Taille et analyse des parts du marché des aliments pour animaux de compagnie de Corée du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché des aliments pour animaux de compagnie de Corée du Sud

Croissance de la possession d'animaux et humanisation des animaux

Un ménage coréen sur quatre possède maintenant un animal de compagnie, un ratio qui a augmenté fortement après les changements de mode de vie de l'ère pandémique et l'interdiction de la viande de chien de 2024. Les propriétaires d'animaux recherchent des ingrédients de qualité humaine, alimentant les recettes premium qui reflètent les tendances alimentaires grand public. Les données de vente au détail montrent que les ventes de poussettes pour animaux dépassent celles des landaus pour bébés dans les grandes villes, symbolisant le statut familial élevé des animaux^{[1]Source: The Times, "Pet Stroller Sales Top Baby Pushchairs in Korea," thetimes.co.uk}. La volonté de dépenser davantage pour la nutrition, les soins de santé et les loisirs maintient les dépenses annuelles moyennes pour les chiens presque au double de celles pour les chats, ancrant la croissance des revenus pour le marché des aliments pour animaux de compagnie de Corée du Sud.

Poussée de la demande pour la nutrition premium et fonctionnelle

Les régimes fonctionnels qui ciblent la santé articulaire, la digestion ou la cognition dépassent maintenant les références conventionnelles. Harim Group a enregistré un bond de 15 % des ventes en 2024 après avoir lancé des formulations spécifiques à certaines conditions enrichies en probiotiques et oméga-3^{[2]Source: KrASIA, "Harim Pet Food Riding Wave of Functional Diet Demand," kr-asia.com}. Les consommateurs coréens accueillent également favorablement les actifs à base de plantes comme le ginseng et les catéchines de thé vert, tirant parti de leur familiarité avec la médecine traditionnelle. Les marges de ce niveau sont de 20 à 30 % au-dessus des gammes de marché de masse, motivant tant les multinationales que les challengers domestiques à investir dans la validation clinique et les endorsements vétérinaires.

Expansion rapide du e-commerce et de la livraison du dernier kilomètre

Avec 67 % du chiffre d'affaires transitant par les paniers numériques en 2024, le marché des aliments pour animaux de compagnie de Corée du Sud présente la pénétration en ligne la plus profonde au monde. La livraison le jour même et les forfaits d'abonnement éliminent le besoin de traîner de lourds sacs à la maison, encourageant les commandes de plus gros paquets et une fréquence d'achat plus élevée. Les petites marques prospèrent ici car le classement de recherche et les avis utilisateurs nivellent le terrain de jeu face aux budgets d'espace de vente. Les opérateurs de plateformes, à leur tour, monétisent les données pour des promotions personnalisées qui augmentent la taille des paniers.

Interdiction gouvernementale de la viande de chien stimulant les adoptions de chiens

La loi de 2024 interdit l'abattage et le commerce de chiens à partir de 2027, laissant environ 570 000 animaux nécessitant de nouveaux foyers. Les programmes d'adoption, les subventions pour refuges et l'éducation publique étendent la population canine et augmentent la demande de base pour une nutrition complète. Les propriétaires novices s'appuient souvent sur des kits de démarrage et des conseils en ligne, créant des ménages fidèles à la marque pour les années à venir.

Forte dépendance aux importations et volatilité des coûts liée aux changes

Environ la moitié des intrants d'acides aminés, vitamines et matières grasses proviennent de l'étranger, avec les États-Unis comme première source^{[3]Source: USDA Foreign Agricultural Service, "South Korea Feed Ingredients Annual," usda.gov}. Un KRW faible augmente les coûts débarqués, réduisant les marges sur les références premium ou forçant des hausses de prix de vente qui peuvent freiner le volume. Le tarif standard de 7 % sur les aliments pour animaux finis amplifie la pression.

Crise de confiance après les cas de toxicité d'aliments pour chats de 2024

Un événement de contamination qui a tué 100 chats a déstabilisé la confiance dans la catégorie et déclenché des inspections de sécurité plus strictes. Les nouveaux tests microbiens et de mycotoxines ajoutent des jours au dédouanement et augmentent les budgets de conformité, surtout pour les producteurs locaux qui reconstruisent leur réputation. Les changements d'étalage vers les importations soulignent le besoin de sourcing transparent et de certifications tierces.

Analyse des segments

Par type d'animal : Les chiens dominent tandis que la possession de chats évolue rapidement

Les chiens détenaient une part de 65 % du marché des aliments pour animaux de compagnie sud-coréen en 2024, soutenue par les poussées d'adoption post-interdiction et des dépenses moyennes plus élevées pour les animaux plus grands. La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie sud-coréen liée aux chats devrait croître à un TCAC de 11,1 % d'ici 2030 car la vie en appartement favorise les animaux autonomes. Les organismes vétérinaires notent une hausse parallèle de la possession de petits mammifères et poissons, mais ces catégories restent de niche et dépendent souvent de régimes spécialisés importés.

La vague d'humanisation affecte les deux espèces principales. Les propriétaires achètent des régimes par étape de vie, des croquettes spécifiques à la race, et des sachets humides individuels qui minimisent le gaspillage. Les chiens commandent encore plus d'achats de toilettage, friandises et suppléments, verrouillant la majeure partie des revenus supplémentaires. Pourtant, les références de chats enregistrent un turnover plus rapide en ligne car les propriétaires de félins préfèrent les packs variété et les forfaits d'expédition automatique pour éviter les ruptures de stock.

Note: Parts des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : Les régimes vétérinaires dépassent les formulations de masse

Les croquettes sèches ont conservé une part de 42,2 % en 2024 grâce à une économie prix-par-calorie favorable et à la facilité de stockage. Néanmoins, les régimes vétérinaires devraient croître de 12,4 % annuellement d'ici 2030, ce qui en fait le segment à croissance la plus rapide du marché des aliments pour animaux de compagnie sud-coréen. Les recettes cliniquement validées pour le soutien rénal, métabolique ou allergique apparaissent maintenant sur les sites e-commerce avec des prescriptions de télé-vétérinaire, contournant les étagères des cliniques physiques.

Les gammes humides et semi-humides gagnent en dynamisme parmi les propriétaires de chats axés sur l'hydratation, et les friandises occupent le point idéal de l'indulgence. Les mâchoires fonctionnelles enrichies de glucosamine ou probiotiques affichent souvent une croissance à deux chiffres, démontrant la convergence entre les catégories collation et supplément.

Par canal de distribution : L'e-commerce cimente son avance structurelle

Les magasins en ligne ont généré 67 % des ventes en 2024 et se composeront de 12,2 % annuellement jusqu'en 2030-un ratio sans précédent même parmi les économies numériquement avancées. Les hypermarchés dominaient autrefois le chargement de garde-manger mais servent maintenant principalement comme lieux de réapprovisionnement de convenance ou de découverte. Les boutiques spécialisées maintiennent leur pertinence là où le personnel fournit des conseils diététiques spécifiques à la race et présente des marques holistiques importées rarement listées sur les plateformes de masse.

L'efficacité de la logistique inverse, la synchronisation d'inventaire en temps réel, et les moteurs de recommandation pilotés par l'IA continuent de déplacer davantage de volume en ligne. Cette dynamique pousse les acteurs établis à investir dans des vitrines DTC et des entrepôts près de Séoul, Busan et Daejeon pour suivre le rythme des normes de livraison le jour même.

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Analyse géographique

Le marché des aliments pour animaux de compagnie sud-coréen est de portée nationale mais démontre des nuances d'achat régionales. Le couloir Séoul-Incheon représente à lui seul environ 40 % des ventes grâce à la population dense, au revenu disponible élevé, et à l'adoption précoce de références premium. L'adoption d'abonnement est la plus élevée ici car les réseaux de coursiers garantissent une livraison en moins d'une heure dans certains quartiers, renforçant la formation d'habitudes.

Busan, Daegu et Gwangju suivent, propulsées par l'augmentation des ménages d'une personne retardant le mariage et la procréation. Les influenceurs locaux et vétérinaires promeuvent les régimes fonctionnels sur les réseaux sociaux, accélérant la pénétration premium hors de la capitale. L'humidité côtière à Busan amplifie la demande pour les boîtes humides scellées pour la fraîcheur, tandis que Daegu, à l'intérieur des terres, penche vers les formulations pour gros chiens adaptées au parc de logements semi-suburbains.

Les comtés ruraux, autrefois périphériques, bénéficient maintenant de routes de chaîne du froid améliorées et de l'adoption de smartphones parmi les consommateurs âgés argentés. La possession d'animaux parmi les petits agriculteurs grimpe tandis que les chiens passent de gardiens à compagnons. L'interdiction de la viande de chien résonne fortement ici, avec des refuges gérés par des ONG et des foires d'adoption fournissant des forfaits de démarrage gratuits qui mettent en vedette des croquettes domestiques.