| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché canadien du GNL par Mordor Intelligence
Le marché canadien du GNL devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision.
La COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Actuellement, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
- À moyen terme, les projets GNL à venir et la demande croissante de production d'électricité à partir du gaz devraient stimuler la croissance du marché étudié.
- En revanche, le développement des énergies renouvelables dans le pays devrait freiner la croissance du marché canadien du GNL au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, à mesure que les pays en développement abandonnent progressivement les centrales électriques au charbon, l'augmentation de la demande de gaz naturel devrait créer des opportunités de croissance lucratives pour le marché canadien du GNL au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché canadien du GNL
Les projets GNL à venir devraient stimuler le marché
- Le Canada aspire à devenir l'un des principaux producteurs de GNL sur les marchés mondiaux. Cela devrait accroître les investissements dans les projets GNL. De plus, l'exportation de GNL pourrait favoriser la croissance de la production de gaz naturel canadien et entraîner des investissements significatifs ainsi qu'un développement économique important.
- Selon les statistiques du BP Statistical Review of World Energy 2022, la production de gaz naturel du Canada s'est élevée à 172,3 milliards de mètres cubes en 2021. Cela devrait stimuler le marché canadien du GNL au cours de la période de prévision.
- En 2022, LNG Newfoundland and Labrador a proposé un projet de 5,5 milliards USD à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, qui permettrait de liquéfier le gaz en mer à partir de la production pétrolière offshore afin de produire environ 2,6 millions de tonnes de gaz par an.
- En avril 2022, trois projets de gaz naturel liquéfié (GNL) sur la côte ouest du Canada continuaient de progresser. Le plus grand, LNG Canada, est en cours de construction, tandis que les deux autres, Cedar LNG et Woodfibre LNG, avancent dans le processus d'approbation réglementaire.
- Le terminal Cedar LNG est une installation flottante de gaz naturel liquéfié (FGNL) proposée à Kitimat, en Colombie-Britannique, au Canada, sur le territoire traditionnel de la Nation Haisla. Le projet proposé permettrait de traiter et de liquéfier le gaz naturel pour produire environ 3 à 4 millions de tonnes de GNL par an et inclurait une capacité de stockage allant jusqu'à 250 000 mètres cubes de GNL.
- Par conséquent, les projets GNL à venir et l'augmentation des exportations de GNL devraient stimuler le marché canadien du GNL dans les années à venir.
Le secteur de la liquéfaction du GNL devrait dominer le marché
- En 2021, le Canada était le plus grand producteur mondial de gaz naturel après les États-Unis, l'Iran, la Chine et la Russie. Le Canada représente une part de 4,3 % de la production totale de gaz naturel. La majeure partie du gaz canadien est utilisée sur le marché intérieur ou exportée par gazoducs vers les États-Unis.
- Selon les statistiques de l'Office national de l'énergie du Canada, le Canada a exporté près de 80 milliards de mètres cubes de gaz naturel par gazoducs en 2021, contre 70,9 milliards de mètres cubes l'année précédente. Cela devrait stimuler le marché canadien du GNL au cours de la période de prévision.
- Cependant, en raison de la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie, les prix du gaz naturel ont augmenté à l'échelle mondiale. Le développement d'une usine de liquéfaction de GNL destinée à l'exportation peut aider le Canada à maximiser ses profits en exportant du gaz naturel vers l'Europe.
- L'accent a également été mis de plus en plus sur les technologies basées sur les opérateurs pour les installations de liquéfaction de GNL. La technologie Shell DMR sera utilisée chez LNG Canada (dont la mise en service est prévue en 2025).
- De même, début 2022, Repsol a relancé le projet de construction du terminal d'exportation de GNL de Saint John dans son installation d'importation existante au Nouveau-Brunswick. Le projet Repsol est le favori pour une réalisation anticipée en raison de l'existence d'une installation déjà en place. Cependant, les estimations d'achèvement varient encore de 3 à 5 ans.
- En octobre 2022, le projet GNL de Kitimat est en cours de développement. Il s'agit de l'un des plus grands terminaux d'exportation de GNL du Canada, avec une capacité de 14 millions de tonnes par an et une durée de vie estimée du projet de 40 ans. La mise en service du projet est prévue pour 2023. La première phase du projet GNL est achevée à 70 %, et le gazoduc Coastal GasLink (CGL) est achevé à 75 %. Une fois terminé, le terminal de liquéfaction, de stockage et de chargement de gaz naturel liquéfié exportera le GNL produit par les partenaires du projet dans les champs gaziers de la Formation Montney près de Dawson Creek.
- Dans l'ensemble, la hausse mondiale des prix du gaz naturel favorisera le développement des installations de liquéfaction de GNL au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché canadien du GNL est de nature modérément consolidée. Parmi les principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) figurent Shell PLC, Fluor Corporation, TechnipFMC PlC, LNG Canada et Chevron Corporation.
Leaders du secteur canadien du GNL
Shell PLC
Fluor Corporation
TechnipFMC Plc
LNG Canada
Chevron Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Octobre 2022 : LNG Canada a intensifié la construction de son terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Kitimat. Les effectifs devraient atteindre un pic de 7 500 personnes l'année prochaine. La première phase du projet GNL est achevée à 70 %, et le gazoduc Coastal GasLink (CGL) est achevé à 75 %. Une fois terminé, le terminal de liquéfaction, de stockage et de chargement de gaz naturel liquéfié exportera le GNL produit par les partenaires du projet dans les champs gaziers de la Formation Montney près de Dawson Creek.
- Février 2022 : Le projet de gaz naturel liquéfié Cedar (Cedar LNG), détenu par la Nation Haisla, a franchi des étapes cruciales pour son installation d'exportation proposée à Kitimat, en Colombie-Britannique. La demande de Cedar LNG pour un certificat d'évaluation environnementale (CEE) a été soumise au Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique, faisant entrer le projet dans la phase d'examen de la demande de 180 jours. Cette étape cruciale du projet fait suite à des études détaillées, à des travaux d'ingénierie et à un engagement significatif auprès des communautés autochtones et locales. Cedar LNG est un partenariat entre la Nation Haisla et Pembina Pipeline Corporation (Pembina).
Périmètre du rapport sur le marché canadien du GNL
Le gaz naturel liquéfié (GNL) est du gaz naturel refroidi à l'état liquide, à environ -260 °Fahrenheit, pour le transport et le stockage. Le volume de gaz naturel à l'état liquide est environ 600 fois plus petit qu'à l'état gazeux.
Le marché canadien du GNL est segmenté par infrastructure GNL (usines de liquéfaction de GNL, installations de regazéification de GNL et transport maritime de GNL) et par application (carburant de transport, production d'électricité et autres types d'applications). Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché canadien du GNL. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base du chiffre d'affaires en milliards USD.
Par infrastructure GNL
| Usines de liquéfaction de GNL |
| Installations de regazéification de GNL |
| Transport maritime de GNL |
Par application
| Carburant de transport |
| Production d'électricité |
| Autres types d'applications |
| Par infrastructure GNL | Usines de liquéfaction de GNL |
| Installations de regazéification de GNL | |
| Transport maritime de GNL | |
| Par application | Carburant de transport |
| Production d'électricité | |
| Autres types d'applications |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché canadien du GNL ?
Le marché canadien du GNL devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les principaux acteurs du marché canadien du GNL ?
Shell PLC, Fluor Corporation, TechnipFMC Plc, LNG Canada et Chevron Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien du GNL.
Quelles années ce rapport sur le marché canadien du GNL couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché canadien du GNL pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché canadien du GNL pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur canadien du GNL
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché canadien du GNL en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché canadien du GNL comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
