南米商業航空機航空燃料市場規模とシェア

南米商業航空機航空燃料市場概要

Mordor Intelligenceによる南米商業航空機航空燃料市場分析

南米商業航空機航空燃料市場規模は、予測期間（2026年～2031年）中に12.17%のCAGRを記録すると予想されています。

  • 世界的な接続性の向上と航空運賃の低下により、商業部門におけるATFの需要が増加しています。ATFは大きなシェアを占めており、市場をリードしており、予測期間中も市場を支配すると予想されています。
  • 南米はバイオ燃料の主要地域の一つです。航空バイオ燃料へのシフトが進む中、近い将来、大きな機会が生まれる可能性があります。
  • ブラジルは南米最大の航空燃料消費国であり、地域での優位性をもたらしています。市場の成長に伴い、同国は予測期間中もその優位性を維持し続けると予想されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

ブラジルでは、法律第14.993/2024号（未来の燃料法）の制定により、持続可能な航空燃料（SAF）の政策基盤が強化された。この法律により、国家持続可能航空燃料プログラム（ProBioQAV）が創設され、2027年から開始される国内航空排出削減要件の道筋が定められた。同時に、ブラジルはANACを含む民間航空エコシステムが主導する国家行動計画を通じて、ICAO CORSIAなどの国際的枠組みと航空脱炭素化計画の整合を進めている。

燃料品質および市場運営規則も更新が進んでいる。ANP決議第997号（2026年3月25日）は、JET AおよびJET A-1に関するブラジルの規格を更新し、合成混合成分についても対応しており、商業空港に供給する供給業者の調達・コンプライアンスに影響を与えている。ANPはまた、航空燃料の流通・再販に関する2025年から2026年にかけての進行中の規制見直しについても示唆しており、空港自家供給や貯蔵共有といった概念も含まれている。並行して、チリはVuelo Limpioプログラムおよび2050年までにSAF浸透率50%を目指すSAFロードマップ2050を通じて脱炭素化ガバナンスを進展させ、ICAOの指針に沿ったCO2削減のための国家行動計画の更新も行っている。

バリューチェーン分析

南米全域における従来型航空燃料のバリューチェーンは、原油調達とジェット燃料の精製から始まり、貯蔵・物流事業者を経て空港燃料基地に至り、そして商業航空会社への機内サービスへと続いている。ブラジルでは、製品定義およびコンプライアンス基準として航空用ケロシン（QAV）、航空用ガソリン、代替航空用ケロシンが含まれ、国家規制当局（ANP／ANAC）が流通・空港インターフェースにおける規格および運用要件を定めている。

SAFバリューチェーンは、既存の精製・空港インフラに組み込むことが可能な共処理・認証経路を中心に構築される傾向が強まっている。例として、Petrobras REDUCがHEFA共処理によるSAF支援のためISCC CORSIA認証を取得（2025年10月）したことや、Ecopetrolのカルタヘナ精油所がLATAM航空コロンビアの運航向けに再生可能成分を共処理したJet A-1を供給（2024年9月）したことが挙げられる。需要集約とカストディチェーン（管理連鎖）ソリューションも発展しており、LATAM航空がチリ・アルゼンチン間のチャーター運航にブック・アンド・クレーム方式のSAFを利用（2026年6月）する例や、LATAM航空とFedepalmaのパートナーシップ（2025年7月）を通じてコロンビアにおける農業原料とSAF供給を結びつける取り組みが正式化されている。

競合環境

南米商業航空機航空燃料市場は適度に分散しています。主要企業には、Petroleo Brasileiro S.A.、BP PLC、Royal Dutch Shell PLC、Total SA、Repsol SAなどが含まれます。

南米商業航空機航空燃料業界リーダー

  1. Petroleo Brasileiro S.A.

  2. Repsol SA

  3. BP PLC

  4. Royal Dutch Shell PLC

  5. Total SA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Market Concentration-South America Commercial Aircraft Aviation Fuel Market.png

市場機会と将来展望

南米において最も明確な機会は、地域の大規模な商業航空燃料基盤とともにSAF供給を拡大することであり、ブラジルが主要な政策・プロジェクトの起点となっている。法律第14.993/2024号はProBioQAVを創設し、2027年から開始される国内航空排出削減の義務化された道筋を定めた。この枠組みは、認証済みSAF量、および更新された燃料規格に整合する持続可能性認証、混合物流、空港貯蔵取扱などの支援サービスに対するコンプライアンス需要を生み出している。

投資およびプロジェクト開発の兆候も注目される。BNDESとFinepは2024年8月にSAFおよび海事燃料に関する公募を開始し、1,670億ブラジルレアルを超える資金調達を求める76件の提案を受けた。これは、最終的な投資決定がプロジェクトごとに異なるとしても、相当な規模のパイプラインを示している。供給側では、Acelen Renovaveisが2026年5月に、バイーア州における15億米ドル規模のHEFAバイオ精製所投資の構築を発表し、2029年までに年間10億リットルのSAFおよび再生可能ディーゼルを目標としている。一方、共処理能力は既に地域内に存在している。2025年時点で、ブラジル3カ所、コロンビア1カ所の合計4つのHEFA共処理施設が稼働している。近い将来のHEFA拡大を超えて、ブラジルのエタノールプラットフォームに連動したアルコール・トゥ・ジェット経路や、CORSIAに整合した追加の地域原料承認といった開発余地が存在し、これにより地域SAFサプライチェーン全体で適格性の拡大と単位当たり経済性の改善が期待される。

最近の業界動向

  • 2026年6月：Honeywellは、Petrobrasのラテンアメリカ初の大規模エタノール・トゥ・ジェットプロジェクトに、UOPエタノール・トゥ・ジェット処理技術を提供すると発表した。これはブラジルにおけるSAFイニシアチブに関連している。この発表は、HEFA共処理を超えて、ATJ経路を地域の技術スタックに追加するものであり、ブラジルのエタノールエコシステムと結びついている。また、将来のSAF供給における認証、原料調達契約、および空港対応物流の重要性を高めている。
  • 2025年10月：PetrobrasのDuque de Caxias（REDUC）精油所が、HEFA共処理経路によるSAF生産についてISCC CORSIA認証を取得した。これにより、精油所を基盤とするSAF供給に、認知された持続可能性およびカストディチェーンの認証が付与され、国際的な会計枠組みの下での航空会社および燃料供給業者のコンプライアンス需要を支援するものとなった。この認証は、ブラジルの空港サプライチェーン全体でのSAF商業化の標準化にも寄与している。
  • 2024年10月：ブラジルは法律第14.993/2024号（未来の燃料法）を制定し、ProBioQAVプログラムを創設し、2027年から開始される国内航空排出削減のための義務主導型の道筋を確立した。SAF義務の国家的な法的根拠を正式化することで、この法律は、生産、混合、および購買契約を評価する精製業者、流通業者、航空会社にとっての政策の明確性を高めた。また、燃料品質および持続可能性コンプライアンスを統治するANPおよびANAC整合要件の役割も強化した。

南米商業航空機航空燃料業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査前提

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概要

  • 4.1 はじめに
  • 4.2 市場規模および需要予測（単位：十億米ドル、2025年まで）
  • 4.3 最近のトレンドと動向
  • 4.4 政府の政策および規制
  • 4.5 市場ダイナミクス
    • 4.5.1 促進要因
    • 4.5.2 抑制要因
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 購買者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替製品・サービスの脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 燃料タイプ
    • 5.1.1 航空タービン燃料（ATF）
    • 5.1.2 航空バイオ燃料
    • 5.1.3 AVGAS
  • 5.2 地域
    • 5.2.1 ブラジル
    • 5.2.2 アルゼンチン
    • 5.2.3 コロンビア
    • 5.2.4 南米その他

6. 競合環境

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
  • 6.2 主要プレーヤーが採用した戦略
  • 6.3 企業プロフィール
    • 6.3.1 Petroleo Brasileiro S.A
    • 6.3.2 Repsol SA
    • 6.3.3 BP PLC
    • 6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
    • 6.3.5 Total SA
    • 6.3.6 Pan American Energy S.L.
    • 6.3.7 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.8 Allied Aviation Services Inc

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本市場は、南米全域における商業航空機運航向けに供給される航空燃料の価値を対象とし、航空会社その他の商業運航事業者への燃料販売時点で計上され、米ドルで表される。

範囲の除外：本規模算定には、軍用航空燃料の使用、一般航空燃料の使用、および同一の供給業者が販売している場合でも非航空用燃料製品は含まれない。

セグメンテーション概要

  • 燃料タイプ
    • 航空タービン燃料（ATF）
    • 航空バイオ燃料
    • AVGAS
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • 南米その他

データソース、市場規模算定、および検証

デスクトップリサーチ

デスクトップリサーチは、市場の境界を明確に設定し、南米における実際の飛行活動と照合可能な一貫した需要像を構築するのに役立った。旅客交通の変化、機材の運用状況、そしてそれがジェット燃料の需要にどのように反映されるかを理解するため、公開されている航空統計とエネルギー指標を収集した。

参照したソースには、IATAの交通指標、ICAOの航空統計、空港運営会社の交通発表、および地域内の民間航空当局の統計（例えばブラジルのANAC種公表や他国の類似機関）などの公開データセットおよび刊行物が含まれる。また、石油市場の方向性を把握するためIEA統計やOPECの市場報告といったエネルギー・燃料市場の参照資料を使用し、可能な場合には税関・貿易統計を用いて供給フローを評価した。企業の年次報告書、投資家向け説明資料、信頼できる報道機関の情報を用いて容量計画および燃料コストの動向を確認し、有料のニュース・財務情報サブスクリプションおよび機体・エンジンレベルの詳細を含む航空データベースが追加的な相互確認を支援した。ここに挙げたソースは網羅的なものではなく、検証・確認のために他の多数の公開資料およびデータセットが使用された。

一次インタビューおよび調査

南米において、航空燃料の購買担当者、空港燃料マネージャー、精製業者、卸売業者、航空規制当局、商業航空アナリストにインタビューを行う。これらの議論により、燃料量、契約価格、空港での供給状況、SAF(持続可能な航空燃料)の採用状況、航空機稼働率に関する前提が検証され、調査により二次資料の空白が特定される。回答は、前提および最終分析を確定する前に、公開データと照らし合わせて検証される。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位
トップティア：28% 経営幹部（CXO）：18%
ミドルティア：47% 部門・ユニットリーダー：32%
小規模プレーヤー：25% マネージャー：50%

市場規模算定と予測

規模算定は、飛行活動と容量指標を南米全域の商業運航における暗示的ジェット燃料需要プールに変換するトップダウン構築から始まる。この需要プールが確立された後、単一のスポット価格に依存するのではなく、一般的な契約更新およびパススルーの典型的タイミングに整合する平均販売価格（ASP）の考え方を用いて価値を推定する。

モデルへの入力には、航空機運航および旅客交通動向、利用可能座席キロメートルの方向性、機材構成の変化（狭胴機と広胴機の利用状況）、および機種別の典型的な燃料消費率の仮定が含まれる。また、国内線と国際線の比率の変化が補給パターンにどのように影響するか、供給の引き締まりを示す兆候が地域差にどのように影響するかも考慮する。合計値を裏付けるため、可視性がある場合にはサンプルされたASPと量の乗算計算や空港レベルの妥当性チェックなど、選択的なボトムアップ検証が行われ、その後ギャップは一貫した仮定を用いて調整される。

予測にあたっては、交通成長、容量規律、燃料価格の方向性を制御された方法で変動させることができるようシナリオ分析を使用した。仮定は、業界関係者がスケジューリング、搭乗率、契約価格見通しにおいて見ていると述べた内容に整合させ、その後、最終確定前に出力経路の不自然な急変をチェックした。

データ検証および更新サイクル

検証は複数の階層で行われ、最終値が航空活動および燃料経済性と整合するようにしている。旅客・飛行動向、報告された航空会社の燃料コスト変動、主要な機材・路線変更といった独立した指標と出力を比較し、承認前に異常値を調査する。

2人目のアナリストが主要な仮定を見直し、交通・価格指標から示唆される予想範囲との差異を確認する。ギャップが残る場合には、それが対象範囲の問題か、タイミングの問題か、あるいは現地市場動向の変化なのかを確認するための追加調査が行われる。報告書は年次で更新され、重要な事象が発生した場合には中間更新が行われ、最終的な納品前確認を実施することでクライアントに最新の見解を提供している。

Mordor Intelligenceの南米商業航空機航空燃料市場規模と他の公表推定値との比較

南米商業航空機航空燃料に関する公表市場規模は、各発行元が対象範囲の境界や価格換算の手法をそれぞれ異なる方法で扱うため、差異が生じることがある。通貨のタイミング、年間価格の平均化方法、そして需要が実際に観測された商業飛行活動に基づいているかどうかが、通常、米ドル総額が一致しない主な要因である。

この差異は、推定が単一期間の価格代理指標を用いる場合、南米のすべての航路にわたって均一な回復を仮定する場合、または厳密には商業用ではない隣接航空需要を混在させる場合に、より大きくなる傾向がある。更新確認では、年次発行前に外国為替換算タイミングとジェット燃料ASPの推移を最新の交通指標と照合して再計算するため、市場価値はその年に運航事業者が実際に経験した状況に近いものとなり、これがMordor Intelligenceに反映されている。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究手法上のギャップ
Mordor Intelligence 0.00億米ドル（2025年）
業界データポータルA 10.80億米ドル（2025年）商業需要を他の航空用途と混在させる可能性のある広範な航空燃料の境界を適用しており、航空会社の契約更新タイミングに明確に整合していない簡略化された年間価格設定を使用している。
地域コンサルティングB 14.60億米ドル（2025年）より速い交通量回復の仮定とスポット連動型の価格観に依拠しており、価格変動が激しく国ごとの容量回復が不均一な年には、価値を過大評価する可能性がある。

全体として、公表された数値間の差異は、主に対象範囲の解釈および価格・外国為替タイミングが米ドル年間値にどのように変換されるかによって説明される。需要プールが商業飛行活動から構築され、価格が透明なASP経路を通じて反映される場合、その結果として得られる数値は、時間の経過とともに同じ入力を用いて再現・検証することが可能である。

レポートで回答される主要な質問

南米商業航空機航空燃料市場の現在の規模はいくらですか？

南米商業航空機航空燃料市場は、予測期間（2026年～2031年）中に12.17%のCAGRを記録すると予測されています

南米商業航空機航空燃料市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Petroleo Brasileiro S.A.、Repsol SA、BP PLC、Royal Dutch Shell PLC、Total SAは、南米商業航空機航空燃料市場で事業を展開する主要企業です。

この南米商業航空機航空燃料市場レポートがカバーする年はいつですか？

本レポートは、南米商業航空機航空燃料市場の過去の市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年、および2024年をカバーしています。また、本レポートでは2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、および2030年の南米商業航空機航空燃料市場規模を予測しています。

最終更新日:

南米商業航空機航空燃料 レポートスナップショット