Taille et part du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.25 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.34 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.88 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.99% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud était évaluée à 1,25 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,34 milliard USD en 2026 pour atteindre 1,88 milliard USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,99 % au cours de la période de prévision (2026-2031). La flambée des taux de myopie, une population vieillissante qui exige une vision sans lunettes et les remboursements publics pour la détection précoce du glaucome soutiennent une expansion régulière. En 2024, les produits de soins de la vision représentaient déjà 60,8 % du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud, les lentilles de contact, les lentilles ortho-k et les filtres anti-lumière bleue convergeant avec les tendances de la mode. Le matériel de diagnostic rattrape rapidement son retard ; la tomographie par cohérence optique à champ large et les caméras de fond d'œil dotées d'intelligence artificielle progressent à un CAGR de 9,23 % dans le sillage des nouveaux mandats de dépistage. Les hôpitaux représentent 43,6 % des placements de dispositifs, mais les centres de chirurgie ambulatoire gagnent des parts en proposant des procédures de cataracte en ambulatoire et des procédures SMILE. Les fournisseurs multinationaux font face à de longs cycles d'approbation du Ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS), mais ils compensent les retards par des coentreprises qui localisent les réseaux de service et de formation.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de dispositif, les produits de soins de la vision ont dominé avec 60,12 % de la part du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud en 2025, tandis que les unités de diagnostic et de surveillance enregistrent le CAGR le plus rapide de 9,08 % jusqu'en 2031.
- Par indication pathologique, la cataracte a contribué à 34,05 % de la taille du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud en 2025 ; les solutions pour la rétinopathie diabétique affichent le CAGR le plus rapide de 8,28 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les hôpitaux ont contrôlé 43,02 % des revenus de 2025 ; les centres de chirurgie ambulatoire devraient se développer à un CAGR de 8,12 % sur la période 2026-2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Adoption rapide des lentilles intraoculaires premium parmi la population vieillissante de Corée du Sud | +1.8% | Séoul, Busan, Daegu | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Élargissement du remboursement gouvernemental pour le dépistage national du glaucome | +1.2% | Comtés ruraux et villes provinciales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Forte pénétration du LASIK portée par la culture de la chirurgie esthétique | +0.9% | Zone métropolitaine de Séoul | Court terme (≤ 2 ans) |
| Développement des bilans de santé dans les hôpitaux privés incluant la tomographie par cohérence optique | +1.5% | Principaux hôpitaux à l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Augmentation de l'incidence de la myopie chez les adolescents stimulant la demande de dispositifs de diagnostic | +1.6% | Districts scolaires urbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Start-ups nationales de diagnostic ophtalmique basées sur l'intelligence artificielle obtenant les approbations du MFDS | +1.0% | National | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption rapide des lentilles intraoculaires premium parmi la population vieillissante
L'optique multifocale a reconfiguré les flux de travail de la chirurgie de la cataracte, passant de 16 % d'utilisation en 2018 à 29 % en 2020 et s'emparant de 53,56 % du segment national des lentilles intraoculaires en 2023. La chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde est passée de 5 % à 29 % des cas sur la même période, aidée par une pénétration de 96 % de la biométrie optique. La lentille à lumière ajustable de RxSight a permis à 70 % des bénéficiaires d'atteindre une acuité visuelle de 20/20 sans correction, contre 40 % avec d'autres alternatives premium, renforçant l'adoption par les chirurgiens.
Élargissement du remboursement gouvernemental pour le dépistage national du glaucome
Les nouvelles règles de l'Assurance maladie nationale couvrent la tomographie par cohérence optique à champ large, qui présente une sensibilité de 87,28 % et une spécificité de 86,94 % pour le diagnostic du glaucome par rapport aux unités de tomographie par cohérence optique classiques[1]Hong-Seok Hong et al., "Tomographie par cohérence optique à champ large pour le glaucome," PLOS ONE, journals.plos.org. L'initiative s'attaque aux disparités dans 20 comtés dépourvus de toute clinique ophtalmologique, réduisant le temps de trajet moyen vers les services de diagnostic spécialisés.
Forte pénétration du LASIK portée par la culture de la chirurgie esthétique
Les centres de chirurgie réfractive de Séoul pratiquent le LASIK, le LASEK et le SMILE à des prix proches de 2 700 USD, soit environ un tiers des tarifs occidentaux habituels. Une étude portant sur un laser excimer à 317 Hz a enregistré 97,8 % des yeux traités à une acuité visuelle de 20/25 ou mieux neuf mois après l'intervention, la satisfaction des patients passant de 27,7 % à 98,1 %.
Augmentation de l'incidence de la myopie chez les adolescents
Les enquêtes nationales font état d'une prévalence de la myopie de 65,4 % chez les enfants âgés de 5 à 18 ans, tandis que les conscrits masculins de 19 ans à Séoul présentent une prévalence de 96,5 % ; la myopie forte multiplie par 4,6 le risque de glaucome[3]Centre national d'information sur la biotechnologie, "Prévalence de la myopie chez les jeunes coréens," ncbi.nlm.nih.gov. Ces tendances stimulent la demande d'autoréfractomètres, de traceurs de longueur axiale et de systèmes de distribution d'atropine à faible dose.
Analyse de l'impact des freins*
| Analyse de l'impact des freins | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Délais d'approbation stricts du MFDS par rapport aux homologues mondiaux | −1.2% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des coûts de change liée à la forte dépendance aux importations | −0.8% | National ; exposition plus élevée pour les prestataires ruraux | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Pénurie de chirurgiens ophtalmologistes qualifiés en dehors de la zone capitale de Séoul | −1.5% | 20 comtés sans clinique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Plafonnement des prix du remboursement de la chirurgie de la cataracte limitant les dispositifs premium | −1.0% | National | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Délais d'approbation stricts du MFDS
Les scanners dotés d'intelligence artificielle et les nouveaux polymères de lentilles entrent dans les catégories de risque de classe 3 à 4. La loi sur les produits médicaux numériques de janvier 2024 exige une validation supplémentaire en matière de cybersécurité, allongeant les cycles de lancement et augmentant les coûts de documentation.
Volatilité des coûts de change
Environ 70 % des dispositifs haut de gamme sont importés. Les fluctuations du won par rapport au dollar compriment les marges des hôpitaux de taille modeste, même si le PIB global devrait croître de 2,2 % en 2024. Les fournisseurs nationaux perçoivent des opportunités pour des plateformes de tomographie par cohérence optique à prix intermédiaire.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de dispositif : domination des soins de la vision avec accélération du diagnostic
Les produits de soins de la vision ont contrôlé 60,12 % des revenus de 2025, les lentilles de contact remplissant à la fois des rôles correctifs et cosmétiques. Le marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud continue de s'appuyer sur les achats répétés de solutions pour lentilles, de modalités ortho-k et de teintes colorées. Les systèmes de diagnostic et de surveillance affichent le CAGR le plus rapide de 9,08 %. Leur valeur adressable passe de 245,4 millions USD en 2026 à un montant attendu de 379,3 millions USD en 2031, ancrant les gains futurs de la taille du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud. Les hôpitaux négocient des contrats de service pluriannuels qui associent le matériel de tomographie par cohérence optique à des analyses par abonnement à l'intelligence artificielle, garantissant des revenus prévisibles aux fournisseurs.
Les dispositifs chirurgicaux restent plus modestes mais stratégiques. Les plateformes de cataracte au laser femtoseconde ont amélioré l'efficacité opératoire et ouvert de nouvelles niches de lentilles intraoculaires premium. Les fournisseurs proposent désormais des embouts de phacoémulsification à usage unique et des microscopes chirurgicaux mobiles aux centres ambulatoires, un modèle adapté au marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud où les volumes de cataracte en ambulatoire augmentent. Les accords de licence croisée avec les fabricants coréens de capteurs protègent les multinationales du risque de change et leur permettent d'obtenir des points de préférence dans les appels d'offres publics.
Par indication pathologique : la cataracte domine toujours, la rétinopathie diabétique progresse
Les applications liées à la cataracte ont capté 34,05 % de la part du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud en 2025, soutenues par près de 420 000 interventions chirurgicales annuelles. Les lentilles intraoculaires multifocales, les outils d'alignement toriques et l'aberrométrie peropératoire renforcent les rendements du segment premium. Le TECNIS Odyssey de Johnson & Johnson, homologué localement en 2024, améliore la vision en faible luminosité et se positionne à des prix premium. Les dispositifs pour la rétinopathie diabétique progressent rapidement à un CAGR de 8,28 %. Seulement 29,5 % des diabétiques éligibles bénéficient d'un dépistage rétinien, laissant une marge considérable pour les caméras de fond d'œil dotées d'intelligence artificielle et les appareils portables d'angiographie à la fluorescéine.
Les dispositifs pour le glaucome bénéficient des subventions nationales de dépistage qui mettent l'accent sur la détection précoce. Les solutions de gestion de la myopie pédiatrique, bien que représentant un volume de revenus plus modeste, présentent un potentiel de valeur à vie car les patients passent des traceurs de longueur axiale à la chirurgie réfractive sur plusieurs décennies. Les entreprises explorent des implants d'atropine à libération prolongée pouvant être déposés en tant que produits combinés selon les règles du MFDS, signalant une convergence des thérapeutiques et du diagnostic dans le secteur des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud.
Par utilisateur final : les hôpitaux en tête, les centres ambulatoires en accélération
Les hôpitaux ont détenu 43,02 % des ventes de 2025 grâce à 3 610 ophtalmologistes en exercice concentrés dans la zone capitale de Séoul. Les contrats d'achat groupé englobent les lasers femtosecondes, les consignations de lentilles intraoculaires premium et les réseaux de tomographie par cohérence optique reliant les succursales ambulatoires provinciales aux centres de lecture métropolitains. La part des hôpitaux dans la taille du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud devrait dépasser 835 millions USD d'ici 2031.
Les centres de chirurgie ambulatoire se développent à un CAGR de 8,12 % car les assureurs privilégient des frais d'établissement moins élevés pour les cas de cataracte en ambulatoire et le LASIK. Leur croissance tempère la domination des hôpitaux et stimule l'acquisition de systèmes de phacoémulsification mobiles et de lasers SMILE compacts. Les cliniques ophtalmologiques spécialisées prospèrent dans les quartiers commerçants urbains en combinant correction visuelle, services esthétiques et plateformes de téléconsultation, ce qui augmente le débit diagnostique à forte marge. Les opticiens et les portails de commerce électronique distribuent des lentilles de contact à port journalier, des filtres anti-lumière bleue et des accessoires pour lunettes intelligentes, élargissant les points de contact avec les consommateurs.
Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud présente une concentration modérée. Alcon, Carl Zeiss Meditec et Johnson & Johnson Vision conservent des positions dominantes dans les lentilles intraoculaires premium, les systèmes femtosecondes et les stations de travail de diagnostic. Des entreprises nationales telles que HanitaLenses Korea et ViewPharm s'appuient sur le service en langue locale et l'expertise du MFDS pour capter les catégories de lentilles, d'injecteurs et de tonomètres de milieu de gamme. La part totale approximative des cinq plus grands acteurs avoisine 60 %, laissant de la place pour des challengers agiles.
Les mouvements stratégiques façonnent la concurrence. L'acquisition en avril 2024 par Carl Zeiss Meditec du Centre de recherche ophtalmologique néerlandais a élargi sa gamme de dispositifs de chirurgie mini-invasive du glaucome et de vitrectomie pour les appels d'offres coréens. RxSight a collaboré avec l'Hôpital universitaire national de Séoul pour valider les algorithmes de lentilles ajustables sur des profils biométriques coréens, renforçant la confiance des cliniciens. NIDEK a dévoilé le RS-1 Glauvas OCT en juin 2024, offrant une imagerie vasculaire en couches adaptée aux cliniques de glaucome. Des start-ups nationales d'intelligence artificielle accordent des licences de modules d'apprentissage profond aux fabricants de caméras selon des accords de partage des revenus, accélérant les autorisations du MFDS dans le cadre des nouvelles dispositions relatives aux logiciels en tant que dispositifs médicaux.
La pression sur les prix est forte dans les consommables pour lentilles de contact. Les marques mondiales font face à la concurrence des conglomérats de la beauté coréenne qui associent des teintes colorées aux cosmétiques. À l'inverse, le matériel chirurgical reste axé sur la valeur ; les acheteurs privilégient la stabilité rotationnelle et la qualité visuelle postopératoire par rapport au prix unitaire. À l'avenir, les microscopes en réalité mixte qui superposent des guidages en 3D sur des flux en direct promettent de déplacer la base de la concurrence vers des écosystèmes logiciels intégrés d'ici 2027.
Leaders du secteur des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud
Alcon Inc.
Johnson and Johnson
Topcon Corporation
Hoya Corporation
Carl Zeiss Meditec AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Février 2025 : le biosimilaire de l'aflibercept (AVT06) d'Alvotech et Teva a reçu l'acceptation de la demande de licence biologique, promettant une thérapie moins coûteuse pour les maladies rétiniennes.
- Décembre 2024 : Santen a déposé une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché pour STN1013001 dans le traitement du glaucome à angle ouvert.
- Septembre 2024 : Johnson & Johnson a élargi le déploiement local de la lentille intraoculaire multifocale TECNIS Odyssey.
- Juin 2024 : NIDEK a lancé l'unité RS-1 Glauvas OCT pour une visualisation améliorée des couches du glaucome.
- Avril 2024 : Carl Zeiss Meditec AG a acquis le Centre de recherche ophtalmologique néerlandais, renforçant sa gamme de dispositifs chirurgicaux en Corée du Sud.
Périmètre du rapport sur le marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud
Selon le périmètre du rapport, l'ophtalmologie est une branche des sciences médicales qui traite de la structure, du fonctionnement et des diverses maladies liées à l'œil. Les dispositifs ophtalmiques sont des équipements médicaux destinés au diagnostic, à la chirurgie et à la correction visuelle. Le marché est segmenté par dispositif (dispositifs chirurgicaux (dispositifs pour le glaucome, lentilles intraoculaires, lasers et autres dispositifs chirurgicaux) et dispositifs de diagnostic et de surveillance (autoréfractomètres et kératomètres, systèmes d'imagerie ultrasonore ophtalmique, ophtalmoscopes, scanners de tomographie par cohérence optique et autres dispositifs de diagnostic et de surveillance). Le rapport propose la valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.
| Dispositifs de diagnostic et de surveillance | Scanners de tomographie par cohérence optique |
| Caméras de fond d'œil et rétiniennes | |
| Autoréfractomètres et kératomètres | |
| Systèmes de topographie cornéenne | |
| Systèmes d'imagerie ultrasonore | |
| Périmètres et tonomètres | |
| Autres dispositifs de diagnostic et de surveillance | |
| Dispositifs chirurgicaux | Dispositifs chirurgicaux pour la cataracte |
| Dispositifs chirurgicaux vitréorétiniens | |
| Dispositifs chirurgicaux réfractifs | |
| Dispositifs chirurgicaux pour le glaucome | |
| Autres dispositifs chirurgicaux | |
| Dispositifs de soins de la vision | Montures et verres de lunettes |
| Lentilles de contact |
| Cataracte |
| Glaucome |
| Rétinopathie diabétique |
| Autres indications pathologiques |
| Hôpitaux |
| Cliniques ophtalmologiques spécialisées |
| Centres de chirurgie ambulatoire |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par type de dispositif | Dispositifs de diagnostic et de surveillance | Scanners de tomographie par cohérence optique |
| Caméras de fond d'œil et rétiniennes | ||
| Autoréfractomètres et kératomètres | ||
| Systèmes de topographie cornéenne | ||
| Systèmes d'imagerie ultrasonore | ||
| Périmètres et tonomètres | ||
| Autres dispositifs de diagnostic et de surveillance | ||
| Dispositifs chirurgicaux | Dispositifs chirurgicaux pour la cataracte | |
| Dispositifs chirurgicaux vitréorétiniens | ||
| Dispositifs chirurgicaux réfractifs | ||
| Dispositifs chirurgicaux pour le glaucome | ||
| Autres dispositifs chirurgicaux | ||
| Dispositifs de soins de la vision | Montures et verres de lunettes | |
| Lentilles de contact | ||
| Par indication pathologique | Cataracte | |
| Glaucome | ||
| Rétinopathie diabétique | ||
| Autres indications pathologiques | ||
| Par utilisateur final | Hôpitaux | |
| Cliniques ophtalmologiques spécialisées | ||
| Centres de chirurgie ambulatoire | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud en 2026 ?
Le marché s'établit à 1,34 milliard USD en 2026 et se développera régulièrement jusqu'en 2031.
Quel est le segment à la croissance la plus rapide au sein du marché des dispositifs ophtalmiques en Corée du Sud ?
Les dispositifs de diagnostic et de surveillance enregistrent le CAGR le plus rapide de 9,08 %, porté par les remboursements du dépistage national du glaucome.
Quel est le rôle des hôpitaux par rapport aux centres de chirurgie ambulatoire ?
Les hôpitaux détiennent encore 43,02 % des revenus de 2025, mais les centres ambulatoires croissent à un CAGR de 8,12 % car les assureurs transfèrent les cas de cataracte et de LASIK vers des structures de soins de jour.
Quelle est l'importance de la myopie pour la demande future ?
La prévalence de la myopie atteint 96,5 % chez les jeunes urbains de dix-neuf ans, créant une demande à vie pour la chirurgie réfractive, les lentilles de contact et les dispositifs de surveillance.
Quel changement réglementaire affecte les dispositifs ophtalmiques basés sur l'intelligence artificielle ?
La loi sur les produits médicaux numériques de 2024 impose des validations en matière de qualité logicielle et de cybersécurité, allongeant les délais d'approbation du MFDS pour le matériel piloté par l'intelligence artificielle.
Quelles entreprises ont récemment élargi leurs portefeuilles ophtalmiques en Corée du Sud ?
Carl Zeiss Meditec, Johnson & Johnson Vision, Santen et NIDEK ont tous lancé ou déposé de nouveaux produits en 2024-2025, élargissant les options concurrentielles pour les prestataires.
Dernière mise à jour de la page le:
