Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Südostasien LNG – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse des südostasiatischen LNG-Marktes

Verflüssigungssektor wird den Markt dominieren

• Stand 2022 waren Malaysia, Indonesien und Singapur die Länder mit der größten operativen LNG-Verflüssigungskapazität in Südostasien.
• In Indonesien sind derzeit drei LNG-Verflüssigungsanlagen in Betrieb: Badak in Bontang (Ostkalimantan), Tangguh in Westpapua und Donggi-Senoro in Zentralsulawesi, mit einer kombinierten Kapazität von 22,5 Millionen Tonnen pro Jahr.
• Stand 2022 ist jedoch eine erhebliche Kapazitätserweiterung der LNG-Verflüssigungskapazität in Indonesien zu beobachten. So kündigte beispielsweise im September 2022 das indonesische staatliche Ölunternehmen Pertamina die Übernahme von Shells Anteil an dem von Inpex betriebenen geplanten Abadi-LNG-Megaprojekt mit 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr im abgelegenen östlichen Teil des Landes an. Solche bevorstehenden Projekte werden den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben.
• Darüber hinaus sanken die globalen LNG-Exporte aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Juni 2020 um rund 22 %, wobei Länder wie Indonesien und Malaysia betroffen waren. In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 erholten sich die LNG-Exportmengen deutlich, da die Importländer die Lockdowns lockerten und die Industrieaktivitäten auf das Niveau vor COVID zurückkehrten.
• Im Jahr 2021 gingen die LNG-Exporte in Indonesien schrittweise zurück, d. h. auf 14,6 Mrd. Kubikmeter gegenüber 16,8 Mrd. Kubikmeter im Jahr 2020, was auf eine gestiegene Inlandsnachfrage nach LNG zurückzuführen ist.
• Daher wird der Verflüssigungssektor auf Basis der oben genannten Faktoren voraussichtlich den südostasiatischen LNG-Markt im Prognosezeitraum dominieren.

Singapur wird den Markt im Prognosezeitraum dominieren

• Erdgas ist eine der Optionen für den Energiewandel in Singapur. Darüber hinaus werden rund 95 % des Stroms aus Erdgas erzeugt, da das Land zunehmend auf LNG setzt. Singapur produziert kein LNG selbst. Die Regierung strebt jedoch an, ein globales Zentrum für den LNG-Handel zu werden. Singapur ist bereits ein globales Zentrum für Erdölprodukte in Asien. LNG ist für die künftigen wirtschaftlichen Entwicklungs- und Energiesicherheitspläne der singapurischen Regierung von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 2021 importierte Singapur rund 3,1 Millionen Tonnen LNG.
• Singapur verfügt über einen der führenden Handelshäfen und ist einer der globalen Marktführer im internationalen Seeverkehr. Darüber hinaus sind die Straße von Malakka und die Singapurstraße, die an Singapur angrenzen, zu wichtigen Durchfahrtsrouten für den Seeverkehr geworden, wobei viele Tanker, Container-, Fracht- und Passagierschiffe in Singapur anlegen und die Häfen für Nachschub mit Wasser, Lebensmitteln, Besatzungswechsel und Kraftstoffauffüllung nutzen. Aufgrund seiner strategischen Lage wird LNG als Bunkerbrennstoff voraussichtlich das Wachstum des LNG-Geschäfts in Singapur im Untersuchungszeitraum unterstützen.
• Um die IMO-2020-Vorschriften zu unterstützen und der steigenden Nachfrage nach LNG als Kraftstoff in der Schifffahrtsindustrie gerecht zu werden, wird Singapur voraussichtlich die LNG-Versorgung seiner Häfen erhöhen. Die Entwicklung von LNG als Kraftstoff wurde in Singapur vor der IMO-2020-Einführung im Jahr 2017 eingeleitet, als Singapore LNG Corporation Pte Ltd (SLNG) erfolgreich rund 6.500 Kubikmeter auf ein LNG-Bunkerschiff verlud, das Shell gehört und von der Europäischen Union auf Jurong Island mitfinanziert wurde.
• Im Mai 2021 schlossen LNG und die Maritime and Port Authority of Singapore die erste Betankung eines LNG-betriebenen Öltankers in Singapur ab. Darüber hinaus kündigte FueLNG seine Pläne an, im Jahr 2021 30 bis 50 Schiff-zu-Schiff-LNG-Bunkervorgänge durchzuführen. Neben den Pacific-Emerald-Tankern hat FueLNG auch Bunkervorgänge für Containerschiffe, Chemikalientanker und Massengutfrachter geplant. Die MPA 2020 nahm ein LNG-Bunkerschiff namens FueLNG Bellina in Betrieb, um LNG als Schiffskraftstoff zu fördern. Darüber hinaus plant die Behörde, in den Jahren 2021 und 2022 zwei weitere LNG-Bunkertanker einzusetzen. Das bevorstehende LNG-Bunkerschiff soll eine Kapazität von rund 30.000 Kubikmetern haben.
• Darüber hinaus führte Singapur im Jahr 2017 LNG-Lkw ein. Singapore LNG Corporation und die Maritime and Port Authority of Singapore eröffneten die LNG-Lkw-Ladeanlage am SLNG-Terminal auf Jurong Island. Das auf die Lkw geladene LNG wird an verschiedene Industriestandorte ohne Erdgaspipelineinfrastruktur geliefert. Darüber hinaus konzentriert sich das Land darauf, LNG-betriebene Lkw einzusetzen, um den steigenden Kohlenstoffausstoß zu kontrollieren. Bis Ende 2021 nahm PSA Corporation Limited 160 LNG-betriebene Lkw für seine verschiedenen Betriebe in Betrieb.
• Insgesamt wird die wachsende Nachfrage nach LNG aus dem See- und Transportsektor das LNG-Geschäft in Singapur im Untersuchungszeitraum voraussichtlich ankurbeln.