Taille et Part du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines
Analyse du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines devrait s'étendre de 309,7 millions USD en 2026 et 340,4 millions USD en 2027 à 534,9 millions USD d'ici 2032, enregistrant un CAGR de 9,46 % entre 2027 et 2032. Le volume du marché devrait s'étendre de 111,5 milliers de tonnes métriques en 2026 et 118,6 milliers de tonnes métriques en 2027 à 161,7 milliers de tonnes métriques d'ici 2032, enregistrant un CAGR de 6,4 % entre 2027 et 2032.
La nutrition haut de gamme peut augmenter les dépenses par occasion d'alimentation aux Philippines. Un accès élargi à la distribution offre aux portefeuilles de fournisseurs en expansion une voie supplémentaire vers les propriétaires. Les groupes établis répondent avec des lancements spécifiques à chaque espèce, tandis que les marques plus récentes proposent des sachets d'aliments secs et des sacs en vrac via la distribution régionale. Les fournisseurs se disputent donc une place dans l'alimentation quotidienne grâce au choix du format d'emballage et à l'assurance produit, ainsi qu'à la portée de la distribution.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par produit alimentaire pour animaux de compagnie, les aliments ont représenté une part de marché de 56,43 % du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2026 et sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,1 % de 2027 à 2032.
- Parmi les animaux de compagnie, les chiens ont représenté une part de 62,71 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2026 et sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,1 % de 2027 à 2032.
- Les canaux de distribution ont été dominés par les supermarchés/hypermarchés, avec une part de 37,1 % de la valeur des ventes d'aliments pour animaux de compagnie en 2026, tandis que le canal en ligne est prévu comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,1 % de 2027 à 2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de l'humanisation des animaux de compagnie et des dépenses en nutrition premium | +4% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion du commerce de détail moderne et du commerce électronique | +3.2% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance de la population de chiens et de chats | +3% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Fabricants d'aliments convertissant les capacités inactives en lignes de production d'aliments pour animaux de compagnie | +2.2% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Disponibilité de la télésanté vétérinaire et de l'assurance pour animaux de compagnie | +0.9% | Quezon City et Metro Manila | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Programme d'incitation gouvernemental pour le traitement des sous-produits carnés domestiques | +0.5% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Humanisation croissante des animaux de compagnie et dépenses en nutrition haut de gamme
Une plus grande volonté de dépenser pour les animaux de compagnie crée une ouverture pour les fournisseurs de nutrition au-delà de l'augmentation des volumes d'alimentation. GlobalPETS a rapporté en octobre 2025 que la premiumisation alimentait le secteur des animaux de compagnie aux Philippines, avec davantage de propriétaires prêts à dépenser pour la nourriture et d'autres produits essentiels. Pour les fournisseurs d'aliments préparés, cette volonté peut soutenir des produits différenciés par leur finalité nutritionnelle plutôt que par la quantité seule. Un achat alimentaire de plus grande valeur peut alors augmenter les revenus du fournisseur sans nécessiter une augmentation équivalente de la quantité distribuée. Les fournisseurs de nutrition ne captent la plus-value que lorsque les propriétaires orientent leurs dépenses supplémentaires en soins pour animaux de compagnie vers la nourriture.
Expansion de la distribution moderne et du commerce électronique
La distribution moderne peut offrir aux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie une voie supplémentaire vers des ventes soutenues en circuit. Universal Robina Corporation a rapporté que ses ventes d'aliments pour animaux de compagnie en commerce moderne ont presque doublé en 2025 par rapport à 2024.[1] Ce résultat illustre la pertinence commerciale d'un circuit de commerce moderne pour le portefeuille d'aliments pour animaux de compagnie d'un fournisseur. Un circuit élargi ajoute de la demande de catégorie lorsqu'il apporte une alimentation commerciale à des ménages ou des occasions d'alimentation supplémentaires. Les données Euromonitor rapportées par GlobalPETS ont établi la part du commerce électronique de détail d'aliments pour animaux de compagnie aux Philippines à 7,2 % en 2025, prévision du premier trimestre, contre 5,7 % en 2021. La hausse de la part en ligne parallèlement au résultat de ventes en commerce moderne d'Universal Robina Corporation élargit les circuits par lesquels les fournisseurs peuvent développer la demande d'aliments préparés.
Croissance de la population de chiens et de chats
Une population plus importante de chiens et de chats élargit le nombre d'occasions d'alimentation que les fournisseurs d'aliments préparés peuvent servir. Euromonitor a estimé à 21,3 millions le nombre de chiens et à 2,74 millions le nombre de chats aux Philippines en 2025, suivant des CAGR de population de 4,7 % et 5,2 %, respectivement, de 2021 à 2025. Son effet commercial dépend du nombre de ces occasions impliquant des aliments achetés, de sorte que le nombre d'animaux et la demande d'aliments conditionnés n'ont pas nécessairement besoin d'augmenter ensemble. Pour les marques d'aliments pour chiens et chats, la base d'alimentation supplémentaire crée de la place pour des produits d'entrée de gamme aux côtés de régimes plus spécialisés. Une offre alimentaire qui s'intègre dans l'alimentation régulière peut générer une demande au-delà du premier achat d'essai. Les fournisseurs d'aliments pour chats peuvent s'adresser à une population qui a connu une croissance plus rapide de 2021 à 2025, parallèlement au public potentiel plus large pour les aliments pour chiens.
Fabricants d'aliments du bétail convertissant leur capacité inutilisée en lignes d'aliments pour animaux de compagnie
Un opérateur d'alimentation intégré peut étendre son activité nutritionnelle vers des aliments finis pour animaux de compagnie en développant une offre distincte pour les propriétaires d'animaux. Le segment Nutrition et Santé Animale d'Universal Robina Corporation a associé son activité principale d'aliments pour animaux à un portefeuille d'aliments pour animaux de compagnie en expansion en 2025. Cette diversification crée une utilisation commerciale supplémentaire pour une entreprise déjà active dans la nutrition animale. L'offre d'aliments pour animaux de compagnie doit néanmoins trouver sa propre place dans les choix d'alimentation du propriétaire, faisant de la pertinence pour le consommateur une tâche distincte du maintien du portefeuille d'aliments plus large. Des options alimentaires supplémentaires peuvent soutenir la demande lorsqu'elles répondent à un besoin d'alimentation supplémentaire.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Forte sensibilité aux prix et alimentation avec des restes de table | -2.4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Longue procédure d'enregistrement des produits auprès du Bureau de l'industrie animale (BAI) | -1.2% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Produits contrefaits et du marché gris érodant la confiance | -0.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Faible densité de vétérinaires dans les Visayas et Mindanao | -0.3% | Visayas et Mindanao | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Forte sensibilité aux prix et alimentation avec des restes de table
Les aliments pour animaux de compagnie conditionnés créent une dépense récurrente pour les propriétaires qui les choisissent comme régime régulier. Le rapport d'enquête Worldviews 2026 du PSRC indiquait que les ménages philippins à revenus élevés choisissaient des aliments conditionnés ou de marque pour leurs animaux de compagnie, tandis que les ménages à faibles revenus nourrissaient leurs animaux avec ce qui était disponible. Pour un fournisseur d'aliments commerciaux, cette différence fait de l'utilisation habituelle d'aliments conditionnés un défi distinct du simple fait d'atteindre les ménages possédant des animaux de compagnie. Un achat occasionnel pourrait coexister avec d'autres choix alimentaires, limitant les dépenses captées par animal. La nutrition haut de gamme doit occuper une place suffisamment importante dans cette routine pour justifier des dépenses répétées, ce qui rend la valeur par repas commercialement significative. Un premier essai réussi laisse la facture alimentaire continue à couvrir.
Longue procédure d'enregistrement des produits auprès du Bureau de l'industrie animale (BAI)
La préparation de l'enregistrement des produits ajoute des travaux techniques et de laboratoire au coût d'introduction d'aliments pour animaux de compagnie par un fournisseur. La troisième édition de la Charte du citoyen 2024 du BAI exige des descriptions techniques des produits, des flux de processus de fabrication et des certificats d'analyse pour les produits d'alimentation fabriqués localement et les aliments importés autres que les céréales. Les sources d'analyse autorisées comprennent la Section d'analyse chimique et des aliments de la Division du laboratoire vétérinaire du BAI, les laboratoires régionaux d'analyse chimique des aliments du DA, d'autres laboratoires gouvernementaux, ainsi que des laboratoires tiers reconnus par le BAI, appartenant à l'entreprise ou internes. Un fournisseur proposant plusieurs produits doit donc préparer les documents techniques et analytiques pour chaque soumission. L'élargissement de la gamme augmente cette charge de préparation au niveau du produit, en plus du coût de fabrication des aliments.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par produit alimentaire pour animaux de compagnie :
l'alimentation de base soutient l'expansionLes aliments ont représenté une part de 56,43 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2026 et sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,1 % de 2027 à 2032. Century Pacific Food a rapporté que son activité d'aliments pour animaux de compagnie a doublé de taille en 2025.[2] L'entreprise a lié ce résultat à la place croissante des animaux de compagnie dans les foyers philippins. Century Pacific Food a également décrit des options d'aliments pour animaux de compagnie abordables et de qualité sur une gamme en expansion pour les consommateurs philippins. Maintenir l'expansion nécessiterait que ses aliments restent une partie des repas des ménages après le premier achat.
La gamme BOLT de CPPETINDO aux Philippines comprenait des aliments secs pour chiens et des aliments secs et humides pour chats en septembre 2026, avec des sachets de vente au détail et des sacs en vrac disponibles. Les options de format de vente au détail peuvent permettre aux propriétaires de choisir la quantité d'aliments préparés à laquelle s'engager à la fois. Les petits sachets offrent un engagement initial limité, tandis que les sacs en vrac s'adaptent à une routine d'alimentation plus longue. Les options d'aliments secs et humides pour chats dissocient également le choix de la formulation de la quantité d'emballage, offrant aux fournisseurs deux dimensions sur lesquelles positionner un régime quotidien. Cette flexibilité peut favoriser l'adoption d'un régime de base sans nécessiter qu'un seul format d'emballage convienne à chaque ménage.
Par animal de compagnie :
les soins canins créent un large public d'alimentationLes chiens représentaient une part de marché de 62,71 % du marché des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines en 2026 et sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,1 % de 2027 à 2032. Dans l'enquête nationale de janvier 2026 du PSRC, 71 % des répondants philippins propriétaires d'animaux de compagnie ont déclaré avoir un chien dans leur foyer. Cette possession répandue fournit une large base d'acheteurs potentiels pour la nutrition spécifique aux chiens. Pour les fournisseurs, un public de propriétaires identifie les foyers à cibler, tandis qu'une offre d'aliments préparés détermine lesquelles des occasions d'alimentation de ces foyers peuvent devenir des ventes. Pour le segment le plus important, les fournisseurs peuvent développer la demande autour du régime quotidien d'un animal déjà présent dans de nombreux foyers possédant des animaux de compagnie.
Le Bureau vétérinaire municipal de Bacolod City a vacciné environ 80 000 chiens dans la ville en 2025.[3] Bacolod City a annoncé un objectif élargi de vaccination d'au moins 100 000 chiens dans la ville en 2026 dans le cadre de son programme public antirabique. Une telle envergure de programme peut identifier un cadre local où l'éducation à la nutrition spécifique aux chiens peut être pertinente. Un fournisseur pourrait utiliser l'éducation aux soins canins pour expliquer les choix alimentaires, tout en maintenant une offre alimentaire commerciale expliquée séparément, distincte de l'objectif de prévention des maladies du programme public. L'adoption d'un régime préparé détermine dans quelle mesure ce public de soins canins peut devenir une demande commerciale d'aliments.
Par canal de distribution :
la portée en épicerie rencontre l'assurance produit numériqueLes supermarchés/hypermarchés constituaient le segment le plus important, représentant 37,1 % de la valeur des ventes d'aliments pour animaux de compagnie en 2026. Le 16 décembre 2025, Robinsons Supermarket a relancé sa succursale Robinsons Galleria avec une zone de soins pour animaux de compagnie élargie proposant des aliments pour animaux de compagnie, des friandises, des produits de toilettage et des fournitures pour les propriétaires de chiens et de chats. Un supermarché peut intégrer un choix d'aliments pour animaux de compagnie dans un circuit d'achats alimentaires existant, offrant aux fournisseurs un moyen de répondre aux décisions alimentaires routinières des ménages. Une offre dédiée d'aliments pour animaux de compagnie dans un supermarché général peut élargir l'accès sans nécessiter un déplacement séparé dans un magasin spécialisé.
Le canal en ligne est prévu comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,1 % de 2027 à 2032. Les données Euromonitor rapportées par GlobalPETS indiquaient que la part du commerce électronique de détail d'aliments pour animaux de compagnie aux Philippines avait connu une augmentation relative d'environ 26,3 % de 2021 à 2025, avec une prévision 2025 du premier trimestre. En juin 2025, le BAI a indiqué que divers produits pour animaux de compagnie trouvés sur des plateformes en ligne et dans d'autres établissements de fournitures pour animaux de compagnie et d'alimentation manquaient de certification appropriée et avaient des fournisseurs non identifiés. En juin 2025, Petsup PH a déclaré que ses aliments lyophilisés pour chiens et chats étaient certifiés BAI et qu'il avait publié 4 certificats d'enregistrement de produits alimentaires BAI. À mesure que l'adoption en ligne s'étend, l'assurance produit implique de relier une déclaration d'enregistrement à l'aliment spécifique et au fournisseur derrière une offre.
Analyse Géographique
Metro Manila sert de lieu d'entrée sur le marché pour les aliments importés pour chiens et chats. La marque BOLT de CPPETINDO est entrée sur le marché métropolitain avec des produits alimentaires pour chats et chiens destinés aux propriétaires d'animaux de compagnie philippins. En septembre 2025, Aboitiz Foods a décrit son portefeuille, incluant les aliments pour animaux de compagnie Maxime, comme approvisionnant les ménages et les détaillants en Luzon centrale. Pour un fournisseur, l'entrée métropolitaine implique l'introduction d'une gamme d'aliments pour animaux de compagnie nommée, tandis que l'exemple de Luzon centrale place les aliments pour animaux de compagnie dans une relation d'approvisionnement multi-catégories. Un entrant sur le marché des aliments pour animaux de compagnie doit donc distinguer le fait d'attirer l'attention sur une marque inconnue de celui d'obtenir une place dans les relations fournisseurs plus larges d'un détaillant.
Les Visayas et Mindanao ont fourni une base régionale antérieure pour l'activité philippine de BOLT, la marque d'aliments pour chiens et chats de CPPETINDO s'étant concentrée sur les 2 groupes d'îles pendant 3 ans avant septembre 2026. A.D. Gothong Manufacturing Corporation est l'importateur exclusif de la marque aux Philippines. Pour les acheteurs dans ces groupes d'îles, un arrangement d'importateur exclusif rend la portée commerciale de l'intermédiaire local pertinente pour l'accès, parallèlement à la gamme alimentaire du fabricant étranger. La séquence montre également pourquoi un lancement à Metro Manila ne doit pas nécessairement être la première étape commerciale philippine pour une gamme alimentaire importée, rendant le circuit régional antérieur pertinent lors de l'évaluation de la stratégie d'entrée d'une marque.
La couverture des services vétérinaires crée une considération commerciale différente au sein des Visayas. La province de Cebu a rapporté en 2026 que seulement 4 de ses 25 municipalités de première classe avaient des vétérinaires permanents. Elle a également signalé des consultants dans 2 des 25 municipalités de première classe. Pour les entreprises de nutrition dont les offres alimentaires dépendent de conseils professionnels, ce manque de personnel municipal peut limiter l'accès aux conseils même lorsqu'un fournisseur peut livrer le produit à un vendeur local. Un fournisseur entrant dans ces municipalités devrait connecter son offre de régime vétérinaire à un circuit de référence qualifié, faisant du canal consultatif une considération distincte du mouvement physique des aliments.
Cadre réglementaire et perspectives
Cette comparaison de juridictions sélectionnées examine les fabricants nationaux d'aliments humides et secs pour chiens et chats dans le cadre national et dans la province de Cebu. Pour les produits d'alimentation fabriqués localement, le Bureau régional de terrain VII du DA exige des étiquettes proposées, des échantillons d'au moins 500 grammes par produit pour l'analyse du BAI, et une licence d'établissement approuvée. La norme PNS/BAFS 140:2014 du Bureau des normes agricoles et halieutiques (BAFS) traite de l'étiquetage des aliments humides et secs fabriqués pour chiens et chats. Le BAFS indique que ses normes sont volontaires sauf si elles sont adoptées dans des réglementations techniques ou des mesures sanitaires et phytosanitaires, rendant l'adoption légale distincte de l'existence d'un référentiel d'étiquetage.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Philippines | Province de Cebu |
|---|---|---|
| Autorité principale | Bureau de l'industrie animale | Bureau de l'industrie animale dans le cadre national |
| Instruments ou orientations clés | Cadre d'enregistrement des produits alimentaires ; référentiel d'étiquetage PNS/BAFS 140:2014 | Cadre national d'enregistrement des produits alimentaires et référentiel d'étiquetage |
| Effet commercial | Préparer les documents techniques, de processus, d'analyse, d'étiquetage et les échantillons pour l'enregistrement | Les mêmes responsabilités nationales de préparation des produits |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Aucun changement | Aucun changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note Moyenne reflète la charge de documentation et d'échantillons que les fabricants nationaux doivent satisfaire dans le cadre du système national d'enregistrement. La province de Cebu reçoit la même évaluation car le Bureau régional de terrain VII du DA transmet les demandes initiales au BAI et gère les renouvellements dans ce cadre partagé. Le BAI administre la procédure d'enregistrement des produits définie dans sa Charte du citoyen 2024, et le service régional n'a annoncé aucune transition. Ces responsabilités opérationnelles soutiennent la perspective Aucun changement pour la préparation nationale des produits dans les deux colonnes de comparaison.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare la manière dont les fournisseurs d'ingrédients, les fabricants d'aliments, les distributeurs et les détaillants tirent profit de différentes responsabilités opérationnelles. Terrafeed s'approvisionne et fabrique des ingrédients pour les aliments pour oiseaux et animaux de compagnie, plaçant un fournisseur spécialisé avant le stade des aliments finis. Les activités plus larges de fabrication, de commercialisation et de distribution de Century Pacific Food incluent les aliments pour animaux de compagnie, illustrant comment une entreprise alimentaire peut couvrir plusieurs responsabilités.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement et préparation des ingrédients | Fournisseurs et fabricants d'ingrédients tels que Terrafeed | Ventes d'ingrédients | Correspondance de la cohérence des ingrédients avec la formule alimentaire prévue | Qualifier les ingrédients par rapport à la formule avant substitution |
| Fabrication d'aliments finis | Fabricants d'aliments tels que Century Pacific Food, Inc. | Ventes d'aliments finis | Reproduire la cohérence de la formulation et des lots à grande échelle | Lier les contrôles de lots à la recette choisie |
| Distribution commerciale | Distributeurs de produits pour animaux de compagnie tels que Pet Discount Inc. et Petwarehouse, Inc., opérant sous le nom Walt & Buddy | Revenus de revente en gros | Coordination de l'approvisionnement en marques avec les comptes commerciaux nationaux | Aligner les circuits de livraison sur la couverture des clients commerciaux |
| Vente au détail aux propriétaires d'animaux de compagnie | Détaillants spécialisés tels que Pet Express et Pet Lovers Centre franchisé de Robinsons Retail Holdings ; détaillants en ligne tels que Pet Warehouse | Revenus de revente au détail | Servir les acheteurs via différents formats de magasins et de livraison | Adapter le format de vente et l'offre de livraison à la zone de service |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Petwarehouse, Inc. combine la distribution commerciale sous Walt & Buddy avec la vente au détail d'aliments en ligne via Pet Warehouse. Walt & Buddy livre aux magasins, aux chaînes de distribution, aux vétérinaires et aux toiletteurs en utilisant sa propre flotte, tandis que Pet Warehouse propose une livraison en ligne à l'échelle nationale. Pour cet opérateur, les revenus de revente en gros et au détail dépendent du fait que l'aliment soit vendu à un client commercial ou directement à un propriétaire. Une marque fournie par les deux circuits pourrait atteindre les propriétaires sans dépendre entièrement de l'obtention de référencements dans des magasins spécialisés locaux.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
La concurrence est modérément concentrée autour de groupes de marques établis, avec des entreprises majeures incluant Mars, Incorporated, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), Charoen Pokphand Group Company Limited (Perfect Companion Group Co., Ltd.), General Mills, Inc. (Blue Buffalo Pet Products, Inc.) et Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.). Purina Philippines propose des aliments pour chats sous les marques FELIX, Fancy Feast, Friskies et Purina ONE. Mars Petcare commercialise les aliments pour chiens Pedigree aux Philippines, tandis que Perfect Companion Philippines Corporation, une filiale du Charoen Pokphand Group, fabrique des aliments pour chiens et chats. Ces rôles placent une marque dédiée aux aliments pour chiens aux côtés d'une filiale fabriquant pour les deux espèces, offrant aux entrants des modèles de fournisseurs établis distincts à challenger.
À l'échelle mondiale, Hill's Pet Nutrition a rapporté une croissance des ventes nettes de 3,4 % et une croissance des ventes organiques de 2,1 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025, avec des prix plus élevés et un volume déclaré plus faible. Le volume déclaré comprenait une contribution positive de 0,6 % de l'acquisition de Prime100. La tarification a ajouté 3,9 % tandis que le volume organique a chuté de 1,8 %, faisant de l'acceptation des prix et de la contribution acquise des éléments distincts de l'expansion organique des unités. Aux Philippines, Century Pacific Food a décrit la construction de la marque Goodest et la participation à des expositions pour animaux de compagnie en novembre 2025, destinées à générer de la notoriété et des essais dans le cadre de sa croissance dans les aliments pour animaux de compagnie.
La direction concurrentielle se manifeste dans les extensions spécifiques aux espèces par les groupes établis. Nestlé Purina Philippines a introduit Friskies Dog en aliments secs lors d'un événement de lancement tenu au Glorietta Activity Center à Manille le 16 mai 2026. La catégorie mondiale PetCare de Nestlé a enregistré une croissance organique de 2,7 % au premier semestre 2026, portée par la solidité continue dans les aliments pour chats et une amélioration des performances dans les aliments pour chiens au deuxième trimestre. Les challengers dans les aliments pour chiens font face à Pedigree de Mars Petcare aux côtés de l'extension Friskies, tandis que les entrants dans les aliments pour chats rencontrent le portefeuille multimarques de Nestlé. La charte 2024 du BAI accorde aux entreprises d'alimentation titulaires d'une licence éligible un processus d'enregistrement de produit déclaré de 20 jours, ajoutant une étape réglementaire aux côtés de la concurrence spécifique aux espèces.
Acteurs leaders du secteur des aliments pour animaux de compagnie aux Philippines
-
Mars, Incorporated
-
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
-
Charoen Pokphand Group Company Limited (Perfect Companion Group Co., Ltd.)
-
General Mills, Inc. (Blue Buffalo Pet Products, Inc.)
-
Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines Entreprises couvertes dans ce rapport
- Mars, Incorporated
- Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
- Colgate-Palmolive Company (Hill’s Pet Nutrition, Inc.)
- Archer Daniels Midland Company
- DSM-Firmenich AG
- Zoetis Inc.
- Kemin Industries, Inc.
- Alltech, Inc.
- Virbac SA
- San Miguel Foods, Inc.
- General Mills, Inc. (Blue Buffalo Pet Products, Inc.)
- Wellness Pet Company (Clearlake Capital Group, L.P.)
- Charoen Pokphand Group Company Limited (Perfect Companion Group Co., Ltd.)
- Cargill, Incorporated
- DoggyMan H.A. Co., Ltd.
- Universal Robina Corporation (JG Summit Holdings, Inc.)
- Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods)
Développements industriels récents dans Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie aux Philippines
- Sep 2026 : CPPETINDO a étendu la présence philippine existante de BOLT en lançant ses produits alimentaires pour chats et chiens à Metro Manila le 11 septembre.
- Juil 2026 : Pet Lovers Centre a ouvert son 12e magasin philippin à l'Opus Mall le 24 juillet, ajoutant des aliments congelés pour animaux de compagnie, des friandises haut de gamme et des conseils sur les régimes vétérinaires spécialisés.
- Mai 2026 : Nestlé Purina Philippines a introduit Friskies Dog lors d'un événement de lancement tenu au Glorietta Activity Center le 16 mai.
Périmètre et méthodologie
| Aliments | Par Sous-Produit | Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Croquettes |
| Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | |||
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | |||
| Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Bioactifs du Lait | |
| Acides Gras Oméga-3 | |||
| Probiotiques | |||
| Protéines et Peptides | |||
| Vitamines et Minéraux | |||
| Autres Nutraceutiques | |||
| Friandises pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Friandises Croquantes | |
| Friandises Dentaires | |||
| Friandises Lyophilisées et Séchées | |||
| Friandises Molles et Moelleuses | |||
| Autres Friandises | |||
| Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Diabète | |
| Sensibilité Digestive | |||
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | |||
| Rénal | |||
| Maladie des Voies Urinaires | |||
| Régimes contre l'Obésité | |||
| Régimes Dermatologiques | |||
| Autres Régimes Vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres Animaux de Compagnie |
| Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne |
| Magasins Spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres Canaux |
| Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie | Aliments | Par Sous-Produit | Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Croquettes |
| Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | ||||
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | ||||
| Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Bioactifs du Lait | ||
| Acides Gras Oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et Minéraux | ||||
| Autres Nutraceutiques | ||||
| Friandises pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Friandises Croquantes | ||
| Friandises Dentaires | ||||
| Friandises Lyophilisées et Séchées | ||||
| Friandises Molles et Moelleuses | ||||
| Autres Friandises | ||||
| Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Diabète | ||
| Sensibilité Digestive | ||||
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des Voies Urinaires | ||||
| Régimes contre l'Obésité | ||||
| Régimes Dermatologiques | ||||
| Autres Régimes Vétérinaires | ||||
| Par Type d'Animal | Chats | |||
| Chiens | ||||
| Autres Animaux de Compagnie | ||||
| Par Canal de Distribution | Épiceries de Proximité | |||
| Canal en Ligne | ||||
| Magasins Spécialisés | ||||
| Supermarchés/Hypermarchés | ||||
| Autres Canaux | ||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont inclus dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les épiceries de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont inclus dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont inclus dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Aliments pour Animaux de Compagnie | Le périmètre des aliments pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Aliments | Les aliments sont des aliments pour animaux destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de divers types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement autour de 12 à 20%. |
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments humides pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs, souvent comprise entre 70 et 80%. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs et transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour montrer de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises Dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises Croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie ayant une texture ferme et croustillante qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises Molles et Moelleuses | Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients mous et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises Lyophilisées et Séchées | Les friandises lyophilisées et séchées sont des en-cas donnés aux animaux de compagnie, préparés par un processus de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, résultant en des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour Maladie des Voies Urinaires | Ce sont des régimes commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes Rénaux | Ce sont des aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints de maladies rénales ou d'insuffisance rénale. |
| Régimes pour Sensibilité Digestive | Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et pour réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Aliments pour Animaux de Compagnie Sans Céréales | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes comme le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des alternatives ou si leurs animaux ont des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments Premium pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie de haute qualité formulés avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments Naturels pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments Biologiques pour Animaux de Compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides synthétiques, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, où les ingrédients sont cuits, mélangés et façonnés sous haute pression et température. |
| Autres Animaux de Compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Aliments Complets et Équilibrés pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Ce sont des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de Conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur Ordonnance | Aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en Conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à Ingrédients Limités | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse Garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du Poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres Nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes. |
| Autres Régimes Vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres Friandises | Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les léchables et les herbes à chat. |
| Autres Aliments Secs | Comprend les flocons de céréales, les mélanges, les compléments de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres Animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres Canaux de Distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'aliments et d'approvisionnement agricole. |
| Protéines et Peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides Gras Oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| MRC | Maladie Rénale Chronique |
| DHA | Acide Docosahexaénoïque |
| EPA | Acide Eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide Alpha-Linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| MIVB | Maladie Inflammatoire des Voies Basses Félines |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
