Taille et part du marché des protéines de pois en Amérique du Sud - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des protéines de pois en Amérique du Sud

Demande croissante d'alternatives protéiques d'origine végétale

Le marché des protéines de pois en Amérique du Sud connaît une forte croissance, portée par la demande croissante d'alternatives protéiques d'origine végétale. La prise de conscience accrue en matière de santé, l'évolution des préférences alimentaires vers les modes de vie végane et végétarien, ainsi que les préoccupations relatives au bien-être animal et à la durabilité environnementale alimentent cette tendance. En 2024, 74 % des Brésiliens ont exprimé une volonté de réduire ou d'éliminer totalement la viande de leur alimentation, selon une enquête menée par la Société Végétarienne Brésilienne ^{[1]Source : Vegconomist, "Étude : 74 % des Brésiliens envisageraient de réduire ou d'éliminer la viande", vegconomist.com}. Les consommateurs considèrent de plus en plus les protéines d'origine végétale comme des substituts à étiquette claire, sans allergènes et hautement digestibles aux protéines d'origine animale. L'adoption croissante des régimes flexitariens dans les grandes économies telles que le Brésil, l'Argentine et le Chili soutient davantage l'expansion du marché. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons intègrent les protéines de pois dans des produits tels que les alternatives à la viande, les compléments nutritionnels et les substituts laitiers. La popularité des régimes d'origine végétale auprès des amateurs de fitness et des consommateurs soucieux de l'environnement accélère également la demande. Dans l'ensemble, la polyvalence et le profil nutritionnel des protéines de pois les positionnent comme un ingrédient clé dans le paysage protéique en évolution de l'Amérique du Sud.

Population végane et végétarienne en hausse

La croissance de la population végane et végétarienne est un moteur majeur du marché des protéines de pois en Amérique du Sud. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les régimes d'origine végétale, poussés par une prise de conscience croissante en matière de santé, de durabilité environnementale et de préoccupations éthiques relatives au bien-être animal. Cette tendance est particulièrement marquée au Brésil, où environ 10 millions de personnes se sont identifiées comme véganes en 2024, marquant une hausse significative de l'adoption du mode de vie d'origine végétale ^{[2]Source : The Vegan Society, "Le droit d'être végano : Comment les véganes sont-ils protégés par le droit brésilien ?" vegansociety.com}. Les jeunes urbains et les consommateurs soucieux de leur santé sont à l'avant-garde de cette transition, influencés par les mouvements mondiaux en faveur du bien-être et de la durabilité. Le profil à étiquette claire, sans allergènes et riche en nutriments des protéines de pois en fait un choix idéal pour les formulations alimentaires et de boissons véganes. La disponibilité croissante en grande distribution et en restauration de viandes d'origine végétale, de produits laitiers de substitution et de snacks soutient davantage la croissance du marché. À mesure que l'adoption par les consommateurs se renforce, le marché des protéines de pois en Amérique du Sud continue d'enregistrer une expansion robuste, portée par la demande croissante de nutrition d'origine végétale.

Demande croissante de produits à étiquette claire et sans allergènes

La demande croissante de produits à étiquette claire et sans allergènes est un moteur clé du marché des protéines de pois en Amérique du Sud. Les consommateurs recherchent de plus en plus la transparence dans les ingrédients alimentaires, préférant des composants naturels, peu transformés et facilement identifiables. Les protéines de pois s'inscrivent bien dans cette tendance car elles sont d'origine végétale, non-OGM, sans gluten et exemptes des allergènes courants tels que le soja et les produits laitiers. La prise de conscience croissante des intolérances et des sensibilités alimentaires renforce davantage la confiance des consommateurs dans les formulations à base de protéines de pois. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons capitalisent sur cette préférence en lançant des produits positionnés comme sains, durables et orientés vers la santé. L'orientation vers la simplicité des ingrédients et la transparence des étiquettes est particulièrement forte auprès des populations urbaines et soucieuses de leur santé. En conséquence, la demande de produits à étiquette claire continue d'accélérer l'adoption des protéines de pois dans les segments des aliments et boissons fonctionnels en Amérique du Sud.

Popularité croissante des substituts de viande et de la viande d'origine végétale

La popularité croissante des substituts de viande et de la viande d'origine végétale est un moteur clé du marché des protéines de pois en Amérique du Sud. La préférence croissante des consommateurs pour des choix alimentaires plus sains, durables et éthiques accélère le passage des produits traditionnels d'origine animale. Les protéines de pois sont devenues un ingrédient privilégié pour la viande d'origine végétale en raison de leur teneur élevée en protéines, de leur saveur neutre et de leur flexibilité fonctionnelle. En Argentine, où la prédominance de l'élevage fixe des normes élevées en matière de qualité sensorielle, les pressions économiques créent des opportunités pour des options d'origine végétale abordables qui sont moins chères que les prix élevés du bœuf. Entre-temps, la victoire juridique de NotCo au Chili en 2024 a supprimé les restrictions d'étiquetage, permettant un marketing plus clair des avantages des produits d'origine végétale et accélérant la croissance de la catégorie ^{[3]Source : Good Food Institute, "Réimaginer les protéines", gfi.org}. Les fabricants agroalimentaires régionaux élargissent leurs portefeuilles pour répondre à la demande croissante des consommateurs véganes et flexitariens. Dans l'ensemble, les avancées technologiques, les évolutions politiques favorables et les facteurs d'accessibilité continuent de favoriser l'expansion du marché des protéines de pois en Amérique du Sud.

Coûts de production élevés liés à l'extraction des protéines de pois

Les coûts de production élevés associés à l'extraction des protéines de pois constituent un frein significatif pour le marché des protéines de pois en Amérique du Sud. Le processus d'extraction et d'isolation implique des technologies complexes telles que le fractionnement par voie humide, qui nécessitent des apports énergétiques substantiels et des équipements spécialisés. La faiblesse des infrastructures de transformation régionales contribue également à alourdir les coûts opérationnels, rendant les protéines de pois produites localement moins compétitives en termes de prix par rapport aux protéines végétales importées ou alternatives. La volatilité des prix des matières premières et les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement contribuent également aux pressions sur les coûts. Ces dépenses de production élevées se traduisent souvent par des prix plus élevés pour les produits finis, limitant l'accessibilité financière pour les consommateurs du marché de masse. Les petits et moyens fabricants agroalimentaires font face à des défis supplémentaires pour augmenter leur production en raison des exigences de traitement à forte intensité de capital. En conséquence, les contraintes de coûts continuent de limiter la pénétration et la compétitivité plus larges des protéines de pois au sein du marché des protéines végétales en Amérique du Sud.

Défis gustatifs et texturaux dans les formulations de produits

Les défis gustatifs et texturaux dans les formulations de produits demeurent un frein majeur pour le marché des protéines de pois en Amérique du Sud. Les protéines de pois confèrent souvent une saveur terreuse ou légumineuse distincte, qui peut affecter l'attrait sensoriel des aliments et boissons d'origine végétale. Obtenir une texture et une sensation en bouche souhaitables comparables aux produits d'origine animale pose également des difficultés, en particulier dans les alternatives à la viande et aux produits laitiers. Ces limitations peuvent entraver l'acceptation des consommateurs, notamment sur des marchés comme l'Argentine et le Brésil, où les attentes gustatives sont élevées. Les fabricants font face à des coûts de recherche et développement croissants pour améliorer le masquage des saveurs, l'amélioration de la texture et la cohérence des produits. Bien que les avancées dans les technologies de traitement traitent ces problèmes, les solutions restent coûteuses et pas encore répandues. En conséquence, les défis sensoriels continuent de freiner l'adoption à grande échelle des protéines de pois dans diverses formulations alimentaires à travers l'Amérique du Sud.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par forme : les isolats dominent sur la pureté, les formes texturées progressent dans les alternatives à la viande

Les isolats de protéines de pois ont détenu la plus grande part de marché, soit 52,96 %, en 2025 au sein du marché des protéines de pois en Amérique du Sud. Cette domination est largement attribuable à leur teneur élevée en protéines, comprise entre 80 et 85 %, qui répond bien aux exigences strictes de formulation dans des applications clés telles que la nutrition sportive, les préparations pour nourrissons et les alternatives laitières. Ces secteurs privilégient non seulement la valeur nutritionnelle, mais également les performances fonctionnelles et l'étiquetage clair, domaines dans lesquels les isolats de protéines de pois excellent. Leur polyvalence et leur capacité à maintenir la stabilité et la texture en font des choix privilégiés des fabricants. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs aux protéines d'origine végétale et aux options sans allergènes renforce davantage la position dominante des isolats de protéines de pois.

Les formes hydrolysées et texturées de protéines de pois représentent les segments à la croissance la plus rapide au sein du marché, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 8,54 % jusqu'en 2031. Cette croissance rapide est portée par une demande croissante de propriétés fonctionnelles améliorées telles qu'une meilleure solubilité, une digestibilité facilitée et une meilleure sensation en bouche, que ces formes fournissent. Les protéines hydrolysées sont particulièrement appréciées dans les produits nutritionnels spécialisés, notamment les compléments sportifs et la nutrition infantile, en raison de leur biodisponibilité supérieure. Les protéines de pois texturées répondent aux besoins du marché des substituts de viande en offrant une texture et une structure souhaitables, favorisant le passage vers des régimes d'origine végétale. Les acteurs du marché investissent massivement en recherche et développement pour optimiser ces formes afin de répondre aux préférences évolutives des consommateurs. 

Par nature : le conventionnel domine, le biologique se développe sur fond d'exigences d'étiquette claire

Les protéines de pois conventionnelles ont dominé le marché des protéines de pois en Amérique du Sud avec une part de 88,92 % en 2025. Cette avance substantielle découle de leurs chaînes d'approvisionnement bien établies qui garantissent une disponibilité constante dans toute la région. Les coûts des matières premières plus faibles les rendent particulièrement attrayantes pour les fabricants soucieux des coûts cherchant à maintenir des prix compétitifs. L'accessibilité plus large des options conventionnelles les positionne comme le choix par défaut pour la production à grande échelle dans diverses applications. Les fabricants bénéficient d'un approvisionnement fiable sans les complexités associées aux processus de certification. Dans l'ensemble, ces avantages consolident le rôle bien ancré des protéines de pois conventionnelles dans la satisfaction des demandes du marché grand public.

Les protéines de pois biologiques émergent comme le segment à la croissance la plus rapide, avec une expansion projetée de 7,93 % par an jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par des exigences croissantes en matière d'étiquette claire qui privilégient des ingrédients transparents et naturels dans les formulations de produits. Les engagements de durabilité des distributeurs favorisent de plus en plus les certifications biologiques pour s'aligner sur les objectifs environnementaux. La volonté des consommateurs de payer des prix premium pour des produits biologiques vérifiés accélère l'adoption dans les segments premium tels que les aliments santé et les alternatives d'origine végétale. Le segment bénéficie d'une sensibilisation accrue aux pratiques agricoles durables au milieu des tendances écologiques mondiales. Cette trajectoire met en évidence le potentiel des protéines de pois biologiques à conquérir des niches de marché à valeur ajoutée malgré leur base actuelle plus modeste.

Par utilisateur final : l'alimentation et les boissons ancrent la demande, les soins personnels progressent fortement

L'alimentation et les boissons ont dominé le marché des protéines de pois en Amérique du Sud, captant 62,74 % de la demande des utilisateurs finaux en 2025. Cette position dominante est ancrée par des applications clés comprenant les alternatives laitières, les substituts de viande, les produits de boulangerie et la nutrition sportive. Le profil hypoallergénique des protéines de pois les rend idéales pour les consommateurs évitant les allergènes courants tels que le soja ou les produits laitiers. Leur spectre complet d'acides aminés offre des avantages nutritionnels essentiels qui s'alignent avec les formulations axées sur la santé. Les fabricants tirent parti de ces attributs pour améliorer la fonctionnalité, la texture et la teneur en protéines des produits dans une gamme diversifiée d'offres. L'infrastructure établie du segment et sa consommation à grande échelle renforcent davantage sa présence dominante sur le marché.

Les soins personnels et les cosmétiques représentent le segment d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide, avec une expansion prévue de 8,41 % par an jusqu'en 2031. Cette croissance rapide découle du fait que les formulateurs intègrent de plus en plus les peptides de pois dans des produits innovants tels que les sérums anti-âge et les solutions de soins capillaires. Ces peptides imitent les propriétés de la kératine, offrant des avantages naturels de renforcement et de réparation pour la peau et les cheveux. L'évolution vers des formulations de beauté propre favorise les accréditations durables et d'origine végétale des protéines de pois par rapport aux alternatives synthétiques. La demande croissante des consommateurs pour des cosmétiques multifonctionnels et respectueux de l'environnement accélère l'adoption dans les gammes de beauté premium. Dans l'ensemble, la trajectoire de ce segment souligne le rôle croissant des protéines de pois au-delà de l'alimentation dans des applications de soins personnels à forte valeur ajoutée.

Analyse géographique

Le Brésil occupe la position dominante sur le marché des protéines de pois en Amérique du Sud, avec 44,88 % de la part de marché en 2025. Ce leadership est soutenu par la vaste infrastructure agricole du pays et ses capacités de transformation établies pour l'approvisionnement et l'extraction des pois. La grande population du Brésil et son solide secteur de transformation agroalimentaire génèrent une demande substantielle dans des applications clés telles que les substituts de viande et les alternatives laitières. L'écosystème de fabrication avancé de la nation soutient la production à grande échelle et les chaînes d'approvisionnement orientées vers l'exportation. Les politiques commerciales favorables et la proximité des principaux fournisseurs de matières premières renforcent davantage sa position dominante sur le marché. Dans l'ensemble, l'échelle et l'efficacité du Brésil en font la pierre angulaire de la dynamique régionale des protéines de pois.

Le Pérou émerge comme la géographie à la croissance la plus rapide, avec une expansion prévue de 8,58 % par an jusqu'en 2031, dépassant tous les autres pays d'Amérique du Sud. Cette progression est portée par la classe moyenne en rapide expansion de Lima, dont la hausse des revenus disponibles stimule les tendances de la nutrition premium. L'exposition croissante aux habitudes alimentaires occidentales introduit une demande de supplémentation en protéines et d'aliments d'origine végétale parmi les consommateurs urbains. Les initiatives gouvernementales promouvant une alimentation saine et une agriculture durable renforcent le potentiel du marché local. Les investissements dans les installations de transformation positionnent le Pérou pour capter des segments à valeur ajoutée tels que la nutrition sportive. Cette trajectoire souligne la transition du Pérou, d'un marché émergent à un acteur central dans le paysage régional des protéines de pois.

L'Argentine joue un rôle significatif sur le marché des protéines de pois en Amérique du Sud grâce à sa solide base agricole et à l'adoption croissante dans les innovations d'origine végétale. En tant que grand exportateur de légumineuses, le pays tire parti de la production locale de pois pour les besoins de transformation et de formulation domestiques. L'urbanisation à Buenos Aires et dans d'autres centres stimule la demande de protéines fonctionnelles dans la boulangerie, les boissons et les analogues de viande. L'accent mis par l'Argentine sur la durabilité s'aligne sur les tendances mondiales de l'étiquette claire, soutenant la pénétration du marché. La compétitivité des coûts de fabrication permet l'expansion vers des marchés d'exportation au-delà de l'Amérique du Sud. Cela positionne l'Argentine comme un contributeur stable avec un potentiel de croissance accélérée au milieu de la prise de conscience croissante en matière de santé.

Paysage réglementaire

La protéine de pois commercialisée pour les applications alimentaires et de boissons en Amérique du Sud est régie par des règles nationales relatives aux ingrédients alimentaires et à l'étiquetage, le Brésil et l'Argentine établissant nombre des références pratiques de conformité pour la région. Au Brésil, l'ANVISA est l'autorité clé de la réglementation alimentaire, y compris les voies d'accès au marché et la conformité pour les ingrédients positionnés comme nouveaux aliments ou ingrédients (par exemple, via le cadre établi par la RDC 839/2023). Pour les exportations vers l'Argentine, la conformité est généralement évaluée par rapport au Codigo Alimentario Argentino (CAA), administré par les autorités nationales de santé et d'agriculture, ce qui détermine les exigences en matière d'identité, de dispositions de qualité et de présentation de l'étiquetage.

Pour les membres du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay), des exigences techniques harmonisées pour les additifs et dispositions alimentaires connexes sont mises en œuvre via des résolutions du Groupe Marché Commun (GMC), avec des mises à jour périodiques telles que RES GMC 022/2025 et RES GMC 003/2025. Cette harmonisation favorise la circulation transfrontalière des produits finis et des intrants d'ingrédients, tandis que les règles d'étiquetage s'adaptent également à la communication et à la nomenclature liées aux produits d'origine végétale. Cela déplace l'accent vers une dénomination claire et conforme ainsi que des informations sur les allergènes sur les emballages destinés à plusieurs marchés sud-américains.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur régionale couvre l'approvisionnement en pois bruts (y compris les importations et l'offre intrarégionale de légumineuses), la transformation primaire (mouture en farine ou en gruaux), la transformation des protéines (fractionnement en concentrés et isolats, ainsi que texturation ou hydrolyse), la formulation en produits finis (aliments et boissons, compléments alimentaires et soins personnels), et la distribution via des négociants en ingrédients et des ventes directes aux fabricants. Le Brésil, en tant que moteur de la demande, reste structurellement dépendant des importations pour les pois et les formats de protéine de pois de haute pureté, ce qui accroît l'exposition aux fluctuations des taux de change et aux délais de fret maritime. Cette dynamique renforce le rôle des fournisseurs multinationaux aux côtés des transformateurs régionaux spécialisés dans l'extrusion et les concentrés de protéines végétales.

L'Argentine est un nœud agricole et commercial essentiel de la chaîne, y compris les capacités d'exportation de légumineuses soutenues par les travaux d'accès phytosanitaire menés par le SENASA, tandis que le Brésil et l'Argentine hébergent les principaux pôles de transformation régionaux le long des grands corridors industriels. La logistique et le stockage restent des facteurs limitants pour les poudres et ingrédients finis, notamment la disponibilité d'entrepôts frigorifiques et secs ainsi que la fiabilité portuaire dans les marchés secondaires. De nouvelles infrastructures telles que le Megapuerto Chancay au Pérou, dont l'exploitation a débuté en novembre 2024, améliorent la connectivité avec l'Asie et aident la région à participer aux flux mondiaux de légumineuses et d'ingrédients plutôt que de dépendre uniquement de la distribution domestique.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité majeure consiste à substituer la protéine de pois de haute pureté importée par une production locale, en particulier les isolats qui soutiennent les formulations premium en nutrition sportive, alternatives laitières et viande d'origine végétale. Le contexte du marché indique un déficit d'approvisionnement persistant : le Brésil dépend des importations pour une grande part de ses besoins en pois, tandis que la production commerciale d'isolats de protéine de pois dans le pays est décrite comme minimale, voire inexistante. Cela crée une opportunité d'investissement dans les capacités de fractionnement et de purification au Brésil et en Argentine pour réduire les délais et l'exposition au change pour les fabricants régionaux.

L'amélioration de la performance des produits constitue un autre espace d'action concret, en particulier pour les boissons et les barres, où les notes désagréables et la stabilité restent des obstacles récurrents à la formulation. Les recherches appliquées au Brésil, par exemple les travaux de l'UNICAMP démontrant une meilleure solubilité et une réduction des saveurs indésirables grâce à un traitement thermique combiné à une conjugaison avec de l'extrait de guarana, montrent une voie vers des systèmes d'ingrédients différenciés adaptés à la consommation locale de boissons d'origine végétale. Le soutien ciblé à la R&D sur les protéines alternatives au Brésil semble également actif, notamment l'accord de cofinancement d'octobre 2024 entre une fondation étatique de soutien à la recherche et GFI Brazil, qui soutient un pipeline pilote pour le développement d'ingrédients régionaux et l'accompagnement des applications pour les fabricants de produits alimentaires et de boissons.