Taille du marché de lautomatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 9.72 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud
Le marché sud-coréen de l'automatisation et du contrôle industriel était évalué à 5,625 milliards de dollars l'année dernière et devrait atteindre une valeur de 9,69 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision, tout en enregistrant un TCAC de 9,72 % au cours de la période de prévision.
- Les solutions d'automatisation et de contrôle d'usine facilitent l'automatisation des installations de fabrication/production en concevant et en construisant des systèmes de contrôle intelligents entièrement intégrés, notamment des robots, des capteurs, des équipements industriels, des ordinateurs et des solutions avancées de traitement des données.
- Certains facteurs importants à lorigine de la croissance du marché comprennent la propension des fabricants à adopter des processus rentables, la demande croissante pour ladoption de lInternet des objets (IoT) et des technologies machine à machine, ainsi que lautomatisation significative des processus de fabrication. L'automatisation des processus de fabrication offre plusieurs avantages, tels qu'une surveillance sans effort, une réduction des déchets et une vitesse de production améliorée. Cette technologie offre aux clients une standardisation de qualité améliorée et des produits fiables dans les délais et à un coût bien inférieur. La connexion des machines/équipements industriels et l'obtention de données en temps réel ont été essentielles à l'adoption des systèmes SCADA, IHM, PLC et logiciels de visualisation, permettant ainsi de réduire les défauts du produit, de diminuer les temps d'arrêt, de planifier la maintenance et de passer d'un mode réactif à un mode prédictif et étapes prescriptives pour la prise de décision.
- Par ailleurs, la virtualisation des systèmes de contrôle d'automatisation est une tendance clé observée sur le marché, également connue sous le nom de couche mince entre la machine virtuelle et le serveur hôte. La machine virtuelle contient le système d'exploitation et le logiciel. Différents systèmes d'exploitation fonctionnent au-dessus d'un système d'exploitation principal à l'aide de machines virtuelles. La virtualisation peut être appliquée sur plusieurs couches d'un site industriel, telles que les serveurs, le stockage, les postes de travail, les fichiers et les réseaux. Il offre des avantages tels qu'une utilisation optimale des ressources et des économies sur les coûts d'exploitation et d'énergie.
- De plus, les architectes de systèmes industriels, les intégrateurs et les constructeurs de machines ont tiré parti des avancées de linformatique connectée pour aider les installations de fabrication à fonctionner plus efficacement. La recrudescence des besoins en matière d'intelligence en temps réel, un meilleur contrôle des opérations et de la planification, ainsi que la pénétration croissante du marché de l'analyse des mégadonnées dans l'industrie manufacturière devraient générer davantage la demande de technologies avancées d'automatisation des processus au cours de la période de prévision. L'analyse des mégadonnées permet à une entreprise d'utiliser l'automatisation d'usine pour passer de pratiques réactionnaires à des pratiques prédictives, un changement qui vise à améliorer l'efficacité du processus et les performances du produit. Le besoin croissant dadoption de technologies avancées est susceptible daugmenter le développement du marché étudié.
- Les équipements d'automatisation nécessitent des investissements élevés en capital pour investir dans une fabrication intelligente (un système automatisé peut coûter des millions de dollars à installer, concevoir et fabriquer). Le coût d'achat de l'équipement, y compris les systèmes robotiques, les bandes transporteuses, les capteurs et les systèmes de contrôle, peut être important. Léquipement dautomatisation dusine nécessite également une personnalisation et une intégration dans les systèmes de production existants. Ce processus implique la conception, l'ingénierie et la programmation de l'équipement pour répondre à des exigences de fabrication spécifiques. La complexité de la personnalisation et de lintégration sajoute aux coûts globaux. De plus, linstallation déquipements dautomatisation peut nécessiter des modifications de linfrastructure existante de lusine. Ces coûts élevés découragent les exploitants d'usines de choisir des robots industriels haut de gamme, ce qui remet en cause la croissance du marché.
- La pandémie de COVID-19 a contraint de nombreux fabricants de produits alimentaires et de boissons à automatiser leurs processus afin de minimiser lintervention humaine et de prévenir la propagation de la maladie. Cela a contribué à la croissance du marché. En outre, la pandémie a entraîné une augmentation de la demande de capacité de réseau et a mis en évidence la nécessité de réseaux 5G robustes et fiables pour répondre aux besoins numériques croissants des particuliers et des entreprises.
Tendances du marché de lautomatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud
Les semi-conducteurs et lélectronique détiendront une part de marché importante
- La production de semi-conducteurs constitue une industrie économique importante en Corée du Sud, avec une part de marché de 18 %. Selon le Bureau national de recherche asiatique, la Corée du Sud joue également un rôle crucial en tant que fabricant de sociétés de semi-conducteurs sans usine. Samsung Electronics est le deuxième fabricant mondial après TSMC. Le gouvernement rapporte que les semi-conducteurs constituent la principale exportation de la Corée du Sud, représentant environ 18,9 % de toutes les exportations en 2022, les exportations représentant 42 % du PIB.
- Selon l'Institut coréen de développement de la société de l'information, la valeur des exportations de semi-conducteurs produits en Corée du Sud a atteint environ 129 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 0,9 % par rapport aux 128 milliards de dollars de 2021. La Fédération internationale de robotique rapporte que la Corée du Sud a déployé environ 14 000 robots dans son secteur des semi-conducteurs et de lélectronique en 2021. De telles capacités de production et activités dinstallation robotique devraient renforcer la demande du marché et les technologies dautomatisation du secteur.
- Selon le Bureau national de recherche asiatique, le PIB de la Corée du Sud représente 42 % des exportations, les semi-conducteurs étant le principal produit d'exportation, contribuant à près de 18,9 % des exportations totales en 2022. L'administration coréenne donne la priorité à la fabrication intelligente et a l'intention de créer 30 000 usines entièrement automatisées. entreprises manufacturières dici 2025, en utilisant des technologies de pointe en matière dautomatisation, déchange de données et dIoT. De telles initiatives gouvernementales visant à adopter des technologies dautomatisation dans la région devraient stimuler la demande sur le marché.
- Plusieurs entreprises régionales réalisent constamment des investissements stratégiques dans la construction d'installations de fabrication innovantes afin de renforcer les capacités de production de semi-conducteurs de la région. Avec les initiatives gouvernementales croissantes visant à créer des installations automatisées, de tels investissements devraient stimuler le marché de manière significative.
- Les conglomérats coréens accélèrent la mise en œuvre de solutions d'automatisation de la fabrication pour améliorer la productivité, la rentabilité et la réduction des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le gouvernement coréen encourage les entreprises à adopter la numérisation du secteur manufacturier et a identifié quatre thèmes clés l'intelligence, les services, la durabilité et la plateforme. Pour cette raison, diverses entreprises adoptent des technologies dautomatisation et créent des perspectives positives pour le marché.
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Lindustrie automobile deviendra lutilisateur final à la croissance la plus rapide
- L'industrie automobile sud-coréenne est l'un des principaux marchés mondiaux pour la vente de véhicules et la production de voitures particulières. Elle contribue actuellement à plus de 10 % de la production manufacturière totale du pays et connaît une croissance grâce à des investissements importants. L'industrie est dominée par de grands constructeurs automobiles tels que le groupe Hyundai Motor, qui possède Hyundai, Kia et Genesis. En conséquence, la Corée du Sud exerce une influence significative dans le développement des technologies dautomatisation dans son industrie automobile.
- Selon KAMA, en 2022, la Corée du Sud a exporté environ 2,3 millions d'unités de véhicules, comprenant des voitures particulières et des véhicules utilitaires, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport aux 2,04 millions d'unités de l'année précédente. De plus, en 2022, environ 3,76 millions d'unités de véhicules ont été fabriquées en Corée du Sud. Kia Motors a produit le plus grand nombre de véhicules, représentant 39,4 % des ventes automobiles en Corée du Sud. Ces impressionnantes capacités de fabrication et de vente devraient stimuler la mise en œuvre de technologies dautomatisation dans les installations de production.
- Les constructeurs automobiles comme Hyundai et General Motors Corée collaborent directement avec les fabricants d'additifs sur l'application de cette technologie. La réalité virtuelle et augmentée répond également aux difficultés de fabrication, telles que les pannes de machines, les accidents du travail et les arrêts techniques. Comme beaucoup d'autres industries, l'industrie automobile souhaite tirer le meilleur parti de l'Industrie 4.0, où les machines connectées communiquent entre elles et avec les opérateurs humains pour offrir des avantages en matière de sécurité et de productivité sur le lieu de travail. En conséquence, le besoin croissant dautomatisation dans lindustrie automobile affecte lattitude des constructeurs automobiles à légard de la sécurité des travailleurs, ce qui entraîne une hausse du marché étudié.
- En mai 2023, les véhicules électriques (VE) représentaient environ 1,8 % du marché automobile sud-coréen, comme l'a rapporté le ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports. Le gouvernement sud-coréen s'est fixé pour objectif d'augmenter la proportion de véhicules électriques et à hydrogène dans les ventes de véhicules neufs à 33 % d'ici 2030. En outre, KAMA a déclaré qu'en 2022, les constructeurs nationaux ont vendu environ 123700 véhicules électriques en Corée du Sud, contre à 74 000 unités en 2021. De tels développements dans le secteur des véhicules électriques créeront d'importantes opportunités pour le fournisseur d'investir dans des installations de fabrication, stimulant ainsi le marché.
- En outre, selon le ministère des Transports, la Corée du Sud prévoit d'établir des règles de sécurité et un cadre d'assurance pour le déploiement de véhicules autonomes de niveau 4 dans le pays d'ici 2024. De plus, en octobre 2022, Motional a conclu un accord d'une durée de dix ans pour fournir aux véhicules de Hyundai Véhicules autonomes IONIQ 5 (robots taxis autonomes) à Uber Technologies Inc., une société de covoiturage basée aux États-Unis. De telles activités devraient stimuler davantage le marché.
Aperçu du marché de l'automatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud
Le marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel est très compétitif et compte plusieurs acteurs majeurs du secteur. Des entreprises de premier plan telles que Schneider Electric SE, ABB Limited, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc. et Yokogawa Electric Corporation investissent continuellement des ressources importantes dans leurs efforts de recherche et développement afin de conserver un avantage concurrentiel.
En avril 2023, Rockwell Automation a annoncé son intention de former un partenariat avec Doosan Robotics, un fabricant mondial de robotique de renom, et sa société mère, Doosan. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de représentants des deux organisations ainsi que du ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Lee Chang-Yang. L'accord entre Rockwell Automation (ROK) et Doosan vise à améliorer l'intégration de leurs systèmes et contrôleurs robotiques, en mettant l'accent sur le développement de technologies robotiques et autres technologies d'automatisation pour des applications telles que la construction d'usines intelligentes et les installations d'automatisation dans le monde entier. Cette collaboration est particulièrement significative pour les marchés des États-Unis et de la Corée du Sud.
En février 2023, ABB a présenté son dernier système de contrôle distribué (DCS) nommé ABB Ability Symphony Plus. Ce produit innovant offre un accès transparent et sécurisé à un vaste écosystème numérique pour les secteurs de la production délectricité et de leau. ABB a lancé ce produit pour soutenir la transformation numérique dans les secteurs de la production d'électricité et de l'eau. Une caractéristique clé de ce produit est sa prise en charge de la visualisation des données critiques de n'importe où et à tout moment, grâce à ses outils d'exploitation et d'ingénierie basés sur le Web HTML5. Cette fonctionnalité améliore non seulement la disponibilité des installations, mais favorise également la collaboration et améliore les performances globales dans ces secteurs.
Leaders du marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel
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Yokogawa Electric Corporation
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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ABB Limited
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Schneider Electric SE
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Actualités du marché de lautomatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud
- Août 2023:Yokogawa Electric Corporation a dévoilé une version améliorée du serveur d'informations collaboratives (CI Server), un composant essentiel de la famille des systèmes de contrôle et de sécurité OpreX. Cette itération améliorée offre une gestion robuste des alarmes, un accès rationalisé aux données de maintenance et une compatibilité plus large avec les normes de communication internationales. Le serveur CI permet aux organisations de fusionner de vastes ensembles de données provenant de divers équipements et systèmes d'usine, facilitant ainsi la gestion optimisée des activités de production dans l'ensemble de l'entreprise. De plus, il établit un environnement propice à la surveillance et au contrôle à distance, permettant une prise de décision rapide depuis n'importe quel endroit.
- Juillet 2023 Rockwell Automation a présenté FactoryTalk Optix, une plate-forme d'interface homme-machine (IHM) de pointe basée sur le cloud. Cette solution innovante permet aux utilisateurs de concevoir, tester et déployer des applications directement via un navigateur Web, offrant ainsi flexibilité et accessibilité depuis n'importe quel endroit et à tout moment. FactoryTalk Optix exploite également les protocoles de cybersécurité standard du secteur, garantissant un accès sécurisé aux machines, aux contrôleurs et aux IHM depuis des emplacements distants. Cette fonctionnalité sert de catalyseur pour l'assistance à distance à la demande, l'installation, la programmation, les mises à jour, le dépannage et la maintenance des systèmes et applications distants.
Rapport sur le marché de l'automatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of The Impact of Macroeconomic Factors and COVID-19 on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Inclination of Manufacturers Toward Cost-efficient Processes
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Cost of Installation and Re-building
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product
6.1.1 Programmable Logic Controller (PLC)
6.1.2 Distributed Control System (DCS)
6.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
6.1.4 Human Machine Interface (HMI)
6.1.5 Process Safety Systems
6.1.6 Sensors and Transmitters
6.1.7 Electric Motors
6.1.8 Variable Frequency Drives
6.1.9 Industrial Robotics
6.1.10 Other Technologies
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Automotive
6.2.2 Chemical and Petrochemical
6.2.3 Semiconductor and Electronics
6.2.4 Oil and Gas
6.2.5 Power Generation
6.2.6 Water and Wastewater
6.2.7 Other End-user Industries
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Yokogawa Electric Corporation
7.1.2 Rockwell Automation Inc.
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Emerson Electric Co.
7.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.8 Siemens AG
7.1.9 Yaskawa Electric Corporation
7.1.10 Omron Corporation
7.1.11 CIMON Inc.
7.1.12 B&R Industrial Automation GmbH
7.1.13 Autonics Corporation
7.1.14 SICK AG
7.1.15 Renesas Electronics Corporation
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
Segmentation de lindustrie de lautomatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud
L'automatisation d'usine fait référence à l'utilisation de systèmes de contrôle, de machines et de systèmes informatiques pour automatiser les processus et les tâches industriels, réduisant ainsi le besoin d'intervention humaine. Cela inclut des processus tels que la fabrication, la manipulation des matériaux et le contrôle qualité. Le marché des contrôles industriels englobe les produits et systèmes utilisés pour surveiller et contrôler divers processus industriels. Cela inclut des composants tels que des automates programmables (PLC), des interfaces homme-machine (IHM), des capteurs et des logiciels qui gèrent et optimisent le fonctionnement des machines et des équipements dans les environnements industriels.
Le marché sud-coréen de l'automatisation et du contrôle industriel est segmenté par produit (automate programmable, système de contrôle distribué, système de contrôle de supervision et d'acquisition de données, interface homme-machine, systèmes de sécurité des processus, capteurs et transmetteurs, moteurs électriques, variateurs de fréquence, robotique industrielle). ) et l'industrie des utilisateurs finaux (automobile, chimie et pétrochimie, semi-conducteurs et électronique, pétrole et gaz, production d'électricité, eau et eaux usées).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par produit | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation et le contrôle industriel en Corée du Sud
Quelle est la taille actuelle du marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel ?
Le marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel devrait enregistrer un TCAC de 9,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel ?
Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., ABB Limited, Schneider Electric SE sont les principales sociétés opérant sur le marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel.
Quelles années couvre ce marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché sud-coréen de lautomatisation et du contrôle industriel pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'automatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation et du contrôle industriel en Corée du Sud comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Corée du Sud Automatisation et contrôle industriel Instantanés du rapport
