Taille du marché des plastiques techniques en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.60 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 7.94 milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.23 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des plastiques techniques en Amérique du Sud
La taille du marché des plastiques techniques en Amérique du Sud est estimée à 5,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,94 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,23 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lindustrie de lemballage dominera le marché au cours de la période de prévision
- Les plastiques techniques, avec leurs propriétés mécaniques et thermiques supérieures à celles des plastiques courants ou de base, ont des applications infinies. Ils ont remplacé les métaux et autres matériaux traditionnellement utilisés dans divers domaines d'application, tels que l'automobile, l'aérospatiale, le bâtiment et la construction, et bien plus encore.
- Lindustrie de lemballage est la plus grande consommatrice de plastiques techniques. Les emballages fabriqués à partir de plastiques techniques se présentent sous une variété de types et de formes de matériaux, notamment des films, des bouteilles, des conteneurs et autres, chacun ayant ses propres caractéristiques uniques. Ces caractéristiques englobent la plage de température, lutilisation alimentaire appropriée, la durée de conservation, lapparence et les propriétés barrières. Adaptés au remplissage à chaud et à froid, ainsi qu'au réchauffage par micro-ondes, les plastiques techniques devraient connaître un TCAC de 5,13 % en termes de volume de consommation de cette industrie au cours de la période de prévision.
- L'industrie automobile est le deuxième consommateur de plastiques techniques, qui ont remplacé les métaux coûteux et leurs alliages par divers types de composites, chacun conçu pour des conditions et des exigences uniques. L'industrie utilise des plastiques techniques à haute résistance, ce qui non seulement réduit les coûts de traitement, d'assemblage et de maintenance des pièces, mais rend également le véhicule plus léger et plus économe en énergie. Le Brésil et l'Argentine possèdent les industries automobiles les plus développées de la région, et la consommation dans cette industrie devrait enregistrer un TCAC de 6,74 % en termes de chiffre d'affaires de 2023 à 2029.
- L'industrie électrique et électronique devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d'électronique intelligente et d'appareils avancés, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie. La demande dans cette industrie devrait enregistrer un TCAC de 7,74 % en termes de volume au cours de la période de prévision.
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Le Brésil restera dominant au cours de la période de prévision
- L'Amérique du Sud représentait une part de 4,56%, en termes de chiffre d'affaires, de la consommation mondiale de plastiques techniques en 2022. Les plastiques techniques ont des applications dans différentes industries, telles que l'automobile, l'emballage, l'électricité et l'électronique.
- Le Brésil est le plus grand consommateur de plastiques techniques et a connu une croissance de 10,18 % de son chiffre d'affaires en 2022 par rapport à l'année précédente. Le Brésil occupait respectivement près de 60 % et 66 % des parts en volume de la production demballages et de la production automobile de lensemble de lAmérique du Sud. Avec la demande croissante de plats cuisinés prêts à consommer et la tendance émergente des modes de vie nomades, la consommation de matériaux d'emballage a augmenté, augmentant ainsi les ventes de plastiques techniques dans la région. Lessor de la demande automobile est une conséquence de la demande croissante de mobilité privée. Les innovations technologiques stimulent la demande de gadgets électroniques.
- L'Argentine est le consommateur qui connaît la croissance la plus rapide, avec en tête l'industrie automobile, le gouvernement ayant adopté une nouvelle loi visant à promouvoir de nouveaux investissements dans l'industrie du marquage automobile et à renforcer sa chaîne d'approvisionnement. Cela renforcera le profil orienté vers l'exportation de l'industrie, favorisant le développement de nouvelles technologies de moteurs au cours de la période de prévision. Par conséquent, la demande de plastiques techniques dans lautomobile est susceptible daugmenter, enregistrant un TCAC de 10,77 % en termes de chiffre daffaires dans le pays au cours de la période de prévision.
- La consommation de plastiques techniques dans la région devrait enregistrer un TCAC de 7,21 % en termes de chiffre d'affaires au cours de la période de prévision (2023-2029), en raison de l'utilisation de matériaux avancés, de l'électronique organique, de la miniaturisation et des technologies de rupture.
Tendances du marché des plastiques techniques en Amérique du Sud
- Multiplier les accords et les partenariats pour booster la croissance
- Croissance rapide des ventes de véhicules électriques pour augmenter lindustrie
- Réformes gouvernementales et augmentation des investissements dans les infrastructures pour soutenir la croissance de lindustrie
- Lemballage alimentaire pour stimuler la demande demballages en plastique
- Le Brésil restera le premier importateur de résine fluoropolymère dans les années à venir
- L'industrie automobile va stimuler la demande de polyamide en Amérique du Sud
- Le Brésil deviendra le premier importateur de polycarbonate de la région
- La demande de l'industrie de l'emballage pour stimuler la demande de PET
- Le Brésil dominera les importations de PMMA en Amérique du Sud
- Demande croissante des industries automobile et électrique pour stimuler les importations de POM
- Forte demande locale au Brésil pour stimuler les importations de résine ABS et SAN
- Les prix volatils du pétrole brut et les facteurs géopolitiques influenceront fortement les prix des plastiques techniques
- En raison des faibles taux de recyclage dans les pays d'Amérique du Sud, la portée du recyclage augmente avec les initiatives gouvernementales.
- Le recyclage mécanique des plastiques polycarbonates pose un défi en raison de la mauvaise qualité du matériau récupéré
- Les stratégies de gestion des déchets initiées par différents gouvernements de la région poussent au recyclage du PET
- Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) au Brésil ont atteint 2 143 kilotonnes, ce qui devrait stimuler le recyclage de l'ABS.
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Aperçu du marché des plastiques techniques en Amérique du Sud
Le marché sud-américain des plastiques techniques est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 89,63 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Alfa SAB de CV, BASF SE, Enka, Indorama Ventures Public Company Limited et Koch Industries, Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des plastiques techniques en Amérique du Sud
Alfa S.A.B. de C.V.
BASF SE
Enka
Indorama Ventures Public Company Limited
Koch Industries, Inc.
Other important companies include Celanese Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Covestro AG, Formosa Plastics Group, LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, SABIC, Teijin Limited, Trinseo, Unigel Plasticos.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des plastiques techniques en Amérique du Sud
- Février 2023 Covestro AG a introduit le polycarbonate Makrolon 3638 pour les applications de soins de santé et des sciences de la vie telles que les dispositifs d'administration de médicaments, les appareils de bien-être et portables, ainsi que les conteneurs à usage unique pour la fabrication biopharmaceutique.
- Janvier 2023 UNIGEL décide de s'associer à MECS Inc. pour la construction d'une nouvelle usine d'acide sulfurique, qui permettra par la suite d'augmenter la production de PMMA.
- Novembre 2022 Celanese Corporation finalise l'acquisition de l'activité Mobility Materials ( MM ) de DuPont. Cette acquisition a amélioré le portefeuille de produits de thermoplastiques techniques de l'entreprise grâce à l'ajout de marques reconnues et de propriétés intellectuelles de DuPont.
Rapport sur le marché des plastiques techniques en Amérique du Sud – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de fluoropolymères
- 4.2.2 Commerce de polyamide (PA)
- 4.2.3 Commerce de polycarbonate (PC)
- 4.2.4 Commerce de polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.2.5 Commerce de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 4.2.6 Commerce de polyoxyméthylène (POM)
- 4.2.7 Commerce de copolymères de styrène (ABS et SAN)
- 4.3 Tendances des prix
-
4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
- 4.4.2 Tendances en matière de recyclage du polycarbonate (PC)
- 4.4.3 Tendances en matière de recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.4.4 Tendances en matière de recyclage des copolymères de styrène (ABS et SAN)
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4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 Argentine
- 4.5.2 Brésil
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de résine
- 5.2.1 Fluoropolymère
- 5.2.1.1 Par type de sous-résine
- 5.2.1.1.1 Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Éthylène-propylène fluoré (FEP)
- 5.2.1.1.3 Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluorure de polyvinyle (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Autres types de sous-résine
- 5.2.2 Polymère à cristaux liquides (LCP)
- 5.2.3 Polyamide (PA)
- 5.2.3.1 Par type de sous-résine
- 5.2.3.1.1 Performance
- 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Polyphtalamide
- 5.2.4 Polybutylène téréphtalate (PBT)
- 5.2.5 Polycarbonate (PC)
- 5.2.6 Polyéther éther cétone (PEEK)
- 5.2.7 Polyéthylène téréphtalate (PET)
- 5.2.8 Polyimide (PI)
- 5.2.9 Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 5.2.10 Polyoxyméthylène (POM)
- 5.2.11 Copolymères de styrène (ABS et SAN)
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Argentine
- 5.3.2 Brésil
- 5.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Enka
- 6.4.7 Formosa Plastics Group
- 6.4.8 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 LANXESS
- 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Teijin Limited
- 6.4.14 Trinseo
- 6.4.15 Unigel Plasticos
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des plastiques techniques en Amérique du Sud
L'aérospatiale, l'automobile, le bâtiment et la construction, l'électricité et l'électronique, l'industrie et les machines, l'emballage sont couverts en tant que segments par l'industrie des utilisateurs finaux. Fluoropolymère, polymère à cristaux liquides (LCP), polyamide (PA), polybutylène téréphtalate (PBT), polycarbonate (PC), polyéther éther cétone (PEEK), polyéthylène téréphtalate (PET), polyimide (PI), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polyoxyméthylène (POM), les copolymères de styrène (ABS et SAN) sont couverts en tant que segments par type de résine. L'Argentine et le Brésil sont couverts en tant que segments par pays.
- Les plastiques techniques, avec leurs propriétés mécaniques et thermiques supérieures à celles des plastiques courants ou de base, ont des applications infinies. Ils ont remplacé les métaux et autres matériaux traditionnellement utilisés dans divers domaines d'application, tels que l'automobile, l'aérospatiale, le bâtiment et la construction, et bien plus encore.
- Lindustrie de lemballage est la plus grande consommatrice de plastiques techniques. Les emballages fabriqués à partir de plastiques techniques se présentent sous une variété de types et de formes de matériaux, notamment des films, des bouteilles, des conteneurs et autres, chacun ayant ses propres caractéristiques uniques. Ces caractéristiques englobent la plage de température, lutilisation alimentaire appropriée, la durée de conservation, lapparence et les propriétés barrières. Adaptés au remplissage à chaud et à froid, ainsi qu'au réchauffage par micro-ondes, les plastiques techniques devraient connaître un TCAC de 5,13 % en termes de volume de consommation de cette industrie au cours de la période de prévision.
- L'industrie automobile est le deuxième consommateur de plastiques techniques, qui ont remplacé les métaux coûteux et leurs alliages par divers types de composites, chacun conçu pour des conditions et des exigences uniques. L'industrie utilise des plastiques techniques à haute résistance, ce qui non seulement réduit les coûts de traitement, d'assemblage et de maintenance des pièces, mais rend également le véhicule plus léger et plus économe en énergie. Le Brésil et l'Argentine possèdent les industries automobiles les plus développées de la région, et la consommation dans cette industrie devrait enregistrer un TCAC de 6,74 % en termes de chiffre d'affaires de 2023 à 2029.
- L'industrie électrique et électronique devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante d'électronique intelligente et d'appareils avancés, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie. La demande dans cette industrie devrait enregistrer un TCAC de 7,74 % en termes de volume au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de résine
| Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | ||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | ||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | ||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | ||
| Autres types de sous-résine | ||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | ||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance |
| Polyamide (PA) 6 | ||
| Polyamide (PA) 66 | ||
| Polyphtalamide | ||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | ||
| Polycarbonate (PC) | ||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polyimide (PI) | ||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | ||
| Polyoxyméthylène (POM) | ||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) |
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial | ||
| Automobile | |||
| Bâtiment et construction | |||
| Électrique et électronique | |||
| Industriel et machines | |||
| Emballage | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Type de résine | Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | |||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | |||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | |||
| Autres types de sous-résine | |||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | |||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance | |
| Polyamide (PA) 6 | |||
| Polyamide (PA) 66 | |||
| Polyphtalamide | |||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | |||
| Polycarbonate (PC) | |||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | |||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |||
| Polyimide (PI) | |||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | |||
| Polyoxyméthylène (POM) | |||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) | |||
| Pays | Argentine | ||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Lemballage, lélectricité et lélectronique, lautomobile, le bâtiment et la construction et autres sont les industries dutilisateurs finaux prises en compte dans le cadre du marché des plastiques techniques.
- Résine - Dans le cadre de l'étude, la consommation de résines vierges comme le fluoropolymère, le polycarbonate, le polyéthylène téréphtalate, le polybutylène téréphtalate, le polyoxyméthylène, le polyméthacrylate de méthyle, les copolymères de styrène, le polymère à cristaux liquides, le polyéther éther cétone, le polyimide et le polyamide sous les formes primaires sont prises en compte. Le recyclage a été fourni séparément dans son chapitre individuel.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature ; ainsi que les principales contributions dexperts. Ces variables sont en outre confirmées par une modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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