Taille et part du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 12.17% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud devrait enregistrer un TCAC de 12,17 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
- Avec l'accroissement de la connectivité mondiale et la baisse des tarifs aériens, le secteur commercial augmente la demande de carburant pour turbines à air (ATF). Avec une part significative, l'ATF domine le marché et devrait continuer à y occuper une position dominante durant la période de prévision.
- L'Amérique du Sud est l'une des régions leaders en matière de biocarburants. Avec un recours croissant aux biocarburants d'aviation, d'importantes opportunités sont susceptibles d'être créées dans un avenir proche.
- Le Brésil est le plus grand consommateur de carburants d'aviation en Amérique du Sud, ce qui lui confère une position dominante dans la région. Fort d'un marché en pleine croissance, le pays devrait maintenir sa domination durant la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud
L'ATF pour dominer le marché
- Selon l'IATA, le marché du transport aérien au Chili devrait croître de 78 % dans les années à venir, ce qui entraînerait 13,2 millions de voyages supplémentaires de passagers d'ici 2037, stimulant ainsi le nombre de mouvements d'aéronefs et la consommation d'ATF dans le pays.
- Selon l'IATA, le marché du transport aérien au Chili devrait croître de 78 % l'année prochaine, ce qui entraînerait 13,2 millions de voyages supplémentaires de passagers d'ici 2037, stimulant ainsi le nombre de mouvements d'aéronefs dans le pays et la demande de carburant pour turbines à air.
- Le secteur de l'aviation en Argentine contribue à hauteur d'environ 2,1 % au PIB du pays (IATA), soutenu par le secteur du transport aérien et les touristes étrangers qui arrivent. Le nombre total de passagers aériens à destination et en provenance des différents aéroports d'Argentine a atteint un niveau record de 20,43 millions en 2019.
- Selon le ministère des Transports de l'Argentine, plus de trois millions de passagers ont voyagé sur des compagnies aériennes à bas coûts jusqu'en 2019 en Argentine depuis que la première compagnie à tarifs réduits du pays a commencé à exploiter des vols commerciaux en janvier 2018. Ainsi, à mesure que de nouvelles compagnies aériennes s'efforcent de se développer dans le pays dans les années à venir, le marché devrait être stimulé durant la période de prévision.
- Par ailleurs, en Colombie, les compagnies aériennes augmentent la taille de leur flotte pour répondre aux niveaux totaux de passagers, qui pourraient atteindre 100 millions d'ici la fin de la décennie, favorisant ainsi le marché du carburant d'aviation dans le pays.
- Cependant, en raison de la COVID-19, la croissance du marché devrait être freinée en raison de la réduction de la demande de carburant d'aviation, dont la reprise est attendue après 2021.
Le Brésil pour dominer le marché
- Le Brésil est l'un des plus grands consommateurs de carburants d'aviation en Amérique du Sud. Les produits spécifiés pour une utilisation dans les aéronefs dans le pays sont le kérosène d'aviation (QAV), l'essence d'aviation et le kérosène d'aviation alternatif (QAV alternatif).
- Les ventes de carburants d'aviation sont restées stables ces dernières années, avec une moyenne mensuelle de 3 658,81 milliers de barils de kérosène d'aviation en 2019 et 25,40 milliers de barils de ventes d'essence d'aviation la même année.
- De plus, en Amérique du Sud, le Brésil devrait être le pionnier du développement des carburants renouvelables à base de canne à sucre, qui devraient remplacer le carburéacteur traditionnel. Actuellement, bien qu'il n'existe pas de politiques fédérales spécifiques en matière de carburant d'aviation durable (SAF), des initiatives sont en place au niveau des États.
- De plus, en 2018, le Brésil a signé un accord de ciel ouvert avec les États-Unis autorisant les compagnies aériennes à augmenter le nombre de vols entre les deux pays, ce qui a eu un impact positif sur le marché du carburant d'aviation.
- Selon l'Autorité de réglementation de l'aviation civile brésilienne (ANAC, Brésil), le nombre total de passagers aériens dans le pays en 2019 était de 119,39 millions, en hausse par rapport à 107,36 millions en 2012. L'augmentation du nombre de passagers peut être attribuée aux liaisons entre paires de villes à destination et en provenance du pays, ce qui est susceptible de stimuler la demande de carburant d'aviation dans le pays.
- Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, jusqu'à la fin de 2021, le marché étudié devrait être freiné ; après quoi, avec l'augmentation des passagers et de la demande de voyage aérien, le marché du carburant d'aviation devrait croître pour le reste de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Au Brésil, le socle politique du carburant d'aviation durable (SAF) s'est renforcé avec la loi n° 14.993/2024 (Combustibles du futur). Cette loi a créé le Programme national pour le carburant d'aviation durable (ProBioQAV) et fixé une trajectoire d'exigences de réduction des émissions du secteur aérien national à partir de 2027. Dans le même temps, le Brésil a continué d'aligner sa planification de décarbonation de l'aviation sur des cadres internationaux tels que le CORSIA de l'OACI, à travers une planification d'action nationale menée par l'écosystème de l'aviation civile, y compris l'ANAC.
Les règles de qualité des carburants et de fonctionnement du marché sont également en cours de mise à jour. La résolution n° 997 de l'ANP (25 mars 2026) a mis à jour les spécifications brésiliennes pour le JET A et le JET A-1 et a traité des composants de mélange synthétiques, influençant l'approvisionnement et la conformité pour les fournisseurs desservant les aéroports commerciaux. L'ANP a également signalé un examen réglementaire en cours en 2025-2026 sur la distribution et la revente de carburant d'aviation, incluant des concepts tels que l'autoapprovisionnement aéroportuaire et le partage de stockage. Parallèlement, le Chili a fait progresser sa gouvernance de décarbonation via son programme Vuelo Limpio et une feuille de route SAF 2050 visant une pénétration du SAF de 50 % d'ici 2050, aux côtés de mises à jour de son Plan d'action national pour la réduction du CO2 aligné sur les directives de l'OACI.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur conventionnelle du carburant d'aviation en Amérique du Sud continue de s'étendre de l'approvisionnement en brut et de la production de kérosène en raffinerie, aux prestataires de stockage et de logistique, aux dépôts de carburant aéroportuaires, puis au service en piste pour les compagnies aériennes commerciales. Au Brésil, les définitions de produits et les points de référence de conformité incluent le kérosène d'aviation (QAV), l'essence d'aviation et le kérosène d'aviation alternatif, les régulateurs nationaux (ANP/ANAC) façonnant les spécifications et les exigences opérationnelles à l'interface distribution-aéroport.
Les chaînes de valeur du SAF s'organisent de plus en plus autour de voies de co-traitement et de certification qui peuvent s'intégrer à l'infrastructure existante des raffineries et des aéroports. Parmi les exemples figurent la certification ISCC CORSIA obtenue par la raffinerie REDUC de Petrobras (octobre 2025) pour soutenir le SAF via le co-traitement HEFA, ainsi que la raffinerie de Cartagena d'Ecopetrol fournissant du Jet A-1 co-traité avec du contenu renouvelable pour les opérations de LATAM Airlines Colombia (septembre 2024). Des solutions d'agrégation de la demande et de traçabilité (chaîne de custody) se développent également, comme l'utilisation par LATAM Airlines du SAF en book-and-claim pour des opérations charter entre le Chili et l'Argentine (juin 2026), tandis que les liens avec les matières premières se formalisent à travers des partenariats tels que celui entre LATAM Airlines et Fedepalma (juillet 2025) pour relier les intrants agricoles à l'approvisionnement en SAF en Colombie.
Paysage concurrentiel
Le marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud est modérément fragmenté. Parmi les principales entreprises figurent Petroleo Brasileiro S.A., BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Total SA et Repsol SA.
Leaders du secteur du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud
Petroleo Brasileiro S.A.
Repsol SA
BP PLC
Royal Dutch Shell PLC
Total SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'ensemble d'opportunités le plus visible en Amérique du Sud consiste à faire monter en puissance l'offre de SAF parallèlement à la vaste base de carburant d'aviation commerciale de la région, le Brésil agissant comme principal ancrage politique et de projet. La loi n° 14.993/2024 a créé le ProBioQAV et fixé une trajectoire obligatoire de réduction des émissions de l'aviation nationale à partir de 2027. Ce cadre crée un effet d'entraînement en matière de conformité pour les volumes de SAF certifiés et pour les services de soutien tels que la certification de durabilité, la logistique de mélange et la gestion du stockage aéroportuaire conforme aux spécifications de carburant mises à jour.
Les signaux d'investissement et de développement de projets sont également pertinents. La BNDES et la Finep ont lancé un appel public sur le SAF et les carburants maritimes en août 2024, qui a reçu 76 propositions cherchant à obtenir plus de 167 milliards de BRL de financement, indiquant un pipeline conséquent même si les décisions d'investissement finales varient selon les projets. Du côté de l'offre, Acelen Renovaveis a annoncé en mai 2026 la structuration d'un investissement de 1,5 milliard USD dans une bioraffinerie HEFA à Bahia, visant 1 milliard de litres par an de SAF et de diesel renouvelable d'ici 2029, alors que des capacités de co-traitement existent déjà dans la région. En 2025, il existe quatre usines de co-traitement HEFA, dont trois au Brésil et une en Colombie. Au-delà de la montée en puissance à court terme du HEFA, l'espace de développement inclut les voies Alcohol-to-Jet liées à la plateforme éthanol du Brésil et l'approbation de matières premières locales supplémentaires alignée sur le CORSIA, ce qui peut élargir l'éligibilité et améliorer l'économie unitaire des chaînes d'approvisionnement régionales en SAF.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Honeywell a annoncé qu'elle fournira la technologie de procédé UOP Ethanol-to-Jet pour le premier grand projet d'éthanol-vers-carburéacteur de Petrobras en Amérique latine, lié à une initiative SAF au Brésil. Cette annonce ajoute une voie ATJ à la palette technologique régionale au-delà du co-traitement HEFA, en lien avec l'écosystème éthanol du Brésil. Elle souligne également l'importance de la certification, de la contractualisation des matières premières et de la logistique adaptée aux aéroports pour l'approvisionnement futur en SAF.
- Octobre 2025 : La raffinerie Duque de Caxias (REDUC) de Petrobras a obtenu la certification ISCC CORSIA pour la production de SAF via la voie de co-traitement HEFA. Cela a ajouté une reconnaissance en matière de durabilité et de traçabilité à l'approvisionnement en SAF issu des raffineries, soutenant les besoins de conformité des compagnies aériennes et des fournisseurs de carburant dans le cadre des référentiels comptables internationaux. Cette certification contribue également à standardiser la commercialisation du SAF à travers les chaînes d'approvisionnement aéroportuaires au Brésil.
- Octobre 2024 : Le Brésil a promulgué la loi n° 14.993/2024 (Combustibles du futur), créant le programme ProBioQAV et établissant une trajectoire obligatoire de réduction des émissions de l'aviation nationale à partir de 2027. En formalisant une base légale nationale pour les obligations SAF, la loi a accru la clarté politique pour les raffineurs, les distributeurs et les compagnies aériennes évaluant les structures de production, de mélange et d'achat. Elle a également renforcé le rôle des exigences alignées sur l'ANP et l'ANAC dans la régulation de la qualité du carburant et de la conformité en matière de durabilité.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre la valeur des carburants d'aviation fournis pour les opérations d'aéronefs commerciaux en Amérique du Sud, comptabilisée au point de vente du carburant aux compagnies aériennes et autres exploitants commerciaux, et exprimée en USD.
Exclusions du périmètre : ce dimensionnement exclut l'utilisation de carburant d'aviation militaire, l'utilisation de carburant d'aviation générale, ainsi que les produits carburants non aéronautiques, même s'ils sont vendus par les mêmes fournisseurs.
Aperçu de la segmentation
- Type de carburant
- Carburant pour turbines à air (ATF)
- Biocarburant d'aviation
- AVGAS
- Géographie
- Brésil
- Argentine
- Colombie
- Reste de l'Amérique du Sud
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire nous a aidés à établir des limites de marché claires et à créer une image de la demande cohérente, vérifiable par rapport à l'activité aérienne réelle en Amérique du Sud. Nous avons rassemblé des statistiques aéronautiques et des indicateurs énergétiques accessibles au public afin de comprendre les évolutions du trafic passagers, le déploiement des flottes, et la manière dont cela se traduit en approvisionnement de carburéacteur.
Les sources examinées incluent des ensembles de données publics et des publications telles que les indicateurs de trafic de l'IATA, les statistiques aéronautiques de l'OACI, les communiqués de trafic des exploitants aéroportuaires et les statistiques des autorités de l'aviation civile de la région (par exemple, les publications de type ANAC pour le Brésil et des organismes nationaux similaires ailleurs). Nous avons également utilisé des références du marché de l'énergie et du carburant telles que les statistiques de l'AIE et les rapports de marché de l'OPEP pour l'orientation du marché pétrolier, suivies de statistiques douanières et commerciales lorsque disponibles pour évaluer les flux d'approvisionnement. Les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse réputée ont été utilisés pour confirmer les plans de capacité et les tendances de coût du carburant, et un abonnement payant pour l'actualité et les données financières ainsi qu'une base de données aéronautique avec des détails au niveau des aéronefs et des moteurs ont soutenu des vérifications croisées supplémentaires. Les sources listées ici ne sont pas exhaustives, et de nombreux autres documents et ensembles de données publics ont été utilisés à des fins de validation et de clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été réalisé à travers des entretiens d'experts et des enquêtes structurées auprès de contacts des opérations et des achats des compagnies aériennes, des parties prenantes de l'approvisionnement en carburant aéroportuaire, et des participants à la distribution en aval qui suivent les volumes d'approvisionnement et le comportement des prix contractuels. La couverture a mis l'accent sur les principaux marchés d'Amérique du Sud, puis s'est étendue à des groupes de pays plus petits, ce qui nous a aidés à tester les hypothèses de demande, la répercussion des devises locales et le calendrier habituel des renouvellements de contrats avant de finaliser les résultats.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 29 % | Dirigeants (CXO) : 12 % | APAC : 43 % |
| Rang intermédiaire : 55 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 42 % | EMEA : 37 % |
| Acteurs plus petits : 16 % | Managers : 46 % | Amériques : 20 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement débute par une construction descendante (top-down) où l'activité aérienne et les indicateurs de capacité sont traduits en un pool de demande implicite de carburéacteur pour les opérations commerciales en Amérique du Sud. Une fois ce pool de demande établi, la valeur est estimée à l'aide d'une logique de prix de vente moyen (ASP) alignée sur les renouvellements de contrats courants et le calendrier de répercussion typique, plutôt que sur un point de prix spot unique.
Les intrants utilisés dans le modèle incluent les tendances de mouvements d'aéronefs et de trafic passagers, l'orientation des sièges-kilomètres disponibles, les évolutions de la composition des flottes (utilisation monocouloir contre gros-porteur), et des hypothèses typiques de taux de consommation par classe d'aéronef. Nous considérons également comment la répartition domestique/international modifie les schémas d'approvisionnement, et comment les signaux de tension d'approvisionnement peuvent affecter les différentiels locaux. Pour corroborer les totaux, des vérifications ascendantes (bottom-up) sélectives sont effectuées, telles que des calculs d'échantillonnage ASP multipliés par le volume et des vérifications de cohérence au niveau aéroportuaire lorsque la visibilité existe, puis les écarts sont ajustés à l'aide d'hypothèses cohérentes.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée afin que la croissance du trafic, la discipline de capacité et l'orientation des prix du carburant puissent être ajustées de manière contrôlée. Les hypothèses ont été alignées sur ce que les acteurs du secteur ont indiqué observer en matière de programmation, de taux de remplissage et d'attentes de tarification contractuelle, puis la trajectoire des résultats a été vérifiée pour détecter des variations irréalistes avant finalisation.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée par couches afin que les valeurs finales correspondent à l'activité aérienne et aux réalités économiques du carburant. Nous comparons les résultats à des signaux indépendants tels que les tendances de trafic passagers et de mouvements de vols, les évolutions rapportées des coûts de carburant des compagnies aériennes, et les changements majeurs de flotte ou de routes, puis nous investiguons les valeurs aberrantes avant validation finale.
Un second analyste examine les hypothèses clés et vérifie les écarts par rapport à la fourchette attendue impliquée par les indicateurs de trafic et de tarification. Lorsque des écarts subsistent, une prise de contact de suivi est déclenchée pour confirmer si le problème relève de la couverture, du calendrier ou d'un changement dans le comportement du marché local. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires pour les événements significatifs, et une dernière vérification avant livraison est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus actuelle disponible.
Taille du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour le carburant d'aviation des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud peuvent différer car chaque éditeur gère à sa manière les limites de périmètre et les étapes de conversion des prix. Le calendrier des devises, la manière dont les prix annuels sont moyennés, et le fait que la demande soit ou non rattachée à l'activité aérienne commerciale observée sont généralement les principales raisons pour lesquelles les totaux en USD ne correspondent pas.
L'écart s'accentue souvent lorsqu'une estimation utilise un indicateur de prix d'une seule période, suppose une reprise uniforme sur toutes les routes sud-américaines, ou intègre une demande aéronautique adjacente qui n'est pas strictement commerciale. Comme les contrôles d'actualisation réexécutent le calendrier de conversion des devises et la progression du prix de vente moyen (ASP) du carburéacteur par rapport aux signaux de trafic mis à jour avant la publication annuelle, la valeur du marché reste plus proche de ce que les exploitants ont réellement vécu durant l'année, ce qui se reflète chez Mordor Intelligence.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2025) | |
| Portail de données sectorielles A | 10,80 milliards USD (2025) | Applique une limite large du carburant d'aviation qui peut mélanger la demande commerciale avec d'autres usages aéronautiques, et utilise une tarification annuelle simplifiée qui n'est pas clairement alignée sur le calendrier de renouvellement des contrats des compagnies aériennes. |
| Cabinet de conseil régional B | 14,60 milliards USD (2025) | S'appuie sur une hypothèse de montée en puissance du trafic plus rapide et sur une vision tarifaire liée au spot, ce qui peut surestimer la valeur lors des années marquées par de fortes variations de prix et une restauration de capacité inégale entre les pays. |
Globalement, l'écart entre les chiffres publiés s'explique principalement par l'interprétation du périmètre et par la manière dont le calendrier des prix et des devises est traduit en une valeur annuelle en USD. Lorsque le pool de demande est construit à partir de l'activité aérienne commerciale et que la tarification est reportée selon une trajectoire ASP transparente, le chiffre obtenu peut être reproduit et vérifié à partir des mêmes intrants au fil du temps.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud ?
Le marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud devrait enregistrer un TCAC de 12,17 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les acteurs clés du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud ?
Petroleo Brasileiro S.A., Repsol SA, BP PLC, Royal Dutch Shell PLC et Total SA sont les principales entreprises opérant sur le marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud.
Quelles années ce rapport sur le marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du carburant d'aviation pour aéronefs commerciaux en Amérique du Sud pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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