Marktgröße und Marktanteil des südamerikanischen Kartonmarktes – Wachstumstrends und Prognosen (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Kartonmarktes

Vorschriften zur Kunststoffsubstitution und Nachhaltigkeitsziele der Marken

Regulierung hat die Kunststoffsubstitution im südamerikanischen Kartonmarkt von einer freiwilligen Markenagenda zu einem Compliance-Thema gemacht. Brasiliens Dekret 12.688 schuf ein nationales Rücknahmelogistiksystem für Kunststoffverpackungen, schrieb eine Kunststoffrecyclingquote von 32 % für 2026 vor, legte einen Pfad zu 50 % bis 2040 fest und verpflichtete größere Unternehmen ab 2026 zu einem Mindestanteil von 22 % Recyclingmaterial in neuen Kunststoffverpackungen, während Papier- und Kartonverpackungen ausdrücklich ausgenommen blieben. Kolumbiens Gesetz 2232, Resolution 1407, Chiles Ley 21.368 und Perus Entwurf einer Verordnung für recycelbare und biologisch abbaubare Tischgeschirrartikel vergrößerten die politische Lücke zwischen faserbasierten Formaten und schwerer zu konformen Kunststoffartikeln. Diese Verschiebung veranlasst Markeninhaber, breitere SKU-Portfolios umzugestalten und nicht nur die direkt von der Regulierung betroffenen Einheiten, da regionale Verpackungssysteme und Beschaffungsstandards zunehmend auf Portfolioebene verwaltet werden. Sie unterstützt auch eine stärkere Kartonadoption in der Gastronomie, in gesundheitsnahen Sekundärverpackungen und in ausgewählten Kosmetiklinien, bei denen Recyclingfähigkeitsansprüche neben der Markenpräsentation zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für den südamerikanischen Kartonmarkt schafft dies eine politisch gestützte Nachfragebasis, die weniger anfällig für kurzfristige Konsumverlangsamungen ist als viele andere Verpackungsmaterialien.

Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Modernisierung des Einzelhandels

Die Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln und die stetige Ausbreitung moderner Einzelhandelsformate geben dem südamerikanischen Kartonmarkt weiterhin eine verlässliche Mengenbasis. Empapel meldete für 2025 eine Kartonproduktion von 756.000 Tonnen, wobei Lebensmittelverpackungen der größte Einzelanwendungsbereich innerhalb dieses Produktionsmixes blieben. Dieselbe Quelle zeigte, dass die Kartonlieferungen im Januar 2026 mit 347.000 Tonnen einen Rekordwert erreichten, was einen soliden Auftragseingang zu Beginn des Prognosezeitraums signalisierte. ABRE meldete zudem, dass Brasiliens Gesamtproduktionsvolumen für Verpackungen im Jahr 2025 um 0,3 % zurückging, die Volumina für Lebensmittel- und Hygieneverpackungen jedoch weitgehend stabil blieben, was die defensive Rolle von Karton bei der Verpackung von Gütern des täglichen Bedarfs bestätigte. Außerhalb Brasiliens ermutigt die Formalisierung des Einzelhandels in Peru, Kolumbien und Chile Markenlieferanten, von einfacheren Flexibelformaten zu bedruckten Kartons überzugehen, die die Regalwirkung verbessern und eine klarere Markendifferenzierung unterstützen. Dieser Mix hält den südamerikanischen Kartonmarkt an den Grundbedarfskonsum gebunden und lässt gleichzeitig Raum für höherwertige Grafiken, Convenience-Formate und stärkere Verarbeitungsmargen in besser spezifizierten Anwendungen.

Nachfrage nach Getränke- und Milchkartons in aseptischen und gekühlten Formaten

Getränke- und Milchverpackungen bleiben der kapitalintensivste Wachstumspfad im südamerikanischen Kartonmarkt, da sie von Abfüllanlagen, Kundenqualifizierungen und spezialisiertem Flüssigkarton abhängen. SIG meldete, dass sein Umsatz in Amerika im Jahr 2025 zu konstanten Wechselkursen um 3,0 % wuchs, wobei neue Abfülllinieninstallationen in Brasilien sowohl bestehende als auch neue Kunden in den Kategorien Milch und Umgebungsgetränke bedienten. Dasselbe Unternehmen gab an, dass der Kundenanlauf in Kolumbien sowie höhere Milch- und Getränkevolumina in Chile das breitere Kartonwachstum in seinen Verpackungsaktivitäten unterstützten. Im April 2026 brachten Tetra Pak und Sterilgarda Alimenti den ersten 1-Liter-Aseptikkarton mit papierbasierter Barriere auf den Markt, eine Struktur, die den nachverfolgbaren erneuerbaren Anteil auf 80 % und in Kombination mit biobasierten Polymeren auf bis zu 92 % anhebt. Tetra Pak unterstützte diese Entwicklung mit einer Investition von 60 Millionen EUR in eine dedizierte Pilotanlage für papierbasierte Barrieren, was auf eine längerfristige Änderung der technischen Spezifikationen hindeutet und nicht nur auf eine einmalige Markteinführung. Mit der Verbreitung dieser Systeme wird der südamerikanische Kartonmarkt voraussichtlich mehr recycelbare Flüssigkartonstrukturen mit geringerer Abhängigkeit von herkömmlichen Mehrschichteingaben nachfragen.

Nachfrage nach Pharma- und Gesundheitsverpackungen mit Rückverfolgbarkeits- und Hygieneanforderungen

Gesundheitsverpackungen bieten dem südamerikanischen Kartonmarkt einen stabileren Premiumabsatz als viele verbraucherorientierte Anwendungen. Faltschachtelkarton bleibt zentral für pharmazeutische Außenkartons und Blisterkartenverpackungen, bei denen Manipulationssicherheit, Rückverfolgbarkeit und Barriereleistung die Kartonauswahl und Druckanforderungen bestimmen. Die MERCOSUR-Aktualisierung der Verpackungsdokumentation vom Februar 2025 führte überarbeitete Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und die Dokumentation des Anteils an Post-Consumer-Recyclingmaterial für pharmazeutische Lebensmittelkontakt- und Verpackungsmaterialien ein. Diese strengeren Dokumentationsanforderungen erhöhen die Spezifikationskomplexität und begünstigen Lieferanten, die eine gleichbleibende Kartonqualität, saubere Verarbeitungsleistung und zuverlässige Druckoberflächen für serialisierte oder regulierte Verpackungen liefern können. Premium-Kosmetik- und Gesundheitsverpackungen erfordern ebenfalls eine höhere Oberflächenweiße und eine stärkere fälschungssichere Präsentation, was die Nachfrage in Richtung besserer gebleichter Qualitäten statt kostengünstigerer Standardsubstrate lenkt. Im südamerikanischen Kartonmarkt sind vollgebleichter Karton und Premium-Faltschachtelkarton dadurch besser gegen Konjunkturschwankungen abgeschirmt als Massenqualitäten, wenn Regulierung und Rückverfolgbarkeit in Kaufentscheidungen stärker gewichtet werden.

Volatilität der Kosten für Frischfaserzellstoff und Altpapier

Die Volatilität der Inputkosten bleibt die unmittelbarste Margenbedrohung für Hersteller und Verarbeiter im südamerikanischen Kartonmarkt. Der Druck kommt nicht nur von der Frischfaserzellstoffpreisgestaltung, da Wechselkursschwankungen auch die Lokalwährungskosten für importierten Karton, Chemikalien und Spezialinputs verändern, die viele Verarbeiter noch benötigen. Altpapier fügt eine zweite Unsicherheitsebene hinzu, da Sammelqualität und Verfügbarkeit sich mit Konsummustern und der Geschwindigkeit bewegen, mit der informelle Rückgewinnungssysteme organisierter werden. Billerud beschrieb die Preise in seinem Zwischenbericht für das erste Quartal 2026 als herausfordernd, während es weiterhin Kartonaufrüstungen finanzierte, was zeigt, wie angebotsseitiges Vertrauen mit engen kurzfristigen Preisbedingungen koexistieren kann. Mayr-Melnhof hielt ebenfalls seinen Fokus für 2026 auf Fixkostenreduzierung, Prozessharmonisierung und strukturelle Anpassungen, was die Notwendigkeit von Disziplin in einem Markt widerspiegelte, in dem Kosten schneller steigen können als Verkaufspreise. Wenn diese Kostenschwankungen auf aggressive Importangebote treffen, verlieren lokale Werke an Preissetzungsmacht und Verarbeiter sehen sich mit engeren Weitergabefenstern konfrontiert.

Wettbewerb durch flexible Kunststoffe und leichte Alternativformate

Flexible Kunststoffe bleiben die deutlichste Substitutionsbedrohung für den südamerikanischen Kartonmarkt, insbesondere bei kostengünstigeren Lebensmittelverpackungen, bei denen Käufer zunächst auf Stückkosten achten. Das Risiko ist am höchsten bei Trockenlebensmitteln, Einzelportionen, Würzmitteln und ausgewählten Körperpflegeanwendungen, bei denen Dünnfilm- oder Beutelformate das Verpackungsgewicht und die Transportkosten senken können. Dieser Druck ist nicht einheitlich, da die regulatorische Verschärfung in Brasilien, Kolumbien und Chile Faserformate für viele Marken-SKUs attraktiver hält, die eine bessere Recyclingfähigkeit oder eine sauberere Nachhaltigkeitsbotschaft benötigen. Dennoch schließen leichte Monomaterial-Beutelsysteme die Nachhaltigkeitslücke, die Karton in mehreren Kategorien einst klarer begünstigte. Dies zwingt Verarbeiter dazu, mit Barriereleistung, Druckqualität und Kleinserienfertigung zu konkurrieren, anstatt nur mit dem Fasergehalt. Für den südamerikanischen Kartonmarkt ergibt sich daraus ein anhaltendes Wachstum in höherwertigen Nischen und mehr Druck auf Massenfaltkartonenanwendungen, bei denen die Substitution einfacher ist.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produktqualität: Faltschachtelkarton sichert das Volumen, während gebleichte Qualitäten an Wert gewinnen

Faltschachtelkarton hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 41,81 % am südamerikanischen Kartonmarkt, während die Marktgröße des südamerikanischen Kartonmarktes für vollgebleichten Karton von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,09 % wachsen wird. Faltschachtelkarton blieb die zentrale Mengenqualität, da er Bedruckbarkeit, Steifigkeit und Kosten in den Bereichen Lebensmittel, pharmazeutische Außenkartons und Körperpflegeverpackungen ausbalancierte. Seine Position wurde auch durch die Verfügbarkeit lokal produzierter Qualitäten aus integrierten brasilianischen Werken gestärkt, was Käufern half, Lieferzeiten und Betriebskapitalbedarf effektiver zu steuern als bei vollständig importabhängigen Beschaffungsmodellen. Vollgebleichter Karton wächst schneller, da Pharma- und Kosmetikverpackungen zunehmend höhere Weiße, sauberere Druckreproduktion und bessere Kompatibilität mit holografischen, geprägten und fälschungssicheren Veredelungen erfordern. Billeruds Evolution-Programm investiert im Zeitraum 2024–2027 1,4 Milliarden SEK (128,8 Millionen USD) in die Aufrüstung seiner Werke in Quinnesec und Escanaba für die Produktion von vollgebleichtem Karton, was zeigt, dass globale Lieferanten eine dauerhafte Nachfrage nach vollgebleichtem Karton in Südamerika erwarten.

Weißgedeckter Graukarton bedient weiterhin kostensensible Sekundärverpackungen in Lebensmitteln und Getränken, insbesondere dort, wo die Altpapierökonomie einen kostengünstigeren Qualitätsmix unterstützt. Vollungebleichter Karton bleibt in industriellen und Großmengenanwendungen relevant, die strukturelle Festigkeit mehr benötigen als Premium-Grafiken oder helle weiße Oberflächen. Flüssigverpackungskarton und Gastronomiekarton befinden sich am spezialisiertesten Ende der südamerikanischen Kartonbranche, da sie von Barrierchemie, Hygiene-Compliance und Verarbeitungsprozesssteuerung abhängen und nicht nur von der Kartonverfügbarkeit. Compliance-Anforderungen in Pharma- und Premium-Lebensmittelverpackungen erhöhen auch die Messlatte für Rückverfolgbarkeit und Druckleistung, was eine schrittweise Wertmigration hin zu besser spezifizierten gebleichten und Premium-Faltqualitäten unterstützt. Mayr-Melnhofs Fit-For-Future-Programm, das Anfang 2026 dem Zeitplan voraus war, deutet darauf hin, dass europäische Lieferanten weiterhin auf Exportwettbewerbsfähigkeit bei recycelten Kartonqualitäten abzielen werden, die die mittleren Anwendungen der Region bedienen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Verpackungsformat: Faltschachteln führen, während Flüssigkeitsverpackungen an Größe gewinnen

Faltschachteln hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 51,23 % am südamerikanischen Kartonmarkt, während die Marktgröße des südamerikanischen Kartonmarktes für Flüssigkeitsverpackungen bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,90 % wachsen wird. Ihre Führungsposition spiegelt die fest verankerte Nutzung in den Bereichen Trockenlebensmittel, Pharmazeutika, Körperpflege und Tabak wider, wo Kartonverarbeitungslinien und Regaldarstellung bereits gut etabliert sind. Faltschachteln profitieren auch von der Möglichkeit, Produktvarianten, schärfere Druckarbeiten und eine schnellere regionale Nachversorgung zu unterstützen als Formate, die stärker auf importierte Fertigverpackungen angewiesen sind. Diese Kombination hält sie im Mittelpunkt des südamerikanischen Kartonmarktes, auch wenn der Wettbewerb bei niedrigspezifizierten Schachteln zunimmt. Flüssigkeitsverpackungen skalieren schneller, da aseptische und Giebeldachsysteme in Brasilien, Kolumbien und Chile weiter expandieren und die Nachfrage nach technisch fortschrittlichen Kartonstrukturen ausweiten.

SIGs Leistung im Jahr 2025 zeigte neue Linieninstallationen in Brasilien und Kundenanlauf in Kolumbien, was darauf hindeutet, dass die Adoption von Flüssigkartons über Brasiliens traditionelle Basis hinausgeht. Sleeves und Trays gewinnen ebenfalls an Boden, da der organisierte Einzelhandel und die Kühlkettenverteilung in Peru, Kolumbien und Chile zunehmen. Becher und Gastronomiecontainer werden attraktiver, da PFAS-freie Barrieresysteme die Abhängigkeit von PE-Laminierung in mehreren Endanwendungen verringern. Michelmanns Nuvita-Life-Beschichtungen und die BASF-UPM-Joncryl-HPB-Zusammenarbeit senkten beide im Jahr 2026 die technische Hürde für recycelbare Faserverpackungen in anspruchsvollen Gastronomienanwendungen. Dies erweitert das nachgelagerte Chancenspektrum für die südamerikanische Kartonbranche, da mehr Verarbeiter in Premium-Gastronomie- und Frischkostanwendungen eintreten können, ohne auf ältere Laminierungsrouten angewiesen zu sein.

Nach Endverbraucherbranche: Lebensmittel halten die Basis, während Kosmetik und Körperpflege schneller wächst

Lebensmittel machten im Jahr 2025 einen Anteil von 30,32 % an der Marktgröße des südamerikanischen Kartonmarktes aus, während Kosmetik und Körperpflegeprodukte von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,12 % wachsen werden. Lebensmittel blieben am größten, da Trockenlebensmittel, Tiefkühlkost, Süßwaren und Fertiggerichtanwendungen Karton eine stabile Basis bieten, die mit dem täglichen Konsum und nicht mit rein diskretionären Ausgaben verbunden ist. ABRE meldete, dass die Volumina für Lebensmittel- und Hygieneverpackungen im Jahr 2025 weitgehend stabil blieben, obwohl Brasiliens Gesamtverpackungsproduktion leicht zurückging, was die defensive Rolle von Verpackungen für Güter des täglichen Bedarfs unterstreicht. Kosmetik und Körperpflege wächst schneller, da die städtische Premiumisierung Softtouch-Kartons, Formfasereinlagen und hochwertigere Druckveredelungen begünstigt, die Marken helfen, sowohl ihr Image als auch ihre Nachhaltigkeitsansprüche zu schützen. Diese Eigenschaften machen Kosmetikverpackungen zu einem der deutlichsten Wertpools im südamerikanischen Kartonmarkt.

Getränke bleiben der zweitgrößte Endverbraucher, da aseptische und gekühlte Milchverpackungen weiterhin neue Abfülllinienkapazitäten in der gesamten Region absorbieren. Pharma- und Gesundheitsverpackungen bieten einen stabilen Premiumabsatz für Faltschachtelkarton und vollgebleichten Karton, da Manipulationssicherheit, Rückverfolgbarkeit und Hygienestandards die Spezifikationsdisziplin hochhalten. Tabakkartons stehen weiterhin unter langfristigem Mengendruck, doch die Kategorie bewahrt ihren Wert durch fälschungssicheren Druck und hochwertige Strukturformate, die Downgrades begrenzen. Andere Endverbraucherbranchen, darunter Spielzeug, Bekleidung, Automobil, Haushalt, Elektro und Gastronomie, bilden eine breite Nachfragebasis, die vor allem in großen Fertigungsclustern von Bedeutung ist. Zusammen halten diese Muster den südamerikanischen Kartonmarkt für das Volumen an Grundbedarfsgütern und für das Wertwachstum an Kosmetik, Getränken und Gesundheit gebunden.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 einen Anteil von 47,43 % am südamerikanischen Kartonmarkt aus. Seine Führungsposition ergibt sich aus einer großen FMCG-Basis, integrierter Kapazität von der Zellstoffherstellung bis zur Verarbeitung sowie einer nationalen Politik, die zunehmend Faserverpackungen gegenüber schwerer zu konformen Kunststoffformaten bevorzugt. Empapel meldete für 2025 eine Kartonproduktion von 756.000 Tonnen, wobei Lebensmittelverpackungen der größte Endanwendungsbereich im Papierverpackungsmix des Landes blieben. Die Kartonlieferungen im Januar 2026 erreichten 347.000 Tonnen, was zeigte, dass die Nachfrage mit stärkerem Schwung in den Prognosezeitraum eintrat als im Vorjahr. Brasilien behält auch einen strukturellen Faservorteil durch seine Eukalyptusplantagen, was dem südamerikanischen Kartonmarkt hilft, ein starkes regionales Produktionszentrum zu erhalten, selbst wenn der Importdruck steigt.

Argentinien, Kolumbien und Chile bilden die nächste Nachfragestufe, folgen jedoch jeweils einem anderen Pfad. Argentinien hat einen Grundbedarf an Milch- und Pharmakartons, auch wenn Währungsbedingungen den allgemeinen Einkauf belasten. Kolumbien profitiert von der in seinen wichtigsten Ballungszentren konzentrierten Verpackungsnachfrage und von pharmazeutischen Lieferverbindungen in die benachbarten Andenmarkte. Chile verbindet Milch- und Getränkewachstum mit stärkeren Recyclinggewohnheiten, die faserbasierte Verpackungen unterstützen, und SIG meldete Kartonwachstum durch Kundenanlauf in Kolumbien sowie expandierende Getränke- und Milchvolumina in Chile und Argentinien im Jahr 2025.

Peru ist die am schnellsten wachsende Geografie im südamerikanischen Kartonmarkt mit einer prognostizierten CAGR von 6,32 % von 2026 bis 2031. Die Expansion des modernen Einzelhandels weitet die Regalfläche für Markenprodukte aus, was den Bedarf an bedruckten Faltschachteln und regalfertigen Verpackungen erhöht. Perus Agroexportzyklus, der sich auf Heidelbeeren, Avocados, Weintrauben und Spargel konzentriert, unterstützt auch die Nachfrage nach kühlkettenkompatiblen Faserformaten. ACCCSA meldete, dass Perus Wellpappennachfrage im Jahr 2025 um 11,6 % wuchs, was einen breiteren Verpackungsinvestitionszyklus signalisiert, der den künftigen Kartonkonsum unterstützt. Das übrige Südamerika bleibt kleiner in der Größenordnung, trägt aber inkrementelles Wachstum bei, da die Formalisierung des Einzelhandels, der grenzüberschreitende Handel mit verpackten Lebensmitteln und die Einführung faserbasierter Verpackungen weiter zunehmen.