Análisis de Tamaño y Cuota del Mercado de Centros de Datos de Phoenix - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Aumento de la demanda a hiperescala impulsada por IA

Los clústeres de entrenamiento de IA requieren hasta 1.000 MW por campus—diez veces los despliegues tradicionales—lo que impulsa rápidas adquisiciones de terrenos y energía en el área metropolitana de Phoenix. La finca de Microsoft en Goodyear está diseñada para enfriamiento evaporativo de alto consumo de agua, mientras que la inversión de USD 25 mil millones de Blackstone cubre más de 60 campos de fútbol de superficie de planta.^[1] La producción local de semiconductores de TSMC a partir de 2025 acorta las cadenas de suministro de GPU, reforzando un ciclo en el que los chips alimentan las cargas de trabajo de IA locales y estimulan aún más adiciones de capacidad.

Precios de energía competitivos y acuerdos de compra de energía renovable

La tarifa promedio de electricidad en Arizona es un 20% inferior a la de California y continúa bajando gracias a innovadores acuerdos de compra de energía (PPA) que eluden los cuellos de botella de las empresas de servicios públicos.^[2] Salt River Project (SRP) apoya el campus de Google en Mesa con una granja solar más almacenamiento de 260 MW, mientras que el Parque Solar Brittlebush de 200 MW de Meta suministra energía verde dedicada. La Asociación Estadounidense de Energía Limpia valora las inversiones en energía limpia completadas y comprometidas en todo el estado en USD 13 mil millones.

Exención del impuesto sobre las ventas de equipos de TI por diez años

Arizona amplió su Programa de Centros de Datos Informáticos en 2024 para otorgar exenciones del impuesto sobre las ventas por 10 años en compras superiores a USD 50 millones, ahorrando a los operadores de hiperescala millones a lo largo de la vida útil de cada campus.^[3] El incentivo se aplica tanto a los clientes de colocación como a las construcciones operadas por sus propietarios, ampliando su alcance en todo el mercado de centros de datos de Phoenix.

Desbordamiento de cómputo perimetral de las fábricas de semiconductores

El proyecto de tres fábricas de TSMC, valorado en USD 165 mil millones, está generando más de 62.000 empleos y necesidades de cómputo perimetral a gran escala para análisis en tiempo real y detección de defectos. El histórico campus de Intel en Chandler y los diseños ganadores de AMD densifican aún más la cadena de suministro local de chips, asegurando una demanda constante de centros de datos durante al menos la próxima década. 

Cuellos de botella en la cola de energía de las empresas de servicios públicos

APS ya está evaluando solicitudes de interconexión que superan los 13 GW frente a una red existente que atendió apenas 7 GW en 2024, extendiendo los ciclos de aprobación hasta tres años. Para eludir la cola, Aligned Data Centers adoptó una microrred diésel de 63 MW capaz de operar en modo isla de red, mientras que Vantage se asoció con VoltaGrid para asegurar 1 GW de capacidad de generación en sitio.

Escrutinio del consumo de agua en un clima desértico

El campus de Microsoft en Goodyear generó titulares por las extracciones proyectadas de decenas de millones de galones anuales. Aproximadamente el 66% de todos los proyectos de centros de datos en curso en los Estados Unidos desde 2022 se encuentran en zonas de estrés hídrico "alto" o "extremadamente alto". Las estrategias de respuesta incluyen el sitio de Edged Energy en Mesa, que elimina el enfriamiento evaporativo y afirma ahorros anuales de 94 millones de galones en edgedenergy.com, y el compromiso de Microsoft de lograr centros de datos sin consumo de agua para 2026.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los grandes campus representaron el 42,19% de la cuota del mercado de centros de datos de Phoenix en 2025 y registraron la mayor trayectoria de crecimiento con una CAGR del 15,86% hasta 2031. El tamaño del mercado de centros de datos de Phoenix para construcciones de gran escala está, por tanto, previsto que supere ampliamente los 2,2 GW a finales de la década. Los operadores despliegan enormes superficies para ofrecer suministro eléctrico contiguo y circuitos eficientes de refrigeración líquida adecuados para racks de IA que consumen 40 kW o más por gabinete. QTS está avanzando en un campus de 750 MW sobre 400 acres en el West Valley, mientras que Tract está planificando a nivel maestro una propiedad de 14.000 millones de USD y 1.000 acres que comprende 30 edificios.

La demanda de segundo nivel persiste para salas de menos de 50 MW que atienden a empresas regionales, aunque las hojas de ruta de hiperescala dominan las expansiones. Los mega campus suelen añadir subestaciones dedicadas, instalaciones solares y microrredes de gas, como se observa en el programa de 1 GW de Vantage-VoltaGrid. Las salas de escala edge más cercanas a las fábricas de TSMC complementan la huella más amplia al alojar análisis de baja latencia y control de robótica.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El Nivel 3 se mantuvo como el caballo de batalla con una participación del 76,22% del tamaño del mercado de centros de datos de Phoenix en 2025, pero el Nivel 4 está en camino de alcanzar una CAGR del 16,74% hasta 2031 en digitalrealty.com. Las garantías de tiempo de actividad saltan del 99,982% (Nivel 3) al 99,995% (Nivel 4), una diferencia que se vuelve fundamental cuando los clústeres de entrenamiento de IA pueden costar millones si se interrumpen a mitad de ciclo. La hoja de ruta de Digital Realty incluye múltiples salas preparadas para Nivel 4 en Mesa, mientras que Aligned integra el enfriamiento Delta³ para alcanzar tanto los estándares de resiliencia del Nivel 4 como los de eficiencia energética.

Las instalaciones heredadas están invirtiendo en redundancias eléctricas y nuevos enfriadores para reclasificar las salas del Nivel 3 al Nivel 4, atrayendo tarifas premium de los inquilinos CSP. Mientras tanto, las construcciones de Nivel 1 y Nivel 2 persisten para cargas de trabajo de laboratorio y entornos de prueba y desarrollo donde el tiempo de inactividad es menos crítico.

La colocación mantuvo el 46,91% de la cuota del tamaño del mercado de centros de datos de Phoenix en 2025, pero los CSP exhiben la expansión más rápida con una CAGR del 17,82%. Microsoft aseguró casi 300 acres en El Mirage, Google presentó solicitud para duplicar la superficie de su campus en Mesa, y Amazon continúa explorando terrenos a lo largo de la Interestatal 10. Los hiperescaladores prefieren Phoenix por sus zonas de disponibilidad múltiple que respaldan las regiones de California sin cruzar múltiples zonas horarias.

La colocación minorista sigue siendo vital para las empresas que migran hardware heredado, las agencias gubernamentales que centralizan cargas de trabajo y las empresas fintech que requieren instalaciones auditadas. Sin embargo, la colocación mayorista está migrando hacia el modelo de "hiperescala como servicio", en el que los proveedores construyen salas completas según las especificaciones de un único inquilino. Los despliegues edge y modulares han comenzado a atender a fábricas de semiconductores y nodos IoT del sector público, garantizando la localidad y soberanía de los datos.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Nube e IT representan la mayor cuota de usuario final en Phoenix, con más del 50% de la actividad de arrendamiento en 2025. BFSI es el segmento vertical de mayor crecimiento, con una CAGR estimada del 16,02% hasta 2031. La densa presencia de servicios administrativos del sector financiero en Phoenix respalda este crecimiento, con JPMorgan Chase, Wells Fargo y Charles Schwab como anclajes clave. Estas instituciones requieren instalaciones de colocación conformes con los niveles III/IV que proporcionen latencia inferior al milisegundo para sistemas de negociación y gestión de riesgos.

Análisis Geográfico

Phoenix ocupa el segundo lugar como el mayor clúster de centros de datos en los Estados Unidos, respaldado por un bajo riesgo sísmico, un clima seco y una red troncal de más de 40 operadores de telecomunicaciones. El mercado de centros de datos de Phoenix se beneficia de 5.500 MW de capacidad de energía limpia instalada, con otros 8.700 MW en cola, un margen amplio para campus de más de 400 MW mientras se cumplen los compromisos de energía renovable.

La expansión ya no se limita al condado de Maricopa. El Proyecto Blue de Tucson, valorado en 1.200 millones de USD, añadirá entre 8 y 10 naves sobre 290 acres, complementando a Phoenix al tiempo que aprovecha una reserva de mano de obra diferente. Al otro lado de la frontera estatal, la construcción de Google en Henderson, Nevada, ilustra una estrategia multistatal en el suroeste mediante la cual los operadores arbitran recursos solares y capacidad de transmisión datacenterknowledge.com.

La red eléctrica sobrecargada de California y las restricciones hídricas ya han desencadenado una ola migratoria; solo Santa Clara alberga más de 50 instalaciones que consumen el 60% de la energía de la ciudad, una tendencia que empuja a los operadores hacia el entorno de permisos más favorable de Arizona. Las interconexiones de fibra óptica y energía eléctrica a lo largo del suroeste desértico vinculan Phoenix, Las Vegas y el sur de California en un corredor resiliente del «cinturón solar» para el crecimiento de la nube.

Panorama regulatorio

Los proyectos de centros de datos de Phoenix operan bajo una combinación de programas de incentivos estatales, controles de zonificación municipales y supervisión de servicios públicos. A nivel municipal, Phoenix adoptó la Ordenanza G-7396 (Z-TA-2-25-Y) el 2 de julio de 2025, creando un requisito de Permiso Especial para centros de datos en múltiples distritos de zonificación y añadiendo estándares de rendimiento y ruido, lo que hace que la planificación temprana de titulación sea más determinante para campus multiedificio.

Por el lado estatal, el marco del Programa de Centros de Datos Informáticos de Arizona (que incluye el alivio del Impuesto sobre Privilegio de Transacción vinculado a inversiones calificadas) sigue siendo una palanca central de localización, mientras que las propuestas legislativas de 2026 añaden incertidumbre en torno al proceso y la elegibilidad de incentivos para clientes de alta carga, incluido un proyecto de ley que busca poner fin a nuevas certificaciones después del 31 de diciembre de 2026. La gobernanza del uso del agua también se está endureciendo mediante ordenanzas de usuarios de agua de gran volumen en municipios del área metropolitana, impulsando a los operadores hacia Planes de Uso del Agua documentados y enfoques de refrigeración que reduzcan o eviten el agua potable. El escrutinio de la asignación de costos de servicios públicos bajo la Comisión Corporativa de Arizona (ACC) también continúa, particularmente para los impactos en la red vinculados a interconexiones de gran carga.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de los centros de datos de Phoenix comienza con la adquisición de terrenos y las titulaciones en los municipios del área de Phoenix, seguida de la adquisición de energía y la planificación de interconexión. Para clientes de alta carga, esto está cada vez más influido por el diseño de tarifas de servicios públicos regulado por la ACC y los debates sobre asignación de costos. Los desarrolladores y operadores luego pasan al diseño e ingeniería, incluyendo arquitectura eléctrica de alta densidad y disposiciones compatibles con refrigeración líquida, adquieren equipos eléctricos de plazo largo como subestaciones, transformadores y equipos de conmutación, y contratan a contratistas generales para construcciones por fases. La puesta en marcha, la incorporación de conectividad de operadores y fibra, y las operaciones continuas de las instalaciones completan la cadena.

Aguas abajo, la capacidad se monetiza a través de la colocación mayorista y minorista y el arrendamiento hyperscale. La estrategia energética (PPA renovables, almacenamiento y generación in situ) y la estrategia hídrica (refrigeración sin agua o de bajo consumo de agua) se han convertido en parte de los requisitos estándar de entrega en lugar de complementos opcionales. Los participantes clave incluyen hyperscalers, operadores de colocación y campus, servicios públicos y desarrolladores de energía limpia, autoridades municipales de agua y planificación, y proveedores especializados de tecnología para refrigeración y energía, con ordenanzas locales de uso del agua y el cumplimiento de incentivos fiscales estatales influyendo en cómo se diseñan, refrigeran y ponen en marcha las instalaciones.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Un espacio en blanco a corto plazo en Phoenix es la capacidad lista para titulación y definida por energía fuera de los focos de interconexión más congestionados. En estas áreas, los operadores pueden avanzar los sitios a través de aprobaciones municipales mientras alinean estrategias de energía que reduzcan la exposición a colas de servicios públicos de varios años. El mercado ya muestra este patrón mediante actividad de campus suburbanos e inicios de nueva construcción, incluyendo a Aligned Data Centers avanzando con planes en el área de Phoenix e iniciando obras en PHX-13 en Glendale como parte de un campus más grande, junto con grandes campus planificados que avanzan en submercados del West Valley.

Un segundo grupo de oportunidades se centra en el diseño con restricciones de agua y los servicios de cumplimiento. Varios municipios del área de Phoenix han implementado ordenanzas de usuarios de agua de gran volumen que pueden requerir Planes de Uso del Agua o limitar el agua potable para refrigeración. Esa dirección regulatoria favorece a los proveedores que pueden ofrecer densidad lista para IA con huellas hídricas reducidas, incluyendo refrigeración sin agua o basada en refrigerantes y optimización del rechazo de calor. También abre espacio para socios que puedan empaquetar PPA renovables, almacenamiento y generación in situ en soluciones energéticas bancables que se ajusten al entorno cambiante de asignación de costos de servicios públicos de Arizona. El respaldo de capital privado para infraestructura orientada a IA se ha vuelto más visible en la región mediante grandes transacciones a nivel de plataforma que involucran a operadores activos en Phoenix, apoyando el desarrollo continuo a escala de campus y la demanda continua de cadenas de suministro de construcción y eléctricas escalables.