Tamanho e Análise de Participação do Mercado de GNL do Sudeste Asiático - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de GNL do Sudeste Asiático

Setor de Liquefação Deverá Dominar o Mercado

• Em 2022, os países com maior capacidade operacional de liquefação de GNL no Sudeste Asiático eram Malásia, Indonésia e Singapura.
• Na Indonésia, existem três plantas de liquefação de GNL atualmente em operação: Badak em Bontang, Kalimantan Oriental; Tangguh no Papua Ocidental; e Donggi-Senoro em Sulawesi Central, com uma capacidade combinada de 22,5 milhões de toneladas por ano.
• No entanto, em 2022, foi observada uma expansão significativa da capacidade de liquefação de GNL na Indonésia. Por exemplo, em setembro de 2022, a empresa nacional de petróleo indonésia Pertamina anunciou a aquisição da participação da Shell no megaprojeto de gás natural liquefeito Abadi, operado pela Inpex, com capacidade proposta de 9,5 milhões de toneladas por ano, localizado na remota região leste do país. Assim, esses projetos futuros provavelmente impulsionarão o mercado durante o período de previsão.
• Além disso, devido ao impacto negativo da pandemia de COVID-19, as exportações globais de GNL diminuíram cerca de 22% em junho de 2020, com países como Indonésia e Malásia. O segundo semestre de 2020 registrou uma recuperação significativa, com os volumes de exportação de GNL ganhando impulso à medida que os países importadores flexibilizaram os lockdowns e as atividades industriais retornaram aos níveis pré-COVID.
• Em 2021, as exportações de GNL da Indonésia diminuíram gradualmente, ou seja, 14,6 bcm em comparação com 16,8 bcm em 2020, devido ao aumento da demanda doméstica por GNL.
• Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que o setor de liquefação domine o mercado de GNL do Sudeste Asiático durante o período de previsão.

Singapura Deverá Dominar o Mercado durante o Período de Previsão

• O gás natural é uma das opções para a transição energética em Singapura. Além disso, cerca de 95% da eletricidade é gerada a partir do gás natural, uma vez que o país aumentou sua dependência do GNL. Singapura não produz GNL por conta própria. No entanto, o governo pretende tornar-se o hub global para o comércio de GNL. Singapura já é um hub global para produtos petrolíferos na Ásia. O GNL é fundamental para os planos futuros de desenvolvimento econômico e segurança energética do governo de Singapura. Em 2021, Singapura importou cerca de 3,1 milhões de toneladas de GNL.
• Singapura possui um dos principais portos comerciais e é um dos líderes globais no transporte marítimo internacional. Além disso, o Estreito de Malaca e o Estreito de Singapura, adjacentes a Singapura, tornaram-se passagens integrais para o transporte marítimo, com muitos petroleiros, contêineres, cargas e navios de passageiros fazendo escala em Singapura e dependendo dos portos para reabastecimento de água, alimentos, trocas de tripulação e reabastecimento de combustível. Devido à sua localização estratégica, espera-se que o GNL como combustível de abastecimento de navios apoie o crescimento dos negócios de GNL em Singapura durante o período de estudo.
• Para apoiar as regulamentações da IMO 2020 e atender à crescente demanda por GNL como combustível na indústria de transporte marítimo, Singapura provavelmente aumentará o fornecimento de GNL para seus portos. O desenvolvimento do GNL como combustível foi iniciado em Singapura antes da imposição da IMO 2020, em 2017, quando a Singapore LNG Corporation Pte Ltd (SLNG) carregou com sucesso cerca de 6.500 metros cúbicos em um navio de abastecimento de GNL de propriedade da Shell e cofinanciado pela União Europeia na Ilha Jurong.
• Em maio de 2021, o GNL e a Autoridade Portuária e Marítima de Singapura concluíram o primeiro abastecimento de um petroleiro movido a GNL em Singapura. Além disso, a FueLNG anunciou seus planos de fornecer de 30 a 50 operações de abastecimento de GNL de navio para navio em 2021. Além dos petroleiros Pacific Emerald, a FueLNG também programou operações de abastecimento para navios porta-contêineres, petroleiros químicos e graneleiros. A MPA 2020 incorporou um navio de abastecimento de GNL denominado FueLNG Bellina para promover o GNL como combustível marítimo. Além disso, a autoridade tem planos de estabelecer mais dois navios-tanque de combustível GNL em 2021 e 2022. O próximo navio de abastecimento de GNL deverá ter capacidade de cerca de 30.000 metros cúbicos.
• Além disso, Singapura iniciou o uso de caminhões a GNL em 2017. A Singapore LNG Corporation e a Autoridade Marítima e Portuária de Singapura lançaram a instalação de carregamento de caminhões a GNL no Terminal SLNG na Ilha Jurong. O GNL carregado nos caminhões é enviado para diversas localidades industriais sem infraestrutura de gasoduto de gás natural. Adicionalmente, o país está se concentrando em ter caminhões movidos a GNL para controlar o aumento das emissões de carbono. Até o final de 2021, a PSA Corporation Limited incorporou 160 caminhões movidos a GNL para suas diversas operações.
• No geral, a crescente demanda por GNL dos setores marítimo e de transporte provavelmente impulsionará os negócios de GNL em Singapura durante o período de estudo.