque en termes de qualité à des prix inférieurs, et des placements stratégiques de produits encourageant les achats croisés, comme le yaourt avec les céréales ou le fromage avec les crackers. Ces facteurs ancrent profondément les produits laitiers dans la planification des repas britanniques, du petit-déjeuner à la pâtisserie. De plus, la croissance du commerce électronique au sein des circuits hors établissement améliore l'accessibilité, offrant la livraison à domicile pour les achats en gros, des remises sur les produits UHT et des recommandations personnalisées répondant aux besoins des familles contraintes par le temps et des consommateurs urbains.
Les circuits en établissement devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,81 % jusqu'en 2031, contribuant de manière significative au marché laitier du Royaume-Uni. Cette croissance est alimentée par le renouveau de la culture gastronomique, la premiumisation des offres de restauration et la demande croissante d'ingrédients laitiers polyvalents qui enrichissent les menus des restaurants, cafés et établissements hôteliers. Des associations café-lait aux desserts gourmands en passant par les plats de fusion mondiale, les produits laitiers jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des offres de menu. Les opérateurs de restauration se concentrent sur des produits biologiques premium et traçables et des options fonctionnelles, tels que les mélanges barista et les garnitures probiotiques, pour se démarquer sur un marché concurrentiel. La reprise du tourisme et l'essor des tendances de restauration sociale stimulent davantage l'utilisation des produits laitiers dans les lieux à fort trafic, garantissant une qualité constante pour les applications à grand volume. Selon l'Office National des Statistiques (Royaume-Uni), les dépenses de consommation dans les restaurants et cafés au Royaume-Uni ont atteint 138,39 milliards GBP en 2024, soulignant un fort investissement dans le secteur de l'hôtellerie. Cela stimule à son tour une augmentation des achats de produits laitiers pour les plats de base des menus et les offres innovantes.
Analyse Géographique
Le Royaume-Uni englobe l'intégralité du périmètre géographique de ce marché, avec des dynamiques régionales influencées par la concentration des exploitations agricoles, les préférences des consommateurs et les infrastructures. La région du Sud-Ouest, comprenant le Devon, les Cornouailles et le Somerset, est un pôle de production laitière artisanale et biologique. Cette zone tire parti de ses riches pâturages et de son savoir-faire traditionnel pour produire des produits premium tels que des fromages, des crèmes épaisses et des produits bénéficiant d'une Appellation d'Origine Protégée (AOP) comme la crème caillée des Cornouailles et le cheddar fermier du West Country. Ces produits bénéficient d'une forte fidélité tant des consommateurs locaux que des touristes. La prééminence de la région est attribuée aux fortes densités de cheptel, aux conditions favorables à la pousse de l'herbe et aux structures coopératives solides.
Le secteur laitier écossais, principalement situé dans l'Ayrshire et le Dumfries, est de plus en plus axé sur les exportations de fromages et de beurre premium. Le climat plus frais dans ces zones favorise la production de solides laitiers de haute qualité, idéaux pour les cheddars affinés, le fromage Dunlop et les beurres salés. Ces produits séduisent les marchés internationaux à la recherche de saveurs robustes et d'une provenance écossaise. Les investissements dans les installations de transformation et l'amélioration de l'accès aux ports renforcent les capacités d'exportation, tandis que les consommateurs nationaux valorisent ces produits comme symboles de fierté nationale et d'expériences de la ferme à la table. De plus, les avantages liés aux races, telles que les bovins Ayrshire connus pour leurs rendements riches en matières grasses, renforcent davantage la production laitière de la région.
Les zones urbaines, notamment Londres, Manchester et Birmingham, sont des moteurs clés de la premiumisation et de l'adoption de produits laitiers fonctionnels. Les chaînes de cafés et les détaillants d'aliments diététiques jouent un rôle important dans la distribution du yaourt riche en protéines et du kéfir, répondant aux besoins des professionnels et des consommateurs axés sur le bien-être qui accordent la priorité à la santé intestinale et aux hybrides végétal-laitier. La densité de population et la diversité démographique de ces villes favorisent l'innovation dans les formats nomades. La logistique avancée de la chaîne du froid garantit la fraîcheur des produits à travers des menus multiculturels. Selon Dairy UK, il y a 10 400 éleveurs laitiers actifs dans le pays, produisant près de 15 milliards de litres de lait par an, ce qui constitue l'épine dorsale de la chaîne d'approvisionnement nationale et soutient l'abondance de produits laitiers sur les marchés urbains.
Paysage Concurrentiel
Le marché laitier du Royaume-Uni est modérément consolidé, avec des acteurs clés tels que Arla Foods amba, Bel Group, Dale Farm Cooperative Ltd., Saputo Inc. et Danone SA détenant des parts de marché importantes. Ces entreprises s'appuient sur des portefeuilles de produits étendus et une envergure mondiale pour stimuler l'innovation, tandis que les coopératives assurent l'alignement avec les agriculteurs et maintiennent la stabilité de l'approvisionnement régional. Les leaders du marché maintiennent leurs positions grâce à des lancements de produits fréquents, en se concentrant sur les formats riches en protéines, les offres biologiques premium et les produits laitiers fonctionnels qui s'alignent sur les tendances du bien-être. Leurs efforts sont soutenus par de forts investissements en recherche et développement (R&D) et en marketing.
L'intégration verticale devient plus prononcée, permettant aux entreprises de contrôler la chaîne d'approvisionnement de la ferme au rayon. Par exemple, l'usine de mozzarella d'Arla d'une valeur de 179 millions GBP dans le Devon, opérationnelle depuis 2024, approvisionne les chaînes de pizzerias et les distributeurs de restauration en volumes frais et évolutifs. Cela réduit la dépendance aux importations et répond à la demande croissante de fromages à pâte filée dans les menus d'inspiration italienne. Ces investissements illustrent comment les grands acteurs sécurisent les approvisionnements en lait, optimisent la logistique et garantissent une qualité constante. Pendant ce temps, des entreprises comme Müller et Lactalis étendent leurs capacités de production de yaourt et de crème pour répondre à la demande croissante de produits premium dans les cafés et restaurants.
Des opportunités émergent dans l'agriculture régénératrice et les programmes de lait neutre en carbone, notamment dans les systèmes à base de pâturages qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement recherchant des produits laitiers à faibles émissions sans compromis sur l'onctuosité ou la nutrition. Ces initiatives créent des segments de marché premium pour les produits traçables et nourris à l'herbe qui génèrent des marges plus élevées dans les points de vente urbains axés sur la santé et les marchés d'exportation. Les partenariats avec les détaillants renforcent davantage la présence en rayon des yaourts et fromages enrichis et respectueux de l'environnement. Les entreprises adoptant la technologie blockchain pour la provenance et les certifications de biodiversité sont bien positionnées pour la croissance, répondant aux exigences réglementaires et à la demande croissante des consommateurs flexitariens.
Leaders du Secteur Laitier du Royaume-Uni
Arla Foods amba
Bel Group
Dale Farm Cooperative Ltd.
Danone SA
Saputo Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Septembre 2025 : Arla Foods a lancé Arla Cultura, une gamme laitière axée sur la santé intestinale, visant à offrir une nutrition accessible et fondée sur la science aux consommateurs britanniques. Chaque produit de la gamme est sans lactose et enrichi en vitamine D, calcium, protéines, fibres et un mélange distinctif de cultures bactériennes.
- Mai 2025 : Lactalis UK & Ireland a lancé un nouveau fromage à tartiner sous la marque Leerdammer, élargissant son offre au-delà de sa gamme traditionnelle de fromages en tranches. Le Leerdammer Original Spreadable (125 g) offre la saveur douce et noisettée caractéristique de la marque dans un format moelleux.
- Février 2025 : Danone a introduit une nouvelle gamme de yaourt skyr au Royaume-Uni. La variante Nature contient 14 g de protéines par portion et n'a pas de sucres ajoutés. La variante Fraise fournit 12 g de protéines par portion et est exempte de colorants et d'arômes artificiels.
- Octobre 2024 : St Helen's Farm Dairy, située à Seaton Ross, a lancé un produit laitier contenant le double de la teneur standard en protéines. Ce produit est exempt d'additifs, de conservateurs et d'arômes artificiels.
Périmètre du Rapport sur le Marché Laitier du Royaume-Uni
Le Beurre, le Fromage, la Crème, les Desserts Laitiers, le Lait, les Boissons au Lait Fermenté et le Yaourt sont couverts comme segments par Catégorie. Le Commerce Hors Établissement et le Commerce en Établissement sont couverts comme segments par Canal de Distribution.| Beurre | Beurre Salé | |
| Beurre Non Salé | ||
| Fromage | Fromage Naturel | Cheddar |
| Cottage | ||
| Ricotta | ||
| Fromage Fondu | ||
| Crème | Crème Fraîche | |
| Crème de Cuisine | ||
| Crème Fouettée | ||
| Autres (Crème Caillée, Crème Aigre) | ||
| Desserts Laitiers | Glace | |
| Cheesecakes | ||
| Desserts Glacés | ||
| Autres (Puddings/Desserts, Charlottes, Mousses aux Fruits) | ||
| Lait | Lait Condensé | |
| Lait Aromatisé | ||
| Lait Frais | ||
| Lait UHT (Lait Traité à Ultra-Haute Température) | ||
| Lait en Poudre | ||
| Yaourt | À Boire | |
| À la Cuillère | ||
| Biologique |
| Conventionnel |
| Cartons/Tetra Pack |
| Bouteilles/Bocaux |
| Sachets |
| Autres |
| Commerce en Établissement | |
| Commerce Hors Établissement | Épiceries de Proximité |
| Détaillants Spécialisés | |
| Supermarchés et Hypermarchés | |
| Commerce en Ligne | |
| Autres (Clubs Entrepôts, Stations-Service, etc.) |
| Par Type de Produit | Beurre | Beurre Salé | |
| Beurre Non Salé | |||
| Fromage | Fromage Naturel | Cheddar | |
| Cottage | |||
| Ricotta | |||
| Fromage Fondu | |||
| Crème | Crème Fraîche | ||
| Crème de Cuisine | |||
| Crème Fouettée | |||
| Autres (Crème Caillée, Crème Aigre) | |||
| Desserts Laitiers | Glace | ||
| Cheesecakes | |||
| Desserts Glacés | |||
| Autres (Puddings/Desserts, Charlottes, Mousses aux Fruits) | |||
| Lait | Lait Condensé | ||
| Lait Aromatisé | |||
| Lait Frais | |||
| Lait UHT (Lait Traité à Ultra-Haute Température) | |||
| Lait en Poudre | |||
| Yaourt | À Boire | ||
| À la Cuillère | |||
| Par Nature | Biologique | ||
| Conventionnel | |||
| Par Emballage | Cartons/Tetra Pack | ||
| Bouteilles/Bocaux | |||
| Sachets | |||
| Autres | |||
| Par Canal de Distribution | Commerce en Établissement | ||
| Commerce Hors Établissement | Épiceries de Proximité | ||
| Détaillants Spécialisés | |||
| Supermarchés et Hypermarchés | |||
| Commerce en Ligne | |||
| Autres (Clubs Entrepôts, Stations-Service, etc.) | |||
Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide allant du jaune au blanc composée de globules gras, d'eau et de sels inorganiques, produite par barattage de la crème du lait de vache
- Produits Laitiers - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments fabriqués à partir du lait, notamment le beurre, le fromage, la glace, le yaourt, ainsi que le lait concentré et le lait en poudre.
- Desserts Glacés - Un dessert glacé à base de produits laitiers désigne et comprend les produits contenant du lait ou de la crème et d'autres ingrédients qui sont congelés ou semi-congelés avant la consommation, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts glacés à base de produits laitiers à des fins diététiques spéciales, et le sorbet
- Boissons au Lait Fermenté - Le lait fermenté est un lait épais et caillé, au goût acidulé, obtenu par fermentation du lait. Les boissons au lait fermenté telles que le kéfir, le laban et le babeurre ont été prises en compte dans l'étude
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre Fermenté | Le beurre fermenté est préparé en soumettant le beurre brut à un traitement chimique et en y ajoutant certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre Non Fermenté | Ce type de beurre n'a fait l'objet d'aucun traitement |
| Fromage Naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et d'ingrédients naturels et simples, notamment des sels naturels frais, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage Fondu | Le fromage fondu subit les mêmes procédés que le fromage naturel ; cependant, il nécessite davantage d'étapes et de nombreuses formes différentes d'ingrédients. La fabrication du fromage fondu implique la fusion du fromage naturel, son émulsification et l'ajout de conservateurs et d'autres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Simple | La crème simple contient environ 18 % de matières grasses. C'est une couche unique de crème qui apparaît sur le lait bouilli. |
| Crème Double | La crème double contient 48 % de matières grasses, soit plus du double de la teneur en matières grasses de la crème simple. Elle est plus lourde et plus épaisse que la crème simple. |
| Crème Fouettée | Elle a un pourcentage de matières grasses bien plus élevé que la crème simple (36 %). Utilisée pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings, et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts Glacés | Desserts destinés à être consommés à l'état congelé. Par exemple, les sorbets, les granités, les yaourts glacés. |
| Lait UHT (Lait Traité à Ultra-Haute Température) | Lait chauffé à une très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage pendant 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui détruit les micro-organismes pathogènes sporulants, donnant un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre Non Laitier/Beurre à Base de Plantes | Beurre fabriqué à partir d'huile d'origine végétale telle que la noix de coco, le palmier, etc. |
| Yaourt Non Laitier | Yaourt généralement fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco, et même d'autres aliments comme les fèves de soja, les bananes plantain, l'avoine et les pois. |
| Commerce en Établissement | Il désigne les restaurants, les restaurants à service rapide et les bars. |
| Commerce Hors Établissement | Il désigne les supermarchés, les hypermarchés, les canaux en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | L'un des plus anciens fromages de France. C'est un fromage à croûte fleurie, à pâte molle, légèrement friable, affiné en moule, fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il désigne un consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur les aliments d'origine végétale avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au Lactose | L'intolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre contenu dans le lait. Elle provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la Crème | Le fromage à la crème est un fromage frais moelleux et crémeux au goût légèrement acidulé, fabriqué à partir de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé préparé à partir de glace combinée à du jus de fruit, de la purée de fruit ou d'autres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet Glacé | Le sorbet glacé est un dessert glacé sucré préparé à partir de fruit et d'une sorte de produit laitier tel que le lait ou la crème. |
| Conservation à Température Ambiante | Aliments pouvant être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou « sur l'étagère », pendant au moins un an et ne nécessitant pas d'être cuits ou réfrigérés pour être consommés en toute sécurité. |
| DSD | La Livraison Directe en Magasin (Direct Store Delivery) est le processus dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement par lequel le produit est livré directement de l'usine de fabrication au détaillant. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher est un organisme de certification casher basé à New York. |
| Gelato | Le gelato est un dessert glacé crémeux préparé avec du lait, de la crème entière et du sucre. |
| Vaches Nourries à l'Herbe | Les vaches nourries à l'herbe sont autorisées à brouter dans des pâturages, où elles consomment une variété de graminées et de trèfle. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un Modèle de Marché : Les estimations de taille de marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Validation et Finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des experts sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de dresser un tableau holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
