Taille et part du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Année de Base Pour l'Estimation | 2024 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 1.25 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 1.76 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud est de 1,25 milliard USD en 2025 et atteindra 1,76 milliard USD d'ici 2030, se traduisant par un TCAC de 7,10 % sur la période de prévision. Les taux de myopie en spirale, une population âgée qui exige une vision sans lunettes et les remboursements publics pour la détection précoce du glaucome soutiennent une expansion constante. En 2024, les produits de soins de la vision représentaient déjà 60,8 % du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud alors que les lentilles de contact, les lentilles ortho-k et les filtres de lumière bleue convergent avec les tendances de la mode. Le matériel de diagnostic rattrape rapidement ; l'angiographie OCT à champ large et les caméras du fond d'œil alimentées par l'IA progressent à un TCAC de 9,23 % grâce aux nouveaux mandats de dépistage. Les hôpitaux commandent 43,6 % des installations d'appareils, mais les centres de chirurgie ambulatoire se taillent des parts en offrant des procédures de cataracte et SMILE en chirurgie d'un jour. Les fournisseurs multinationaux font face à de longs cycles d'approbation du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS), mais ils compensent les retards par des coentreprises qui localisent les réseaux de service et de formation.
Points clés du rapport
- Par type de dispositif, les produits de soins de la vision ont mené avec 60,81 % de part du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud en 2024, tandis que les unités de diagnostic et de surveillance enregistrent le TCAC le plus rapide de 9,23 % jusqu'en 2030.
- Par indication pathologique, la cataracte a contribué à 34,61 % de la taille du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud en 2024 ; les solutions de rétinopathie diabétique affichent le TCAC le plus rapide de 8,4 % jusqu'en 2030.
- Par utilisateur final, les hôpitaux ont contrôlé 43,61 % des revenus de 2024 ; les centres de chirurgie ambulatoire sont prévus de croître à un TCAC de 8,25 % sur 2025-2030.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud
Analyse d'impact des facteurs moteurs
| Facteur moteur | % Impact sur prévision TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Adoption rapide des LIO premium parmi la population vieillissante de la Corée du Sud | +1.8% | Séoul, Busan, Daegu | Moyen terme (2 - 4 ans) |
| Expansion du remboursement gouvernemental pour le dépistage national du glaucome | +1.2% | Comtés ruraux et villes provinciales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Forte pénétration du LASIK alimentée par la culture de la chirurgie esthétique | +0.9% | Zone métropolitaine de Séoul | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance des forfaits de bilan de santé des hôpitaux privés incluant l'OCT | +1.5% | Hôpitaux majeurs nationaux | Moyen terme (2 - 4 ans) |
| Incidence croissante de myopie chez les adolescents stimulant la demande d'appareils de diagnostic | +1.6% | Districts scolaires urbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Start-ups nationales de diagnostic ophtalmique basées sur l'IA obtenant les approbations MFDS | +1.0% | National | Moyen terme (2 - 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Adoption rapide des LIO premium parmi la population vieillissante
L'optique multifocale a remodelé les flux de travail de la cataracte, passant de 16 % d'utilisation en 2018 à 29 % en 2020 et s'emparant de 53,56 % du segment LIO domestique en 2023. La chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde a évolué de 5 % à 29 % des cas sur la même période, aidée par une pénétration de 96 % de la biométrie optique. La lentille ajustable à la lumière de RxSight a fourni une vision 20/20 sans aide à 70 % des receveurs contre 40 % avec d'autres alternatives premium, renforçant l'adoption par les chirurgiens.
Expansion du remboursement gouvernemental pour le dépistage national du glaucome
Les nouvelles règles de l'Assurance santé nationale couvrent l'angiographie OCT à champ large, qui montre 87,28 % de sensibilité et 86,94 % de spécificité pour le diagnostic de glaucome comparé aux unités OCT héritées[1]Hong-Seok Hong et al., "Wide-Field OCT-Angiography for Glaucoma," PLOS ONE, journals.plos.org. L'initiative s'attaque aux disparités dans 20 comtés dépourvus de clinique ophtalmologique, réduisant le temps de trajet moyen vers des diagnostics spécialisés.
Forte pénétration LASIK alimentée par la culture de la chirurgie esthétique
Les centres réfractifs de Séoul pratiquent le LASIK, LASEK et SMILE à des prix près de 2 700 USD, environ un tiers des tarifs occidentaux typiques. Une étude de laser excimer 317-Hz a enregistré 97,8 % des yeux traités à une vision de 20/25 ou mieux neuf mois après la chirurgie, avec la satisfaction patient sautant de 27,7 % à 98,1 %.
Incidence croissante de myopie chez les adolescents
Les enquêtes nationales rapportent 65,4 % de prévalence de myopie chez les enfants âgés de 5-18 ans, tandis que les conscrits masculins de 19 ans à Séoul présentent 96,5 % de prévalence ; la forte myopie augmente les chances de glaucome de 4,6 fois[3]National Center for Biotechnology Information, "Myopia Prevalence in Korean Youth," ncbi.nlm.nih.gov. Ces tendances stimulent la demande d'autoréfracteurs, de trackers de longueur axiale et de systèmes de distribution d'atropine à faible dose.
Analyse d'impact des contraintes
| Analyse d'impact des contraintes | (~) % Impact sur prévision TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Délais d'approbation MFDS stricts versus pairs mondiaux | −1.2% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité des coûts de change due à une forte dépendance aux importations | −0.8% | National ; exposition plus élevée pour les fournisseurs ruraux | Moyen terme (2 - 4 ans) |
| Pénurie de chirurgiens ophtalmiques formés en dehors de la zone capitale de Séoul | −1.5% | 20 comtés sans cliniques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Plafonds de prix sur le remboursement de chirurgie de cataracte limitant les dispositifs premium | −1.0% | National | Moyen terme (2 - 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Délais d'approbation MFDS stricts
Les scanners alimentés par l'IA et les nouveaux polymères de lentilles entrent dans les catégories de risque de classe 3-4. La loi sur les produits médicaux numériques de janvier 2024 exige une validation de cybersécurité supplémentaire, étirant les cycles de lancement et augmentant les coûts de documentation.
Volatilité des coûts de change
Environ 70 % des dispositifs haut de gamme sont importés. Les oscillations won-dollar compriment les marges pour les petits hôpitaux même si le PIB global devrait croître de 2,2 % en 2024. Les fournisseurs domestiques voient des ouvertures pour les ponts OCT de gamme moyenne.
Analyse de segment
Par type de dispositif : dominance des soins de la vision avec accélération des diagnostics
Les produits de soins de la vision ont contrôlé 60,81 % des revenus 2024 alors que les lentilles de contact servaient des rôles à la fois correctifs et esthétiques. Le marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud continue de s'appuyer sur les achats répétés de solutions de lentilles, de modalités ortho-k et de teintes colorées. Les systèmes de diagnostic et de surveillance affichent le TCAC le plus rapide de 9,23 %. Leur valeur adressable passe de 225 millions USD en 2025 à 345 millions USD attendus en 2030, ancrant les futurs gains de taille du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud. Les hôpitaux négocient des contrats de service pluriannuels qui regroupent le matériel OCT avec l'analyse par abonnement IA, verrouillant des revenus prévisibles pour les fournisseurs.
Les dispositifs chirurgicaux restent plus petits mais stratégiques. Les plateformes de cataracte femtoseconde ont amélioré l'efficacité opératoire et ouvert de nouveaux créneaux LIO premium. Les fournisseurs proposent maintenant des embouts phaco jetables et des microscopes chirurgicaux mobiles aux centres ambulatoires, un modèle adapté au marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud où les volumes de cataracte ambulatoire augmentent. Les licences croisées avec les fabricants de capteurs coréens protègent les multinationales du risque de change et les qualifient pour des points de préférence dans les appels d'offres publics.
Par indication pathologique : la cataracte domine toujours, la rétinopathie diabétique progresse
Les applications de cataracte ont capturé 34,61 % de la part du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud en 2024, soutenues par près de 420 000 chirurgies annuelles. Les LIO multifocales, les outils d'alignement torique et l'aberrométrie peropératoire renforcent les rendements du segment premium. Le TECNIS Odyssey de Johnson & Johnson, autorisé localement en 2024, améliore la vision en faible luminosité et commande des points de prix premium. Les dispositifs de rétinopathie diabétique progressent à un TCAC de 8,4 %. Seulement 29,5 % des diabétiques éligibles subissent un dépistage rétinien, laissant une marge suffisante pour les caméras du fond d'œil IA et les appareils d'angiographie à la fluorescéine portables.
Les dispositifs de glaucome bénéficient de subventions de dépistage national qui mettent l'accent sur la détection précoce. Les solutions de gestion de myopie pédiatrique, bien qu'un pool de revenus plus petit, présentent un potentiel de valeur à vie car les patients transitionnent des trackers de longueur axiale vers la chirurgie réfractive sur des décennies. Les entreprises explorent les implants d'atropine à libération prolongée qui peuvent être déposés comme produits de combinaison sous les règles MFDS, signalant la convergence des thérapeutiques et diagnostics dans l'industrie des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : les hôpitaux mènent, les centres ambulatoires accélèrent
Les hôpitaux ont détenu 43,61 % des ventes 2024 grâce à 3 610 ophtalmologistes praticiens concentrés dans la zone capitale de Séoul. Les contrats d'achat groupé englobent les lasers femtosecondes, les consignations LIO premium et les réseaux OCT qui lient les branches ambulatoires provinciales aux hubs de lecture métropolitains. La tranche hospitalière de la taille du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud est projetée dépasser 770 millions USD d'ici 2030.
Les centres de chirurgie ambulatoire se développent à un TCAC de 8,25 % alors que les assureurs favorisent des frais d'établissement plus bas pour les cas de cataracte d'un jour et LASIK. Leur croissance tempère la dominance hospitalière et stimule l'approvisionnement de systèmes phaco mobiles et de lasers SMILE compacts. Les cliniques ophtalmiques spécialisées prospèrent dans les districts commerciaux urbains en combinant correction de vision, services esthétiques et plateformes de téléconsultation, ce qui stimule le débit diagnostique à marge élevée. Les détaillants optiques et portails e-commerce distribuent des lentilles de contact usage quotidien, des bloqueurs de lumière bleue et des add-ons de lunettes intelligentes, élargissant les points de contact consommateur.
Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud présente une concentration modérée. Alcon, Carl Zeiss Meditec et Johnson & Johnson Vision conservent des bastions dans les LIO premium, les systèmes femtosecondes et les stations de travail diagnostiques. Les firmes domestiques telles que HanitaLenses Korea et ViewPharm tirent parti du service en langue locale et de l'expertise MFDS pour capturer les catégories de lentilles, injecteurs et tonomètres de milieu de gamme. La part totale approximative pour les cinq plus grands acteurs se situe près de 60 %, laissant place aux challengers agiles.
Les mouvements stratégiques façonnent la concurrence. L'achat par Carl Zeiss Meditec du Dutch Ophthalmic Research Center en avril 2024 a élargi sa gamme MIGS et vitrectomie pour les appels d'offres coréens. RxSight a collaboré avec l'hôpital de l'université nationale de Séoul pour valider les algorithmes de lentilles ajustables sur les profils biométriques coréens, cimentant la confiance des cliniciens. NIDEK a dévoilé le RS-1 Glauvas OCT en juin 2024, fournissant l'imagerie vasculaire en couches adaptée aux cliniques de glaucome. Les start-ups IA domestiques accordent des licences de modules d'apprentissage profond aux fabricants d'appareils photo sur des accords de partage de revenus, accélérant les autorisations MFDS sous les nouvelles dispositions de logiciel-en-tant-que-dispositif-médical.
La pression sur les prix est aiguë dans les consommables de lentilles de contact. Les marques mondiales font face à la concurrence des conglomérats K-beauty qui regroupent les teintes colorées avec les cosmétiques. À l'inverse, le matériel chirurgical reste axé sur la valeur ; les acheteurs privilégient la stabilité rotationnelle et la qualité visuelle postopératoire par rapport au prix unitaire. À l'avenir, les microscopes à réalité mixte qui superposent un guidage 3-D sur les flux en direct promettent de déplacer la base de la concurrence vers les écosystèmes logiciels intégrés d'ici 2027.
Leaders de l'industrie des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud
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Alcon Inc.
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Johnson and Johnson
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Topcon Corporation
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Hoya Corporation
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Carl Zeiss Meditec AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Février 2025 : L'aflibercept biosimilaire (AVT06) d'Alvotech et Teva a reçu l'acceptation de demande de licence biologique, promettant une thérapie moins chère des maladies rétiniennes.
- Décembre 2024 : Santen a déposé une demande de nouveau médicament pour STN1013001 pour le traitement du glaucome à angle ouvert.
- Septembre 2024 : Johnson & Johnson a étendu le déploiement local de la LIO multifocale TECNIS Odyssey.
- Juin 2024 : NIDEK a lancé l'unité OCT RS-1 Glauvas pour une visualisation améliorée des couches de glaucome.
- Avril 2024 : Carl Zeiss Meditec AG a acquis Dutch Ophthalmic Research Center, renforçant sa gamme de dispositifs chirurgicaux en Corée du Sud.
Portée du rapport sur le marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud
Selon la portée du rapport, l'ophtalmologie est une branche des sciences médicales qui traite de la structure, de la fonction et de diverses maladies liées à l'œil. Les dispositifs ophtalmiques sont des équipements médicaux à des fins de diagnostic, chirurgical et de correction de la vision. Le marché est segmenté par dispositif (dispositifs chirurgicaux (dispositifs de glaucome, lentilles intraoculaires, lasers et autres dispositifs chirurgicaux) et dispositifs de diagnostic et de surveillance (autoréfracteurs et kératomètres, systèmes d'imagerie échographique ophtalmique, ophtalmoscopes, scanners de tomographie par cohérence optique et autres dispositifs de diagnostic et de surveillance). Le rapport offre la valeur (millions USD) pour les segments ci-dessus.
| Dispositifs de diagnostic et de surveillance | Scanners OCT |
| Caméras du fond d'œil et rétiniennes | |
| Autoréfracteurs et kératomètres | |
| Systèmes de topographie cornéenne | |
| Systèmes d'imagerie échographique | |
| Périmètres et tonomètres | |
| Autres dispositifs de diagnostic et de surveillance | |
| Dispositifs chirurgicaux | Dispositifs de chirurgie de cataracte |
| Dispositifs de chirurgie vitréorétinienne | |
| Dispositifs de chirurgie réfractive | |
| Dispositifs de chirurgie de glaucome | |
| Autres dispositifs chirurgicaux | |
| Dispositifs de soins de la vision | Montures et verres de lunettes |
| Lentilles de contact |
| Cataracte |
| Glaucome |
| Rétinopathie diabétique |
| Autres indications pathologiques |
| Hôpitaux |
| Cliniques ophtalmiques spécialisées |
| Centres de chirurgie ambulatoire (ASC) |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par type de dispositif | Dispositifs de diagnostic et de surveillance | Scanners OCT |
| Caméras du fond d'œil et rétiniennes | ||
| Autoréfracteurs et kératomètres | ||
| Systèmes de topographie cornéenne | ||
| Systèmes d'imagerie échographique | ||
| Périmètres et tonomètres | ||
| Autres dispositifs de diagnostic et de surveillance | ||
| Dispositifs chirurgicaux | Dispositifs de chirurgie de cataracte | |
| Dispositifs de chirurgie vitréorétinienne | ||
| Dispositifs de chirurgie réfractive | ||
| Dispositifs de chirurgie de glaucome | ||
| Autres dispositifs chirurgicaux | ||
| Dispositifs de soins de la vision | Montures et verres de lunettes | |
| Lentilles de contact | ||
| Par indication pathologique | Cataracte | |
| Glaucome | ||
| Rétinopathie diabétique | ||
| Autres indications pathologiques | ||
| Par utilisateur final | Hôpitaux | |
| Cliniques ophtalmiques spécialisées | ||
| Centres de chirurgie ambulatoire (ASC) | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud en 2025 ?
Le marché se situe à 1,25 milliard USD en 2025 et se développera régulièrement jusqu'en 2030.
Quel segment connaît la croissance la plus rapide au sein du marché des dispositifs ophtalmiques de la Corée du Sud ?
Les dispositifs de diagnostic et de surveillance enregistrent le TCAC le plus rapide de 9,23 %, alimenté par les remboursements de dépistage national du glaucome.
Quel est le rôle des hôpitaux versus les centres de chirurgie ambulatoire ?
Les hôpitaux détiennent encore 43,6 % des revenus 2024, mais les centres ambulatoires croissent à un TCAC de 8,25 % alors que les assureurs transfèrent les cas de cataracte et LASIK vers des établissements de soins de jour.
Quelle est l'importance de la myopie pour la demande future ?
La prévalence de myopie atteint 96,5 % parmi les jeunes urbains de dix-neuf ans, créant une demande à vie pour la chirurgie réfractive, les lentilles de contact et les dispositifs de surveillance.
Quel changement réglementaire affecte les dispositifs ophtalmiques basés sur l'IA ?
La loi sur les produits médicaux numériques de 2024 impose des validations de qualité logicielle et de cybersécurité, allongeant les temps d'approbation MFDS pour le matériel alimenté par l'IA.
Quelles entreprises ont récemment étendu leurs portefeuilles ophtalmiques en Corée du Sud ?
Carl Zeiss Meditec, Johnson & Johnson Vision, Santen et NIDEK ont tous lancé ou déposé de nouveaux produits en 2024-2025, élargissant les options concurrentielles pour les prestataires.
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