Taille et part de marché des centres de données de Phoenix - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Demande hyperscale et pilotée par l'IA en forte hausse

Les clusters d'entraînement d'IA nécessitent jusqu'à 1 000 MW par campus — soit dix fois les déploiements traditionnels — ce qui entraîne des acquisitions rapides de terrains et de capacités électriques dans l'ensemble de la grande région de Phoenix. Le domaine de Goodyear de Microsoft est conçu pour un refroidissement évaporatif à haute consommation d'eau, tandis que l'investissement de 25 milliards USD de Blackstone couvre plus de 60 terrains de football de surface au sol.^[1] La production locale de semi-conducteurs par TSMC à partir de 2025 raccourcit les chaînes d'approvisionnement pour les GPU, renforçant une boucle dans laquelle les puces alimentent les charges de travail d'IA locales et stimulent encore davantage les ajouts de capacité.

Prix de l'électricité compétitifs et contrats d'achat d'énergie renouvelable

Le tarif moyen de l'électricité en Arizona est inférieur de 20 % à celui de la Californie et continue de baisser grâce à des contrats d'achat d'énergie (CAE) innovants qui contournent les goulets d'étranglement des réseaux de distribution.^[2] Salt River Project (SRP) soutient le campus de Google à Mesa avec une ferme solaire avec stockage de 260 MW, tandis que le parc solaire Brittlebush de 200 MW de Meta fournit une énergie verte dédiée. L'Association américaine pour l'énergie propre évalue les investissements en énergie propre réalisés et engagés dans l'État à 13 milliards USD.

Exonération de taxe de vente de dix ans sur les équipements informatiques

L'Arizona a élargi son programme pour les centres de données informatiques en 2024 afin d'accorder des exonérations de taxe de vente sur dix ans pour les achats supérieurs à 50 millions USD, permettant aux opérateurs hyperscale d'économiser des millions sur la durée de vie de chaque campus.^[3] L'incitation s'applique à la fois aux clients de colocation et aux constructions exploitées en propre, élargissant sa portée à l'ensemble du marché des centres de données de Phoenix.

Retombées de calcul périphérique des usines de semi-conducteurs

Le projet à trois usines de TSMC, d'une valeur de 165 milliards USD, apporte plus de 62 000 emplois et d'importants besoins en calcul périphérique pour l'analyse en temps réel et la détection de défauts. Le campus historique d'Intel à Chandler et les succès commerciaux d'AMD densifient davantage la chaîne d'approvisionnement locale en puces, ancrant une demande stable en centres de données pour au moins la prochaine décennie. 

Goulets d'étranglement dans la file d'attente d'alimentation électrique des réseaux

APS évalue déjà des demandes d'interconnexion dépassant 13 GW par rapport à un réseau existant qui ne desservait que 7 GW en 2024, allongeant les cycles d'approbation jusqu'à trois ans. Pour contourner la file d'attente, Aligned Data Centers a adopté un microréseau diesel de 63 MW capable de fonctionner en îlotage, tandis que Vantage s'est associé à VoltaGrid pour sécuriser 1 GW de capacité de production sur site.

Surveillance de la consommation d'eau en climat désertique

Le campus de Goodyear de Microsoft a fait la une des journaux pour des prélèvements projetés de dizaines de millions de gallons par an. Environ 66 % de tous les projets de centres de données américains en cours depuis 2022 se situent dans des zones de stress hydrique « élevé » ou « extrêmement élevé ». Les stratégies de réponse incluent le site de Mesa d'Edged Energy, qui élimine le refroidissement évaporatif et revendique des économies annuelles de 94 millions de gallons sur edgedenergy.com, ainsi que l'engagement de Microsoft d'atteindre des centres de données zéro eau d'ici 2026.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les grands campus représentaient 42,19 % de la part de marché des centres de données de Phoenix en 2025 et affichaient la trajectoire de croissance la plus élevée à un CAGR de 15,86 % jusqu'en 2031. La taille du marché des centres de données de Phoenix pour les grandes constructions devrait donc dépasser largement 2,2 GW d'ici la fin de la décennie. Les opérateurs déploient des empreintes massives pour fournir une alimentation électrique continue et des boucles de refroidissement liquide efficaces adaptées aux baies d'IA consommant 40 kW ou plus par armoire. QTS progresse sur un campus de 750 MW sur plus de 400 acres dans la West Valley, tandis que Tract planifie un domaine de 14 milliards USD sur 1 000 acres comprenant 30 bâtiments.

La demande de second rang persiste pour les salles de moins de 50 MW au service des entreprises régionales, mais les feuilles de route hyperscale dominent les expansions. Les méga-campus ajoutent généralement des sous-stations dédiées, des parcs solaires et des microréseaux à gaz, comme en témoigne le programme de 1 GW de Vantage-VoltaGrid. Les salles à l'échelle périphérique, plus proches des usines de fabrication de TSMC, complètent l'empreinte globale en hébergeant des analyses à faible latence et des systèmes de contrôle robotique.

Le niveau 3 est resté le pilier avec 76,22 % de la taille du marché des centres de données de Phoenix en 2025, mais le niveau 4 est en passe d'atteindre un TCAC de 16,74 % jusqu'en 2031 sur digitalrealty.com. Les garanties de disponibilité passent de 99,982 % (niveau 3) à 99,995 % (niveau 4), un différentiel qui devient crucial lorsque les clusters d'entraînement d'IA peuvent coûter des millions en cas d'interruption en milieu de cycle. La feuille de route de Digital Realty comprend plusieurs salles prêtes pour le niveau 4 à Mesa, tandis qu'Aligned intègre le refroidissement Delta³ pour atteindre à la fois les critères de résilience du niveau 4 et les critères d'efficacité énergétique.

Les installations existantes investissent dans des redondances électriques et de nouveaux refroidisseurs pour reclasser les salles du niveau 3 au niveau 4, attirant des tarifs premium de la part des locataires FSC. Pendant ce temps, les constructions de niveau 1 et niveau 2 persistent pour les charges de travail de laboratoire et les environnements de développement et de test où les temps d'arrêt sont moins critiques.

La colocation maintenait 46,91 % de la taille du marché des centres de données de Phoenix en 2025, mais les fournisseurs de services cloud affichent l'expansion la plus rapide à un CAGR de 17,82 %. Microsoft a sécurisé près de 300 acres à El Mirage, Google a déposé une demande pour doubler l'empreinte de son campus de Mesa, et Amazon continue de prospecter des terrains le long de l'Interstate-10. Les hyperscalers préfèrent Phoenix pour ses zones de disponibilité multi-AZ qui servent de sauvegarde aux régions californiennes sans traverser plusieurs fuseaux horaires.

La colocation de détail reste essentielle pour les entreprises migrant leur matériel informatique hérité, les agences gouvernementales centralisant leurs charges de travail et les entreprises fintech nécessitant des installations auditées. Cependant, la colocation en gros évolue vers un modèle « hyperscale en tant que service », dans lequel les fournisseurs construisent des salles entières selon les spécifications d'un seul locataire. Les déploiements périphériques et modulaires ont commencé à desservir les usines de semi-conducteurs et les nœuds IoT du secteur public, garantissant la localité et la souveraineté des données.

Le Cloud et l'IT représentent la plus grande part d'utilisateurs finaux à Phoenix, soit plus de 50 % de l'activité de location en 2025. Le BFSI est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR estimé de 16,02 % jusqu'en 2031. La forte présence des services financiers de back-office à Phoenix soutient cette croissance, avec JPMorgan Chase, Wells Fargo et Charles Schwab comme acteurs clés. Ces institutions nécessitent des installations de colocation conformes aux niveaux III/IV offrant une latence inférieure à la milliseconde pour les systèmes de trading et de gestion des risques.

Analyse géographique

Phoenix se classe au deuxième rang des clusters de centres de données aux États-Unis, ancré par un faible risque sismique, un climat sec et un réseau de plus de 40 opérateurs. Le marché des centres de données de Phoenix bénéficie de 5 500 MW de capacité en énergie propre installée, avec 8 700 MW supplémentaires en attente — une marge suffisante pour des campus de plus de 400 MW tout en respectant les engagements en matière d'énergies renouvelables.

L'expansion ne se limite plus au comté de Maricopa. Le Projet Blue de Tucson, d'une valeur de 1,2 milliard USD, ajoutera 8 à 10 halls sur 290 acres, complétant Phoenix tout en exploitant un bassin de main-d'œuvre différent. De l'autre côté de la frontière d'État, la construction de Google à Henderson, Nevada, illustre une stratégie multi-États dans le Sud-Ouest, par laquelle les opérateurs arbitrent les ressources solaires et la capacité de transmission datacenterknowledge.com.

Le réseau électrique sous tension de la Californie et ses restrictions en matière d'eau ont déjà déclenché une vague de migration ; Santa Clara à elle seule accueille plus de 50 installations consommant 60 % de l'électricité de la ville, une tendance poussant les opérateurs vers l'environnement réglementaire plus favorable de l'Arizona. Les interconnexions en fibre optique et en énergie à travers le Sud-Ouest désertique relient Phoenix, Las Vegas et le sud de la Californie en un corridor résilient de la « ceinture solaire » pour la croissance du cloud.

Paysage réglementaire

Les projets de centres de données de Phoenix opèrent sous une combinaison de programmes d'incitation étatiques, de contrôles municipaux de zonage et de supervision des services publics. Au niveau municipal, Phoenix a adopté l'ordonnance G-7396 (Z-TA-2-25-Y) le 2 juillet 2025, créant une exigence de permis spécial pour les centres de données dans plusieurs districts de zonage et ajoutant des normes de performance et de bruit, ce qui rend la planification anticipée des autorisations plus déterminante pour les campus multi-bâtiments.

Du côté de l'État, le cadre du Computer Data Center Program de l'Arizona (incluant un allègement de la Transaction Privilege Tax lié aux investissements éligibles) reste un levier de localisation central, tandis que les propositions législatives de 2026 ajoutent de l'incertitude quant au processus et à l'éligibilité aux incitations pour les clients à forte charge, y compris un projet de loi visant à mettre fin aux nouvelles certifications après le 31 décembre 2026. La gouvernance de l'usage de l'eau se durcit également via des ordonnances sur les gros consommateurs d'eau dans les municipalités de la zone métropolitaine, poussant les opérateurs vers des Plans d'Utilisation de l'Eau documentés et des approches de refroidissement qui réduisent ou évitent l'eau potable. La surveillance de l'allocation des coûts des services publics par l'Arizona Corporation Commission (ACC) se poursuit également, notamment concernant les impacts sur le réseau liés aux interconnexions de grande charge.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des centres de données de Phoenix commence par l'acquisition de terrains et les autorisations dans les municipalités de la région de Phoenix, suivie de l'approvisionnement en électricité et de la planification des interconnexions. Pour les clients à forte charge, cela est de plus en plus façonné par la conception tarifaire réglementée par l'ACC et les débats sur l'allocation des coûts. Les promoteurs et opérateurs passent ensuite à la conception et à l'ingénierie, incluant une architecture électrique haute densité et des agencements adaptés au refroidissement liquide, s'approvisionnent en équipements électriques à délai long tels que sous-stations, transformateurs et appareillages de commutation, et contractent avec des entrepreneurs généraux pour des constructions par phases. La mise en service, l'intégration de la connectivité opérateurs et fibre, et les opérations continues des installations complètent la chaîne.

En aval, la capacité est monétisée via la colocation de gros et de détail ainsi que la location hyperscale. La stratégie énergétique (PPA renouvelables, stockage et production sur site) et la stratégie hydrique (refroidissement sans eau ou à faible consommation d'eau) sont devenues des exigences standard de livraison plutôt que des options facultatives. Les principaux acteurs incluent les hyperscalers, les opérateurs de colocation et de campus, les services publics et les développeurs d'énergie propre, les autorités municipales de l'eau et de la planification, ainsi que des fournisseurs de technologies spécialisées pour le refroidissement et l'énergie, les ordonnances locales sur l'usage de l'eau et la conformité aux incitations fiscales étatiques influençant la manière dont les installations sont conçues, refroidies et mises en service.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Un espace blanc à court terme à Phoenix est constitué de capacités définies par l'énergie et prêtes en termes d'autorisations, situées en dehors des poches d'interconnexion les plus congestionnées. Dans ces zones, les opérateurs peuvent faire progresser les sites à travers les approbations municipales tout en alignant des stratégies énergétiques qui réduisent l'exposition aux files d'attente pluriannuelles des services publics. Le marché montre déjà ce schéma à travers l'activité des campus suburbains et de nouveaux démarrages de construction, notamment Aligned Data Centers faisant avancer ses plans dans la région de Phoenix et lançant les travaux de PHX-13 à Glendale dans le cadre d'un campus plus vaste, aux côtés de grands campus planifiés progressant dans les sous-marchés de West Valley.

Un second groupe d'opportunités se concentre sur la conception contrainte par l'eau et les services de conformité. Plusieurs municipalités de la région de Phoenix ont mis en place des ordonnances sur les gros consommateurs d'eau qui peuvent exiger des Plans d'Utilisation de l'Eau ou limiter l'eau potable pour le refroidissement. Cette orientation réglementaire favorise les fournisseurs capables de livrer une densité prête pour l'IA avec une empreinte hydrique réduite, incluant le refroidissement sans eau ou à base de réfrigérant et l'optimisation du rejet thermique. Elle ouvre également la voie à des partenaires capables d'assembler des PPA renouvelables, du stockage et de la production sur site en solutions énergétiques finançables adaptées à l'environnement évolutif d'allocation des coûts des services publics de l'Arizona. Le soutien du capital privé pour les infrastructures orientées IA est devenu plus visible dans la région à travers de grandes transactions au niveau plateforme impliquant des opérateurs actifs à Phoenix, soutenant le développement continu à l'échelle des campus et la demande soutenue pour des chaînes d'approvisionnement en construction et en électricité évolutives.