Taille et Part du Marché des Friandises pour Animaux de Compagnie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 32.90 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 46.32 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.08% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Friandises pour Animaux de Compagnie par Mordor Intelligence
La taille du marché des friandises pour animaux de compagnie devrait s'étendre de 30,69 milliards USD en 2025 et 32,9 milliards USD en 2026 à 46,32 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 7,08% entre 2026 et 2031. La hausse du nombre de propriétaires d'animaux, la premiumisation et les tendances en matière de nutrition fonctionnelle augmentent les dépenses moyennes par animal tout en élargissant la base de consommateurs. Les allégations relatives à la santé dentaire, les compositions d'ingrédients à étiquette propre et les discours sur la durabilité incitent les acheteurs à monter en gamme, améliorant la réalisation des prix pour les fabricants capables de documenter l'efficacité et la traçabilité. La clarté réglementaire aux États-Unis et dans l'Union Européenne accélère l'enregistrement des produits, et l'infrastructure directe au consommateur élargie réduit les coûts de mise sur le marché pour les micro-marques. Les fluctuations de la chaîne d'approvisionnement en plantes botaniques spécialisées, notamment le curcuma et les extraits de myrtille principalement sourcés en Inde et au Chili, contribuent à la compression des marges pour les gammes de friandises fonctionnelles, malgré la forte volonté des consommateurs de payer pour ces ingrédients. Dans le même temps, l'inflation des intrants en matières premières impose des reformulations continues qui favorisent les acteurs intégrés verticalement disposant d'un accès direct aux actifs de transformation ou d'extrusion.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par sous-produit, les friandises croquantes détenaient 23,2% de la part du marché des friandises pour animaux de compagnie en 2025, tandis que les friandises lyophilisées et séchées devraient se développer à un CAGR de 8,0% jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, les chiens représentaient 53,8% de la taille du marché des friandises pour animaux de compagnie en 2025, mais les dépenses pour les chats devraient augmenter à un CAGR de 7,8% jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les magasins spécialisés représentaient 34,6% du chiffre d'affaires en 2025, tandis que les canaux en ligne devraient croître à un CAGR de 8,0% jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Amérique du Nord était en tête avec une part de revenus de 40,2% en 2025 et devrait afficher le CAGR régional le plus rapide à 7,6% jusqu'en 2031.
- La concentration du marché est faible, les cinq premiers acteurs, notamment Mars, Incorporated, Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), General Mills, Inc., et The J.M. Smucker Company, représentant ensemble une part de marché plus réduite en 2025.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives Mondiales du Marché des Friandises pour Animaux de Compagnie
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Humanisation des animaux de compagnie et premiumisation des friandises | +1.1% | Mondial, plus fort en Amérique du Nord et en Europe occidentale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Accent accru sur la santé dentaire chez les animaux de compagnie | +1.0% | Amérique du Nord et cœur de l'Union Européenne, en expansion dans les grandes villes d'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des modèles d'abonnement directs au consommateur | +1.2% | L'Amérique du Nord est en tête, suivie du Royaume-Uni et de l'Australie | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion des marques de distributeur des détaillants dans les économies émergentes | +0.9% | Amérique du Sud, Asie du Sud-Est et Europe de l'Est | Long terme (≥ 4 ans) |
| Technologies d'extrusion avancées réduisant les coûts de traitement | +0.7% | États-Unis, Allemagne, Thaïlande et Brésil | Long terme (≥ 4 ans) |
| Valorisation des sous-produits carnés en friandises durables | +0.8% | Union Européenne et Amérique du Nord, projets pilotes en Australie et en Nouvelle-Zélande | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Humanisation des Animaux de Compagnie et Premiumisation des Friandises
Les consommateurs traitent de plus en plus les animaux comme des membres de la famille, allouant des budgets discrétionnaires plus importants à des produits qui reflètent les snacks humains en termes de transparence, d'éthique et de fonctionnalité. Les dépenses annuelles consacrées aux animaux de compagnie aux États-Unis sont passées de 123,6 milliards USD en 2021 à 151,9 milliards USD en 2024, dépassant l'inflation et démontrant une élasticité-prix plus élevée dans le segment premium[1]Source : Association Américaine des Produits pour Animaux de Compagnie, "Dépenses totales de l'industrie américaine des animaux de compagnie," americanpetproducts.org. Les primes de prix sont souvent nettement plus élevées pour les produits certifiés biologiques dans le cadre du Programme National Biologique du Département de l'Agriculture des États-Unis ou vérifiés par le Projet Non-OGM. Ces certifications sont de plus en plus courantes sur les nouvelles unités de gestion des stocks de friandises. Par ailleurs, un emballage visuellement attrayant et des récits de fondateurs convaincants jouent un rôle crucial dans la différenciation des produits, permettant aux nouvelles marques de gagner de l'espace en rayon dans les magasins spécialisés aux États-Unis, même avec des budgets médias limités. Le marché des friandises pour animaux de compagnie bénéficie de ce comportement d'achat influencé par les émotions, ce qui contribue à maintenir de solides performances de vente même en période d'inflation économique.
Accent Accru sur la Santé Dentaire chez les Animaux de Compagnie
Des groupes cliniques tels que l'Association Vétérinaire Médicale Américaine (AVMA) et la Société Américaine de Dentisterie Vétérinaire (AVDS) rapportent que 80% des chiens et 70% des chats présentent des signes de maladie parodontale avant l'âge de 3 ans[2]Source : Collège Américain de Dentisterie Vétérinaire, "Maladie Parodontale chez les Chiens et les Chats," avdc.org. Cette affection est le trouble médical le plus fréquemment diagnostiqué en pratique des petits animaux. Les fabricants ont répondu avec des friandises dentaires texturées ou enrobées d'enzymes, et davantage de produits ont reçu l'acceptation du Conseil de Santé Orale Vétérinaire au fil des années. Ces certifications soutiennent des prix en rayon nettement supérieurs à ceux des biscuits standard. De plus, les mises à jour des directives de la Fédération Européenne de l'Industrie des Aliments pour Animaux de Compagnie exigent désormais des études de réduction de la plaque dentaire, ce qui renforce la confiance des consommateurs dans ces produits. Les détaillants se sont rapidement adaptés, Petco ayant alloué une part notable de l'espace de son rayon de friandises aux produits dentaires lors de ses rénovations, reflétant la demande croissante de friandises pour animaux de compagnie axées sur la santé dentaire. Les cliniques vétérinaires stockent également des articles approuvés en tant que recommandations post-procédure, ce qui convertit un pourcentage substantiel d'essais en achats répétés. Cette tendance souligne l'importance croissante de la santé dentaire sur le marché des friandises pour animaux de compagnie, accélérant davantage sa croissance.
Expansion des Marques de Distributeur des Détaillants dans les Économies Émergentes
Les supermarchés et les chaînes spécialisées utilisent l'échelle des données et la formulation interne pour améliorer les marges brutes. La gamme 4health de Tractor Supply Company a réalisé des ventes significatives en aliments et friandises pour animaux de compagnie au cours de l'exercice fiscal deux mille vingt-cinq, représentant une part notable du chiffre d'affaires de la catégorie et affichant des marges considérablement supérieures à celles des marques nationales. Le détaillant brésilien Petz a élargi ses offres de friandises sous marque de distributeur sur une période de deux ans, captant une part substantielle de son chiffre d'affaires en friandises. En Pologne, les consommateurs axés sur la valeur ont porté la pénétration des marques de distributeur à un niveau significatif en deux mille vingt-cinq. Bien que les barrières d'échelle contraignent les petits détaillants, la croissance des offres de marques de distributeur continue d'inciter les entreprises de marque à investir dans des accords de co-fabrication et des gammes exclusives aux détaillants, influençant le paysage concurrentiel du marché des friandises pour animaux de compagnie.
Technologies d'Extrusion Avancées Réduisant les Coûts de Traitement
Les extrudeuses à double vis de deuxième génération réduisent la consommation d'énergie et permettent l'incorporation de micronutriments thermosensibles sans dégradation. Ces extrudeuses atteignent des vitesses de ligne nettement supérieures à celles des équipements traditionnels et réduisent la variance d'humidité, entraînant une diminution notable des coûts unitaires globaux. Cette réduction des coûts est particulièrement significative dans un contexte d'inflation des matières premières, qui pèse sur les marges bénéficiaires. Des installations dans divers pays, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Thaïlande et au Brésil, ont adopté ces extrudeuses. Les économies réalisées sont orientées vers la recherche sur les enrobages fonctionnels et une flexibilité tarifaire accrue, qui soutiennent la croissance continue du marché des friandises pour animaux de compagnie malgré les fluctuations des prix des matières premières.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Inflation des prix des principales protéines animales | –1.3% | Mondial, aigu en Amérique du Nord et en Europe | Court terme (≤ 2 ans) |
| Contrôle réglementaire des nouveaux ingrédients fonctionnels | –0.6% | Union Européenne et Amérique du Nord avec répercussions en Asie-Pacifique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Concurrence croissante des communautés de friandises faites maison | –0.5% | Zones urbaines d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement en plantes botaniques spécialisées | –0.4% | Goulots d'étranglement mondiaux en Inde, au Chili et en Nouvelle-Zélande | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Contrôle Réglementaire des Nouveaux Ingrédients Fonctionnels
En 2025, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments a rejeté trois souches probiotiques en raison de preuves insuffisantes de biodisponibilité chez les chiens[3]Source : Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, "Avis Scientifique sur les Probiotiques pour Animaux de Compagnie," efsa.europa.eu. La même année, le Centre de Médecine Vétérinaire de l'Administration Américaine des Aliments et des Médicaments a émis quatre lettres d'avertissement concernant les allégations de soutien articulaire. De plus, l'Association des Responsables Américains du Contrôle des Aliments exige désormais des essais d'alimentation spécifiques à l'espèce, ce qui a considérablement augmenté les coûts associés aux tests pré-commercialisation pour chaque ingrédient. Ces dynamiques réglementaires bénéficient aux fabricants établis disposant d'une expertise interne en toxicologie et en sciences de la nutrition, tout en ralentissant l'innovation pour les petites marques qui dépendent d'organisations de recherche sous contrat. Les exigences de conformité ont également un impact sur les marchés internationaux, la Chine ayant introduit de nouvelles réglementations d'enregistrement des aliments pour animaux de compagnie en 2025. Ces réglementations comprennent des inspections d'installations et des tests de stabilité de durée de conservation de six mois, retardant potentiellement l'entrée sur le marché de 12 à 18 mois pour les marques étrangères souhaitant accéder à la population d'animaux de compagnie en rapide croissance en Chine.
Volatilité de la Chaîne d'Approvisionnement en Plantes Botaniques Spécialisées
Les approvisionnements en curcuma, en extrait de myrtille et en racine de valériane proviennent principalement d'Inde, du Chili et de Nouvelle-Zélande. Les perturbations causées par les moussons et les conflits sociaux dans les ports ont considérablement réduit les exportations de curcuma au cours de la période spécifiée, entraînant une hausse des prix au comptant. Les délais de livraison prolongés ont contraint les fabricants à maintenir des stocks pendant plusieurs mois, immobilisant des ressources financières et augmentant le risque de dégradation de la puissance. Cette situation a créé des défis pour maintenir la rentabilité des gammes de produits fonctionnels, limitant le potentiel de croissance dans le segment premium du marché plus large des friandises pour animaux de compagnie jusqu'à ce que des mesures telles que la diversification des sources d'approvisionnement ou les expansions agricoles soient mises en œuvre pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Sous-Produit : Les Formats de Friandises Lyophilisées et Séchées Bénéficient de la Demande d'Étiquette Propre
Les friandises croquantes constituent le plus grand sous-produit et représentent 23,2% de la part du marché des friandises pour animaux de compagnie en 2025, bénéficiant d'une extrusion économique et d'une stabilité en rayon supérieure à 18 mois. Les friandises croquantes dominent le marché en raison de leur fort attrait multisensoriel, combinant un retour auditif distinct avec une texture satisfaisante qui transmet fraîcheur et sécurité. Elles offrent une palatabilité et un engagement plus élevés grâce à l'expérience sensorielle de « manger avec les oreilles » et procurent des avantages dentaires, tels que la réduction du tartre, en faisant un choix privilégié pour les consommateurs d'animaux de compagnie.
En revanche, les gammes lyophilisées et séchées devraient croître à un CAGR de 8,0% jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment à expansion la plus rapide du marché des friandises pour animaux de compagnie pour les sous-produits. La technologie de lyophilisation préserve la nutrition des protéines brutes et permet des étiquettes à un seul ingrédient qui séduisent la majorité des acheteurs américains qui lisent les listes d'ingrédients avant d'acheter. Les friandises dentaires font face à une pression de commoditisation croissante, les produits sous marque de distributeur répliquant les textures et formulations approuvées par le Conseil de Santé Orale Vétérinaire. Les marques appartenant aux détaillants gagnent une part significative dans le segment des friandises dentaires au sein des chaînes spécialisées européennes. Cette tendance diminue le pouvoir de fixation des prix des produits de marque, encourageant les entreprises établies à se différencier par des initiatives telles que des programmes de partenariat vétérinaire et des efforts d'éducation numérique. Ces stratégies visent à construire une équité de marque qui s'étend au-delà des attributs fonctionnels des produits.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Animal : Les Chiens Dominent, mais les Chats Affichent la Progression la Plus Rapide
Les chiens constituent le plus grand type d'animal et représentaient 53,8% de la taille du marché des friandises pour animaux de compagnie en 2025, soutenus par des populations plus importantes et une utilisation plus élevée par habitant lors de l'entraînement. Le segment devrait afficher des gains réguliers, ancrés par des formulations de soutien articulaire et calmantes. Les chiens sont les principaux consommateurs de friandises pour animaux de compagnie en raison de leur forte motivation alimentaire, de leurs importants besoins en entraînement et de l'utilisation par les propriétaires de rituels de lien basés sur les friandises pour exprimer leur affection. Les friandises jouent un rôle important dans le renforcement positif lors de l'entraînement, satisfaisant les instincts naturels de mastication et offrant une stimulation mentale, la plupart des chiens étant très motivés par la nourriture.
Les friandises pour chats, bien que plus modestes, enregistreront un CAGR de 7,8% jusqu'en 2031, émergeant comme la tranche à évolution la plus rapide de la taille du marché des friandises pour animaux de compagnie par espèce. Les profils nutritionnels mis à jour de l'Association des Responsables Américains du Contrôle des Aliments clarifient les minimums de taurine, suscitant des lancements de produits en hausse d'une année sur l'autre en 2025. Les articles félins fonctionnels axés sur le contrôle des boules de poils et la santé urinaire ont stimulé les ventes de friandises pour chats, incitant les principaux fournisseurs à approfondir leurs recherches sur la palatabilité des carnivores stricts. La catégorie des autres animaux de compagnie, qui comprend les petits mammifères, les oiseaux et les reptiles, représentait une petite portion de la valeur du marché des friandises et devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Cette croissance est limitée par les populations relativement plus petites de ces animaux et les dépenses plus faibles par animal. Cependant, elle est soutenue par l'expansion des détaillants spécialisés et l'accessibilité croissante des plateformes de commerce électronique, qui améliorent la disponibilité des produits pour les espèces de niche.
Par Canal de Distribution : Le Canal en Ligne Progresse, les Magasins Spécialisés se Défendent
Les magasins spécialisés constituent le plus grand canal de distribution, représentant 34,6% de la part du marché des friandises pour animaux de compagnie en 2025, soutenus par un personnel compétent, des services de toilettage et des cliniques vétérinaires qui augmentent les tailles de panier inter-catégories. Les magasins spécialisés renforcent leur position grâce à des investissements dans le commerce expérientiel. Par exemple, le programme de rénovation des magasins Petco, en 2023, comprend l'expansion de l'espace de vente moyen pour accueillir des friandises premium et des bars à friandises en libre-service. Cette approche permet aux clients d'acheter des friandises au poids et aurait généré des marges brutes nettement supérieures aux alternatives pré-emballées, comme souligné dans les présentations aux investisseurs du détaillant.
Les canaux en ligne croîtront à un CAGR de 8,0% jusqu'en 2031 et devraient remodeler l'économie des stocks pour la part du marché des friandises pour animaux de compagnie chez les détaillants. La pénétration du commerce électronique a augmenté aux États-Unis, Amazon et Chewy représentant près des trois quarts de cette valeur. Les modèles d'abonnement intégrés dans ces plateformes fidélisent les commandes récurrentes, tandis que le merchandising algorithmique met en avant des marques de niche sans publicité nationale. Les points de vente spécialisés physiques répondent par des améliorations expérientielles, notamment des bars à friandises en libre-service avec des marges brutes supérieures aux équivalents emballés. Les supermarchés et hypermarchés placent les friandises pour animaux de compagnie à proximité des snacks humains pour stimuler les achats impulsifs, bien que la rationalisation de l'espace en rayon concentre la vélocité parmi les 15 premières unités de gestion des stocks. Les points de vente de proximité et les magasins d'alimentation ruraux, desservant des géographies à besoins immédiats ou éloignées et préservant une diffusion omnicanale sur le marché des friandises pour animaux de compagnie.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse Géographique
L'Amérique du Nord est la plus grande zone géographique, représentant 40,2% de la part du marché des friandises pour animaux de compagnie en 2025 et devrait croître à un CAGR de 7,6% jusqu'en 2031. Les États-Unis représentaient la majorité des ventes régionales, portés par un taux élevé de possession d'animaux de compagnie par ménage et des dépenses annuelles substantielles par chien en friandises. L'harmonisation réglementaire canadienne sous l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments a réduit le délai de mise sur le marché pour les nouvelles formules, permettant des lancements plus rapides. Le Mexique connaît une croissance annuelle significative à partir d'une base modeste, portée par l'adoption de produits au sein de la classe moyenne urbaine. Cependant, les dépenses moyennes restent considérablement inférieures à celles des États-Unis. La hausse des coûts des protéines a conduit les fabricants à augmenter les prix catalogue, mettant à l'épreuve l'élasticité-prix.
L'Europe représentait une part significative de la valeur du marché mondial et devrait connaître une croissance régulière au cours des prochaines années. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France dominent collectivement le marché de la région, contribuant de manière significative à ses performances globales. La décision de l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments de rejeter de nouvelles souches probiotiques en 2025 a retardé l'introduction de produits fonctionnels, tandis que le marché des friandises dentaires et de soutien articulaire est resté solide et continue de bien performer. Les produits sous marque de distributeur ont gagné une part notable dans les chaînes spécialisées, des détaillants tels que Fressnapf bénéficiant de stratégies d'approvisionnement vertical. L'Europe de l'Est a affiché une croissance plus forte que l'Europe occidentale, des pays comme la Pologne et la République tchèque réalisant des progrès significatifs à mesure que les canaux de distribution modernes ont élargi les opportunités de distribution pour les fournisseurs internationaux.
La région Asie-Pacifique reste la plus forte parmi les grands marchés. La Chine représente près de la moitié des ventes régionales, portée par la population de chiens et de chats enregistrés. Les nouvelles règles d'enregistrement du Ministère de l'Agriculture en 2023 exigent des audits d'installations et six mois de données de stabilité, augmentant le délai de mise sur le marché pour les marques étrangères d'environ un an. Au Japon, le vieillissement de la population d'animaux de compagnie stimule la demande de friandises pour animaux seniors. Pendant ce temps, en Inde, le marché des friandises pour animaux de compagnie est en croissance, les villes de niveau 1 adoptant de plus en plus les pratiques occidentales de soins aux animaux de compagnie. L'Asie du Sud-Est, menée par la Thaïlande et l'Indonésie, connaît une croissance portée par la possession d'animaux de compagnie par les millennials et l'expansion des réseaux de distribution spécialisés, alimentant une croissance rapide du marché régional des friandises pour animaux de compagnie.
Paysage Concurrentiel
La concentration du marché est faible, les cinq premiers acteurs, notamment Mars, Incorporated, Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.), General Mills, Inc., et The J.M. Smucker Company, représentant ensemble une part de marché plus réduite en 2025. Mars, Incorporated et Nestlé Purina PetCare déploient des plateformes de transformation, d'extrusion et numériques intégrées verticalement qui les isolent des fluctuations des matières premières et permettent une commercialisation rapide. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur la différenciation fonctionnelle dans le cadre de leurs stratégies concurrentielles. Cela comprend l'obtention de sceaux d'acceptation dentaire du Conseil de Santé Orale Vétérinaire (VOHC), de déclarations d'adéquation nutritionnelle de l'Association des Responsables Américains du Contrôle des Aliments (AAFCO), et de certifications tierces telles que le label Biologique du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et la vérification du Projet Non-Organisme Génétiquement Modifié (Non-OGM) pour soutenir la tarification premium et renforcer l'équité de marque au-delà des attributs de base des friandises. Des opportunités d'innovation émergent dans l'utilisation d'ingrédients valorisés, des startups transformant les drêches de brasserie, les surplus de produits agricoles et les sous-produits de la pêche en friandises. Ces produits commandent souvent des prix premium tout en s'alignant sur les normes de durabilité des Sociétés à Bénéfice (B-Corp).
Le déploiement technologique transforme la dynamique concurrentielle, les fabricants mettant en œuvre la spectroscopie proche infrarouge pour vérifier la qualité des ingrédients en temps réel. Cela réduit les taux de rejet par lot, améliore les marges brutes et garantit une qualité de produit constante. De plus, les systèmes de traçabilité par blockchain, introduits par Nestlé Purina PetCare en 2025 pour sa gamme Beyond de friandises, permettent aux consommateurs de scanner des codes QR pour accéder aux données de sourcing au niveau de la ferme. Ces systèmes répondent aux exigences de transparence, renforcent la confiance des consommateurs et fournissent des données consommateurs de première partie pour guider les stratégies de développement de produits et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
Les investisseurs en capital-investissement ciblent de plus en plus les fabricants régionaux de friandises avec des valeurs d'entreprise de 8x à 12x l'EBITDA des douze derniers mois. Cette tendance crée des opportunités de sortie pour les fondateurs tout en offrant aux acteurs en place des cibles d'acquisition complémentaires permettant une expansion géographique ou fournissant une expertise spécialisée en matière de formats. Le paysage concurrentiel devrait se diviser en deux segments : les acteurs à grande échelle axés sur l'efficacité des coûts et l'intégration verticale, et les spécialistes premium qui maintiennent leur pouvoir de fixation des prix grâce à l'innovation fonctionnelle et au positionnement de marque. Pendant ce temps, les acteurs du marché intermédiaire pourraient faire face à une compression des marges et à des pertes de parts de marché s'ils ne mettent pas en œuvre des stratégies de différenciation claires.
Leaders du Secteur des Friandises pour Animaux de Compagnie
Mars, Incorporated
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition, Inc.)
Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
General Mills, Inc.
The J.M. Smucker Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Février 2026 : Pure Treats Inc., la société mère canadienne de PureBites, a acquis Primal Pet Foods auprès de la société de capital-investissement Kinderhook Industries. L'acquisition vise à
ramener Primal à ses racines,
en mettant l'accent sur les partenariats indépendants avec les détaillants spécialisés de quartier et une nutrition brute de haute qualité. - Décembre 2025 : Bark Bistro a introduit sa gamme Buddy Budder de friandises naturelles au beurre de cacahuète pour chiens dans 464 emplacements Sprouts Farmers Market aux États-Unis. Cette expansion représente une étape importante pour l'entreprise, qui est passée d'une startup à une marque comptant plus de 15 000 partenaires de vente au détail. Les produits, notamment les Squeeze Packs, sont fabriqués avec des ingrédients de qualité humaine, sûrs pour les chiens.
- Décembre 2025 : The Nutriment Company (TNC) a acquis Antos, un développeur et distributeur de friandises pour animaux de compagnie basé aux Pays-Bas. Cette acquisition renforce la présence de TNC sur le marché européen des friandises pour animaux de compagnie et donne accès au vaste réseau de distribution d'Antos dans la région Benelux, en tirant parti de son installation logistique aux Pays-Bas comme plaque tournante centrale.
- Novembre 2025 : Petbeing, une entreprise basée aux États-Unis, a introduit une nouvelle gamme de 9 unités de gestion des stocks de friandises pour chiens axée sur la valeur pour les partenaires de marque de distributeur afin de combler les lacunes d'approvisionnement sur le marché. La gamme de produits comprend des formats populaires tels que Beef Bites, Jerky Sticks et Dental Chews, proposés dans des bocaux de 40 oz, avec des sachets plus petits actuellement en cours de développement.
Portée du Rapport Mondial sur le Marché des Friandises pour Animaux de Compagnie
Les friandises pour animaux de compagnie sont des produits alimentaires commerciaux formulés spécifiquement pour les animaux de compagnie. Elles ne sont pas conçues pour fournir une nutrition complète et équilibrée, mais sont destinées à une alimentation occasionnelle en tant que récompenses, lors de l'entraînement ou pour le plaisir. En tant que sous-ensemble des aliments pour animaux de compagnie, ces friandises sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients tels que la viande, les céréales ou les légumes et doivent être offertes avec modération pour maintenir une alimentation équilibrée. Le Rapport sur le Marché des Friandises pour Animaux de Compagnie est Segmenté par Sous-Produit (Friandises Croquantes, Friandises Dentaires, Friandises Lyophilisées et Séchées, Friandises Molles et Moelleuses, et Autres Friandises), par Animal (Chats, Chiens, et Autres Animaux de Compagnie), par Canal de Distribution (Épiceries de Proximité, Canal en Ligne, Magasins Spécialisés, Supermarchés/Hypermarchés, et Autres Canaux), et par Géographie (Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et Moyen-Orient). Les Prévisions du Marché sont Fournies en Termes de Valeur (USD) et de Volume (Tonnes Métriques).
| Friandises Croquantes |
| Friandises Dentaires |
| Friandises Lyophilisées et Séchées |
| Friandises Molles et Moelleuses |
| Autres Friandises |
| Chats |
| Chiens |
| Autres Animaux de Compagnie |
| Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne |
| Magasins Spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres Canaux |
| Amérique du Nord | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Australie |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Philippines | |
| Taïwan | |
| Thaïlande | |
| Viêt Nam | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Argentine |
| Brésil | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient | Arabie Saoudite |
| Émirats Arabes Unis | |
| Turquie | |
| Reste de l'Arabie Saoudite | |
| Afrique | Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Par Sous-Produit | Friandises Croquantes | |
| Friandises Dentaires | ||
| Friandises Lyophilisées et Séchées | ||
| Friandises Molles et Moelleuses | ||
| Autres Friandises | ||
| Par Animal | Chats | |
| Chiens | ||
| Autres Animaux de Compagnie | ||
| Par Canal de Distribution | Épiceries de Proximité | |
| Canal en Ligne | ||
| Magasins Spécialisés | ||
| Supermarchés/Hypermarchés | ||
| Autres Canaux | ||
| Par Géographie | Amérique du Nord | Canada |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Europe | France | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Australie | |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Taïwan | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Argentine | |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient | Arabie Saoudite | |
| Émirats Arabes Unis | ||
| Turquie | ||
| Reste de l'Arabie Saoudite | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique | ||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les épiceries de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont considérés dans le périmètre. Les magasins qui fournissent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Alimentation pour Animaux de Compagnie | Le périmètre de l'alimentation pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Alimentation | L'alimentation est la nourriture destinée à la consommation par les animaux de compagnie. Elle est formulée pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de divers types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ceux-ci sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement autour de 12 à 20%. |
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments moites pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80%. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs et transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour montrer de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises Dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises Croquantes | C'est un type de friandise pour animaux de compagnie qui a une texture ferme et croustillante et qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises Molles et Moelleuses | Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients mous et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises Lyophilisées et Séchées | Les friandises lyophilisées et séchées sont des snacks donnés aux animaux de compagnie, préparés par un processus de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, résultant en des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour Maladies des Voies Urinaires | Ce sont des régimes commerciaux spécifiquement formulés pour promouvoir la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes Rénaux | Ce sont des aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints de maladies rénales ou d'insuffisance rénale. |
| Régimes pour Sensibilité Digestive | Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et pour réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour promouvoir la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Alimentation Sans Céréales pour Animaux de Compagnie | Alimentation pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes comme le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des options alternatives ou si leurs animaux ont des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Alimentation Premium pour Animaux de Compagnie | Alimentation de haute qualité pour animaux de compagnie formulée avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport à l'alimentation standard pour animaux de compagnie. |
| Alimentation Naturelle pour Animaux de Compagnie | Alimentation pour animaux de compagnie fabriquée à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Alimentation Biologique pour Animaux de Compagnie | L'alimentation pour animaux de compagnie est produite à partir d'ingrédients biologiques, sans pesticides synthétiques, hormones et organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Un procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, où les ingrédients sont cuits, mélangés et façonnés sous haute pression et température. |
| Autres Animaux de Compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Alimentation Complète et Équilibrée pour Animaux de Compagnie | Alimentation pour animaux de compagnie qui fournit tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Ce sont des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans le corps, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de Conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur Ordonnance | Alimentation spécialisée pour animaux de compagnie formulée pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en Conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à Ingrédients Limités | Alimentation pour animaux de compagnie formulée avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse Garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du Poids | Alimentation pour animaux de compagnie conçue pour aider les animaux à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres Nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes. |
| Autres Régimes Vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres Friandises | Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les léchables et les herbes à chat. |
| Autres Aliments Secs | Comprend les flocons de céréales, les mélanges, les compléments de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres Animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres Canaux de Distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'alimentation et de ferme. |
| Protéines et Peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides Gras Oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| IRC | Insuffisance Rénale Chronique |
| DHA | Acide Docosahexaénoïque |
| EPA | Acide Eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide Alpha-Linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| FLUTD | Maladie des Voies Urinaires Inférieures du Chat |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
