Analyse de la taille et de la part du marché EPC du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Tendances du marché EPC du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est

Le secteur aval dominera le marché

• Le secteur du raffinage de l'Asie du Sud-Est connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de produits raffinés provenant d'industries telles que la chimie, la pétrochimie et les transports. La population cumulée de la région devrait croître d'environ 13 % d'ici 2030, et selon la Banque asiatique de développement, les prévisions de croissance de la région restent inchangées en raison de la pandémie de COVID-19, qui sont en légère baisse à 7 % et 5,3 % en 2030. 2022.
• Selon le BP Statistical Review of World Energy 2021, Singapour disposait de la plus grande capacité de raffinage, soit 1 514 000 barils par jour, suivie par la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. La capacité de raffinage de la région n'a pas connu d'expansion notable au cours des cinq dernières années, à l'exception du Vietnam, ce qui n'offrait auparavant que des opportunités très minimes pour les acteurs du marché EPC.
• Cependant, avec la demande croissante de produits pétroliers et les pays qui sefforcent de devenir autonomes pour répondre à la demande, les infrastructures en aval de la région devraient se développer considérablement dans les années à venir. L'Indonésie, la Malaisie, Brunei, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, etc. ont formulé des plans pour agrandir les raffineries actuelles ou en construire de nouvelles.
• La Malaisie a investi massivement dans les activités de raffinage au cours des deux dernières décennies, et elle peut désormais satisfaire la majeure partie de sa demande en produits pétroliers sur son territoire après avoir dépendu des raffineries de Singapour pendant de nombreuses années. En outre, trois grands complexes pétrochimiques intégrés (IPC) ont été créés à Kerteh, Gebeng et Pasir Gudang-Tanjung Langsat en Malaisie.
• De nombreuses entreprises internationales, telles que Caltex de Chevron, ExxonMobil et Shell PLC, ont réalisé des investissements importants dans le secteur énergétique de Singapour, notamment dans de nombreux actifs pétrochimiques et de raffinage. En mai 2019, ExxonMobil disposait d'actifs d'une valeur de 18 milliards de dollars dans le pays, qui sert de plaque tournante en Asie-Pacifique pour les activités en aval et chimiques de l'entreprise.
• De plus, des économies comme Brunei et le Vietnam sont sur le point dassister à lafflux de plusieurs contrats EPC dans le secteur aval. Au Brunei, plusieurs grands projets pétroliers et gaziers en aval devraient démarrer leurs opérations dans les années à venir, comme la phase 2 de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Pulau Muara Besar, pour laquelle des contrats ont été attribués en août 2020.
• Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le secteur en aval devrait dominer le marché EPC pétrolier et gazier dAsie du Sud-Est.

L'Indonésie va dominer le marché

• En 2020, les réserves prouvées de pétrole de l'Indonésie s'élevaient à 2,4 milliards de barils et les réserves prouvées de gaz à 44,2 billions de pieds cubes. Parallèlement à cela, son profil géographique est diversifié. Les bassins géologiques comprennent 60 bassins sédimentaires, dont 36 en Indonésie occidentale déjà bien explorés, parmi lesquels 14 produisent du pétrole et du gaz. Les réserves substantielles de pétrole et de gaz augmentent les activités d'exploration et de production du pays, ce qui est susceptible de stimuler les opérations d'EPC au cours des délais prévus.
• Dans un passé récent, lindustrie indonésienne en amont na même pas réussi à répondre à la capacité de raffinage nationale. En outre, la demande du pays en produits raffinés dépasse la capacité de raffinage nationale. Ces facteurs indiquent la nécessité de développer les secteurs en amont et en aval.
• En 2020, le gouvernement indonésien a accordé 95 zones sous contrat dexploitation par rapport à ce quil avait accordé en 2019 (92 zones sous contrat dexploitation).
• En 2020, SKK Migas a terminé la plus longue étude sismique 2D à Jambi Merang KKP. L'enquête sur la zone contractuelle de Jambi Merang a débuté sur une longueur de 31908 km en novembre 2019 et sa dernière acquisition a été achevée en août 2020. L'enquête a couvert 35 bassins parmi 128 bassins en Indonésie, comprenant six bassins de production, sept bassins de découverte, cinq bassins explorés, et 17 autres bassins constituant des bassins nouveaux ou inexplorés et jamais explorés.
• En outre, le marché EPC pour lindustrie intermédiaire devrait également enregistrer une croissance significative. Avec un grand nombre de projets de construction et de modernisation dusines de raffinage et pétrochimiques, la demande dinfrastructures de transport pétrolier augmente, ce qui, à son tour, devrait stimuler le marché EPC des oléoducs au cours de la période de prévision.
• En outre, le gouvernement indonésien a annoncé son intention de doubler la capacité de raffinage entre 2018 et 2025, et vise à atteindre 2,2 millions de barils par jour. Grâce à ces projets, dimportants projets de construction et de modernisation de raffineries et dusines pétrochimiques sont à venir et sont en préparation.
• Par conséquent, en raison des points ci-dessus, lIndonésie devrait dominer le marché EPC pétrolier et gazier dAsie du Sud-Est au cours de la période de prévision.