Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché Des Substituts De Matières Grasses En Amérique Du Sud - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des substituts de matières grasses en Amérique du Sud

Demande croissante des consommateurs pour des aliments transformés plus sains

L'enquête régionale de McKinsey montre que 46 % des millennials sud-américains sont prêts à payer des primes pour des aliments emballés plus sains après la pandémie^{[1]Source: McKinsey & Company, "Latin American Consumer Health Survey," mckinsey.com}. Les analyses de vente au détail confirment la baisse des ventes de références riches en graisses saturées, motivant les fabricants brésiliens et argentins à moderniser leurs gammes phares avec des agents gonflants à base de glucides ou des émulsifiants protéiques. La reformulation préserve la valeur de marque, évite les coûts de re-enregistrement et sécurise l'espace en rayon, en particulier dans les supermarchés qui classent maintenant les produits selon des scores nutritionnels. Les boulangeries du marché de masse ont réduit la teneur moyenne en matières grasses par portion, illustrant comment des ajustements progressifs, plutôt que des lancements entièrement nouveaux, peuvent défendre la part de marché. Des dynamiques similaires apparaissent dans les rayons de plats préparés en Colombie, où les arepas allégées ont gagné en importance malgré des recettes historiquement riches en matières grasses. La sensibilisation croissante des consommateurs aux risques sanitaires associés aux régimes riches en matières grasses a incité les fabricants à investir dans les technologies de substitution des matières grasses. Les initiatives gouvernementales promouvant des choix alimentaires plus sains ont encore accéléré l'adoption de substituts de matières grasses dans toute l'industrie alimentaire sud-américaine.

Croissance du segment des aliments et boissons fonctionnels

Le marché des substituts de matières grasses connaît une croissance due à plusieurs facteurs clés. Les boissons fonctionnelles contenant des émulsifiants d'origine végétale montrent des taux de croissance plus élevés par rapport aux boissons gazeuses dans les marchés urbains. Les isolats de protéines d'amande Baru servent un double objectif en fournissant du contenu protéique et en permettant le contrôle de la viscosité, ce qui facilite la réduction du sucre et le remplacement des matières grasses. Les procédures simplifiées de reconnaissance mutuelle MERCOSUR permettent des expéditions transfrontalières efficaces, réduisant les délais de livraison pour les co-emballeurs argentins ciblant le marché des produits laitiers fonctionnels. L'augmentation constante des revenus disponibles soutient la croissance des collations fonctionnelles à prix premium, assurant une expansion soutenue du marché. En outre, la reconnaissance par l'ANVISA en 1999 des "alimentos funcionais" a normalisé les allégations santé dans le lexique réglementaire brésilien, permettant des déclarations d'étiquetage directes liant la réduction des matières grasses aux bénéfices cardiovasculaires^{[2]Source: ANVISA, "Legislação de Alimentos Funcionais e Novos Alimentos," anvisa.gov.br}. La sensibilisation des consommateurs aux bénéfices santé associés aux substituts de matières grasses encourage les fabricants à diversifier leurs offres de produits. Les transformateurs alimentaires régionaux continuent d'investir dans la recherche et développement pour développer des solutions efficaces de substitution des matières grasses qui maintiennent la qualité du produit tout en réduisant les calories.

Impulsion réglementaire pour l'étiquetage nutritionnel

La résolution ANMAT 267/2024 de l'Argentine a remplacé les avertissements octogonaux noirs par une grille de divulgation FOP obligatoire qui liste les matières grasses totales, les graisses saturées et les calories pour 100 g selon le Ministère de la Santé d'Argentine^{[3]Source: ANMAT, "Resolución 267/2024 Etiquetado Frontal," argentina.gob.ar}. La date limite de conformité de 2026 pour les nouvelles réglementations d'étiquetage accélère l'adoption d'ingrédients substituts de matières grasses alors que les fabricants cherchent à améliorer les profils nutritionnels de leurs produits. L'ANVISA du Brésil a renforcé cette tendance en mettant en œuvre des exigences d'étiquetage améliorées en mars 2024. Les réglementations existantes sur les additifs MERCOSUR incluent déjà les substituts approuvés à base de glucides et de protéines, permettant aux fabricants de se concentrer sur la reformulation plutôt que sur les processus d'approbation d'ingrédients. Les délais de mise en œuvre limités poussent les fabricants vers des fournisseurs mondiaux établis qui offrent des solutions prêtes à l'emploi et un support technique local. Ces développements réglementaires à travers l'Amérique du Sud ont généré une demande de marché immédiate pour les substituts de matières grasses, particulièrement dans les segments d'aliments transformés riches en matières grasses. Les fabricants alimentaires dirigent leurs ressources vers les efforts de reformulation de produits pour maintenir les propriétés organoleptiques tout en respectant les nouvelles exigences.

Demande croissante pour les produits végétaliens et à base de plantes

La tendance dans l'adoption des produits à base de plantes a influencé d'autres marchés sud-américains, avec l'expansion des communautés végétaliennes et flexitariennes à São Paulo, Buenos Aires et Bogotá orientant les décisions d'achat. Les formulations à base de plantes réduisent naturellement la teneur en graisses saturées, conduisant à une utilisation accrue d'émulsifiants de soja, pois chiche et mycoprotéines pour l'amélioration de la texture. La technologie IA de NotCo réduit le temps de développement de prototypes à 3 mois, permettant aux fabricants d'introduire des tartinades et pâtés sans produits laitiers adaptés aux préférences régionales. La biomasse de banane verte combinée à la farine de teff réduit les matières grasses de la recette tout en maintenant la qualité de texture. Bien que le coût reste un défi, les fabricants l'abordent par l'intégration verticale et l'utilisation des flux de déchets agricoles. La sensibilisation des consommateurs aux bénéfices santé et à la durabilité stimule l'innovation continue dans les technologies de substitution des matières grasses. Les fabricants alimentaires régionaux investissent dans la recherche et développement pour développer des solutions de substitution des matières grasses rentables et d'origine locale qui satisfont à la fois les exigences nutritionnelles et les attentes sensorielles.

Faible sensibilisation des consommateurs aux substituts de matières grasses

Le marché des substituts de matières grasses fait face à des défis significatifs dans l'adoption par les consommateurs et la pénétration du marché. Malgré la conscience santé croissante parmi les consommateurs, le manque de sensibilisation aux substituts de matières grasses reste un obstacle majeur. Sans campagnes éducatives dédiées, les consommateurs ont tendance à choisir des produits traditionnels riches en matières grasses, particulièrement dans les zones rurales. Les détaillants évitent de mettre l'accent sur les allégations "matières grasses réduites via fibres" sur l'emballage des produits pour éviter d'aliéner les clients traditionnels. Alors que les grandes entreprises laitières développent des microsites éducatifs à code QR, les petites et moyennes entreprises manquent de ressources pour de telles initiatives, limitant la pénétration du marché dans les petites villes. Les programmes de nutrition financés par le gouvernement peuvent réduire l'écart de connaissances au cours des deux prochaines années, mais les barrières d'achat immédiates persistent. Les réglementations d'étiquetage peu claires pour les ingrédients substituts de matières grasses et l'éducation insuffisante à l'échelle de l'industrie sur la sécurité des produits et les bénéfices restreignent davantage la croissance du marché.

Défis techniques pour reproduire le goût et la texture

Le marché des substituts de matières grasses fait face à plusieurs contraintes techniques. Les isolats de protéines subissent une dénaturation à des températures dépassant 190°C dans les collations à base de cassave, résultant en une sensation en bouche incohérente. Les agents gonflants à base de glucides introduisent une douceur indésirable, entrant en conflit avec les objectifs de réduction du sucre. La montée en échelle de fabrication rencontre des difficultés lorsque les augmentations de viscosité dépassent les capacités des pompes, affectant particulièrement les fabricants sous contrat avec des lignes d'équipement diversifiées. Les petites et moyennes entreprises régionales connaissent des délais de lancement de produits prolongés en raison d'ajustements de formulation répétés. La stabilité de traitement à haute température reste un défi technique, en particulier dans la production de collations extrudées. L'interaction entre les substituts de matières grasses et les composants alimentaires natifs crée des problèmes de texture et de saveur nécessitant une reformulation extensive. Certains composés substituts de matières grasses démontrent une stabilité de durée de conservation limitée, nécessitant des systèmes de conservation supplémentaires. Les substituts de matières grasses sensibles à la température exigent des conditions de manipulation et de stockage spécifiques, augmentant les dépenses opérationnelles pour les fabricants.

Analyse par segment

Par type de produit : L'innovation protéique s'accélère malgré la dominance des glucides

Les variantes à base de glucides détiennent 55,67 % de la part de marché des substituts de matières grasses en Amérique du Sud en 2024, principalement en raison de leur coût inférieur et de leurs performances établies dans les applications de boulangerie à fort volume. Les réseaux de distribution bien établis pour les amidons de cassave et de maïs fournissent des structures de coûts stables aux fabricants servant des marchés sensibles aux prix. Cependant, le marché des substituts de matières grasses en Amérique du Sud montre un changement clair vers les alternatives à base de protéines, qui croissent à un TCAC de 7,44 % jusqu'en 2030. Ces ingrédients à base de protéines répondent aux demandes des consommateurs pour une teneur réduite en matières grasses tout en fournissant une teneur plus élevée en protéines, les rendant adaptés aux produits à étiquetage propre dans les boissons lactées et les barres de nutrition sportive.

La biomasse de banane verte combinée à la protéine de pois chiche atteint une viscosité de 1,4 Pa·s à 25 °C, comparable aux standards de graisse de palme dans les garnitures de confiserie. Cette performance réduit les avantages traditionnels des alternatives à base de lipides. Le partenariat entre Enifer et le fabricant d'éthanol FS démontre ce changement, alors qu'ils transforment les sous-produits de maïs-éthanol en mycoprotéines à des coûts compétitifs avec le lactosérum importé. La capacité planifiée de leur installation pilote de 500 t en 2025 peut accélérer l'adoption généralisée au-delà des produits de spécialité. En réponse, les fabricants à base de glucides combinent l'amidon natif avec des fibres solubles pour améliorer la rétention d'humidité et la longévité du produit, maintenant leur position sur le marché dans les régions où les ingrédients protéiques restent coûteux. Le marché sud-américain des substituts de matières grasses démontre un équilibre dynamique entre les solutions établies à base de glucides et les alternatives protéiques émergentes, chacune servant des segments de marché et des gammes de prix distincts. L'innovation continue dans les deux catégories, couplée aux capacités de fabrication régionales, indique un potentiel de croissance soutenue à travers de multiples applications alimentaires.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par source : La dominance à base de plantes reflète les priorités de durabilité

Les ingrédients d'origine végétale ont capturé 63,43 % du marché en 2024 et sont en route pour un TCAC de 7,74 %, consolidant leur leadership jusqu'en 2030. La taille du marché des substituts de matières grasses en Amérique du Sud pour les variantes à base de plantes est soutenue par les chaînes d'approvisionnement abondantes en soja, maïs et cultures émergentes. La perception large des consommateurs des sources végétales comme "naturelles" et respectueuses de l'environnement compense les préjugés gustatifs qui entravaient autrefois les premières formulations. Les solutions microbiennes-menées par les prototypes de beurre de mycoprotéines-prennent de l'élan, mais leur revenu combiné reste mineur comparé aux intrants botaniques.

Les instituts brésiliens de R&D illustrent comment la valorisation des déchets agro-industriels réduit les coûts des ingrédients tout en stimulant les revenus ruraux. Les alternatives à base microbienne, exemplifiées par Mycorena, rapportent une réduction de 55 % des graisses saturées par rapport au beurre laitier mais doivent faire évoluer l'infrastructure de fermentation et satisfaire aux voies réglementaires naissantes. Les substituts à base animale persistent dans la charcuterie de spécialité, mais l'examen réglementaire sur le cholestérol maintient leurs perspectives stagnantes. Le succès des sources alternatives de matières grasses dépend fortement des avancées technologiques dans les méthodes de production et des approbations réglementaires. L'adoption du marché s'accélérera probablement à mesure que les fabricants surmonteront ces défis tout en maintenant la compétitivité des coûts.

Par application : L'innovation des viandes transformées stimule la croissance malgré le leadership de la boulangerie

Le segment de la boulangerie et confiserie a représenté 30,22 % du marché sud-américain des substituts de matières grasses en 2024, les fibres de glucides fournissant efficacement du volume à la pâte et aux glaçages sans affecter les temps de cuisson. Le segment des viandes transformées et alternatives à la viande devrait croître à un TCAC de 7,27 %, stimulé par les reformulations de produits axées sur la santé. Le marché sud-américain des substituts de matières grasses connaît une expansion robuste alors que les fabricants développent des solutions innovantes pour répondre aux demandes des consommateurs pour des options alimentaires plus saines. Les taux croissants d'obésité et la sensibilisation accrue des consommateurs aux risques sanitaires associés aux régimes riches en matières grasses accélèrent l'adoption de substituts de matières grasses à travers la région. Les substituts de matières grasses gagnent en importance en Amérique du Sud alors que les consommateurs recherchent des alternatives alimentaires plus saines. Le marché connaît une croissance significative due à la conscience santé croissante et la pression réglementaire pour réduire la teneur en matières grasses dans les aliments transformés.

L'industrie alimentaire sud-américaine connaît des transformations significatives dans les technologies de réduction des matières grasses à travers de multiples segments. Le secteur brésilien en expansion de la viande réfrigérée intègre des hydrocolloïdes imitant les lipides qui permettent la réduction du sodium et des nitrites, satisfaisant aux politiques de santé multicouches. Les hamburgers axés sur les plantes gagnent une traction grand public grâce à un juteux amélioré livré par des graisses végétales structurées, soulevant davantage la demande. Les produits laitiers reçoivent des innovations sur mesure comme Lévia+c de Cargill, qui maintient le foisonnement et la résistance à la fonte dans la crème glacée même après une réduction de 35 % des graisses saturées. Les cas d'usage des boissons restent exploratoires, se concentrant principalement sur l'amélioration de la sensation en bouche dans les laits d'avoine ou de riz servis dans les chaînes de cafés à travers Buenos Aires et Rio.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Le Brésil a accumulé 46,92 % du marché sud-américain des substituts de matières grasses en 2024, grâce à son complexe de transformation alimentaire de 209 milliards USD et aux réglementations sur les aliments fonctionnels de longue date qui simplifient l'autorisation de nouveaux ingrédients, selon la Food Export Association. Le secteur de fabrication alimentaire du Brésil démontre des avancées technologiques significatives dans la production de protéines alternatives. L'infrastructure robuste du pays soutient des processus efficaces de développement et de distribution de produits. Les entreprises utilisent des réseaux logistiques de chaîne du froid établis et de nombreuses installations de co-emballage pour permettre une distribution nationale de produits à des coûts compétitifs. Les partenariats de recherche entre universités et industries dans les régions de Minas Gerais et São Paulo facilitent l'intégration des technologies internationales de substitution des matières grasses dans les aliments brésiliens traditionnels comme le pão de queijo.

L'Argentine suit comme le plus grand croissant à un TCAC de 6,68 %. Le décret de fin 2024 de l'ANMAT oblige une divulgation plus stricte des graisses saturées et des calories, contraignant effectivement la reformulation à travers les segments de boulangerie, produits laitiers et plats préparés, selon le Gouvernement d'Argentine. Les vendeurs d'ingrédients se concentrant sur les mélanges de fibres de glucides clés en main gagnent rapidement en traction car les grandes FMCG priorisent la vitesse de conformité. De plus, les centres d'incubation de Buenos Aires hébergent des startups concevant des lipides d'algues conçus pour correspondre à la sensation en bouche de la charcuterie, élargissant le choix de fournisseurs locaux.

La Colombie et le reste de l'Amérique du Sud offrent des perspectives émergentes alors que les autorités de santé publique s'orientent vers des limites nutritionnelles plus strictes. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) projette une croissance de 11 % des exportations agricoles sud-américaines en 2024, élargissant les pools de matières premières pour les matières grasses à base de plantes. Les usines de viande transformée de Bogotá expérimentent déjà avec des hydrocolloïdes dérivés du cassave pour satisfaire la sensibilisation sanitaire urbaine naissante. Les marchés plus petits comme le Chili et le Pérou démontrent l'adoption par les consommateurs de pilotes d'étiquetage style "Nutri-Score" FOP, signalant une convergence législative future. Néanmoins, les paysages de vente au détail fragmentés et le pouvoir d'achat inférieur retardent l'adoption omniprésente.