Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Des Protéines De Pomme De Terre - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives mondiales du marché des protéines de pomme de terre

Préférence croissante des consommateurs pour les produits végans

La croissance du flexitarisme transforme le marché des protéines de pomme de terre en générant une demande significative pour les protéines végétales. L'essor du véganisme a accru la sensibilisation des consommateurs concernant les implications environnementales et éthiques des choix alimentaires. En réponse, les fabricants alimentaires développent des sources de protéines alternatives pour répondre à la demande croissante de produits à base de plantes. En janvier 2023, environ 707 000 personnes ont participé à Veganuary, une campagne mondiale d'une organisation britannique à but non lucratif qui encourage les participants à adopter un régime végan durant janvier. La participation de 2023 représente une augmentation quadruple par rapport aux niveaux de 2018 ^{[1]Source: Veganuary, "The Official Veganuary 2023 Participant Survey", veganuary.com}. Cette augmentation significative de la polyvalence d'application démontre l'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes à base de plantes et les choix alimentaires durables.

Les protéines de pomme de terre offrent aux fabricants un profil de saveur neutre et des propriétés fonctionnelles, en faisant un choix idéal pour les produits alternatifs à la viande. Son profil d'acides aminés complet et sa cote de digestibilité élevée (score PDCAAS de 0,99) l'établissent comme un ingrédient efficace pour les entreprises cherchant une différenciation sur le marché des produits à base de plantes. Les préférences des consommateurs évoluent des produits imitant la viande vers des alternatives végétales naturelles qui mettent en valeur les saveurs et textures authentiques, élargissant les applications des protéines de pomme de terre au-delà des substituts de viande traditionnels. Cette polyvalence d'application a positionné les protéines de pomme de terre comme un ingrédient précieux dans l'industrie alimentaire à base de plantes en évolution.

Demande croissante d'ingrédients sans gluten non-allergènes

Le profil sans allergène des protéines de pomme de terre émerge comme un différenciateur clé du marché au milieu de l'augmentation mondiale des allergies alimentaires et intolérances. La demande des consommateurs pour les protéines de pomme de terre a augmenté alors qu'ils recherchent des produits alimentaires transparents et minimalement transformés sans allergènes communs tels que le gluten et le lactose. En 2022, le Food and Beverage Journal a rapporté que 68% des consommateurs préféraient les produits d'étiquetage propre avec des listes d'ingrédients simplifiées contenant des composants naturels reconnaissables. Les protéines de pomme de terre ne contiennent pas de gluten, lactose ou allergènes communs, les rendant adaptées aux fabricants ciblant le segment de marché sans allergènes. Cette caractéristique est essentielle dans les formulations pour régimes spécialisés et groupes de consommateurs sensibles, y compris les enfants et individus avec multiples sensibilités alimentaires.

Plusieurs pays montrent des taux élevés d'intolérance au lactose, influençant les tendances alimentaires mondiales et préférences d'ingrédients. Selon World Population Review, la Corée du Sud, le Yémen, le Ghana et le Malawi rapportent 100% d'intolérance au lactose parmi leurs populations, tandis que les Îles Salomon montrent un taux d'intolérance de 99% en 2025 ^{[2]Source: World Population Review, "Lactose Intolerance Around the World", worldpopulationreview.com}. Cette intolérance au lactose répandue stimule la demande de l'industrie alimentaire et des boissons pour des ingrédients non-allergènes et sans gluten. La polyvalence fonctionnelle des protéines de pomme de terre leur permet de remplacer les ingrédients allergènes dans diverses applications tout en maintenant les propriétés texturales et nutritionnelles désirées, créant des opportunités d'innovation dans des catégories précédemment difficiles pour les consommateurs sensibles aux allergènes.

Expansion de la production d'aliments aquacoles et des industries d'alimentation animale

Le secteur de la nutrition animale, qui détient actuellement 46% du marché des protéines de pomme de terre en 2024, connaît une transformation significative stimulée par les préoccupations de durabilité et la recherche de sources de protéines alternatives. La haute digestibilité et le profil d'acides aminés complet des protéines de pomme de terre en font un remplacement efficace pour les sources de protéines gourmandes en ressources dans les formulations d'aliments pour animaux. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a rapporté que la production aquacole mondiale a atteint 130,9 millions de tonnes en 2022/23, contribuant à une production totale de pêche et aquaculture de 223,2 millions de tonnes. Cela représentait une augmentation de 4% par rapport à 2020. La croissance de l'aquaculture a augmenté la demande dans les industries d'aliments aquacoles et d'alimentation animale, qui nécessitent des alternatives de protéines végétales durables. Les protéines de pomme de terre sont devenues un ingrédient précieux pour les formulations d'aliments aquacoles en raison de leur haute digestibilité, profil d'acides aminés et faible allergénicité.

Les avancées en technologie d'extraction ont amélioré la rentabilité des protéines de pomme de terre pour les applications d'alimentation, élargissant leur utilisation à travers différentes espèces animales et stades de vie. Par exemple, en novembre 2024, IQI Trusted Petfood Ingredients s'est associé avec Royal Avebe pour lancer ProtaSTAR®, une protéine à base de pomme de terre pour l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. Le produit contient 80% de teneur en protéines et un profil d'acides aminés complet, permettant la production d'aliments pour animaux de compagnie végétariens nutritionnellement équilibrés. Ce lancement répond à la demande croissante de protéines végétales, particulièrement dans les formulations véganes et sans céréales.

Utilisation croissante dans les collations et produits prêts à consommer

Cette trajectoire de croissance dans le marché des collations stimule une demande accrue pour les protéines de pomme de terre, que les fabricants préfèrent de plus en plus comme ingrédient en raison de leurs propriétés fonctionnelles et caractéristiques sans allergènes. La tendance d'enrichissement en protéines s'étend maintenant au-delà des produits protéinés traditionnels dans les catégories de collations grand public. La fonctionnalité exceptionnelle des protéines de pomme de terre dans les collations provient de leurs propriétés supérieures de gélification, émulsification et moussage, qui améliorent la texture et la stabilité dans les aliments transformés. La recherche démontre que l'isolat de protéines de pomme de terre (PPI) forme des gels stables à pH 3 et pH 7 à des températures entre 45-50°C, le rendant particulièrement précieux pour les produits de collation nécessitant des attributs texturaux spécifiques.

Présence de faible teneur en protéines

La teneur en protéines intrinsèquement faible des pommes de terre crues (typiquement 2-2,5%) présente un défi significatif pour l'industrie des protéines de pomme de terre, créant de multiples défis techniques et économiques à travers la chaîne de valeur. Ce pourcentage est significativement plus bas comparé à d'autres sources de protéines végétales telles que le soja (35-40%) et les pois (20-25%). La limitation fondamentale crée un effet en cascade de défis techniques et économiques tout au long du processus de production.

Le processus d'extraction aggrave ce défi, avec des rendements atteignant typiquement seulement 30-40% de récupération du contenu protéique disponible. Ce faible taux de récupération affecte la capacité de l'industrie à concurrencer sur le prix avec d'autres protéines végétales, particulièrement dans les marchés sensibles au prix comme l'alimentation animale. Dans ces marchés, les protéines de pomme de terre doivent démontrer des avantages fonctionnels ou nutritionnels supérieurs pour justifier leur prix premium et surmonter les désavantages concurrentiels.

En réponse à ces défis, les entreprises de biotechnologie développent des solutions innovantes. En 2024, ReaGenics a introduit des techniques de culture cellulaire qui peuvent augmenter la teneur en protéines de pomme de terre à 31%, avec le potentiel d'atteindre 40%. De plus, la technologie d'agriculture moléculaire de PoLoPo vise à produire des tubercules de pomme de terre riches en protéines d'ici la fin 2024, ciblant le marché des protéines d'œuf de 26,6 milliards USD. Cependant, l'industrie continue de faire face à des inefficacités de rendement qui affectent sa capacité à concurrencer avec des alternatives naturellement riches en protéines comme les pois et le soja, nécessitant des avancées technologiques continues pour améliorer l'efficacité d'extraction et la teneur en protéines.

Coûts de production élevés

Les processus d'extraction complexes requis pour isoler les protéines de pomme de terre des sous-produits de production d'amidon de pomme de terre industrielle impactent significativement sa compétitivité sur le marché. Le marché des protéines de pomme de terre fait face à des contraintes de croissance significatives en raison de ses coûts de production élevés comparés aux protéines alternatives à base de plantes comme le soja, le blé et les pois. Le processus d'extraction de protéines nécessite des techniques de séparation et purification complexes, incluant la coagulation thermique, l'ultrafiltration et le séchage. Ces processus sont énergivores et techniquement exigeants, résultant en des dépenses opérationnelles et d'investissement plus élevées pour les fabricants. Les méthodes industrielles actuelles s'appuient sur des processus énergivores comme l'échange d'ions et l'adsorption en lit expansé, contribuant à des coûts de production plus élevés comparés à d'autres protéines végétales.

La teneur en protéines intrinsèquement faible des pommes de terre (sous 2%) nécessite le traitement de gros volumes de matière première pour produire de petites quantités de protéines. Cette inefficacité augmente les coûts à travers la chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement en matières premières au transport, stockage et gestion des déchets des composants de pomme de terre non utilisés. La production de protéines de pomme de terre de haute qualité, particulièrement pour les applications alimentaires et de nutrition pour animaux de compagnie, nécessite des mesures de contrôle qualité rigoureuses. Celles-ci incluent le maintien d'une faible teneur en glycoalcaloïdes et des profils d'acides aminés constants, ce qui augmente davantage la complexité de traitement et les coûts de production.

Analyse de segment

Par type de protéine : les concentrés de protéines de pomme de terre dominent tandis que les isolats montrent une croissance rapide

Le marché des protéines de pomme de terre, par type de protéine, est dominé par les concentrés, qui constituent le plus grand segment, détenant une part de marché de 61,13% en 2024. Cette dominance est attribuée à leur rentabilité et polyvalence à travers de multiples applications, particulièrement dans l'alimentation animale, où la sensibilité au prix est élevée. Les concentrés de protéines de pomme de terre maintiennent leur leadership sur le marché grâce à leur utilisation extensive dans les applications d'alimentation animale, spécifiquement dans les aliments aquacoles et la nutrition du bétail, offrant une haute digestibilité et des profils d'acides aminés équilibrés. Le processus de production simplifié et économique des concentrés permet leur utilisation dans des applications de gros volume. Ces concentrés fournissent des propriétés fonctionnelles, incluant les capacités de liaison, émulsification et moussage, les rendant adaptés aux formulations d'aliments transformés et d'aliments pour animaux de compagnie.

Les isolats représentent le segment à croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,71% (2025-2030), stimulés par leurs propriétés fonctionnelles supérieures et teneur en protéines plus élevée (≥90%), ce qui justifie leur prix premium dans des applications spécialisées. Les avancées récentes en technologie d'extraction ont amélioré l'efficacité de la production d'isolats. Par exemple, en août 2024, ReaGenics a développé des techniques de culture cellulaire qui peuvent augmenter la teneur en protéines de pomme de terre à 31%, ce qui peut impacter significativement la croissance du segment des isolats.

Les hydrolysats constituent le plus petit segment mais détiennent une importance technologique en offrant une digestibilité et biodisponibilité améliorées pour des applications nutritionnelles spécialisées. Leurs caractéristiques, incluant une solubilité améliorée et une allergénicité réduite, les rendent précieux pour les produits pharmaceutiques et de nutrition sportive. L'expansion du segment est soutenue par la recherche sur les peptides bioactifs des protéines de pomme de terre, qui montrent un potentiel dans des applications telles que les traitements anti-hyperuricémie. Ces développements élargissent les applications des hydrolysats dans les marchés des aliments fonctionnels et nutraceutiques.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels seront disponibles à l'achat du rapport

Par nature : le premium biologique stimule la croissance

Le segment conventionnel détenait une part dominante de 88,25% du marché des protéines de pomme de terre, étant le plus grand segment en 2024, soutenu par des chaînes d'approvisionnement établies et des capacités de production à grande échelle rentables. Le segment biologique est le plus en croissance et devrait croître à un TCAC de 10,37% durant 2025-2030, dépassant le taux de croissance global du marché. Cette expansion reflète la préférence croissante des consommateurs pour des produits durables et d'étiquetage propre. Le rapport de situation biologique de l'USDA indique des conditions de marché robustes aux États-Unis, avec des ventes au détail biologiques atteignant 63,8 milliards USD en 2023 ^{[3]Source: U.S. Department of Agriculture, "Organic Situation Report, 2025 Edition", www.ers.usda.gov}.

Les initiatives gouvernementales et industrielles font progresser l'agriculture durable et la production d'ingrédients à base de plantes grâce aux investissements en agriculture biologique, développement d'infrastructure et améliorations technologiques de transformation alimentaire. Ces efforts augmentent l'approvisionnement en matières premières de pomme de terre de qualité tout en répondant à la demande croissante d'ingrédients protéinés d'étiquetage propre et sans allergènes. Un exemple significatif est l'investissement de 3 millions USD du Commonwealth de Pennsylvanie dans Folkland Foods, une entreprise de pommes de terre biologiques dans le comté d'Erie, à travers le programme d'assistance au capital de redéveloppement (RACP) en 2024. Ce financement soutient la construction d'usines de fabrication, le développement d'entrepôts de congélation et l'établissement d'installations de stockage de pommes de terre, générant jusqu'à 50 emplois et encourageant les pratiques agricoles durables parmi les communautés agricoles locales.

Des organisations telles que PURIS répondent aux demandes du marché en traitant des graines non-OGM dans des installations nord-américaines certifiées biologiques, démontrant leur engagement envers les pratiques d'approvisionnement durable. La combinaison de sensibilisation environnementale et considérations de santé crée des opportunités de croissance substantielles pour les protéines de pomme de terre biologiques, particulièrement dans les segments de nutrition sportive et d'aliments premium pour animaux de compagnie, où les consommateurs priorisent la qualité et l'origine des ingrédients sur les considérations de prix.

Par application : l'alimentation animale domine le marché des protéines de pomme de terre tandis que les applications pharmaceutiques s'étendent

La nutrition animale domine le marché des protéines de pomme de terre, étant la plus grande catégorie avec une part de 45,87% en 2024, principalement due à l'excellente digestibilité des protéines de pomme de terre et au profil d'acides aminés complet. De plus, les propriétés fonctionnelles des protéines de pomme de terre, spécifiquement leurs capacités d'émulsification et de liaison, améliorent la qualité et stabilité des granulés d'alimentation, résultant en une efficacité alimentaire améliorée. L'exigence croissante de l'industrie du bétail pour des sources de protéines durables et sans allergènes indique un marché en expansion pour les protéines de pomme de terre dans la nutrition animale. 

De plus, le segment pharmaceutique reflète cette tendance, avec un TCAC attendu de 9,04% de 2025 à 2030, étant le segment d'application à croissance la plus rapide. La demande de l'industrie pharmaceutique pour les protéines de pomme de terre continue de croître, stimulée par leurs propriétés hypoallergéniques, haute digestibilité et composition en acides aminés. Ces caractéristiques permettent leur utilisation dans des applications de nutrition médicale, spécifiquement dans des produits de nutrition entérale pour patients avec restrictions alimentaires. Les initiatives de recherche et développement examinent leurs applications dans les produits pharmaceutiques à base de protéines, ce qui élargit leur potentiel de marché dans l'industrie pharmaceutique.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels seront disponibles à l'achat du rapport

Par canal de distribution : B2B domine le marché

Le canal B2B sert de voie de distribution primaire pour les protéines de pomme de terre, dominant le marché avec une part de 90,06% en 2024, facilitant les transactions en gros entre fabricants et utilisateurs industriels dans les secteurs de transformation alimentaire, alimentation animale et pharmaceutique. Ce canal opère à travers des relations établies et systèmes logistiques efficaces qui soutiennent les mouvements de gros volumes. La dominance de distribution B2B s'aligne avec la structure du marché, où les protéines de pomme de terre fonctionnent principalement comme ingrédient industriel plutôt que comme produit de détail. Des entreprises comme Cargill utilisent leurs vastes réseaux B2B pour distribuer les protéines végétales, incluant les variantes à base de pomme de terre, aux fabricants alimentaires incorporant l'enrichissement en protéines dans diverses produits et applications.

Le canal B2C, bien qu'actuellement plus petit en échelle, représente le segment à croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 7,44% jusqu'en 2030, stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs aux protéines végétales spécialisées. Ce segment répond principalement aux marchés de niche, incluant la nutrition sportive et régimes spécialisés, où les consommateurs apprécient les propriétés hypoallergéniques des protéines de pomme de terre et le profil d'acides aminés complet. L'introduction de produits prêts pour le consommateur, tels que les poudres protéinées et barres contenant des protéines de pomme de terre, élargit graduellement la présence et importance de ce canal sur le marché.

Analyse géographique

L'Europe détient une part dominante de 45,22% du marché des protéines de pomme de terre en 2024, soutenue par son infrastructure extensive de transformation de pommes de terre et technologies d'extraction. La force du marché de la région provient d'entreprises établies comme Royal Avebe, Roquette Frères et Emsland Group, qui opèrent des installations intégrées verticalement de la culture de pommes de terre à l'extraction de protéines. Les conseils mis à jour de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour les demandes de nouveaux aliments, effectifs février 2025, simplifient le processus d'approbation pour les produits protéinés innovants. Ce cadre réglementaire, combiné à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives à base de plantes, crée un environnement propice pour l'expansion et le développement continus du marché.

L'Asie-Pacifique présente le taux de croissance le plus élevé à 8,39% TCAC (2025-2030), attribué à l'industrialisation de la transformation alimentaire et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits enrichis en protéines. Le développement de la région est soutenu par des investissements de production stratégiques, comme démontré par la coentreprise entre Tummers Food Processing Solutions et Kiron Food Processing Technologies en Inde pour améliorer l'infrastructure de transformation des pommes de terre. La Chine et le Japon sont les principaux moteurs du marché, tandis que la Corée du Sud montre une adoption accrue dans les applications de nutrition sportive. La croissance des secteurs d'alimentation animale et d'aquaculture à travers l'Asie-Pacifique génère une demande supplémentaire pour les protéines de pomme de terre, particulièrement dans les économies en développement où la consommation de viande et poisson augmente avec la hausse des revenus disponibles.

L'Amérique du Nord maintient une part de marché substantielle des protéines de pomme de terre, stimulée par une forte demande pour les protéines à base de plantes et ingrédients sans gluten. Les États-Unis mènent la consommation régionale, soutenus par la préférence croissante des consommateurs pour les protéines alternatives. L'initiative de transition biologique de 300 millions USD de l'USDA de 2022 bénéficie indirectement au segment des protéines de pomme de terre biologiques en augmentant l'approvisionnement en pommes de terre biologiques. Les capacités d'innovation alimentaire de la région et le pouvoir d'achat robuste des consommateurs soutiennent la croissance continue, spécialement dans les applications premium comme la nutrition sportive et produits alimentaires spécialisés.