Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Flugtreibstoff für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Markttrends und Erkenntnisse für Flugtreibstoff für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika

ATF wird den Markt dominieren

• Laut IATA wird der Luftverkehrsmarkt in Chile in den kommenden Jahren voraussichtlich um 78% wachsen, was bis 2037 zu zusätzlich 13,2 Millionen Passagierreisen führen würde, und damit die Anzahl der Flugzeugbewegungen sowie den Verbrauch von Luftturbinentreibstoff (ATF) im Land steigern.
• Laut IATA wird der Luftverkehrsmarkt in Chile im kommenden Jahr voraussichtlich um 78% wachsen, was bis 2037 zu zusätzlich 13,2 Millionen Passagierreisen führen würde, und damit die Anzahl der Flugzeugbewegungen im Land sowie die Nachfrage nach Luftturbinentreibstoff steigern.
• Argentiniens Luftfahrtbranche trägt laut IATA etwa 2,1% zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bei, unterstützt durch den Luftverkehrssektor und einreisende ausländische Touristen. Die Gesamtzahl der Fluggäste von und zu verschiedenen Flughäfen in Argentinien erreichte 2019 mit 20,43 Millionen einen Rekordstand.
• Laut Argentiniens Ministerium für Verkehr haben bis 2019 mehr als drei Millionen Passagiere in Argentinien Billigfluglinien genutzt, seit der erste Billigflieger des Landes im Januar 2018 den kommerziellen Flugbetrieb aufgenommen hat. Da neue Fluggesellschaften in den kommenden Jahren im Land expandieren werden, wird erwartet, dass der Markt während des Prognosezeitraums angetrieben wird.
• Darüber hinaus erhöhen die Fluggesellschaften in Kolumbien ihre Flottengrößen, um das gesamte Passagieraufkommen zu bedienen, das bis Ende des Jahrzehnts 100 Millionen erreichen könnte, was wiederum den Flugtreibstoffmarkt im Land ankurbelt.
• Aufgrund von COVID-19 wird jedoch erwartet, dass das Marktwachstum gehemmt wird, da die Nachfrage nach Flugtreibstoff zurückgegangen ist, was voraussichtlich nach 2021 wieder zunehmen wird.

Brasilien wird den Markt dominieren

• Brasilien ist einer der größten Verbraucher von Flugtreibstoffen in Südamerika. Die für den Einsatz in Luftfahrzeugen im Land vorgesehenen Produkte sind Luftfahrtgas-Öl (QAV), Luftfahrtbenzin und alternatives Luftfahrtgas-Öl (alternatives QAV).
• Die Verkäufe von Flugtreibstoffen sind in den vergangenen Jahren stabil geblieben, mit einem monatlichen Durchschnitt von 3.658,81 Tausend Barrel für Luftfahrtgas-Öl im Jahr 2019 und 25,40 Tausend Barrel an Luftfahrtbenzinverkäufen im selben Jahr.
• Darüber hinaus wird erwartet, dass Brasilien in Südamerika die Entwicklung erneuerbarer Kraftstoffe aus Zuckerrohr vorantreiben wird, die den herkömmlichen Düsentreibstoff ersetzen sollen. Obwohl derzeit keine spezifischen Bundesrichtlinien für nachhaltigen Flugtreibstoff (SAF) vorhanden sind, gibt es auf Landesebene entsprechende Initiativen.
• Darüber hinaus unterzeichnete Brasilien 2018 ein Abkommen über offene Luftverkehrsmärkte mit den USA, das es Fluggesellschaften ermöglicht, die Anzahl der Flüge zwischen den beiden Ländern zu erhöhen, was sich wiederum positiv auf den Flugtreibstoffmarkt auswirkt.
• Laut der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde (ANAC, Brasilien) betrug die Gesamtzahl der Fluggäste im Land im Jahr 2019 119,39 Millionen, gegenüber 107,36 Millionen im Jahr 2012. Der Anstieg der Passagierzahlen ist auf Stadt-zu-Stadt-Verbindungen von und nach Brasilien zurückzuführen, was voraussichtlich die Nachfrage nach Flugtreibstoff im Land ankurbeln wird.
• Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird jedoch erwartet, dass der untersuchte Markt bis Ende 2021 gehemmt wird. Danach wird mit steigenden Passagierzahlen und zunehmendem Luftreisebedarf erwartet, dass der Flugtreibstoffmarkt für den Rest des Prognosezeitraums wächst.

Regulatorisches Umfeld

In Brasilien wurde das politische Rückgrat für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) mit dem Gesetz Nr. 14.993/2024 (Kraftstoffe der Zukunft) gestärkt. Das Gesetz schuf das Nationale Programm für nachhaltigen Flugkraftstoff (ProBioQAV) und legte ab 2027 einen Weg für Anforderungen zur Reduzierung der Emissionen im Inlandsluftverkehr fest. Gleichzeitig richtete Brasilien seine Dekarbonisierungsplanung im Luftverkehr weiterhin an internationalen Rahmenwerken wie ICAO CORSIA aus, im Rahmen einer nationalen Aktionsplanung, die vom zivilen Luftfahrtökosystem, einschließlich ANAC, geleitet wird.

Auch die Vorschriften zur Kraftstoffqualität und zum Marktbetrieb werden aktualisiert. Die ANP-Resolution Nr. 997 (25. März 2026) aktualisierte die brasilianischen Spezifikationen für JET A und JET A-1 und befasste sich mit synthetischen Beimischungskomponenten, was Beschaffung und Compliance für Lieferanten, die Verkehrsflughäfen bedienen, beeinflusst. Die ANP signalisierte zudem eine laufende regulatorische Überprüfung 2025–2026 der Vertriebs- und Wiederverkaufsregeln für Flugkraftstoff, einschließlich Konzepten wie Flughafen-Eigenversorgung und gemeinsamer Lagerhaltung. Parallel dazu trieb Chile die Governance der Dekarbonisierung durch sein Programm Vuelo Limpio und eine SAF-Roadmap 2050 voran, die eine SAF-Durchdringung von 50 % bis 2050 anstrebt, zusammen mit Aktualisierungen seines staatlichen Aktionsplans zur CO2-Reduktion im Einklang mit ICAO-Leitlinien.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die konventionelle Wertschöpfungskette für Flugkraftstoff in Südamerika verläuft weiterhin von der Rohölbeschaffung und Raffinerieproduktion von Kerosin über Lager- und Logistikanbieter bis zu den Flughafentanklagern und schließlich zum Betankungsdienst für Verkehrsfluggesellschaften. In Brasilien umfassen die Produktdefinitionen und Compliance-Referenzpunkte Flugkerosin (QAV), Flugbenzin und alternatives Flugkerosin, wobei nationale Regulierungsbehörden (ANP/ANAC) die Spezifikationen und Betriebsanforderungen an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Flughafen gestalten.

SAF-Wertschöpfungsketten werden zunehmend um Co-Processing- und Zertifizierungspfade herum aufgebaut, die sich in bestehende Raffinerie- und Flughafeninfrastruktur einfügen lassen. Beispiele sind die ISCC-CORSIA-Zertifizierung von Petrobras REDUC (Oktober 2025) zur Unterstützung von SAF durch HEFA-Co-Processing sowie die Cartagena-Raffinerie von Ecopetrol, die Jet A-1 mit erneuerbaren Anteilen co-verarbeitet für den Betrieb von LATAM Airlines Colombia liefert (September 2024). Auch Lösungen zur Nachfragebündelung und Chain-of-Custody entwickeln sich weiter, etwa die Nutzung von Book-and-Claim-SAF durch LATAM Airlines für Charterflüge zwischen Chile und Argentinien (Juni 2026), während Rohstoffverbindungen durch Partnerschaften wie zwischen LATAM Airlines und Fedepalma (Juli 2025) formalisiert werden, um landwirtschaftliche Inputs mit der SAF-Versorgung in Kolumbien zu verknüpfen.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Die sichtbarste Chance in Südamerika besteht darin, das SAF-Angebot parallel zur großen kommerziellen Luftfahrtkraftstoffbasis der Region auszubauen, wobei Brasilien als primärer politischer und projektbezogener Ankerpunkt fungiert. Das Gesetz Nr. 14.993/2024 etablierte ProBioQAV und legte einen verbindlichen Pfad zur Reduzierung der Emissionen im Inlandsluftverkehr ab 2027 fest. Dieser Rahmen erzeugt einen Compliance-Sog für zertifizierte SAF-Mengen sowie für unterstützende Dienstleistungen wie Nachhaltigkeitszertifizierung, Beimischungslogistik und Flughafenlagerung, die den aktualisierten Kraftstoffspezifikationen entsprechen.

Auch Investitions- und Projektentwicklungssignale sind relevant. BNDES und Finep starteten im August 2024 eine öffentliche Ausschreibung für SAF- und maritime Kraftstoffe, bei der 76 Vorschläge mit einer Finanzierungssumme von mehr als 167 Milliarden BRL eingingen, was auf eine erhebliche Projektpipeline hinweist, auch wenn die endgültigen Investitionsentscheidungen je Projekt variieren. Auf der Angebotsseite kündigte Acelen Renovaveis im Mai 2026 die Strukturierung einer HEFA-Bioraffinerie-Investition von 1,5 Milliarden USD in Bahia an, die bis 2029 auf 1 Milliarde Liter pro Jahr an SAF und erneuerbarem Diesel abzielt, während Co-Processing-Kapazitäten in der Region bereits bestehen. Stand 2025 gibt es vier HEFA-Co-Processing-Anlagen, davon drei in Brasilien und eine in Kolumbien. Über die kurzfristige HEFA-Skalierung hinaus umfasst der Entwicklungsspielraum Alcohol-to-Jet-Pfade, die mit der brasilianischen Ethanolplattform verknüpft sind, sowie die CORSIA-konforme Zulassung zusätzlicher lokaler Rohstoffe, was die Zulassungsfähigkeit erweitern und die Wirtschaftlichkeit der regionalen SAF-Lieferketten verbessern kann.