Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché Des Dispositifs Ophtalmiques En Arabie Saoudite - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché des dispositifs ophtalmiques en Arabie Saoudite

Expansion de l'infrastructure ophtalmologique Vision 2030 financée par le gouvernement

Vision 2030 vise à porter la participation du secteur privé dans les soins de santé à 68 % d'ici 2030 et à ajouter environ 84 000 lits pour atteindre les normes OCDE^{[1]Programme Vision 2030, "Aperçu de l'hôpital virtuel SEHA," vision2030.gov.sa}. Les plans d'expansion de grands groupes hospitaliers-tels que Dr Sulaiman Al Habib Medical Services, qui entend faire croître sa capacité de 1 913 à 3 609 lits d'ici 2028-se traduisent directement par des achats plus élevés de microscopes chirurgicaux, scanners de tomographie par cohérence optique (OCT) et plateformes de télé-ophtalmologie. L'Hôpital virtuel SEHA relie désormais plus de 150 hôpitaux, permettant des évaluations rétiniennes à distance et étendant la portée des spécialistes.

Prévalence élevée du diabète stimulant l'adoption du dépistage de la rétinopathie diabétique basé sur l'IA

Le diabète affecte 31,0 % des adultes du Royaume, et la rétinopathie diabétique (RD) touche 46 % des diabétiques dans la région occidentale. Un programme national de télé-rétinopathie activé par l'IA lancé en 2024 accélère le débit et la précision du dépistage. Les premiers résultats indiquent une réduction de 30,0 % des références inutiles, stimulant la demande pour des caméras du fond d'œil prêtes pour l'IA et des systèmes de gestion d'images intégrés au cloud. Les lacunes persistantes de connaissances-29 % des patients déclarent n'avoir jamais eu d'examen oculaire-sont abordées par des campagnes de sensibilisation financées par les payeurs qui devraient stimuler l'utilisation des appareils.

Programmes de dépistage oculaire obligatoires prénuptiaux et scolaires

Le dépistage génétique prénuptial obligatoire, en place depuis 2004, manque encore de tests oculaires compréhensifs malgré la prévalence élevée des maladies oculaires héréditaires. La consanguinité représente 87,2 % des cas de strabisme pédiatrique, soulignant la portée des autoréfracteurs portables dans les cliniques de soins primaires. Le dépistage scolaire reste ponctuel ; une étude de Qassim a trouvé un taux d'échec aux tests visuels de 26,6 % parmi les enfants d'âge préscolaire, signalant une forte demande latente pour des kits de diagnostic portables^{[2]Naif Almutairi, "Services oculaires de soins de santé primaires en Arabie Saoudite," sciencedirect.com}. Les parents montrent une haute sensibilisation mais un suivi limité des contrôles oculaires réguliers, suggérant un potentiel de croissance une fois que les directives nationales seront adoptées.

Essor des chirurgies électives premium LASIK et cataracte via les pôles de tourisme médical

Riyadh et Jeddah se positionnent comme centres régionaux pour la chirurgie oculaire haut de gamme. Magrabi Health seul effectue plus de 200 000 procédures annuellement sur 40 sites, ayant été pionnier du LASIK dans la région. Les prix groupés compétitifs attirent les patients du Golfe, soutenant une demande stable pour les systèmes laser femtoseconde, les lentilles intraoculaires premium et les diagnostics avancés. Alcon a renforcé cet écosystème premium en ouvrant le premier Centre d'expérience Alcon du Moyen-Orient à Jeddah en mars 2025.

Dépendance aux importations gonflant les prix des appareils

La SFDA exige une certification ISO 13485 et des représentants autorisés locaux, augmentant les coûts de transaction d'importation. À partir de janvier 2025, tous les dispositifs médicaux nécessitent également des certificats de conformité de la plateforme SABER, qui ajoutent des frais de conformité que les vendeurs répercutent sur les acheteurs. Ces dépenses élèvent les coûts débarqués-particulièrement pour les équipements d'imagerie premium-d'environ 15 %, freinant l'adoption dans les petites cliniques.

Pénurie de techniciens ophtalmiques certifiés limitant le débit diagnostique

L'Arabie Saoudite accueille 2 608 ophtalmologistes (81,06 par million d'habitants), dépassant les directives de l'OMS, mais seulement 38 % sont nationaux et la distribution est inégale : Riyadh a 75,6 par million contre 42,8 par million à Jazan^{[3]Khalid Aldebasi, "Distribution des ophtalmologistes dans les régions saoudiennes," ncbi.nlm.nih.gov}. Au niveau des techniciens, seulement 0,47 % des centres de soins primaires fournissent des services d'optométrie, donc des appareils de haute valeur tels que les scanners OCT restent souvent sous-utilisés. Les bourses gouvernementales et les licences accélérées visent à combler l'écart de compétences mais prendront des années pour produire une main-d'œuvre équilibrée.

Analyse des segments

Par type d'appareil : l'équipement de diagnostic accélère l'innovation

Les dispositifs de soins visuels ont conservé une part de 60,41 % du marché des dispositifs ophtalmiques en Arabie Saoudite en 2024, soutenus par une demande stable pour les lunettes, lentilles de contact et systèmes de distribution. Les appareils de diagnostic et de surveillance, cependant, devraient s'étendre à un TCAC de 7,86 % jusqu'en 2030, reflétant le passage des hôpitaux vers l'identification précoce des maladies. Au sein de ce groupe, les scanners de tomographie par cohérence optique devraient commander 24,42 % des revenus diagnostiques en 2024, bénéficiant d'une visualisation supérieure des couches rétiniennes qui aide au dépistage de la dégénérescence maculaire et de la rétinopathie diabétique. Les caméras du fond d'œil ultra grand-angle affichent également de fortes commandes car les cliniciens veulent des images complètes de la rétine périphérique pour détecter les lésions manquées par les systèmes 45 degrés.

Le cycle ascendant diagnostique est renforcé par les mandats nationaux de télé-santé qui intègrent la gestion d'images basée sur le cloud et la notation IA. En conséquence, la taille du marché des dispositifs ophtalmiques en Arabie Saoudite allouée au matériel de diagnostic augmente en tandem avec les programmes de dépistage liés numériquement. La demande d'appareils chirurgicaux croît à un rythme modéré, stimulée par l'adoption de lentilles intraoculaires premium dans les procédures électives de cataracte et réfractive populaires à Riyadh et Jeddah. Les tarifs d'importation restent un frein pour les petits acheteurs, mais les fournisseurs multinationaux compensent les droits avec des options de location et des contrats de service groupés.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par indication de maladie : la rétinopathie diabétique stimule la transformation numérique

La cataracte a conservé 35,61 % des revenus en 2024, reflétant une population vieillissante et des volumes chirurgicaux élevés dans les hôpitaux publics. La rétinopathie diabétique enregistre maintenant la trajectoire de croissance la plus rapide avec un TCAC prévu de 7,04 % pour 2025-2030, propulsée par une prévalence du diabète qui a atteint 7 millions de patients en 2021. La taille du marché des dispositifs ophtalmiques en Arabie Saoudite liée aux soins de la rétinopathie diabétique grimpe donc rapidement car les payeurs subventionnent les réseaux de caméras du fond d'œil basées sur l'IA et les unités OCT-angiographiques pour la cartographie microvasculaire.

Le glaucome suit avec l'innovation dans les implants micro-invasifs qui abaissent la pression intraoculaire tout en réduisant le temps de récupération. Les solutions de cataracte continuent de bénéficier de la demande de lentilles multifocales et toriques premium parmi les cas d'auto-paiement et de tourisme médical. Les vendeurs introduisent des packs de vitrectomie jetables et des systèmes phaco à double plateforme pour optimiser le roulement des salles d'opération dans les centres à volume élevé, soutenant l'élan global des ventes malgré les pressions sur les prix.

Par utilisateur final : les centres de chirurgie ambulatoire capturent le passage ambulatoire

Les hôpitaux ont capturé 45,71 % des dépenses totales en 2024, tirant parti des parcours de soins intégrés et des cycles budgétaires d'investissement. Pourtant, les centres de chirurgie ambulatoire (CSA) sont programmés pour un TCAC de 6,92 %, reflétant un pivot global vers l'ophtalmologie en hôpital de jour, surtout les procédures de cataracte et LASIK. Les incitations gouvernementales qui élèvent la participation du secteur privé à 68 % d'ici 2030 encouragent les investisseurs à construire des réseaux CSA équipés de lasers femtoseconde, plateformes phaco et diagnostics au point de soins-tous issus du marché des dispositifs ophtalmiques en Arabie Saoudite.

Les cliniques ophtalmiques spécialisées s'étendent également rapidement car les chaînes régionales expandent leurs empreintes au-delà des villes de niveau 1. Ces cliniques se concentrent sur les niches réfractives et de soins rétiniens, achetant des tours d'imagerie compactes et des lasers portables pour s'adapter aux plus petites suites chirurgicales. Les hôpitaux dominent encore l'oncologie oculaire complexe, les cas pédiatriques et traumatiques, assurant une demande de base pour les microscopes de haute acuité et les consoles de vitrectomie.