Taille du marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 77.01 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 106.33 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.43 % |
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La croissance la plus rapide par animaux de compagnie | Chiens |
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Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis
La taille du marché américain des aliments pour animaux de compagnie est estimée à 75,82 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 113,64 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 8,43 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens ont dominé le marché en raison de leur forte population et de la disponibilité d'un large éventail d'options d'aliments pour animaux de compagnie.
- En 2022, les chiens étaient les principaux acteurs du marché américain des aliments pour animaux de compagnie, détenant une part de marché de 48,9 %. Cette domination des chiens peut être attribuée à leur importante population dans le pays, qui représentait environ 38,7 % de la population totale d'animaux de compagnie en 2022. À mesure que l'humanisation des animaux de compagnie continue de croître, les propriétaires d'animaux privilégient de plus en plus les produits pour animaux de qualité supérieure, notamment les produits sans céréales et sans céréales. nourriture végétalienne pour chiens. Cette tendance devrait stimuler le marché des aliments pour chiens à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision, ce qui en fera le segment connaissant la croissance la plus rapide du pays.
- Les chats détenaient la deuxième plus grande part de marché sur le marché américain des aliments pour animaux de compagnie, représentant environ 29,0 % de la valeur marchande en 2022. Cependant, le principal facteur pour les chats dont la taille du marché est comparativement inférieure à celle des chiens est leur population plus faible. La population de chats de compagnie aux États-Unis est inférieure de 42,9 % à celle des chiens la même année. De plus, la consommation de nourriture pour chats est nettement inférieure à celle de nourriture pour chiens.
- Bien que les autres animaux de compagnie, notamment les oiseaux, les poissons et les rongeurs, représentent environ 34,3 % de la population globale des animaux de compagnie aux États-Unis, ils ne représentaient que 22,1 % de la valeur marchande totale en 2022. Cela peut être attribué au fait que ces animaux sont généralement de petite taille et nécessitent donc des quantités de nourriture relativement faibles.
- Avec laugmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie pendant la pandémie et la durée de vie moyenne des chiens et des chats denviron 8 à 10 ans, limpact sur le marché des aliments pour animaux de compagnie devrait être durable. La tendance à la hausse du nombre de propriétaires danimaux de compagnie et la demande croissante de produits haut de gamme tels que les aliments et friandises biologiques pour animaux de compagnie devraient accroître le marché des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis
- Lévolution de lécosystème des animaux de compagnie et la disponibilité croissante de différents canaux dadoption de chiens stimulent le marché dans le pays.
- Le faible entretien et ladaptabilité à des espaces de vie plus petits conduisent à une augmentation de ladoption dautres animaux de compagnie
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Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis
Le marché américain des aliments pour animaux de compagnie est modérément consolidé, les cinq plus grandes entreprises occupant 44,04 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et The JM Smucker Company (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des aliments pour animaux aux États-Unis
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis
- Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
- Mars 2023 Blue Buffalo, une filiale de General Mills Inc., lance sa nouvelle gamme de nourriture sèche pour chiens à haute teneur en protéines, BLUE Wilderness Premier Blend. Il est formulé avec du poulet et un mélange d'antioxydants, de vitamines et de minéraux.
Rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
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5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
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5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 PLB International
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 The J. M. Smucker Company
- 6.4.10 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- En 2022, les chiens étaient les principaux acteurs du marché américain des aliments pour animaux de compagnie, détenant une part de marché de 48,9 %. Cette domination des chiens peut être attribuée à leur importante population dans le pays, qui représentait environ 38,7 % de la population totale d'animaux de compagnie en 2022. À mesure que l'humanisation des animaux de compagnie continue de croître, les propriétaires d'animaux privilégient de plus en plus les produits pour animaux de qualité supérieure, notamment les produits sans céréales et sans céréales. nourriture végétalienne pour chiens. Cette tendance devrait stimuler le marché des aliments pour chiens à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision, ce qui en fera le segment connaissant la croissance la plus rapide du pays.
- Les chats détenaient la deuxième plus grande part de marché sur le marché américain des aliments pour animaux de compagnie, représentant environ 29,0 % de la valeur marchande en 2022. Cependant, le principal facteur pour les chats dont la taille du marché est comparativement inférieure à celle des chiens est leur population plus faible. La population de chats de compagnie aux États-Unis est inférieure de 42,9 % à celle des chiens la même année. De plus, la consommation de nourriture pour chats est nettement inférieure à celle de nourriture pour chiens.
- Bien que les autres animaux de compagnie, notamment les oiseaux, les poissons et les rongeurs, représentent environ 34,3 % de la population globale des animaux de compagnie aux États-Unis, ils ne représentaient que 22,1 % de la valeur marchande totale en 2022. Cela peut être attribué au fait que ces animaux sont généralement de petite taille et nécessitent donc des quantités de nourriture relativement faibles.
- Avec laugmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie pendant la pandémie et la durée de vie moyenne des chiens et des chats denviron 8 à 10 ans, limpact sur le marché des aliments pour animaux de compagnie devrait être durable. La tendance à la hausse du nombre de propriétaires danimaux de compagnie et la demande croissante de produits haut de gamme tels que les aliments et friandises biologiques pour animaux de compagnie devraient accroître le marché des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ dapplication.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les dépanneurs, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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