Taille et part de marché du GNL en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taux de croissance | 7.00% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du GNL en Chine par Mordor Intelligence
Le marché du GNL en Chine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % au cours de la période de prévision.
La COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Actuellement, le marché a retrouvé son niveau d'avant la pandémie.
- La Chine est le sixième producteur de gaz et le deuxième importateur de gaz naturel en raison de la forte demande de gaz naturel pour la production d'électricité et les industries, ce qui favorisera directement le marché du GNL. De plus, le gaz naturel destiné à la production d'électricité est en augmentation, car le pays vise à réduire les centrales à charbon afin de diminuer les émissions de carbone. Cela devrait également stimuler la croissance du marché étudié.
- Cependant, la croissance rapide des énergies renouvelables constituerait un frein majeur pour le marché.
- Un nombre élevé de projets/plans de développement de GNL devrait être proposé dans les années à venir, soutenu par la demande croissante de GNL, ce qui entraînera la création de plusieurs opportunités pour les acteurs du marché en Chine.
Tendances et perspectives du marché du GNL en Chine
La regazéification du GNL dominera le marché.
- La Chine domine le marché mondial de la regazéification du GNL, car le pays affiche une forte demande en gaz naturel en raison de l'abandon progressif des centrales à charbon visant à réduire les émissions de carbone.
- Selon l'Union internationale du gaz, en 2021, la Chine possédait la troisième plus grande capacité de regazéification au monde, soit environ 92,9 millions de tonnes métriques.
- Par ailleurs, des terminaux de regazéification sont en cours d'expansion en Chine pour répondre à la demande croissante de gaz naturel. En juin 2021, trois réservoirs de stockage, trois regazéificateurs à fluide intermédiaire (IFV), 14 rampes de chargement ainsi que des installations de soutien et des systèmes de traitement associés ont été ajoutés au terminal de regazéification GNL de Zhoushan, ce qui a porté la capacité de regazéification à 5 tonnes métriques par an.
- De même, en août 2021, quatre réservoirs de stockage de 160 000 m³ ont été ajoutés au terminal GNL de Caofeidian (Tangshan), augmentant la capacité de 3,5 tonnes métriques par an, pour atteindre 10 tonnes métriques par an.
- Le terminal de regazéification devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de gaz naturel en Chine.
La croissance du commerce de GNL en Chine
- Après la pandémie de COVID-19, la Chine a connu une forte reprise économique, ce qui a accru la demande de gaz naturel pour la production d'électricité. En 2021, la Chine a dépassé le Japon en tant que premier pays importateur de GNL au monde et a importé 79,3 tonnes métriques de GNL.
- De plus, pour éviter les difficultés de l'hiver 2020/2021, les acheteurs chinois ont procuré du GNL avant la saison hivernale afin de respecter les exigences de stockage et d'anticiper une forte demande.
- Par ailleurs, pour répondre à la demande nationale, de nouveaux terminaux de regazéification sont en construction. Par exemple, en juin 2021, les travaux de construction ont débuté pour la phase II de 3 MTPA au terminal GNL de Binhai et la phase II de 3,5 MTPA au terminal GNL de Zhuhai. Ces deux projets devraient être achevés en 2023.
- En 2021, les constructeurs navals chinois ont reçu des commandes pour 30 nouveaux méthaniers, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport à l'année précédente, représentant une part de 32,6 % du marché mondial.
- Selon le rapport statistique de BP, en 2021, la Chine a importé 109,5 milliards de mètres cubes de GNL, contre 94 milliards de mètres cubes de GNL en 2020, marquant une croissance de 16,4 %.
- Dans l'ensemble, la demande croissante de GNL dans le pays encourage le commerce de GNL et facilite également le développement de terminaux FLNG, de terminaux de regazéification et de méthaniers.
Paysage concurrentiel
Le marché du GNL en Chine est modérément consolidé. Les principales entreprises (sans ordre particulier) comprennent PetroChina Company Limited, China Suntien Green Energy, Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Shell plc et Total Energies SE.
Leaders du secteur du GNL en Chine
PetroChina Company Limited
China Suntien Green Energy
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
Shell plc
Total Energies SE.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- 2022 : le terminal GNL de Tianjin a été mis en construction avec une capacité de 5 tonnes métriques par an. Le projet a bénéficié d'un prêt souverain de la Banque asiatique d'investissement (500 millions USD) et de la Nouvelle Banque de développement (430 millions EUR) en mars 2021.
- Septembre 2021 : Sinopec, entreprise contrôlée par l'État chinois, a commencé la construction du terminal de regazéification GNL de Longkou avec une capacité de 6,5 tonnes métriques par an. La mise en service du terminal est prévue pour octobre 2023.
Portée du rapport sur le marché du GNL en Chine
Le GNL est du gaz naturel qui a été refroidi à l'état liquide, à environ -162 °C, pour le transport et le stockage. Le volume du gaz naturel à l'état liquide est environ 600 fois inférieur à son volume à l'état gazeux. Ce processus permet de transporter le gaz naturel vers des endroits que les pipelines n'atteignent pas. Le marché du GNL est segmenté par infrastructure GNL et commerce de GNL. Par infrastructure GNL, le marché est segmenté en usines de liquéfaction de GNL, installations de regazéification de GNL et transport maritime de GNL. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché du GNL dans les principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été réalisées sur la base des revenus.
| Usines de liquéfaction de GNL |
| Usines de regazéification de GNL |
| Transport maritime de GNL |
| Infrastructure GNL | Usines de liquéfaction de GNL |
| Usines de regazéification de GNL | |
| Transport maritime de GNL |
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché du GNL en Chine ?
Le marché du GNL en Chine devrait enregistrer un TCAC supérieur à 7 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché du GNL en Chine ?
PetroChina Company Limited, China Suntien Green Energy, Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Shell plc et Total Energies SE. sont les principales entreprises opérant sur le marché du GNL en Chine.
Quelles années ce rapport sur le marché du GNL en Chine couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du GNL en Chine pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du GNL en Chine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
