Taille et analyse des parts du marché du GNL en Asie du Sud-Est - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du GNL en Asie du Sud-Est

Le secteur de la liquéfaction devrait dominer le marché

• En 2022, les pays disposant de la plus grande capacité opérationnelle de liquéfaction de GNL en Asie du Sud-Est étaient la Malaisie, l'Indonésie et Singapour.
• En Indonésie, trois usines de liquéfaction de GNL sont actuellement en exploitation : Badak à Bontang (Kalimantan oriental), Tangguh en Papouasie occidentale et Donggi-Senoro au Sulawesi central, avec une capacité combinée de 22,5 millions de tonnes par an.
• Cependant, en 2022, une expansion significative de la capacité de liquéfaction de GNL en Indonésie a été observée. Par exemple, en septembre 2022, la compagnie pétrolière nationale indonésienne Pertamina a annoncé l'acquisition de la participation de Shell dans le méga-projet de gaz naturel liquéfié Abadi, opéré par Inpex et proposé à une capacité de 9,5 millions de tonnes par an, situé dans la région orientale reculée du pays. Ainsi, ces projets à venir devraient vraisemblablement stimuler le marché au cours de la période de prévision.
• Par ailleurs, en raison de l'impact négatif de la pandémie de COVID-19, les exportations mondiales de GNL ont diminué d'environ 22 % en juin 2020, notamment dans des pays tels que l'Indonésie et la Malaisie. Le second semestre 2020 a enregistré une reprise significative, les volumes d'exportation de GNL ayant repris de l'élan, les pays importateurs assouplissant les confinements et les activités industrielles retrouvant leurs niveaux d'avant la COVID.
• En 2021, les exportations de GNL ont progressivement diminué en Indonésie, soit 14,6 milliards de mètres cubes contre 16,8 milliards de mètres cubes en 2020, en raison de la hausse de la demande intérieure de GNL.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le secteur de la liquéfaction devrait dominer le marché du GNL en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision.

Singapour devrait dominer le marché au cours de la période de prévision

• Le gaz naturel est l'une des options pour la transition énergétique à Singapour. Par ailleurs, environ 95 % de l'électricité est produite à partir du gaz naturel, le pays ayant accru sa dépendance au GNL. Singapour ne produit pas de GNL par elle-même. Cependant, le gouvernement vise à devenir le hub mondial du commerce de GNL. Singapour est déjà un hub mondial pour les produits pétroliers en Asie. Le GNL est essentiel aux plans de développement économique futur et de sécurité énergétique du gouvernement singapourien. En 2021, Singapour a importé environ 3,1 millions de tonnes de GNL.
• Singapour possède l'un des principaux ports commerciaux et est l'un des leaders mondiaux du transport maritime international. De plus, le détroit de Malacca et le détroit de Singapour, adjacents à Singapour, sont devenus des passages essentiels pour le transport maritime, de nombreux pétroliers, porte-conteneurs, navires de fret et de passagers faisant escale à Singapour et s'appuyant sur ses ports pour le ravitaillement en eau, en nourriture, les relèves d'équipage et le remplissage en carburant. En raison de sa situation stratégique, le GNL en tant que carburant de soutage devrait soutenir la croissance des activités liées au GNL à Singapour au cours de la période d'étude.
• Pour soutenir les réglementations de l'OMI 2020 et répondre à la demande croissante de GNL comme carburant dans l'industrie maritime, Singapour devrait augmenter l'approvisionnement en GNL de ses ports. Le développement du GNL comme carburant a été initié à Singapour avant l'entrée en vigueur de l'OMI 2020 en 2017, lorsque Singapore LNG Corporation Pte Ltd (SLNG) a réussi à charger environ 6 500 mètres cubes sur un navire souteur de GNL appartenant à Shell et cofinancé par l'Union européenne à Jurong Island.
• En mai 2021, le GNL et l'Autorité maritime et portuaire de Singapour ont réalisé le premier soutage d'un pétrolier alimenté au GNL à Singapour. Par ailleurs, FueLNG a annoncé ses plans pour réaliser 30 à 50 opérations de soutage de GNL de navire à navire en 2021. Outre les pétroliers Pacific Emerald, FueLNG a également programmé des opérations de soutage pour des porte-conteneurs, des pétroliers chimiques et des vraquiers. L'Autorité maritime et portuaire de Singapour 2020 a mis en service un navire souteur de GNL nommé FueLNG Bellina pour promouvoir le GNL comme carburant marin. De plus, l'autorité prévoit de mettre en service deux autres navires souteurs de GNL en 2021 et 2022. Le prochain navire souteur de GNL devrait avoir une capacité d'environ 30 000 mètres cubes.
• Par ailleurs, Singapour a lancé des camions GNL en 2017. Singapore LNG Corporation et l'Autorité maritime et portuaire de Singapour ont inauguré l'installation de chargement de camions GNL au terminal SLNG sur Jurong Island. Le GNL chargé sur les camions est acheminé vers divers sites industriels ne disposant pas d'infrastructure de gazoduc de gaz naturel. De plus, le pays se concentre sur l'utilisation de camions alimentés au GNL pour contrôler la hausse des émissions de carbone. À la fin de 2021, PSA Corporation Limited a mis en service 160 camions alimentés au GNL pour ses diverses opérations.
• Dans l'ensemble, la demande croissante de GNL des secteurs maritime et des transports devrait vraisemblablement stimuler les activités liées au GNL à Singapour au cours de la période d'étude.