Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de GNL del Sudeste Asiático - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de GNL del Sudeste Asiático

El Sector de Licuefacción Dominará el Mercado

• A partir de 2022, los países con mayor capacidad operativa de licuefacción de GNL en el Sudeste Asiático fueron Malasia, Indonesia y Singapur.
• En Indonesia, actualmente operan tres plantas de licuefacción de GNL: Badak en Bontang, Kalimantan Oriental; Tangguh en Papúa Occidental; y Donggi-Senoro en Sulawesi Central, con una capacidad combinada de 22,5 millones de toneladas por año.
• Sin embargo, a partir de 2022, se observa una expansión significativa de la capacidad de licuefacción de GNL en Indonesia. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la empresa petrolera nacional indonesia Pertamina anunció la adquisición de la participación de Shell en el megaproyecto de gas natural licuado Abadi, operado por Inpex y con una capacidad propuesta de 9,5 millones de toneladas por año, ubicado en la remota zona oriental del país. Por lo tanto, es probable que dichos proyectos futuros impulsen el mercado durante el período de previsión.
• Además, debido al impacto negativo de la pandemia de COVID-19, las exportaciones mundiales de GNL disminuyeron aproximadamente un 22% en junio de 2020, con países como Indonesia y Malasia. La segunda mitad de 2020 registró una recuperación significativa a medida que los volúmenes de exportación de GNL ganaron impulso, con los países importadores flexibilizando los confinamientos y las actividades industriales retornando a los niveles previos a la COVID.
• En 2021, las exportaciones de GNL en Indonesia disminuyeron gradualmente, es decir, 14,6 miles de millones de metros cúbicos en comparación con 16,8 miles de millones de metros cúbicos en 2020, debido al aumento de la demanda interna de GNL.
• Por lo tanto, en función de los factores mencionados anteriormente, se espera que el sector de licuefacción domine el mercado de GNL del Sudeste Asiático durante el período de previsión.

Singapur Dominará el Mercado durante el Período de Previsión

• El gas natural es una de las opciones para la transición energética en Singapur. Además, alrededor del 95% de la electricidad se genera a partir de gas natural, ya que el país ha aumentado su dependencia del GNL. Singapur no produce GNL por sí mismo. Sin embargo, el gobierno aspira a convertirse en el centro mundial del comercio de GNL. Singapur ya es un centro mundial de productos petrolíferos en Asia. El GNL es fundamental para los planes futuros de desarrollo económico y seguridad energética del gobierno de Singapur. En 2021, Singapur importó aproximadamente 3,1 millones de toneladas de GNL.
• Singapur cuenta con uno de los principales puertos comerciales del mundo y es uno de los líderes mundiales en transporte marítimo internacional. Además, el Estrecho de Malaca y el Estrecho de Singapur, adyacentes a Singapur, se han convertido en pasos integrales para el transporte marítimo, con numerosos buques cisterna, contenedores, cargueros y barcos de pasajeros que hacen escala en Singapur y dependen de sus puertos para el reabastecimiento de agua, alimentos, cambios de tripulación y repostaje de combustible. Debido a su ubicación estratégica, se espera que el GNL como combustible de abastecimiento apoye el crecimiento de los negocios de GNL en Singapur durante el período de estudio.
• Para apoyar las regulaciones de la Organización Marítima Internacional 2020 y satisfacer la creciente demanda de GNL como combustible en la industria naviera, es probable que Singapur aumente el suministro de GNL a sus puertos. El desarrollo del GNL como combustible se inició en Singapur antes de que la Organización Marítima Internacional 2020 entrara en vigor en 2017, cuando Singapore LNG Corporation Pte Ltd (SLNG) cargó con éxito alrededor de 6.500 metros cúbicos a un buque de abastecimiento de GNL propiedad de Shell y cofinanciado por la Unión Europea en la Isla Jurong.
• En mayo de 2021, el GNL y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur completaron el primer abastecimiento de un buque cisterna de petróleo impulsado por GNL en Singapur. Además, FueLNG anunció sus planes de proporcionar entre 30 y 50 operaciones de abastecimiento de GNL de buque a buque en 2021. Además de los buques cisterna Pacific Emerald, FueLNG también ha programado operaciones de abastecimiento para portacontenedores, buques cisterna de productos químicos y graneleros. La Autoridad Marítima y Portuaria 2020 incorporó un buque de abastecimiento de GNL denominado FueLNG Bellina para promover el GNL como combustible marino. Además, la autoridad tiene planes de establecer dos buques cisterna de combustible de GNL más en 2021 y 2022. Se espera que el próximo buque de abastecimiento de GNL tenga una capacidad de alrededor de 30.000 metros cúbicos.
• Además, Singapur inició el uso de camiones de GNL en 2017. Singapore LNG Corporation y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur pusieron en marcha la instalación de carga de camiones de GNL en la Terminal SLNG en la Isla Jurong. El GNL cargado en los camiones se envía a diversas ubicaciones industriales sin infraestructura de gasoductos de gas natural. Adicionalmente, el país se está concentrando en contar con camiones impulsados por GNL para controlar el aumento de las emisiones de carbono. A finales de 2021, PSA Corporation Limited incorporó 160 camiones impulsados por GNL para sus diversas operaciones.
• En general, la creciente demanda de GNL de los sectores marítimo y de transporte probablemente impulsará el negocio del GNL en Singapur durante el período de estudio.