Tamaño y Cuota del Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 12.17% CAGR |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur registre una CAGR del 12,17% durante el período de pronóstico (2026-2031).
- Con la creciente conectividad a nivel mundial y la reducción de las tarifas aéreas, el sector comercial está incrementando la demanda de ATF. Con una cuota significativa, el ATF lidera el mercado y se espera que domine el mercado durante el período de pronóstico.
- América del Sur es una de las regiones líderes en biocombustibles. Con un creciente desplazamiento hacia los biocombustibles de aviación, es probable que se generen oportunidades significativas en el futuro próximo.
- Brasil es el mayor consumidor de combustibles de aviación en América del Sur, lo que resulta en su dominancia en la región. Con un mercado en crecimiento, se espera que el país continúe su dominio durante el período de pronóstico también.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur
El ATF Dominará el Mercado
- Según la IATA, se prevé que el mercado de transporte aéreo en Chile crezca un 78% en los próximos años, lo que resultaría en 13,2 millones adicionales de viajes de pasajeros para 2037, impulsando el número de movimientos de aeronaves y el consumo de ATF en el país.
- Según la IATA, se prevé que el mercado de transporte aéreo en Chile crezca un 78% en el próximo año, lo que resultaría en 13,2 millones adicionales de viajes de pasajeros para 2037, impulsando el número de movimientos de aeronaves en el país y la demanda de combustible de turbina de aviación.
- La industria de la aviación de Argentina contribuye aproximadamente el 2,1% al PIB del país (IATA), respaldada por el sector de transporte aéreo y los turistas extranjeros que llegan. El número total de pasajeros aéreos hacia y desde los diferentes aeropuertos de Argentina alcanzó un récord de 20,43 millones en 2019.
- Según el Ministerio de Transporte de Argentina, más de tres millones de pasajeros han viajado en aerolíneas de bajo costo hasta 2019 en Argentina desde que la primera aerolínea de bajo costo del país comenzó a operar vuelos comerciales en enero de 2018. Por lo tanto, a medida que las nuevas aerolíneas trabajan para expandirse en el país en los próximos años, se espera que el mercado sea impulsado durante el período de pronóstico.
- Además, en Colombia, las aerolíneas están aumentando el tamaño de su flota para atender los niveles totales de pasajeros, que podrían alcanzar los 100 millones para finales de la década, impulsando a su vez el mercado de combustible de aviación en el país.
- Sin embargo, debido al COVID-19, se espera que el crecimiento del mercado se vea obstaculizado debido a la reducción de la demanda de combustible de aviación, que se espera se recupere después de 2021.
Brasil Dominará el Mercado
- Brasil es uno de los mayores consumidores de combustibles de aviación en América del Sur. Los productos especificados para uso en aeronaves en el país son el queroseno de aviación (QAV), la gasolina de aviación y el queroseno de aviación alternativo (QAV alternativo).
- Las ventas de combustibles de aviación se han mantenido estables en los últimos años, con un promedio mensual de 3.658,81 miles de barriles de queroseno de aviación en 2019 y 25,40 miles de barriles de ventas de gasolina de aviación en el mismo año.
- Además, en América del Sur, se espera que Brasil sea pionero en el desarrollo de combustibles renovables a partir de caña de azúcar, que se espera reemplacen el combustible de aviación tradicional. Actualmente, aunque no existen políticas federales específicas para el combustible de aviación sostenible (SAF), existen iniciativas a nivel estatal.
- Asimismo, en 2018, Brasil firmó un acuerdo de Cielos Abiertos con los EE. UU. que permite a las aerolíneas aumentar el número de vuelos entre los dos países, teniendo a su vez un impacto positivo en el mercado de combustible de aviación.
- Según el Regulador de Aviación Civil Brasileño (ANAC, Brasil), el número total de pasajeros aéreos en el país en 2019 fue de 119,39 millones, aumentando desde 107,36 millones en 2012. El aumento en el número de pasajeros puede atribuirse a las conexiones entre pares de ciudades hacia y desde el país, lo que probablemente impulsará la demanda de combustible de aviación en el país.
- Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, hasta finales de 2021 se espera que el mercado estudiado se vea restringido, tras lo cual, con el aumento de pasajeros y la demanda de viajes aéreos, se espera que el mercado de combustible de aviación crezca durante el resto del período de pronóstico.
Panorama regulatorio
En Brasil, el pilar normativo del combustible de aviación sostenible (SAF) se fortaleció con la Ley N.º 14.993/2024 (Combustibles del Futuro). La ley creó el Programa Nacional de Combustible de Aviación Sostenible (ProBioQAV) y estableció una trayectoria para los requisitos de reducción de emisiones de la aviación nacional a partir de 2027. Al mismo tiempo, Brasil continuó alineando la planificación de descarbonización de la aviación con marcos internacionales como el ICAO CORSIA mediante una planificación nacional de acción liderada por el ecosistema de la aviación civil, incluida la ANAC.
Las normas de calidad del combustible y de operación del mercado también se están actualizando. La Resolución ANP N.º 997 (25 de marzo de 2026) actualizó las especificaciones brasileñas para JET A y JET A-1 y abordó los componentes de mezcla sintética, lo que influye en la adquisición y el cumplimiento de los proveedores que atienden a aeropuertos comerciales. La ANP también señaló una revisión regulatoria en curso para 2025-2026 sobre la distribución y reventa de combustible de aviación, incluyendo conceptos como el autoabastecimiento aeroportuario y el uso compartido de almacenamiento. En paralelo, Chile avanzó en la gobernanza de descarbonización a través de su programa Vuelo Limpio y una Hoja de Ruta SAF 2050 que apunta a una penetración de SAF del 50% para 2050, junto con actualizaciones de su Plan de Acción Estatal para la reducción de CO2 alineado con las directrices de la ICAO.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del combustible de aviación convencional en Sudamérica sigue extendiéndose desde el abastecimiento de crudo y la producción en refinerías de combustible de aviación, pasando por proveedores de almacenamiento y logística, hasta los depósitos de combustible aeroportuarios, y luego hacia el servicio en pista para aerolíneas comerciales. En Brasil, las definiciones de producto y los puntos de referencia de cumplimiento incluyen el querosén de aviación (QAV), la gasolina de aviación y el querosén de aviación alternativo, con los reguladores nacionales (ANP/ANAC) dando forma a las especificaciones y requisitos operativos en la interfaz de distribución y aeropuerto.
Las cadenas de valor del SAF se están construyendo cada vez más en torno a vías de coprocesamiento y certificación que pueden integrarse en la infraestructura existente de refinería y aeropuerto. Ejemplos incluyen la certificación ISCC CORSIA obtenida por Petrobras REDUC (octubre de 2025) para respaldar el SAF mediante coprocesamiento HEFA, y la refinería de Cartagena de Ecopetrol que suministra Jet A-1 coprocesado con contenido renovable para las operaciones de LATAM Airlines Colombia (septiembre de 2024). También están en desarrollo soluciones de agregación de demanda y cadena de custodia, como el uso por parte de LATAM Airlines de SAF mediante el mecanismo book-and-claim para operaciones chárter entre Chile y Argentina (junio de 2026), mientras que los vínculos con las materias primas se están formalizando a través de asociaciones como la de LATAM Airlines y Fedepalma (julio de 2025) para conectar los insumos agrícolas con el suministro de SAF en Colombia.
Panorama Competitivo
El mercado de combustible de aviación para aeronaves comerciales de América del Sur está moderadamente fragmentado. Algunas de las principales empresas incluyen Petroleo Brasileiro S.A., BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Total SA, Repsol SA.
Líderes de la Industria de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur
Petroleo Brasileiro S.A.
Repsol SA
BP PLC
Royal Dutch Shell PLC
Total SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
El conjunto de oportunidades más visible en Sudamérica es la ampliación del suministro de SAF junto con la gran base de combustible de aviación comercial de la región, con Brasil actuando como el principal ancla de política y proyectos. La Ley N.º 14.993/2024 estableció el ProBioQAV y fijó una trayectoria obligatoria de reducción de emisiones de la aviación nacional a partir de 2027. Ese marco genera un efecto de arrastre en el cumplimiento para los volúmenes certificados de SAF y para servicios de apoyo como la certificación de sostenibilidad, la logística de mezcla y el manejo de almacenamiento aeroportuario alineado con las especificaciones de combustible actualizadas.
Las señales de inversión y desarrollo de proyectos también son relevantes. BNDES y Finep lanzaron una convocatoria pública para SAF y combustibles marítimos en agosto de 2024 que recibió 76 propuestas que buscaban más de 167.000 millones de BRL en financiamiento, lo que indica una cartera considerable, aunque las decisiones finales de inversión varían según el proyecto. En el lado de la oferta, Acelen Renovaveis anunció en mayo de 2026 la estructuración de una inversión de 1.500 millones de USD en una biorrefinería HEFA en Bahía, con el objetivo de alcanzar 1.000 millones de litros al año de SAF y diésel renovable para 2029, mientras que la capacidad de coprocesamiento ya existe en la región. A partir de 2025, hay cuatro plantas de coprocesamiento HEFA, incluidas tres en Brasil y una en Colombia. Más allá de la ampliación de HEFA a corto plazo, el espacio de desarrollo pendiente incluye vías de Alcohol-to-Jet vinculadas a la plataforma de etanol de Brasil y la aprobación alineada con CORSIA de materias primas locales adicionales, lo que puede ampliar la elegibilidad y mejorar la economía unitaria en las cadenas de suministro regionales de SAF.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Honeywell anunció que proporcionará la tecnología de proceso UOP Ethanol-to-Jet para el primer proyecto a gran escala de etanol a combustible de aviación de Petrobras en Latinoamérica, vinculado a una iniciativa de SAF en Brasil. El anuncio añade una vía ATJ al conjunto de tecnologías de la región más allá del coprocesamiento HEFA, conectada al ecosistema de etanol de Brasil. También destaca la importancia de la certificación, la contratación de materias primas y la logística lista para aeropuertos para el futuro suministro de SAF.
- Octubre de 2025: La refinería Duque de Caxias (REDUC) de Petrobras recibió la certificación ISCC CORSIA para la producción de SAF mediante la vía de coprocesamiento HEFA. Esto añadió una credencial reconocida de sostenibilidad y cadena de custodia al suministro de SAF basado en refinerías, respaldando las necesidades de cumplimiento de aerolíneas y proveedores de combustible bajo marcos de contabilidad internacionales. La certificación también ayuda a estandarizar la comercialización del SAF en las cadenas de suministro aeroportuarias de Brasil.
- Octubre de 2024: Brasil promulgó la Ley N.º 14.993/2024 (Combustibles del Futuro), creando el programa ProBioQAV y estableciendo una vía impulsada por mandatos para la reducción de emisiones de la aviación nacional a partir de 2027. Al formalizar una base legal nacional para las obligaciones de SAF, la ley aumentó la claridad política para refinadores, distribuidores y aerolíneas que evalúan estructuras de producción, mezcla y compra a plazo. También reforzó el papel de los requisitos alineados con la ANP y la ANAC en la gobernanza de la calidad del combustible y el cumplimiento de sostenibilidad.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el valor de los combustibles de aviación suministrados para operaciones de aeronaves comerciales en Sudamérica, contabilizado en el punto de venta del combustible a aerolíneas y otros operadores comerciales, y expresado en USD.
Exclusiones de alcance: Este dimensionamiento excluye el uso de combustible de aviación militar, el uso de combustible de aviación general y los productos de combustible no destinados a la aviación, incluso si son vendidos por los mismos proveedores.
Descripción general de la segmentación
- Tipo de Combustible
- Combustible de Turbina de Aviación (ATF)
- Biocombustible de Aviación
- AVGAS
- Geografía
- Brasil
- Argentina
- Colombia
- Resto de América del Sur
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental nos ayudó a establecer límites claros del mercado y a crear una imagen de demanda coherente que se puede verificar frente a la actividad real de vuelos en Sudamérica. Recopilamos estadísticas de aviación e indicadores energéticos disponibles públicamente para entender cómo cambia el tráfico de pasajeros, cómo se despliegan las flotas y cómo eso se traduce en el consumo de combustible de aviación.
Las fuentes revisadas incluyen conjuntos de datos y publicaciones públicas como los indicadores de tráfico de IATA, las estadísticas de aviación de la ICAO, los informes de tráfico de operadores aeroportuarios y las estadísticas de las autoridades de aviación civil en la región (por ejemplo, publicaciones tipo ANAC para Brasil y organismos nacionales similares en otros países). También utilizamos referencias de mercados energéticos y de combustibles, como las estadísticas de la IEA y los informes de mercado de la OPEP para la dirección del mercado petrolero, seguidos de estadísticas de aduanas y comercio, cuando estaban disponibles, para evaluar los flujos de suministro. Se utilizaron informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y prensa de reputación para confirmar los planes de capacidad y las tendencias de costos de combustible, y una suscripción de pago a noticias y datos financieros, junto con una base de datos de aviación con detalles a nivel de aeronave y motor, respaldó verificaciones adicionales. Las fuentes aquí enumeradas no son exhaustivas, y se utilizaron muchos otros documentos y conjuntos de datos públicos para la validación y aclaración.
Entrevistas primarias y encuestas
Entrevistamos a compradores de combustible para aerolíneas, gerentes de combustible aeroportuario, refinadores, distribuidores, reguladores de aviación y analistas de aviación comercial en América del Sur. Estas conversaciones someten a prueba los volúmenes de combustible, los precios de los contratos, las condiciones de suministro aeroportuario, la adopción de SAF y los supuestos de utilización de aeronaves, mientras que las encuestas ayudan a identificar vacíos en los registros secundarios. Las respuestas se revisan frente a los datos publicados antes de confirmar los supuestos y el análisis final.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 28% | Directivos (CXO): 18% |
| Nivel medio: 47% | Líderes funcionales/de unidad: 32% |
| Actores más pequeños: 25% | Gerentes: 50% |
Dimensionamiento del mercado y pronósticos
El dimensionamiento parte de una construcción de arriba hacia abajo en la que la actividad de vuelos y los indicadores de capacidad se traducen en un conjunto implícito de demanda de combustible de aviación para operaciones comerciales en Sudamérica. Una vez establecido ese conjunto de demanda, el valor se estima utilizando una lógica de precio de venta promedio (ASP) que se alinea con las renovaciones de contratos habituales y el momento típico de traspaso de precios, en lugar de depender de un único punto de precio spot.
Los insumos utilizados en el modelo incluyen las tendencias de movimientos de aeronaves y tráfico de pasajeros, la dirección de los asientos-kilómetro disponibles, los cambios en la combinación de flota (utilización de fuselaje estrecho frente a fuselaje ancho) y los supuestos típicos de tasa de consumo por clase de aeronave. También consideramos cómo la división entre vuelos nacionales e internacionales cambia los patrones de suministro, y cómo las señales de escasez de oferta pueden afectar los diferenciales locales. Para corroborar los totales, se realizan verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, como cálculos muestreados de ASP por volumen y verificaciones de razonabilidad a nivel de aeropuerto donde existe visibilidad, y luego se ajustan las brechas utilizando supuestos coherentes.
Para el pronóstico, se utilizó un análisis de escenarios de modo que el crecimiento del tráfico, la disciplina de capacidad y la dirección de los precios del combustible puedan ajustarse de manera controlada. Los supuestos se alinearon con lo que los participantes de la industria dijeron que observan en la programación, los factores de ocupación y las expectativas de precios contractuales, y luego se verificó la trayectoria del resultado para detectar saltos poco realistas antes de finalizarla.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza por capas para que los valores finales concuerden con la actividad de la aviación y la economía del combustible. Comparamos los resultados con señales independientes, como las tendencias de pasajeros y movimientos de vuelos, los movimientos reportados en los costos de combustible de las aerolíneas y los principales cambios de flota o rutas, y luego investigamos los valores atípicos antes de la aprobación final.
Un segundo analista revisa los supuestos clave y verifica las desviaciones respecto al rango esperado implícito en los indicadores de tráfico y precios. Cuando persisten brechas, se activa un seguimiento adicional para confirmar si el problema es de cobertura, tiempo o un cambio en el comportamiento del mercado local. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones intermedias para eventos importantes, y se completa una revisión final antes de la entrega para que los clientes reciban la visión más actualizada disponible.
Tamaño del mercado de combustible de aviación para aeronaves comerciales de Sudamérica de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el combustible de aviación de aeronaves comerciales en Sudamérica pueden diferir porque cada editor maneja los límites de alcance y los pasos de conversión de precios de manera propia. El momento cambiario, la forma en que se promedian los precios anuales y si la demanda se vincula a la actividad de vuelos comerciales observada suelen ser las mayores razones por las que los totales en USD no coinciden.
La brecha a menudo se amplía cuando una estimación utiliza un precio de referencia de un solo período, asume una recuperación uniforme en todas las rutas sudamericanas, o mezcla demanda de aviación adyacente que no es estrictamente comercial. Debido a que las verificaciones de actualización vuelven a ejecutar el momento de conversión de divisas y la evolución del ASP del combustible de aviación frente a señales de tráfico actualizadas antes del lanzamiento anual, el valor de mercado permanece más cercano a lo que experimentaron los operadores durante el año, lo cual se refleja en Mordor Intelligence.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0.00 mil millones de USD (2025) | |
| Portal de Datos de la Industria A | 10.80 mil millones de USD (2025) | Aplica un límite amplio de combustible de aviación que puede mezclar la demanda comercial con otros usos de aviación, y utiliza precios anuales simplificados que no están claramente alineados con el momento de renovación de contratos de las aerolíneas. |
| Consultora Regional B | 14.60 mil millones de USD (2025) | Se apoya en un supuesto de recuperación de tráfico más rápido y en una visión de precios vinculada al mercado spot, lo que puede sobreestimar el valor en años con fuertes oscilaciones de precios y una restauración desigual de la capacidad entre países. |
En general, la dispersión entre las cifras publicadas se explica principalmente por la interpretación del alcance y por cómo se traducen el precio y el momento cambiario en un valor anual en USD. Cuando el conjunto de demanda se construye a partir de la actividad de vuelos comerciales y el precio se traslada mediante una trayectoria de ASP transparente, el número resultante puede repetirse y verificarse utilizando los mismos insumos a lo largo del tiempo.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur?
Se proyecta que el Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur registre una CAGR del 12,17% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur?
Petroleo Brasileiro S.A., Repsol SA, BP PLC, Royal Dutch Shell PLC y Total SA son las principales empresas que operan en el Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur.
¿Qué años cubre este Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Combustible de Aviación para Aeronaves Comerciales de América del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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