Taille du marché des semences fourragères en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | USD 541.86 millions de dollars |
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Taille du Marché (2030) | USD 695.22 millions de dollars |
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Concentration du marché | Haut |
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La plus grande part par technologie de sélection | Hybrides |
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TCAC(2024 - 2030) | 4.24 % |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences fourragères en Amérique du Sud
La taille du marché des semences fourragères en Amérique du Sud est estimée à 541,86 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 695,22 millions de dollars dici 2030, avec une croissance de 4,24 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- La luzerne est la culture la plus importante: La luzerne est l'un des principaux fourrages très demandés dans la région par les producteurs laitiers pour l'alimentation animale en raison de sa valeur nutritionnelle élevée, de sa courte durée de vie et de son appétence élevée.
- Le Brésil est le plus grand pays : la part élevée du Brésil est due à l'augmentation du cheptel bovin dans le pays, au soutien du gouvernement aux éleveurs et au taux de remplacement des semences plus élevé.
- La luzerne est la culture à la croissance la plus rapide: la forte demande de luzerne est due à sa teneur élevée en protéines et elle peut être utilisée comme fourrage frais ainsi que comme foin. En outre, il peut être récolté 10 à 12 fois par saison de culture.
- L'Argentine est le pays à la croissance la plus rapide: l'Argentine est le plus grand producteur de luzerne en Amérique du Sud en raison de la forte demande de luzerne sous forme de foin de la part des éleveurs de bétail et de la rentabilité élevée des producteurs.
Les hybrides sont la plus grande technologie de sélection
- En Amérique du Sud, la superficie totale consacrée aux cultures fourragères en 2021 était de 9,02 millions d'ha, contre environ 7,3 millions d'ha en 2016. Il s'agit d'une augmentation de près de 24% entre 2016 et 2021, due à une augmentation de la superficie cultivée en cultures fourragères. demande daliments pour animaux.
- En 2021, lAmérique du Sud détenait une part de marché de 9,3 % du marché mondial des semences fourragères, ce qui est dû à laugmentation de la production destinée à lexportation vers les pays voisins en tant que matière première pour la production daliments pour animaux.
- Le Brésil est le plus grand utilisateur de semences hybrides pour la culture fourragère, qui représente 70,5 % de la superficie totale de production de fourrages hybrides en Amérique du Sud en 2021. Cependant, la pénétration des hybrides transgéniques est plus importante en Argentine.
- Certains éleveurs ont une préférence pour les cultures fourragères produites à partir de semences hybrides non transgéniques, car elles sont facilement digestibles par le bétail et la productivité du maïs est élevée, et l'ensilage de maïs est utilisé pour la production d'éthanol de maïs au Brésil, ce qui conduit à devenir le culture à la croissance la plus rapide parmi les fourrages hybrides.
- Parmi les pays dAmérique du Sud, la part des cultures fourragères cultivées à laide de variétés à pollinisation libre et de semences dérivées hybrides représente environ 26,1 % de la valeur totale du marché des semences fourragères. Il est largement contribué par les graminées indigènes des espèces de Braccharia.
- Les espèces de Braccharia sont cultivées soit à l'état sauvage, soit comme cultures de couverture ou cultures de rotation pour un supplément pour les agriculteurs entre deux saisons, ce qui contribue au cycle des nutriments. Par conséquent, les OPV augmentent au cours de la période de prévision en raison de ces facteurs. Cependant, la culture commerciale est réalisée par des hybrides et des variétés génétiquement modifiées qui nécessitent moins dintrants et une plus grande productivité, qui connaîtront une croissance de 2,4 % en Amérique du Sud au cours de la période de prévision de 2022 à 2028.
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Le Brésil est le plus grand pays
- Le Brésil est le plus grand pays d'Amérique du Sud sur le marché des semences fourragères en raison de l'augmentation de la demande de production de viande bovine, de l'augmentation du cheptel et des programmes gouvernementaux de soutien à la culture de cultures fourragères.
- Selon l'USDA, la production de viande bovine devrait augmenter entre 2020 et 2028 au Brésil en raison de l'augmentation de la disponibilité du bétail et de l'amélioration des marges des abattoirs. Selon une étude du cabinet de conseil DSM, le nombre d'animaux de bétail au Brésil était de 6,19 millions en 2020, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2019. L'augmentation du cheptel augmentera la demande de viande dans le pays et contribuera à augmenter la production de viande. cultures fourragères au Brésil.
- L'Argentine devrait enregistrer un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision, car elle est le deuxième consommateur mondial de bœuf, avec une consommation annuelle de 55 kg par personne. En 2019, il y avait environ 400 abattoirs en Argentine. Au cours des dernières années, les investissements de lindustrie ont augmenté pour augmenter la capacité dabattage en raison de laugmentation de la consommation. Par conséquent, la demande daliments pour animaux augmentera et contribuera à la croissance du marché en Amérique du Sud au cours de la période de prévision.
- Le reste de l'Amérique du Sud détient la part la plus faible de la région en raison des semences de mauvaise qualité disponibles dans ces pays, mais les Lianos de Colombie et du Venezuela sont des centres commerciaux majeurs pour l'élevage en Amérique du Sud. Par conséquent, la demande de semences devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, le soutien du gouvernement au financement de la culture de cultures fourragères et à laugmentation du cheptel contribuera à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des semences fourragères en Amérique du Sud
Le marché des semences fourragères en Amérique du Sud est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 28,37 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, DLF, Peman et Royal Barenbrug Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences fourragères en Amérique du Sud
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
DLF
Peman
Royal Barenbrug Group
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Actualités du marché des semences fourragères en Amérique du Sud
- Juillet 2020 Le groupe Royal Barenbrug a créé à Nimègue un nouveau laboratoire pour les solutions de gazon résistantes au climat, utilisant la technologie des semences. Le nouveau laboratoire est l'un des trois centres d'excellence pour l'amélioration des semences au sein du département RD de l'entreprise.
- Septembre 2018 Le groupe Barenbrug a lancé une activité d'amélioration des semences en plus de diriger la recherche et le développement mondial dans le domaine de la génétique des graminées et des légumineuses fourragères. Les activités damélioration des semences ont également contribué à laccent mis sur la création de valeur pour les clients du monde entier.
Rapport sur le marché des semences fourragères en Amérique du Sud – Table des matières
EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
REPORT OFFERS
1. INTRODUCTION
1.1. Study Assumptions & Market Definition
1.2. Scope of the Study
1.3. Research Methodology
2. KEY INDUSTRY TRENDS
2.1. Area Under Cultivation
2.1.1. Row Crops
2.2. Most Popular Traits
2.2.1. Alfalfa
2.3. Breeding Techniques
2.3.1. Row Crops
2.4. Regulatory Framework
2.5. Value Chain & Distribution Channel Analysis
3. MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
3.1. Breeding Technology
3.1.1. Hybrids
3.1.1.1. Non-Transgenic Hybrids
3.1.1.2. Transgenic Hybrids
3.1.1.2.1. Herbicide Tolerant Hybrids
3.1.1.2.2. Other Traits
3.1.2. Open Pollinated Varieties & Hybrid Derivatives
3.2. Crop
3.2.1. Alfalfa
3.2.2. Forage Corn
3.2.3. Forage Sorghum
3.2.4. Other Forage Crops
3.3. Country
3.3.1. Argentina
3.3.2. Brazil
3.3.3. Rest of South America
4. COMPETITIVE LANDSCAPE
4.1. Key Strategic Moves
4.2. Market Share Analysis
4.3. Company Landscape
4.4. Company Profiles
4.4.1. Advanta Seeds - UPL
4.4.2. Bayer AG
4.4.3. Corteva Agriscience
4.4.4. Deutsche Saatveredelung AG
4.4.5. DLF
4.4.6. Groupe Limagrain
4.4.7. KWS SAAT SE & Co. KGaA
4.4.8. Peman
4.4.9. Royal Barenbrug Group
4.4.10. S&W Seed Co.
5. KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SEEDS CEOS
6. APPENDIX
6.1. Global Overview
6.1.1. Overview
6.1.2. Porter’s Five Forces Framework
6.1.3. Global Value Chain Analysis
6.1.4. Global Market Size and DROs
6.2. Sources & References
6.3. List of Tables & Figures
6.4. Primary Insights
6.5. Data Pack
6.6. Glossary of Terms
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- ZONE DE MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD SOUS CULTURE, HECTARE, 2016 - 2021
- Figure 2:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART DE VALEUR DES CARACTÈRES PRINCIPAUX (%), LUZERNE, 2021
- Figure 3:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME, TONNES MÉTRIQUES, 2016 - 2028
- Figure 4:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 5:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 6:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 7:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 8:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, VALEUR, USD, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 9:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 10:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 11:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR HYBRIDES, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 12:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR HYBRIDES, VALEUR, USD, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 13:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 14:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 15:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, 2021 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 17:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 18:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 19:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VALEUR, USD, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 20:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 21:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 22:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, 2021 - 2028
- Figure 23:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 24:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR HYBRIDES TRANSGÉNIQUES, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 25:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, 2021 - 2028
- Figure 26:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 27:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 28:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, 2021 - 2028
- Figure 29:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 30:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 31:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR RÉCOLTE, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 32:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, VALEUR, USD, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 33:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 34:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 35:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, 2021 - 2028
- Figure 36:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 37:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 38:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, 2021 - 2028
- Figure 39:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 40:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 41:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, 2021 - 2028
- Figure 42:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 - 2028
- Figure 43:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR CULTURE, VALEUR, USD, 2016 - 2028
- Figure 44:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR TECHNOLOGIE DE SÉLECTION, 2021 - 2028
- Figure 45:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VOLUME, TONNES MÉTRIQUES, 2016 - 2028
- Figure 46:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 47:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR PAYS, VOLUME, TONNE MÉTRIQUE, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 48:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016 VS 2022 VS 2028
- Figure 49:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VOLUME, TONNES MÉTRIQUES, 2016 - 2028
- Figure 50:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 51:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, 2021 - 2028
- Figure 52:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VOLUME, TONNES MÉTRIQUES, 2016 - 2028
- Figure 53:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 54:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, 2021 - 2028
- Figure 55:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VOLUME, TONNES MÉTRIQUES, 2016 - 2028
- Figure 56:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PAR PAYS, VALEUR, USD, 2016-2028
- Figure 57:
- MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, PART (%), PAR CULTURE, 2021 - 2028
- Figure 58:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DACTIONS STRATÉGIQUES, 2016-2021
- Figure 59:
- MARCHÉ DES SEMENCES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 60:
- PART DE MARCHÉ DES GRAINES FOURRAGÈRES EN AMÉRIQUE DU SUD (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des semences fourragères en Amérique du Sud
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. La luzerne, le maïs fourrager et le sorgho fourrager sont couverts en tant que segments par culture. L'Argentine et le Brésil sont couverts en tant que segments par pays.| Technologie d'élevage | |||||||
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| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
| Recadrer | |
| Luzerne | |
| Maïs fourrager | |
| Sorgho fourrager | |
| Autres cultures fourragères |
| Pays | |
| Argentine | |
| Brésil | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
Définition du marché
- Semences commerciales - Pour les besoins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ d'application. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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