Taille et part du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 210.11 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 283.8 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 6.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Afrique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie par Mordor Intelligence
Le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie devrait croître de 197,85 milliards USD en 2025 à 210,11 milliards USD en 2026 et est prévu d'atteindre 283,8 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 6,2 % sur la période 2026-2031. La progression rapide de l'humanisation des animaux de compagnie, l'adoption de régimes alimentaires haut de gamme et la résilience soutenue des dépenses sous-tendent cette trajectoire. Les propriétaires dans les économies matures sélectionnent de plus en plus des recettes biologiques, sans céréales et fonctionnelles, même lors des ralentissements économiques, tandis que les vétérinaires orientent la demande vers des offres thérapeutiques. Les modèles d'abonnement numérique élargissent les marges en associant des plans nutritionnels individualisés à des cycles de réapprovisionnement pilotés par les données. Par ailleurs, les protéines alternatives telles que les oméga-3 dérivés d'algues et le poulet fermenté réduisent la volatilité des matières premières et créent de nouveaux bassins de valeur.
Principaux enseignements du rapport
- Par produit alimentaire pour animaux de compagnie, les aliments représentaient la plus grande taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2025, à 67,5 %, tandis que les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,4 % de 2026 à 2031.
- Par type d'animal de compagnie, les chiens représentaient la plus grande part du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2025, à 49,2 %, tandis que les chats devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,4 % de 2026 à 2031.
- Par canal de distribution, les magasins spécialisés représentaient la plus grande part du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2025, à 28,5 %, tandis que le canal en ligne devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9,2 % de 2026 à 2031.
- Par zone géographique, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2025, à 44,1 %, tandis que l'Afrique devrait être le segment régional à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,1 % de 2026 à 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor de l'humanisation des animaux de compagnie et premiumisation des régimes alimentaires | +1.2% | Mondial, avec un impact le plus fort en Amérique du Nord et en Europe | Long terme (≥ 4 ans) |
| La pénétration du commerce électronique élargit l'accès dans les pays émergents | +0.9% | Cœur Asie-Pacifique, répercussion sur l'Amérique du Sud et l'Afrique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Innovation en matière d'ingrédients fonctionnels et de formulations nutraceutiques | +0.8% | Mondial, avec une adoption précoce dans les marchés développés | Moyen terme (2-4 ans) |
| Taux de possession d'animaux de compagnie plus élevé chez les jeunes générations | +0.7% | Mondial, avec une concentration dans les centres urbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Services d'abonnement surgélés en circuit direct aux consommateurs (DTC) soutenus par le capital-risque | +0.5% | Amérique du Nord et Europe, expansion vers l'Asie-Pacifique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Percées en matière de coûts des protéines cellulaires/fermentées | +0.4% | Mondial, avec des variations d'approbation réglementaire | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor de l'humanisation des animaux de compagnie et premiumisation des régimes alimentaires
L'humanisation des animaux de compagnie représente le moteur le plus significatif qui remodèle le secteur, car les propriétaires considèrent de plus en plus leurs compagnons comme des membres de la famille méritant une nutrition de qualité humaine et des soins spécialisés. L'Association for Pet Obesity Prevention (Association pour la prévention de l'obésité des animaux de compagnie) indique que 59 % des chats et 56 % des chiens aux États-Unis sont en surpoids ou obèses, ce qui stimule la demande de régimes de gestion du poids et de régimes thérapeutiques[1]Source : Association for Pet Obesity Prevention, "Statistiques sur l'obésité des animaux de compagnie 2024," petobesityprevention.org. Les additifs fonctionnels tels que les probiotiques et les oméga-3 d'origine algale sont désormais standard, faisant évoluer les discours marketing de l'indulgence vers la santé préventive. Les marques se différencient en divulguant leur approvisionnement et en tirant parti de portails de personnalisation qui intègrent les diagnostics vétérinaires. Les aliments humides longue conservation à haute teneur en humidité gagnent du terrain pour leurs bénéfices digestifs et rénaux, renforçant la valeur par kilogramme.
La pénétration du commerce électronique élargit l'accès dans les pays émergents
Les canaux en ligne se développent en supprimant les barrières géographiques par la livraison directe dans les villes secondaires et tertiaires au Brésil, au Mexique et en Indonésie. Les paiements mobiles et les partenariats avec le commerce social accélèrent les premiers achats, tandis que les remises sur abonnement fidélisent les commandes répétées. Les start-ups en circuit direct aux consommateurs segmentent les audiences grâce à des questionnaires de goût pilotés par l'IA, en proposant des compléments alimentaires en complément des croquettes de base. Les vitrines numériques traduisent les arguments produit dans les langues locales, facilitant la confiance dans le commerce transfrontalier. Les entreprises de logistique utilisent des micro-centres de distribution en chaîne du froid pour préserver les aliments humides, frais ou crus lors de la livraison du dernier kilomètre.
Innovation en matière d'ingrédients fonctionnels et de formulations nutraceutiques
Le lancement par ADM (Archer Daniels Midland Company) d'isolats de protéines végétales destinés aux applications d'alimentation pour animaux de compagnie témoigne de l'intérêt croissant pour les sources de protéines durables, tandis que l'expansion par IFF de souches probiotiques spécifiques aux animaux de compagnie répond aux préoccupations relatives à la santé digestive[2]Source : Archer Daniels Midland, "ADM ouvre une installation de protéines végétales au Brésil," adm.com. Les probiotiques spécifiques à chaque espèce développés par IFF élargissent les références de soutien digestif (unités de gestion des stocks), tandis que le DHA à base d'algues offre une source d'oméga-3 renouvelable qui contourne la pénurie d'huile de poisson. Les organismes de réglementation tels que l'AAFCO (Association of American Feed Control Officials - Association américaine des responsables du contrôle des aliments pour animaux) mettent à jour les définitions des ingrédients, permettant des délais de mise sur le marché plus rapides. La recherche transversale issue de la nutrition humaine introduit le curcuma, la glucosamine et le collagène, renforçant les solutions pour la santé articulaire et cognitive. Les allégations restent strictement encadrées, ce qui incite à des messages transparents et étayés par des preuves, avec des liens QR vers des résumés cliniques.
Taux de possession d'animaux de compagnie plus élevé chez les jeunes générations
Les nouvelles approbations d'ingrédients élargissent la gamme de protéines que les entreprises peuvent utiliser sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. L'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) a approuvé un nouveau processus d'examen des ingrédients en janvier 2025, après la fin du dispositif antérieur de la Food and Drug Administration, ce qui a créé une voie plus claire pour l'examen des ingrédients destinés à l'alimentation animale[1]Source : Association of American Feed Control Officials, "AAFCO Votes Yes on New Regulatory Pathway for Animal Food Ingredients," aafco.org. L'AAFCO a également indiqué en février 2025 que la farine de vers de farine séchés, les grillons séchés et l'huile de larves de mouche soldat noire figuraient parmi les nouveaux ingrédients approuvés pour les chiens et chats adultes. Cela est important car cela élargit les options de formulation dans les friandises, les régimes spéciaux et les produits premium, où les protéines inédites peuvent soutenir la différenciation. À mesure que les voies d'approbation des ingrédients deviennent plus structurées, le marché des aliments pour animaux de compagnie dispose de davantage de marge pour l'innovation produit dans des catégories telles que les aliments biologiques pour animaux de compagnie, sans dépendre uniquement des apports en viande traditionnelle.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La volatilité des prix de la viande et des céréales comprime les marges des fabricants | -0.8% | Mondial, avec un impact aigu sur les marchés émergents sensibles aux prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Durcissement des réglementations en matière de durabilité des emballages d'aliments pour animaux de compagnie | -0.6% | Europe et Amérique du Nord, expansion mondiale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Surveillance croissante des formulations ultra-transformées par les vétérinaires | -0.4% | Mondial, avec une concentration sur les marchés développés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Exposition de la chaîne d'approvisionnement aux événements de contamination aux mycotoxines | -0.3% | Mondial, avec des variations saisonnières et géographiques | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La volatilité des prix de la viande et des céréales comprime les marges des fabricants
Les prix au comptant du bœuf et du poulet ont fluctué tout au long de 2024 après que les sécheresses et les épidémies de maladies ont réduit l'offre. Les pics des prix du maïs et du soja ont contraint à trois hausses de prix à la consommation en 12 mois, risquant de faire basculer vers des marques à bas prix dans les économies sensibles aux prix. Les petits producteurs ne disposant pas de couvertures à terme font face à des tensions de trésorerie, ce qui conduit à des fusions ou des sorties du marché. Les fabricants se tournent vers des recettes multi-protéines, le tapioca, les légumineuses et la farine d'insectes pour amortir les fluctuations. Les distributeurs déploient une tarification agile synchronisée avec les tableaux de bord des matières premières pour maintenir la prévisibilité du panier d'achat.
Durcissement des réglementations en matière de durabilité des emballages d'aliments pour animaux de compagnie
Les restrictions relatives aux PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) ont un impact sur les propriétés barrières des emballages flexibles, ce qui pousse les fabricants à développer des solutions alternatives permettant de maintenir la fraîcheur des produits tout en respectant les exigences réglementaires [3]Source : Commission européenne, "Aperçu de la directive sur les plastiques à usage unique," ec.europa.eu. Les projets de loi sur la responsabilité élargie des producteurs au niveau des États américains reflètent ces pressions, augmentant les coûts de conformité. Les films recyclables peinent à égaler les performances barrières à l'oxygène des films traditionnels, réduisant la durée de conservation des croquettes à haute teneur en matières grasses. Les marques pilotent des mélanges de résines issues de matières recyclées post-consommation, mais les flux de recyclage limités font grimper les primes d'approvisionnement. Les premiers adoptants exploitent les écolabels pour justifier des augmentations de prix avec une attrition de volume minimale.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit d'alimentation pour animaux de compagnie :
les régimes thérapeutiques stimulent l'expansion du segment haut de gammeLes aliments constituaient le segment le plus important et représentaient 67,5 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2025, reflétant leur rôle de base nutritionnelle quotidienne pour la plupart des animaux de compagnie. Les aliments humides gagnent du terrain dans ce segment, les entreprises augmentant leurs capacités pour répondre à la demande de formats plus premium et plus appétissants. Purina a investi 470 millions USD (2,5 milliards BRL) dans son installation d'aliments humides pour animaux de compagnie à Vargeão au Brésil en 2026, ajoutant 30 000 tonnes métriques de capacité humide annuelle et doublant la capacité de production de l'entreprise dans le pays. Mars, Incorporated a également investi 72,7 millions USD (112,5 millions AUD) dans son site de Wodonga en Australie pour construire une nouvelle installation de sachets humides, dont l'ouverture est prévue en juin 2026. Ces initiatives montrent que les entreprises voient toujours une forte valeur dans les formats alimentaires de base, mais qu'elles orientent cette valeur vers des produits humides, premium et une nutrition plus spécialisée au sein de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie.
Les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie constituent le segment de produits à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,4 % pour 2026-2031, soutenu par des besoins cliniques croissants et une plus grande volonté des propriétaires de payer pour des résultats ciblés. Hill's Pet Nutrition a développé cet espace en 2025 avec des mises à niveau de produits ActivBiome+ et le lancement de Prescription Diet Metabolic + j/d pour les chats en 2026, qui associait le soutien à la mobilité et au poids dans une seule formule. Les produits frais et peu transformés modifient également la composition du marché, Freshpet atteignant 1,10 milliard USD de ventes nettes en 2025 et Royal Canin et ORIJEN entrant ou se développant dans les formats frais en 2025 et 2026 respectivement. Les friandises et les compléments pour animaux de compagnie restent des catégories complémentaires importantes, et la Food and Drug Administration (FDA) et l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) ont introduit de nouvelles voies d'examen des ingrédients alimentaires pour animaux en 2025, à la suite de l'expiration de leur mémorandum d'entente de longue date, créant ainsi une voie plus structurée pour les entreprises développant des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie à base de protéines nouvelles et fonctionnelles.
Par animal de compagnie :
les chiens maintiennent leur domination en termes de revenus et surpassent la croissanceLes chiens ont généré 49,15 % des ventes mondiales en 2025 et devraient s'accélérer à un TCAC de 7,35 %. Un apport calorique plus élevé par animal, associé à la préférence des propriétaires pour les équipements d'activité de plein air et les ensembles de compléments alimentaires, dynamise la catégorie. Les formules spécifiques aux races mettant en avant les bénéfices cardiaques, articulaires ou cutanés trouvent un écho favorable auprès des communautés de races pures. Les régimes humides et légèrement cuits fidélisent les propriétaires de petites races à la recherche de textures plus douces et d'une densité protéique plus élevée.
Les chats, bien que représentant le reste du volume, privilégient les sachets premium et les compléments qui séduisent les palais difficiles, ce qui augmente le revenu par kilogramme. Les bénéfices du contrôle du poids et de la santé urinaire dominent les messages destinés aux félins. Les catégories d'animaux exotiques et de petits mammifères contribuent collectivement à moins de 5 % du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie, mais génèrent des marges brutes à deux chiffres en raison d'une nutrition spécialisée et d'une concurrence limitée. Les foyers multispèces stimulent des promotions de ventes groupées intercatégories, augmentant la taille du panier et les indicateurs de fidélisation sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie.
Par canal de distribution :
l'essor du commerce en ligne défie la suprématie des magasins spécialisésLes magasins spécialisés ont conservé 31,90 % des revenus mondiaux en 2025, en s'appuyant sur des assortiments soigneusement sélectionnés et un personnel expert pour justifier des prix premium. Cependant, le TCAC prévu de 8,35 % du commerce en ligne réduira cette part à mesure que la commodité des abonnements attire les professionnels urbains. Les remises sur livraison automatique synchronisent la planification des stocks tout en réduisant le taux d'attrition. Les places de marché utilisent l'IA pour signaler les listes de contrefaçons, préservant l'intégrité de la marque et la confiance des consommateurs.
Les supermarchés et les hypermarchés restent essentiels pour les achats de complément et d'urgence, mais font face à l'empiètement des marques de distributeur. Les chaînes de magasins pilotent des cliniques vétérinaires sur site et des bars à friandises en libre-service pour enrichir le trafic en magasin. Les épiceries de proximité capitalisent sur les friandises achetées impulsivement et les sachets à portion individuelle, mais manquent de profondeur dans les régimes sur ordonnance ou les aliments frais. Les acteurs qui réussissent adoptent des expériences de paiement sans friction et des partenariats de livraison du dernier kilomètre, satisfaisant le besoin d'immédiateté sans céder la fidélité. Ces évolutions renforcent le parcours multi-contact qui caractérise désormais le comportement des acheteurs sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie.
Analyse géographique
Marché des aliments pour animaux de compagnie dans les Amériques
L'Amérique du Nord était la plus grande région, avec une part de 44,1 % du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2025, et elle demeure le centre des dépenses premium et des investissements manufacturiers à grande échelle. Purina a démarré ses opérations dans son usine de Batavia, Ohio, d'une valeur de 550 millions USD en mars 2026, et le site est conçu pour nourrir 8 millions d'animaux par an. Mars, Incorporated a inauguré son usine Royal Canin de 450 millions USD à Lewisburg, Ohio, en mai 2025, et la société a déclaré qu'il s'agissait d'une partie de plus de 6 milliards USD d'investissements dans la fabrication aux États-Unis au cours des 5 dernières années. Le Mexique prend également de l'importance dans la base d'approvisionnement régionale, Nestlé s'engageant à hauteur de 455 millions USD dans des installations mexicaines jusqu'en 2027, tandis que l'Amérique du Sud continue d'offrir une croissance à moyen terme portée par la faible pénétration de l'alimentation commerciale au Brésil. Le Brésil reste l'opportunité sud-américaine la plus remarquable, car seulement 45 % des animaux de compagnie consomment des aliments commerciaux en 2025, laissant de la place pour une conversion à long terme vers le marché des aliments pour animaux de compagnie.
Marché des aliments pour animaux de compagnie en Europe et en Asie-Pacifique
L'Europe reste une région importante du marché des aliments pour animaux de compagnie, mais la croissance est plus lente car la base est plus mature et la capacité des marques de distributeur est déjà bien développée. La région conserve son importance car elle façonne les règles relatives aux ingrédients et les attentes en matière de qualité des produits, et elle continue d'influencer la manière dont les nouvelles protéines sont examinées et commercialisées. L'Europe reste également active en matière de consolidation et de développement des capacités, The Nutriment Company ayant réalisé 10 acquisitions en 2025 et Trouw Nutrition ayant inauguré sa deuxième usine de prémix dédiée aux animaux de compagnie en Europe, cette fois en Espagne, en mars 2026. Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est en expansion, soutenu par l'urbanisation, la première génération de propriétaires d'animaux de compagnie et des investissements en capacité tels que l'expansion de Mars à Wodonga, en Australie, pour 72,7 millions USD (112,5 millions AUD) en 2026.
Marché des aliments pour animaux de compagnie au Moyen-Orient et en Afrique
L'Afrique était la région à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,1 % pour 2026-2031, bien qu'elle parte d'une base plus petite que l'Amérique du Nord ou l'Europe. Le principal moteur est la faible pénétration actuelle des aliments pour animaux de compagnie commerciaux, laissant de la place pour une conversion à long terme à mesure que les revenus urbains et la possession d'animaux de compagnie augmentent. Le Moyen-Orient affiche également une forte dynamique, notamment dans les marchés du Conseil de coopération du Golfe, où les marques importées premium ont une présence visible en rayon et où les soins vétérinaires deviennent plus courants dans les grandes villes. L'Afrique du Sud reste le marché africain le plus développé, et RCL FOODS a accepté en mars 2026 d'acquérir Martin & Martin pour 36 millions USD (695 millions ZAR) afin de se développer au-delà des aliments secs et de renforcer sa position dans les aliments humides et les soins pour animaux de compagnie. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte continuent d'émerger comme des opportunités de croissance à plus long terme au Moyen-Orient, soutenues par la hausse du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, la demande croissante d'aliments premium pour animaux de compagnie, l'expansion de la distribution moderne au détail et la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits nutritionnels spécialisés.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie est fragmenté, les 5 principaux acteurs, notamment Mars Incorporated, Nestle (Purina), ADM (Archer Daniels Midland Company), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.) et The J. M. Smucker Company, représentant 29,8 % de la part de marché en 2024. Mars et Nestle Purina maintiennent des avantages d'échelle grâce à un approvisionnement multi-sources, de vastes portefeuilles de marques et une présence omniprésente en rayon. Hill's tire parti des recommandations vétérinaires et de la recherche clinique pour consolider son leadership dans les régimes sur ordonnance. L'activité d'acquisition se concentre sur les marques premium régionales dotées d'histoires d'approvisionnement authentiques, illustrée par le rachat de Lily's Kitchen par Purina pour plus de 100 millions USD en 2024. L'intégration verticale dans la fabrication d'ingrédients, telle que le hub de protéines au Brésil d'ADM (Archer Daniels Midland Company), sécurise la fiabilité de l'approvisionnement et l'isolation des marges.
Les centres d'innovation ciblent les protéines alternatives, les formulations spécifiques à la santé et l'engagement numérique. Les brevets pour le poulet à base de fermentation, l'extraction d'oméga-3 à partir d'algues et la personnalisation des rations par IA ont augmenté en 2024. Les projets pilotes de traçabilité par blockchain, notamment chez les transformateurs américains et européens, améliorent la rapidité des rappels de sécurité et renforcent la confiance des consommateurs. Les dépenses marketing migrent vers des collaborations avec des influenceurs et des webinaires éducatifs mettant en vedette des nutritionnistes vétérinaires, passant des grandes campagnes télévisées à des placements numériques de haute précision. Les cadres de divulgation environnementaux, sociaux et de gouvernance s'accélèrent, les leaders publiant des objectifs d'émissions fondés sur la science pour se différencier sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie, de plus en plus responsable.
La pression concurrentielle s'intensifie de la part des challengers en circuit direct aux consommateurs soutenus par le capital-risque. Ces entreprises exploitent des plateformes de données pour personnaliser les macronutriments et les micronutriments, parviennent à des boucles de rétroaction de 30 jours sur l'appétence et itèrent rapidement. Les marques régionales exploitent les nuances gustatives culturelles telles que les mélanges thon-bonite au Japon ou le riz au foie de poulet au Vietnam pour défendre leurs parts locales. Les alliances de co-fabrication permettent aux labels plus petits d'augmenter leur capacité sans dépenses d'investissement. Dans l'ensemble, le succès repose sur une formulation agile, des chaînes d'approvisionnement résilientes et une présence de marque multicanale sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie.
Leaders du secteur de l'alimentation pour animaux de compagnie
-
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
-
Mars Incorporated
-
Nestle (Purina)
-
The J. M. Smucker Company
-
(Archer Daniels Midland Company)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des aliments pour animaux de compagnie
- Purina PetCare (Nestlé S.A.)
- Mars, Incorporated
- Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
- General Mills, Inc.
- The J.M. Smucker Company
- Affinity Petcare S.A. (Agrolimen S.A.)
- Freshpet, Inc.
- i-Tail Corporation Public Company Limited (Thai Union Group Public Company Limited)
- VAFO Group a.s.
- heristo aktiengesellschaft
- United Petfood NV
- Unicharm Corporation
- Wellness Pet Company, Inc. (Clearlake Capital Group, L.P.)
- Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
- Sunshine Mills, Inc.
Recent Industry Developments in Marché des aliments pour animaux de compagnie
- Juillet 2025 : Mars Petcare a investi 2 milliards USD pour étendre son installation de fabrication au Tennessee, en ajoutant une capacité de production d'aliments humides premium et de formulations de protéines alternatives. Cette expansion reflète la demande croissante pour les régimes à haute teneur en humidité, positionnant l'entreprise pour capitaliser sur les tendances de premiumisation.
- Juin 2025 : General Mills Inc. a lancé deux nouveaux produits dans son segment Animaux de compagnie en Amérique du Nord via les marques Blue Buffalo et Edgard & Cooper pour répondre à l'évolution des préférences des propriétaires d'animaux de compagnie et développer son activité d'alimentation pour animaux de compagnie.
- Janvier 2025 : Hill's Pet Nutrition a reçu l'approbation de la FDA (Food and Drug Administration - Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) pour son nouveau régime sur ordonnance ciblant le dysfonctionnement cognitif canin, représentant le premier produit de nutrition thérapeutique spécifiquement formulé pour le déclin cognitif lié à l'âge chez les chiens.
Portée du rapport mondial sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie
Les aliments, les nutraceutiques/compléments alimentaires pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit d'alimentation pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par animal de compagnie. Les épiceries de proximité, le canal en ligne, les magasins spécialisés et les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en tant que segments par région.| Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/compléments alimentaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Acides gras oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et peptides | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Friandises dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et jerky | ||||
| Friandises moelleuses et tendres | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Régimes dermatologiques | ||
| Diabète | ||||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes contre l'obésité | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
| Épiceries de proximité |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/hypermarchés |
| Autres canaux |
| Afrique | Par pays | Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Taïwan | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Europe | Par pays | France |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par produit d'alimentation pour animaux de compagnie | Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/compléments alimentaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Acides gras oméga-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et peptides | |||||
| Vitamines et minéraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Friandises dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et jerky | |||||
| Friandises moelleuses et tendres | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Régimes dermatologiques | |||
| Diabète | |||||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes contre l'obésité | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Par animal de compagnie | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Par canal de distribution | Épiceries de proximité | ||||
| Canal en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/hypermarchés | |||||
| Autres canaux | |||||
| Par région | Afrique | Par pays | Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | |||||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie | |||
| Chine | |||||
| Inde | |||||
| Indonésie | |||||
| Japon | |||||
| Malaisie | |||||
| Philippines | |||||
| Taïwan | |||||
| Thaïlande | |||||
| Viêt Nam | |||||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||||
| Europe | Par pays | France | |||
| Allemagne | |||||
| Italie | |||||
| Pays-Bas | |||||
| Pologne | |||||
| Russie | |||||
| Espagne | |||||
| Royaume-Uni | |||||
| Reste de l'Europe | |||||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada | |||
| Mexique | |||||
| États-Unis | |||||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine | |||
| Brésil | |||||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont avant tout utilisés comme des produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et les compléments alimentaires consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments alimentaires/nutraceutiques fournis directement aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux sur le marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les épiceries de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés pour animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Alimentation pour animaux de compagnie | Le périmètre de l'alimentation pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments alimentaires. |
| Aliments | Les aliments sont des aliments destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour fournir des nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de différents types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments secs pour animaux de compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement de l'ordre de 12 à 20 %. |
| Aliments humides pour animaux de compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments humides pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80 %. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour manifester de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont notamment utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matières dérivées de la viande et d'autres ingrédients. |
| Friandises dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie ayant une texture ferme et croustillante, qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises moelleuses et tendres | Les friandises moelleuses et tendres pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients souples et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises lyophilisées et jerky | Les friandises lyophilisées et jerky sont des collations données aux animaux de compagnie, préparées par un procédé de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, ce qui donne des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour les maladies des voies urinaires | Il s'agit de régimes alimentaires commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes rénaux | Il s'agit d'aliments pour animaux de compagnie spécialisés formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints d'une maladie rénale ou d'une insuffisance rénale. |
| Régimes pour la sensibilité digestive | Les régimes pour la sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que des intolérances alimentaires, des allergies et des sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes de soins bucco-dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Aliments sans céréales pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes telles que le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent privilégiés par les propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des options alternatives ou si leurs animaux de compagnie présentent des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments premium pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie de haute qualité formulés avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments naturels pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments biologiques pour animaux de compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides synthétiques, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et mis en forme sous haute pression et haute température. |
| Autres animaux de compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Appétence | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Aliments complets et équilibrés pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Ce sont des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur ordonnance | Aliments pour animaux de compagnie spécialisés formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à ingrédients limités (RIL) | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients afin de minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les plantes. |
| Autres régimes vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres friandises | Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les friandises à lécher et les herbes à chat. |
| Autres aliments secs | Comprend les flocons de céréales, les compléments de repas, les compléments de gamelle, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres canaux de distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les commerces locaux non réglementés et les magasins d'alimentation et agricoles. |
| Protéines et peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides gras oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes, essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| MRC | Maladie rénale chronique |
| DHA | Acide docosahexaénoïque |
| EPA | Acide eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide alpha-linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| FLUTD | Maladie des voies urinaires inférieures du chat |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les avis des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
