Taille et Part du Marché du Carton en Amérique du Sud - Analyse de la Croissance, Tendances et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché du Carton en Amérique du Sud

Mandats de Substitution des Plastiques et Objectifs de Durabilité des Marques

La réglementation a transformé la substitution des plastiques d'un programme volontaire des marques en une question de conformité à travers le marché du carton en Amérique du Sud. Le Décret brésilien 12 688 a créé un système national de logistique inverse pour les emballages plastiques, imposé un taux de recyclage des plastiques de 32 % en 2026, fixé un objectif de 50 % d'ici 2040, et instauré une obligation minimale de 22 % de contenu recyclé dans les nouveaux emballages plastiques à partir de 2026 pour les grandes entreprises, tandis que les emballages en papier et en carton restaient explicitement exemptés. La Loi colombienne 2232, la Résolution 1407, la Loi chilienne 21.368 et le projet de réglementation péruvien sur les articles de table recyclables et biodégradables ont élargi l'écart de politique entre les formats à base de fibres et les articles plastiques plus difficiles à mettre en conformité. Ce changement pousse les propriétaires de marques à repenser des portefeuilles de références plus larges plutôt que seulement les unités directement couvertes par la réglementation, car les systèmes d'emballage régionaux et les normes d'approvisionnement sont de plus en plus gérés au niveau du portefeuille. Cela soutient également une adoption plus forte du carton dans la restauration, les emballages secondaires adjacents à la santé et certaines lignes de beauté où les allégations de recyclabilité comptent désormais autant que la présentation de la marque. Pour le marché du carton en Amérique du Sud, cela crée un plancher de demande soutenu par les politiques publiques, moins exposé aux ralentissements de consommation à court terme que de nombreux autres matériaux d'emballage.

Demande en Aliments Emballés et Modernisation du Commerce de Détail

La demande en aliments transformés et la diffusion régulière des formats de commerce de détail moderne continuent de fournir au marché du carton en Amérique du Sud une base de volume fiable. Empapel a déclaré une production de 756 000 tonnes de carton en 2025, et l'emballage alimentaire est resté le principal domaine d'utilisation finale au sein de ce mix de production. La même source a indiqué que les expéditions de cartons de janvier 2026 ont atteint un record de 347 000 tonnes, ce qui a signalé un flux de commandes solide au début de la période de prévision. L'ABRE a également indiqué que le volume global de production d'emballages au Brésil a reculé de 0,3 % en 2025, mais que les volumes d'emballages alimentaires et d'hygiène sont restés globalement stables, ce qui a confirmé le rôle défensif du carton dans l'emballage des produits de première nécessité. En dehors du Brésil, la formalisation du commerce de détail au Pérou, en Colombie et au Chili encourage les fournisseurs de marques à passer de formats souples plus simples vers des cartons imprimés qui améliorent la présence en rayon et soutiennent une différenciation de marque plus claire. Ce mix maintient le marché du carton en Amérique du Sud lié à la consommation de base, tout en laissant de la place pour des graphismes à plus haute valeur ajoutée, des formats pratiques et de meilleures marges pour les transformateurs dans des applications mieux spécifiées.

Demande de Cartons pour Boissons et Produits Laitiers en Formats Aseptiques et Réfrigérés

L'emballage des boissons et des produits laitiers reste la voie de croissance la plus intensive en capital dans le marché du carton en Amérique du Sud, car elle dépend des systèmes de remplissage, de la qualification des clients et du carton liquide spécialisé. SIG a indiqué que son chiffre d'affaires en Amériques a progressé de 3,0 % à taux de change constant en 2025, avec de nouvelles installations de lignes de remplissage au Brésil au service de clients existants et nouveaux dans les catégories produits laitiers et boissons ambiantes. La même société a déclaré que la montée en puissance des clients en Colombie et les volumes plus élevés de produits laitiers et de boissons au Chili ont soutenu une croissance plus large du carton dans l'ensemble de ses activités d'emballage. En avril 2026, Tetra Pak et Sterilgarda Alimenti ont lancé le premier carton aseptique d'un litre avec une barrière à base de papier, une structure qui porte le contenu renouvelable traçable à 80 % et jusqu'à 92 % lorsqu'elle est associée à des polymères d'origine végétale. Tetra Pak a soutenu ce changement par un investissement de 60 millions EUR dans une usine pilote dédiée à la barrière à base de papier, ce qui indique une évolution plus durable des spécifications techniques plutôt qu'un lancement ponctuel. À mesure que ces systèmes se répandent, le marché du carton en Amérique du Sud devrait demander davantage de structures de carton liquide recyclables avec une moindre dépendance aux intrants multicouches conventionnels.

Demande d'Emballages Pharmaceutiques et de Santé avec Besoins de Traçabilité et d'Hygiène

L'emballage de santé offre au marché du carton en Amérique du Sud un débouché premium plus stable que de nombreuses applications orientées consommateurs. Le carton pliant reste au cœur des cartons extérieurs pharmaceutiques et des emballages de plaquettes thermoformées, où la preuve d'inviolabilité, la traçabilité et les performances de barrière déterminent la sélection du carton et les exigences d'impression. La mise à jour de la documentation d'emballage du MERCOSUR de février 2025 a introduit des exigences révisées en matière de traçabilité et de documentation sur le contenu recyclé post-consommation pour les matériaux d'emballage et de contact alimentaire de qualité pharmaceutique. Ces exigences de documentation plus strictes augmentent la complexité des spécifications et favorisent les fournisseurs capables de livrer une qualité de carton constante, des performances de transformation propres et des surfaces d'impression fiables pour les emballages sérialisés ou réglementés. Les emballages premium de beauté et de santé partagent également un besoin de blancheur de surface plus élevée et d'une présentation anti-contrefaçon plus forte, ce qui oriente la demande vers de meilleures qualités blanchies plutôt que vers des substrats standard moins coûteux. Dans le marché du carton en Amérique du Sud, cela laisse le carton blanchi plein et le carton pliant premium mieux isolés que les qualités de masse lorsque la réglementation et la traçabilité pèsent davantage dans les décisions d'achat.

Volatilité des Coûts de la Pâte Vierge et des Fibres Récupérées

La volatilité des coûts des intrants reste la menace la plus immédiate sur les marges pour les producteurs et les transformateurs du marché du carton en Amérique du Sud. La pression ne provient pas uniquement de la tarification de la pâte vierge, car les fluctuations des taux de change modifient également le coût en monnaie locale du carton importé, des produits chimiques et des intrants spéciaux dont de nombreux transformateurs ont encore besoin. Les fibres récupérées ajoutent une deuxième couche d'incertitude, car la qualité et la disponibilité de la collecte évoluent avec les habitudes de consommation et avec la vitesse à laquelle les systèmes de récupération informels deviennent plus organisés. Billerud a décrit les prix comme difficiles dans son rapport intermédiaire du premier trimestre 2026, tout en continuant à financer des améliorations du carton, ce qui montre comment la confiance du côté de l'offre peut coexister avec des conditions de tarification tendues à court terme. Mayr-Melnhof a également maintenu son orientation 2026 sur la réduction des coûts fixes, l'harmonisation des processus et les ajustements structurels, ce qui reflète la nécessité de discipline dans un marché où les coûts peuvent évoluer plus vite que les prix de vente. Lorsque ces fluctuations de coûts rencontrent des offres importées agressives, les usines locales perdent leur pouvoir de fixation des prix et les transformateurs font face à des fenêtres de répercussion plus étroites.

Concurrence des Plastiques Souples et des Formats Alternatifs Allégés

Le plastique souple reste la menace de substitution la plus claire pour le marché du carton en Amérique du Sud, notamment dans les emballages alimentaires à faible valeur ajoutée où les acheteurs se concentrent d'abord sur l'économie unitaire. Le risque est le plus élevé dans les aliments secs, les portions individuelles, les condiments et certaines applications de soins personnels où les formats en film mince ou en sachet peuvent réduire le poids de l'emballage et le coût de transport. Cette pression n'est pas uniforme, car le durcissement réglementaire au Brésil, en Colombie et au Chili maintient les formats à base de fibres plus attractifs pour de nombreuses références de marques qui ont besoin d'une meilleure recyclabilité ou d'un message de durabilité plus clair. Même ainsi, les systèmes de sachets mono-matière allégés réduisent l'écart de durabilité qui favorisait autrefois le carton plus clairement dans plusieurs catégories. Cela oblige les transformateurs à se différencier par les performances de barrière, la qualité d'impression et la personnalisation en petites séries plutôt que par la seule teneur en fibres. Pour le marché du carton en Amérique du Sud, le résultat est une croissance continue dans les niches à plus haute valeur ajoutée et une pression accrue sur les applications de boîtes pliantes de masse où la substitution est plus facile.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Qualité de Produit : Le Carton Pliant Ancre les Volumes Tandis que les Qualités Blanchies Gagnent en Valeur

Le carton pliant détenait 41,81 % de la part du marché du carton en Amérique du Sud en 2025, tandis que la taille du marché du carton en Amérique du Sud pour le carton blanchi plein devrait progresser à un TCAC de 8,09 % de 2026 à 2031. Le carton pliant est resté la qualité de volume de base car il équilibre l'imprimabilité, la rigidité et le coût dans les emballages alimentaires, les cartons extérieurs pharmaceutiques et les emballages de soins personnels. Sa position a également été renforcée par la disponibilité de qualités produites localement par des usines brésiliennes intégrées, ce qui a aidé les acheteurs à gérer les délais et les besoins en fonds de roulement plus efficacement que les modèles d'approvisionnement entièrement dépendants des importations. Le carton blanchi plein progresse plus rapidement car les emballages pharmaceutiques et cosmétiques exigent de plus en plus une blancheur plus élevée, une reproduction d'impression plus nette et une meilleure compatibilité avec les finitions holographiques, gaufrées et anti-contrefaçon. Le programme Evolution de Billerud alloue 1,4 milliard SEK (128,8 millions USD) sur 2024-2027 pour moderniser ses usines de Quinnesec et d'Escanaba pour la production de carton blanchi plein, ce qui montre que les fournisseurs mondiaux anticipent une demande durable de carton blanchi plein en Amérique du Sud.

Le carton gris couché blanc continue de servir les emballages secondaires sensibles aux coûts dans l'alimentation et les boissons, notamment là où l'économie des fibres récupérées soutient un mix de qualités moins coûteux. Le carton non blanchi plein reste pertinent dans les usages industriels et en vrac qui nécessitent une résistance structurelle plutôt que des graphismes premium ou des surfaces blanc brillant. Le carton pour emballage liquide et le carton pour restauration se situent à l'extrémité la plus spécialisée du secteur du carton en Amérique du Sud car ils dépendent de la chimie des barrières, de la conformité hygiénique et du contrôle des processus de transformation plutôt que de la seule disponibilité du carton. Les besoins de conformité dans les emballages pharmaceutiques et alimentaires premium élèvent également la barre en matière de traçabilité et de performance d'impression, ce qui soutient une migration progressive de la valeur vers des qualités blanchies et des qualités pliantes premium mieux spécifiées. Le programme Fit-For-Future de Mayr-Melnhof, qui était en avance sur le calendrier début 2026, suggère que les fournisseurs européens continueront à cibler la compétitivité à l'exportation dans les qualités de carton recyclé qui alimentent les applications de milieu de gamme de la région.

Par Format d'Emballage : Les Boîtes Pliantes Dominent Tandis que l'Emballage Liquide Monte en Puissance

Les boîtes pliantes détenaient 51,23 % de la part du marché du carton en Amérique du Sud en 2025, tandis que la taille du marché du carton en Amérique du Sud pour l'emballage liquide devrait progresser à un TCAC de 5,90 % jusqu'en 2031. Leur avance reflète une utilisation bien établie dans les aliments secs, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et le tabac, où les lignes de transformation de cartons et la présentation en commerce de détail sont déjà bien établies. Les boîtes pliantes bénéficient également de la capacité à soutenir le versionnage des produits, des travaux d'impression plus précis et un réapprovisionnement régional plus rapide que les formats qui dépendent davantage des emballages finis importés. Cette combinaison les maintient au cœur du marché du carton en Amérique du Sud même si la concurrence s'intensifie dans les boîtes à spécifications inférieures. L'emballage liquide monte en puissance plus rapidement car les systèmes aseptiques et à pignon continu continuent de se développer au Brésil, en Colombie et au Chili, élargissant la demande de structures de carton techniquement avancées.

Les performances de SIG en 2025 ont montré de nouvelles installations de lignes au Brésil et une montée en puissance des clients en Colombie, ce qui indique que l'adoption du carton liquide dépasse la base traditionnelle du Brésil. Les manchons et plateaux gagnent également du terrain à mesure que le commerce de détail organisé et la distribution en chaîne du froid s'approfondissent au Pérou, en Colombie et au Chili. Les gobelets et contenants de restauration deviennent plus attractifs à mesure que les systèmes de barrière sans PFAS réduisent la dépendance à la lamination PE dans plusieurs utilisations finales. Les revêtements Nuvita Life de Michelman et la collaboration BASF-UPM Joncryl HPB ont tous deux abaissé la barrière technique pour les emballages en fibres recyclables dans les utilisations exigeantes de restauration en 2026. Cela élargit l'ensemble des opportunités en aval pour le secteur du carton en Amérique du Sud car davantage de transformateurs peuvent accéder aux applications premium de restauration et d'aliments frais sans recourir aux anciennes voies de lamination.

Par Secteur d'Utilisation Finale : L'Alimentation Maintient la Base Tandis que les Cosmétiques et Articles de Toilette Progressent Plus Vite

L'alimentation représentait 30,32 % de la taille du marché du carton en Amérique du Sud en 2025, tandis que les cosmétiques et articles de toilette devraient progresser à un TCAC de 7,12 % de 2026 à 2031. L'alimentation est restée la plus grande catégorie car les aliments secs, surgelés, de confiserie et les kits repas donnent au carton une base stable liée à la consommation quotidienne plutôt qu'aux dépenses purement discrétionnaires. L'ABRE a indiqué que les volumes d'emballages alimentaires et d'hygiène sont restés globalement stables en 2025, même si la production globale d'emballages au Brésil a légèrement reculé, ce qui renforce le rôle défensif des emballages de produits de première nécessité. Les cosmétiques et articles de toilette progressent plus rapidement car la premiumisation urbaine récompense les cartons à toucher doux, les inserts en pulpe moulée et les finitions d'impression haut de gamme qui aident les marques à protéger à la fois leur image et leurs engagements de durabilité. Ces attributs font de l'emballage beauté l'un des viviers de valeur les plus clairs au sein du marché du carton en Amérique du Sud.

Les boissons restent le deuxième secteur d'utilisation finale en importance car les emballages laitiers aseptiques et réfrigérés continuent d'absorber de nouvelles capacités de lignes de remplissage dans toute la région. L'emballage pharmaceutique et de santé offre un débouché premium stable pour le carton pliant et le carton blanchi plein car les normes de preuve d'inviolabilité, de traçabilité et d'hygiène maintiennent une discipline de spécification élevée. Les cartons de tabac font encore face à une pression sur les volumes à long terme, mais la catégorie préserve sa valeur grâce à l'impression anti-contrefaçon et aux formats structurels premium qui limitent la dévalorisation. Les autres secteurs d'utilisation finale, notamment les jouets, l'habillement, l'automobile, l'électroménager, l'électrique et la restauration, créent une longue traîne de demande qui compte le plus dans les grands pôles de fabrication. Ensemble, ces tendances maintiennent le marché du carton en Amérique du Sud exposé aux produits de base pour le volume et à la beauté, aux boissons et à la santé pour la croissance en valeur.

Analyse Géographique

Le Brésil représentait 47,43 % de la part du marché du carton en Amérique du Sud en 2025. Son avance provient d'une large base de produits de grande consommation, d'une capacité intégrée de la pâte à la transformation, et d'une politique nationale qui favorise de plus en plus les emballages en fibres par rapport aux formats plastiques plus difficiles à mettre en conformité. Empapel a déclaré une production de 756 000 tonnes de carton en 2025, l'emballage alimentaire restant la principale utilisation finale dans le mix d'emballages en papier du pays. Les expéditions de cartons de janvier 2026 ont atteint 347 000 tonnes, ce qui a montré que la demande est entrée dans la période de prévision avec une dynamique plus solide que l'année précédente. Le Brésil conserve également un avantage structurel en matière de fibres grâce à sa base de plantations d'eucalyptus, ce qui aide le marché du carton en Amérique du Sud à maintenir un fort centre de production régional même lorsque la pression des importations augmente.

L'Argentine, la Colombie et le Chili forment le prochain niveau de demande, mais chacun suit une voie différente. L'Argentine maintient un besoin de base pour les cartons laitiers et pharmaceutiques même lorsque les conditions monétaires pèsent sur les achats plus larges. La Colombie bénéficie d'une demande d'emballages concentrée dans ses principaux centres urbains et de liens d'approvisionnement pharmaceutique vers les marchés andins voisins. Le Chili associe la croissance des produits laitiers et des boissons à de meilleures habitudes de recyclage qui soutiennent les emballages à base de fibres, et SIG a signalé une croissance du carton grâce à la montée en puissance des clients en Colombie et à l'expansion des volumes de boissons et de produits laitiers au Chili et en Argentine en 2025.

Le Pérou est la géographie à la croissance la plus rapide dans le marché du carton en Amérique du Sud, avec un TCAC projeté de 6,32 % de 2026 à 2031. L'expansion du commerce de détail moderne élargit l'espace en rayon pour les produits de marque, ce qui accroît le besoin de boîtes pliantes imprimées et d'emballages prêts à la vente. Le cycle agroexportateur du Pérou, centré sur les myrtilles, les avocats, les raisins et les asperges, soutient également la demande de formats en fibres compatibles avec la chaîne du froid. L'ACCCSA a indiqué que la demande de carton ondulé au Pérou a progressé de 11,6 % en 2025, ce qui signale un cycle d'investissement dans l'emballage plus large qui soutient la consommation future de carton. Le reste de l'Amérique du Sud reste plus modeste en termes d'échelle, mais il contribue à une croissance incrémentale à mesure que la formalisation du commerce de détail, le commerce transfrontalier d'aliments emballés et l'adoption des emballages à base de fibres continuent de se répandre.