Marché du GNL – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par infrastructure de GNL (usines de liquéfaction de GNL, installations de regazéification de GNL et transport de GNL), commerce de GNL et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique).

Aperçu du marché

LNG Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.92 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial du GNL était évalué à 30,34 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 66,13 milliards USD d'ici 2027, avec un TCAC de 6,92 % sur la période 2022-2027. L'épidémie de COVID-19 a perturbé l'industrie de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, entraînant des pertes importantes pour le secteur des transports, y compris l'industrie du transport maritime. Par exemple, en 2020, les réservoirs de stockage de GNL dans les terminaux de regazéification asiatiques (en particulier en Chine et en Inde) ont atteint le « réservoir », un certain nombre d'acheteurs ont invoqué la force majeure, citant qu'ils étaient physiquement incapables de recevoir plus de GNL, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. Des facteurs tels que la demande croissante de production d'électricité au gaz et le nombre croissant de flottes alimentées au GNL devraient stimuler le marché mondial du GNL au cours de la période de prévision. Cependant,

  • Le secteur de la liquéfaction devrait être le plus grand marché au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des investissements des pays exportateurs de GNL.
  • Un nombre élevé de projets/plans de développement de GNL devraient être proposés dans les années à venir, soutenus par la demande croissante de GNL, conduisant à la création de plusieurs opportunités pour les acteurs du marché dans la région africaine, créant ainsi un marché émergent du GNL.
  • L'Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché au cours de la période de prévision, la majorité de la demande provenant de pays comme la Chine, le Japon, etc.

Scope of the report

The LNG market report includes:

LNG Infrastructure
LNG Liquefaction Plants
Overview
Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Regasification Facilities
Overview
Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Shipping
Overview
Overview of LNG Containment Systems
Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027
Fleet Capacity by Vessel Age, 2020
LNG Trade
Overview
LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020
LNG Trade Volumes, 2010-2020
Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Principales tendances du marché

Le secteur de la liquéfaction va dominer le marché

  • Fin 2020, la capacité mondiale totale de liquéfaction atteignait environ 454 MTPA dans 22 pays, en augmentation d'environ 24 MTPA par rapport à 2019. En 2020, cinq nouveaux trains de liquéfaction à grande échelle, tous situés aux États-Unis, ont exporté leurs premiers volumes de GNL tels que les trains Cameron LNG 2 et 3, le train Corpus Christi LNG 3 et les trains Freeport LNG 2 et 3. Un seul FID a été pris en 2020, sur le projet de 3,25 MTPA Energía Costa Azul LNG au Mexique, et environ 108 MTPA de nouvelle liquéfaction la capacité était en construction dans le monde fin 2020.
  • En 2020, les pays disposant de la plus grande capacité de liquéfaction opérationnelle de GNL étaient l'Australie, suivie du Qatar, des États-Unis, de la Malaisie, de la Russie, de l'Indonésie et de l'Algérie. L'Australie a dépassé le Qatar en tant que marché avec la capacité de liquéfaction la plus élevée en 2019 et était également le plus grand marché en 2020. L'Australie a ajouté 12,5 MTPA en 2019 en raison de la mise en service d'Ichthys LNG T1-T2 et de Prelude LNG. Cependant, le Qatar devrait retrouver sa position de premier marché en termes de capacité de liquéfaction d'ici 2026-2027. En février 2021, le Qatar a atteint le FID sur le projet North Field East (NFE), comprenant quatre méga trains de GNL de 8 MTPA chacun, pour un coût estimé à 28,75 milliards USD. Le projet de 33 MTPA devrait démarrer la production au quatrième trimestre 2025 et portera la production de GNL du Qatar à environ 110 MTPA d'ici la fin de 2026 ou le début de 2027.
  • En outre, une expansion significative de la capacité aux États-Unis a été observée avec 23,35 MTPA de capacité de liquéfaction ajoutée en 2019 et environ 24 MTPA en 2020. Cela a aidé les États-Unis à devenir le troisième producteur mondial de GNL, dépassant la Malaisie et la Russie. En 2020, les trois premiers marchés exportateurs de GNL (Australie, Qatar et États-Unis) représentaient près de 50 % de la capacité mondiale de liquéfaction.
  • La capacité mondiale de liquéfaction devrait presque tripler si tous les projets proposés sont réalisés par rapport à 2019. La majorité des ajouts de capacité proposés proviennent d'Amérique du Nord (599,6 MTPA), avec 350,5 MTPA situés aux États-Unis, 221,8 MTPA au Canada et 27,4 MTPA. MTPA au Mexique, suivi de l'Afrique (93,3 MTPA), de l'Asie-Pacifique (72,4 MTPA) et du Moyen-Orient (93,3 MTPA).
  • Cependant, en raison de l'impact négatif de la pandémie de COVID-19, les exportations mondiales de GNL ont chuté d'environ 22 % entre janvier et juin 2020, des pays tels que les États-Unis, la Malaisie, Oman, Trinidad, l'Égypte et l'Indonésie induisant des réductions d'approvisionnement. Le second semestre 2020 a enregistré une reprise significative, les volumes d'exportation de GNL ayant pris de l'ampleur, les pays importateurs assouplissant les mesures de confinement et les activités industrielles revenant aux niveaux d'avant la COVID. Selon l'AIE, entre juin 2020 et décembre 2020, l'offre mondiale de GNL a augmenté de 25 %.
  • Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le secteur de la liquéfaction devrait dominer le marché mondial du GNL au cours de la période de prévision.
LNG Market - Operational Liquefaction Capacity Share by Major Countries

L'Asie-Pacifique dominera le marché

  • L'Asie continue d'être la première région importatrice avec une part de 71 % des importations mondiales de GNL en 2020, contre 69 % en 2019. Les importations asiatiques de GNL ont augmenté de 3,4 % en 2020, atteignant 254,4 MT. Les importations ont augmenté dans tous les pays asiatiques à l'exception du Japon, du Pakistan, de l'Indonésie, de la Malaisie et de Singapour. Le Japon a connu la plus forte baisse des importations de GNL (-2,4 MT) qui a représenté une baisse de 3,2 %. Cela s'est produit notamment en raison de la baisse des importations de GNL au cours du deuxième trimestre 2020 suite aux mesures de confinement qui ont été mises en place dans le pays et à leur impact à la baisse sur la consommation d'électricité.
  • Cependant, les importations de GNL ont montré une reprise progressive à partir de juin 2020 avec un pic en décembre 2020 en raison du temps exceptionnellement froid. Malgré cela, le Japon reste le premier pays importateur de GNL au monde avec 74,4 MT soit 20,9% de part de marché.
  • La Chine , deuxième importateur de GNL en Asie-Pacifique, a connu la plus forte croissance en termes de volumes importés (+7,2 MT ou +11,7%), ce qui était inférieur à sa croissance de 14% en 2019. La principale poussée des importations de GNL a eu lieu au cours du deuxième trimestre de 2020, lorsque les importations de GNL ont été favorisées par rapport aux importations par pipeline, en raison de la baisse des prix au comptant du GNL. La Chine reste le deuxième plus grand importateur de GNL au monde, avec 68,9 MT ou une part de marché de 19,3 % en hausse de près de 2 % par rapport à sa part de marché de 2019 (17,4 %).
  • Par ailleurs, la Chine, soucieuse de répondre à la demande croissante de gaz, investit dans des terminaux méthaniers. En juin 2020, Guanghui a mis en service la phase 3 de son terminal de réception de GNL à Qidong, Jiangsu, qui a augmenté la capacité de réception du terminal à 3,0 MTPA. Les travaux d'agrandissement de la phase 4 ont commencé en mai 2020 et devraient être achevés d'ici la fin de 2022. Le terminal disposera alors d'une capacité de réception de 4 MTPA après l'achèvement de la phase 4.
  • De plus, en 2020, les prix au comptant du GNL au Japon pendant la fin de l'année (septembre - décembre 2020) ont continué d'augmenter en raison de la demande croissante de gaz pour la production d'électricité pendant les mois d'hiver. Le gouvernement envisage d'augmenter la capacité de stockage et de gazéification afin de juguler la pénurie d'électricité, susceptible de tirer la croissance du marché étudié.
  • Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial du GNL au cours de la période de prévision.
LNG Market - Growth Rate by Region, 2022-2027

Paysage concurrentiel

Le marché du GNL est fragmenté. Parmi les principaux acteurs figurent Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Shell PLC et Gasum AS.

Principaux acteurs

  1. Fluor Corporation

  2. TechnipFMC

  3. Bechtel Corporation

  4. Gasum AS

  5. Shell PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Global LNG Market.png

Paysage concurrentiel

Le marché du GNL est fragmenté. Parmi les principaux acteurs figurent Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Shell PLC et Gasum AS.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 LNG Infrastructure

      1. 5.1.1 LNG Liquefaction Plants

        1. 5.1.1.1 Overview

        2. 5.1.1.2 Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.1.3 Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.1.4 Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.1.5 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      2. 5.1.2 LNG Regasification Facilities

        1. 5.1.2.1 Overview

        2. 5.1.2.2 Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.2.3 Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.2.4 Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.2.5 Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021

        6. 5.1.2.6 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      3. 5.1.3 LNG Shipping

        1. 5.1.3.1 Overview

        2. 5.1.3.2 Overview of LNG Containment Systems

        3. 5.1.3.3 Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027

        4. 5.1.3.4 Fleet Capacity by Vessel Age, 2020

    2. 5.2 LNG Trade

      1. 5.2.1 Overview

      2. 5.2.2 LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020

      3. 5.2.3 LNG Trade Volumes, 2010-2020

      4. 5.2.4 Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 LNG Infrastructure Companies (Operators and EPC Companies)

        1. 6.3.1.1 JGC Holdings Corporation

        2. 6.3.1.2 Chiyoda Corporation

        3. 6.3.1.3 Bechtel Corporation

        4. 6.3.1.4 Technip FMC PLC

        5. 6.3.1.5 Fluor Corporation

      2. 6.3.2 LNG Bunkering and Trading Companies

        1. 6.3.2.1 Shell PLC

        2. 6.3.2.2 Gasum AS

        3. 6.3.2.3 ENN Energy Holdings Ltd

        4. 6.3.2.4 Engie SA

        5. 6.3.2.5 Gazpromneft Marine Bunker LLC

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Le marché du GNL est étudié de 2019 à 2028.

Le marché du GNL connaît une croissance à un TCAC de 6,92 % au cours des 5 prochaines années.

Le marché du GNL est évalué à 30 milliards USD en 2019.

Le marché du GNL est évalué à 66 milliards USD en 2028.

L'Amérique du Sud affiche le TCAC le plus élevé de 2019 à 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Gasum AS, Shell PLC sont les principales sociétés opérant sur le marché du GNL.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!