Analyse du marché de l'alimentation pour animaux de compagnie par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie devrait s'étendre de 226,3 milliards USD en 2026 et 243,2 milliards USD en 2027 à 344 milliards USD d'ici 2032, enregistrant un TCAC de 7,18 % entre 2027 et 2032. Le volume du marché des aliments pour animaux de compagnie devrait s'étendre de 40,45 millions de tonnes métriques en 2026 et 41,74 millions de tonnes métriques en 2027 à 48,86 millions de tonnes métriques d'ici 2032, enregistrant un TCAC de 3,2 % entre 2027 et 2032.
La nutrition axée sur la santé et les aliments frais offrent des opportunités premium aux États-Unis, tandis que le déclassement sélectif limite la montée en gamme des paniers. Les régimes vétérinaires relient la nutrition aux besoins de santé, et le réapprovisionnement en ligne offre un accès à la demande récurrente. La pression sur les coûts des matières premières et des emballages limite également la part des gains d'efficacité de production que les fabricants conservent. La croissance premium dépend donc de la part de l'alimentation régulière que ces produits captent, à mesure que les propriétaires combinent différents niveaux de prix.
Principaux enseignements du rapport
- Par produit alimentaire pour animaux de compagnie, les aliments ont représenté une part de 67,29 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2026, tandis que les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,2 % entre 2027 et 2032.
- Par type d'animal, les chiens ont détenu une part de marché de 48,98 % des aliments pour animaux de compagnie en 2026, et les chats devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,1 % entre 2027 et 2032.
- Les magasins spécialisés ont dominé la distribution avec 28,61 % de la valeur des ventes en 2026, tandis que le canal en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9 % entre 2027 et 2032.
- Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord a dominé avec 44,12 % de la valeur des ventes en 2026, et l'Afrique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8 % entre 2027 et 2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| L'humanisation des animaux de compagnie soutenant la demande en nutrition premium et fonctionnelle | +2.7% | États-Unis d'Amérique | Long terme (≥ 4 ans) |
| L'accent vétérinaire sur la santé stimulant les régimes thérapeutiques et spécifiques aux pathologies | +1.9% | États-Unis et Türkiye | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| La livraison automatique en ligne et l'accès omnicanal élargissant la portée de la catégorie | +1.8% | États-Unis et Canada | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les formats frais, peu transformés et riches en protéines améliorant les dépenses | +1.7% | États-Unis d'Amérique | Long terme (≥ 4 ans) |
| La personnalisation guidée par l'IA et les programmes d'alimentation liés au diagnostic | +0.6% | États-Unis et Japon | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les approbations de nouvelles protéines élargissant l'innovation en formulation | +0.4% | Royaume-Uni et Singapour | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'humanisation des animaux de compagnie soutenant la demande en nutrition premium et fonctionnelle
Les bénéfices fonctionnels offrent aux fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie une base concrète pour un positionnement premium. Dans une enquête ADM OutsideVoice de 2025, 77 % des propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde ont déclaré qu'ils paieraient davantage pour des produits pour animaux de compagnie contenant des ingrédients fonctionnels. La même enquête a révélé que 84 % des propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde étaient intéressés par des produits susceptibles d'augmenter la longévité de leur animal. Pour les fabricants d'aliments, le chiffre de 77 % lie la volonté déclarée de payer aux ingrédients fonctionnels, de sorte que les dépenses premium via l'alimentation régulière dépendent d'un repas portant un bénéfice santé déclaré.
L'accent vétérinaire sur la santé stimulant les régimes thérapeutiques et spécifiques aux pathologies
Les régimes vétérinaires relient les décisions de traitement à la demande d'aliments spécifiques aux pathologies. Une enquête en ligne menée de décembre 2024 à décembre 2025 a révélé que 88,2 % des 287 vétérinaires pour animaux de compagnie en Türkiye ont déclaré utiliser à la fois des régimes sur ordonnance et des compléments thérapeutiques.[1] Dans une question à réponses multiples, 78 % ont déclaré utiliser des régimes sur ordonnance pour soutenir le traitement gastro-intestinal. En 2026, Royal Canin a lancé Fresh Veterinary Diets, son premier portefeuille thérapeutique frais entièrement cuit pour chiens, avec 3 formules exclusives aux vétérinaires traitant les problèmes gastro-intestinaux, les sensibilités alimentaires et la stimulation de l'appétit. L'Association for Pet Obesity Prevention (APOP) a qualifié les régimes thérapeutiques de perte de poids de sous-utilisés dans son enquête américaine de 2025, avec un taux d'utilisation déclaré par les propriétaires parmi ceux qui tentaient de faire perdre du poids à leur animal de 22 % pour les chiens et 35 % pour les chats. La gamme exclusive aux vétérinaires de Royal Canin élargit les options d'alimentation des cliniciens, tandis que l'adoption par les propriétaires détermine dans quelle mesure ces offres spécifiques aux pathologies se traduisent en achats récurrents.
La livraison automatique en ligne et l'accès omnicanal élargissant la portée de la catégorie
L'accès en ligne offre aux fabricants d'aliments une voie allant de la découverte occasionnelle au réapprovisionnement récurrent. NielsenIQ a rapporté que les ventes en dollars d'aliments pour animaux de compagnie en ligne aux États-Unis ont augmenté de 11,5 % au cours des 52 semaines se terminant le 27 décembre 2025. Sur l'ensemble de sa gamme de produits, Chewy a déclaré des ventes aux clients Autoship de 2,82 milliards USD au T2 2026, en hausse de 9,3 % d'une année sur l'autre et équivalant à 84,6 % des ventes nettes. Cette mesure client inclut les achats effectués en dehors du programme d'abonnement, montrant la portée commerciale de la relation client au-delà des livraisons programmées. Le programme Subscribe & Save d'Amazon inclut les fournitures pour animaux de compagnie, nécessitant une inscription au Brand Registry ainsi que l'éligibilité des produits et des comptes, les produits éligibles au programme Fulfillment by Amazon étant admissibles à l'inscription automatique et les demandes individuelles étant requises pour les produits expédiés par le vendeur. Pour les propriétaires de marques inscrits au Brand Registry, Subscribe & Save ajoute une voie de livraison récurrente pour les fournitures pour animaux de compagnie éligibles aux côtés de l'Autoship de Chewy, bien que l'éligibilité soit définie produit par produit.
Les formats frais, peu transformés et riches en protéines améliorant les dépenses
L'opportunité commerciale des aliments frais combine des formats d'alimentation différenciés avec un accès via la distribution grand public. NielsenIQ a rapporté une croissance de 13,4 % des ventes d'aliments frais pour chiens aux États-Unis dans sa série se terminant le 12 juillet 2025. Son infographie de 2025 a rapporté des dépenses annuelles moyennes déclarées en aliments frais de 560 USD parmi les acheteurs d'aliments frais aux États-Unis, contre 388 USD pour l'acheteur moyen d'aliments pour chiens toutes catégories confondues. Dans la même infographie, 62 % des acheteurs d'aliments frais aux États-Unis ont acheté leurs aliments frais en magasin. Les formats d'aliments frais peuvent se développer via les magasins établis sans nécessiter un modèle commercial en vente directe aux consommateurs.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des coûts des matières premières et des emballages contraignant les marges | -0.7% | Les États-Unis | Court terme (≤ 2 ans) |
| Déclassement sensible aux prix limitant l'expansion du panier premium | -0.8% | Les États-Unis | Court terme (≤ 2 ans) |
| Examen des aliments ultra-transformés pesant sur les portefeuilles centrés sur les croquettes | -0.2% | Le Royaume-Uni | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Exposition aux rappels liés aux mycotoxines et à la contamination augmentant les coûts de conformité | -0.2% | Les États-Unis | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des coûts des matières premières et des emballages contraignant les marges
Les coûts des matières premières et des emballages peuvent absorber une partie des bénéfices issus des gains d'efficacité de production. Au T2 2026, des coûts de matières premières et d'emballages significativement plus élevés ont partiellement compensé les gains de marge brute de Hill's Pet Nutrition à hauteur de 290 points de base. Les économies de coûts, la tarification et un mix favorable ont néanmoins surpassé cette charge dans le résultat de marge brute du segment. Aux États-Unis, les frais de vente, généraux et administratifs de Freshpet ont augmenté à 35 % des ventes nettes au T2 2026, contre 34,1 % un an plus tôt, principalement en raison de l'augmentation des coûts logistiques et de la provision pour rémunération variable. Ces dépenses logistiques et de rémunération ont consommé une part plus importante des revenus, ajoutant une charge de coûts distincte au-delà des matières premières et des emballages.
Déclassement sensible aux prix limitant l'expansion du panier premium
La substitution d'aliments de base à une partie d'un régime premium limite les ventes premium disponibles auprès d'un ménage achetant les deux. L'American Pet Products Association (APPA) a rapporté que l'alimentation en aliments de base pour chiens parmi les propriétaires de chiens américains a augmenté de 11 % d'une année sur l'autre pour atteindre 21 % en 2025. Les aliments premium sont restés l'option la plus couramment donnée à 31 %, tandis que les propriétaires combinaient des choix premium et économiques pour étirer leurs dépenses. Pour les fabricants premium, fidéliser un propriétaire en tant que client ne garantit pas la totalité de l'alimentation de ce chien. La croissance de l'alimentation de base limite par conséquent les montées en gamme des paniers, laissant les marques premium en concurrence pour une part plus réduite des repas au sein des ménages qui substituent des aliments économiques.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par produit alimentaire pour animaux de compagnie :
échelle de production des repas et spécialisation thérapeutiqueLes aliments ont représenté une part de 67,29 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. L'usine Arévalo de Mars en Espagne a produit 58 000 tonnes métriques d'aliments humides pour animaux de compagnie en 2025 et les a exportés vers 16 pays.[2] Cette combinaison relie une opération de fabrication substantielle à l'accès à plusieurs routes nationales vers les clients. Une annonce d'octobre 2026 a fixé au 29 octobre la présentation d'un plan d'expansion et de modernisation de l'usine.
Les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 8,2 % entre 2027 et 2032. Colgate-Palmolive a rapporté une croissance organique des ventes dans les catégories thérapeutiques et bien-être de Hill's Pet Nutrition au T2 2026 par rapport au T2 2025. Les friandises pour animaux de compagnie répondent aux besoins de récompense et d'engagement, l'APPA rapportant que 65 % des propriétaires de chiens américains ont acheté des friandises à mâcher en 2025 et que les achats ont augmenté de 5 % d'une année sur l'autre. La croissance thérapeutique et bien-être de Hill's soutient une proposition de régime vétérinaire construite autour d'un objectif de santé défini, donnant aux repas spécialisés un rôle commercial dans le cadre des soins continus.
Par type d'animal :
dépenses établies pour les chiens et expansion de la possession de chatsLes chiens représentaient une part de marché de 48,98 % des aliments pour animaux de compagnie en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. L'APPA a rapporté 71 millions de ménages américains possédant des chiens en 2025, en hausse de 4 % d'une année sur l'autre. Les aliments représentaient 27 % de la part du portefeuille de dépenses des propriétaires de chiens américains cette année-là. Pour les fabricants, cette combinaison soutient une demande ancrée dans une nécessité récurrente dans de nombreux ménages, avec une marge pour différencier les régimes individuels.
Les chats constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 8,1 % entre 2027 et 2032. L'APPA a rapporté 53 millions de ménages américains possédant des chats en 2025. La possession de chats et les dépenses ont augmenté cette année-là, portées par la génération Z et les millennials. Pour les fournisseurs d'aliments pour chats, une population croissante de ménages possédant des animaux de compagnie offre une voie vers une demande de repas supplémentaire sans nécessiter des dépenses plus élevées de la part de chaque propriétaire existant. Acquérir une place dans la routine alimentaire d'un nouveau ménage peut donc être aussi important que de convaincre les propriétaires établis d'améliorer leurs régimes.
Par canal de distribution :
portée de la distribution spécialisée et sélection de régimes numériquesLes magasins spécialisés constituaient le segment le plus important, représentant 28,61 % de la valeur des ventes d'aliments pour animaux de compagnie en 2026. En Italie en 2025, la distribution spécialisée pour animaux de compagnie représentait 51 % des ventes d'aliments secs pour chiens et chats, avec 24 % via les animaleries traditionnelles et 27 % via les chaînes et animaleries dans la grande distribution moderne. La distribution dédiée aux animaux de compagnie peut atteindre une certaine échelle via des circuits indépendants et en chaîne. Une approche uniquement axée sur les chaînes laisserait les animaleries traditionnelles en dehors de la couverture d'un fabricant, malgré leur contribution aux ventes d'aliments secs en Italie.
Le canal en ligne est le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 9 % entre 2027 et 2032. Au Canada, le commerce électronique hors magasin pour les aliments pour animaux de compagnie a enregistré un TCAC de valeur de ventes au détail de 15,5 % de 2021 à 2025. Pour les fournisseurs, l'exemple canadien fait de l'assortiment en ligne une voie vers un pool croissant de dépenses de détail. Le commerce électronique est passé de 11,7 % de la valeur des ventes au détail d'aliments pour animaux de compagnie au Canada en 2021 à 16,8 % en 2025. Un canal gagnant environ 5 points de pourcentage de valeur de détail en 4 ans fait de la couverture en ligne de la gamme d'un fournisseur une partie intégrante de la planification commerciale plutôt qu'un canal secondaire.
Analyse géographique
Marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord
L'Amérique du Nord détenait une part de marché de 44,12 % des aliments pour animaux de compagnie en 2026, ce qui en fait la géographie la plus importante. L'APPA a rapporté que 95 millions de ménages américains possédaient au moins un animal de compagnie en 2025. Royal Canin, une division de Mars, Incorporated, a ouvert son installation d'aliments secs à Lewisburg, Ohio, le 15 mai 2025, avec une production annuelle attendue pour nourrir 4 millions d'animaux de compagnie. Royal Canin vend via des détaillants spécialisés en animaux de compagnie et des cabinets vétérinaires, de sorte que l'usine de Lewisburg ajoute une capacité nord-américaine destinée aux canaux spécialisés et cliniques.
Marché des aliments pour animaux de compagnie en Afrique
L'Afrique est la géographie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 8 % entre 2027 et 2032. Alltech a rapporté que la production d'aliments pour animaux de compagnie en Afrique a augmenté de 11,7 % pour atteindre 1,477 million de tonnes métriques en 2025 par rapport aux données révisées de 2024, identifiant l'Afrique du Sud comme le marché phare de la région. L'Afrique du Sud a exporté 37,33 millions de kilogrammes d'aliments au détail pour chiens ou chats en 2025, y compris des expéditions vers la Namibie, le Botswana et le Lesotho. Ensemble, la production supplémentaire et les expéditions transfrontalières établies créent une voie pour les fournisseurs afin de desservir plusieurs destinations africaines, rendant la distribution régionale importante pour l'utilisation commerciale de l'offre croissante au-delà de la base de clients domestiques d'un producteur.
Le rôle d'approvisionnement transfrontalier de l'Amérique du Sud est illustré par les exportations brésiliennes de 2025 de 71,62 millions de kilogrammes d'aliments au détail pour chiens ou chats, avec la Colombie, le Chili et l'Uruguay parmi ses principales destinations. L'Europe a ajouté une capacité de production lorsque MHP Pet Food, membre du groupe MHP, a ouvert la première usine d'aliments humides pour animaux de compagnie de Croatie à Zlatar Bistrica le 18 mai 2026. En Asie-Pacifique, la consommation chinoise de 2025 s'est orientée vers des attributs fonctionnels, les produits axés sur la fonction stimulant la croissance notamment parmi les propriétaires de chiens. Au Moyen-Orient, la direction de Muntajat a décrit les clients saoudiens comme sensibles aux prix et recherchant la qualité à des prix compétitifs dans un rapport de l'USDA de 2025. Ces différences donnent aux fournisseurs des décisions régionales distinctes concernant les routes commerciales, les investissements de production, le positionnement fonctionnel et la valeur, plutôt qu'une proposition premium unique appliquée partout.
Éditions régionales
Toutes les régions
Cadre réglementaire et perspectives
Cette comparaison examine certaines juridictions du point de vue des fabricants commerciaux d'aliments pour animaux de compagnie approvisionnant chaque pays. La distinction centrale est de savoir si la conformité s'attache aux opérations des installations, aux catégories d'aliments spécifiées ou aux produits individuels. Ces différences affectent la préparation qu'un fournisseur doit effectuer avant la production ou le commerce, ainsi que son travail de conformité continu. L'attractivité actuelle reflète ces charges opérationnelles, tandis que la direction future évalue l'effet commercial des changements de politique identifiés sur le même participant.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | États-Unis | Brésil | Royaume-Uni | Chine | Arabie Saoudite | Afrique du Sud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorité principale | Food and Drug Administration (FDA) | Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage | Food Standards Agency (FSA) pour les additifs ; autorités compétentes en matière d'aliments pour animaux pour l'approbation des entreprises | Ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales ; départements provinciaux d'administration des aliments pour animaux | Saudi Food and Drug Authority (SFDA) | Département de l'Agriculture |
| Instruments clés ou orientation | 21 CFR Partie 507, avec exemptions et exigences modifiées ; notifications obligatoires proposées pour les substances alimentaires animales couvertes | Portaria SDA/MAPA No. 1 412/2025 limites de mycotoxines, en vigueur le 1er juillet 2026 ; cadre d'inspection du Décret 12.031/2024 | Règlement 183/2005 en Angleterre, en Irlande du Nord et au Pays de Galles ; alignement conditionnel du registre des additifs de Grande-Bretagne | Mesures de gestion des aliments pour animaux de compagnie, Annonce No. 20 ; licences de production pour les aliments composés pour animaux de compagnie et les aliments prémélangés additifs pour animaux de compagnie | Guide d'enregistrement des produits alimentaires de la SFDA, y compris les aliments pour animaux de compagnie | Enregistrement des produits alimentaires pour animaux de compagnie selon la Loi 36 de 1947 |
| Effet commercial | Contrôles des installations et gestion des risques, sous réserve d'exemptions | Obligations d'inspection avec exemptions spécifiées, plus limites de mycotoxines pour les aliments pour chiens et chats | La plupart des entreprises d'aliments pour animaux couvertes nécessitent une approbation ou un enregistrement ; la vente au détail d'aliments pour animaux de compagnie est exemptée | Licence de production provinciale requise pour les catégories spécifiées d'aliments pour animaux de compagnie | Enregistrement du produit requis avant le commerce | Analyse en laboratoire accrédité avant la demande ; renouvellement du produit tous les 3 ans |
| Attractivité de la politique actuelle | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Faible |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Durcissement | Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement | Pas de changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||||||
La proposition de la FDA du 11 août 2026 rendrait obligatoire la notification des substances généralement reconnues comme sûres (GRAS) pour les aliments humains et animaux si elle est finalisée, soutenant l'orientation de durcissement des États-Unis. Le cadre d'inspection du Brésil et ses limites de mycotoxines, entrées en vigueur le 1er juillet 2026, les licences de production spécifiées de la Chine et l'enregistrement préalable au commerce de l'Arabie Saoudite sous-tendent leurs notes Moyen et leurs orientations Sans changement. L'analyse en laboratoire préalable à la demande et les renouvellements de produits tous les 3 ans en Afrique du Sud entraînent sa note Faible en raison des travaux administratifs initiaux et récurrents, tandis que le cycle de renouvellement soutient la continuité des obligations de conformité.
Étapes de la chaîne de valeur
Cette comparaison suit la formulation et l'approvisionnement en ingrédients, la production sous contrat et la distribution de marques pour montrer où les fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie génèrent des revenus. ADM combine la recherche et le développement de formulations avec l'approvisionnement en ingrédients, la production et la co-fabrication. Cette étendue permet à un fournisseur de participer à plusieurs étapes, tandis que les marques peuvent choisir la part de responsabilité de production à conserver. La distinction commerciale est entre la fourniture d'un composant, la production d'un repas fini et la distribution d'un produit de marque.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Formulation et approvisionnement en ingrédients | Fournisseurs intégrés d'ingrédients et de formulations tels qu'ADM | Ventes d'ingrédients et services de formulation | Coordination des recettes avec l'approvisionnement en ingrédients | Aligner les décisions de formulation avec les options d'ingrédients qualifiés |
| Production sous contrat | Fabricants sous contrat d'aliments humides en Amérique du Nord tels que Simmons Pet Food ; fabricants américains d'aliments et de friandises tels que Sunshine Mills, Inc. | Ventes de production sous contrat | Adaptation des recettes et des formats d'emballage aux capacités de production | Qualifier les options de production par recette et format |
| Distribution de marques | Fabricants-distributeurs américains tels que Sunshine Mills, Inc. | Ventes en gros de produits de marque | Sécuriser l'accès à plusieurs canaux de distribution | Développer la couverture de distribution pour le mix de canaux prévu |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
En Amérique du Nord, Simmons Pet Food fournit aux marques et aux détaillants des aliments humides en boîtes, sachets et coupelles, reliant l'expertise de production à plusieurs formats de produits finis. Sunshine Mills, Inc. combine la production pour d'autres marques avec la distribution de ses propres marques dans les canaux de distribution américains. La fabrication externalisée peut fournir un produit fini tandis qu'une décision de distribution distincte détermine sa voie vers les acheteurs. Le regroupement de la formulation avec la production déplacerait davantage de responsabilité commerciale vers les fournisseurs intégrés.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
La concurrence est concentrée autour de groupes multiples marques établis, avec des portefeuilles d'aliments grand public et de snacks qui se chevauchent, aux côtés d'entreprises de nutrition dédiées. Mars, Incorporated a fourni Iams et Sheba dans les aliments grand public pour chats aux États-Unis en 2025, tandis que The J.M. Smucker Company vend Meow Mix et Milk-Bone sur le marché domestique, et ses ventes nettes d'aliments pour animaux de compagnie au détail aux États-Unis ont chuté de 4 % à 1,6 milliard USD au cours de l'exercice 2026, clos le 30 avril 2026, tandis que le bénéfice du segment a augmenté de 3 %. Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) a fourni des marques d'aliments pour chats aux États-Unis, notamment Cat Chow et Friskies, en 2025, tandis que General Mills, Inc. a fourni des snacks pour animaux de compagnie aux États-Unis sous les marques Blue Buffalo et Nudges. Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company) opère au sein de l'activité nutrition pour animaux de compagnie de sa société mère, qui vend Hill's Science Diet, Hill's Prescription Diet et Prime100.
Les acquisitions peuvent élargir les formats et les marchés nationaux dans lesquels une entreprise de nutrition établie est en concurrence. Le 30 avril 2025, Colgate-Palmolive a acquis Care TopCo Pty Ltd, propriétaire de l'activité d'aliments pour animaux de compagnie Prime100, donnant à Hill's Pet Nutrition une entrée dans les aliments frais pour animaux de compagnie en Australie. L'acquisition de Prime100 a contribué à hauteur de 1,8 % au volume déclaré de Hill's Pet Nutrition en 2025. Colgate-Palmolive a également rapporté que Prime100 a contribué à hauteur de 1,3 % au volume déclaré de Hill's Pet Nutrition au cours des six mois clos le 30 juin 2026. La comparaison des performances de volume de Hill's avec Mars, Incorporated et Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) nécessite donc la mesure organique plutôt que la mesure déclarée.
La technologie de fabrication intègre l'efficacité et la capacité de sécurité alimentaire dans la même décision concurrentielle. Nestlé Purina a ouvert son usine de Batavia, Ohio, le 31 août 2026, intégrant des systèmes de sécurité alimentaire, la fabrication numérique, la robotique et l'automatisation pour soutenir une production efficace et les normes de qualité déclarées de l'entreprise.[3]span class="tooltip-text">https://newscenter.purina.com/2026-08-31-Purina-Opens-New-Pet-Food-Factory-in-Ohio%2C-Its-First-Built-from-the-Ground-Up-in-More-Than-50-Years L'usine produisait des marques Purina à son ouverture. Pour les challengers, égaler une telle offre nécessiterait une exécution de production crédible et des systèmes de sécurité alimentaire aux côtés d'une recette différenciée, créant un obstacle de capacité au-delà du seul positionnement de marque.
Leaders du secteur des aliments pour animaux de compagnie
-
Mars, Incorporated
-
The J.M. Smucker Company
-
Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
-
General Mills, Inc.
-
Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie Entreprises couvertes dans ce rapport
- Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
- Mars, Incorporated
- Hill's Pet Nutrition, Inc. (Colgate-Palmolive Company)
- General Mills, Inc.
- The J.M. Smucker Company
- Affinity Petcare S.A. (Agrolimen S.A.)
- Freshpet, Inc.
- i-Tail Corporation Public Company Limited (Thai Union Group Public Company Limited)
- VAFO Group a.s.
- heristo aktiengesellschaft
- United Petfood Producers NV
- Unicharm Corporation
- Wellness Pet Company, Inc. (Clearlake Capital Group, L.P.)
- Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
- Sunshine Mills, Inc.
Développements industriels récents dans Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie
- Août 2026 : Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) a ouvert son usine de Batavia, Ohio, le 31 août. L'usine intégrait la fabrication numérique, la robotique, l'automatisation et des systèmes de sécurité alimentaire pour soutenir une production efficace et les normes de qualité déclarées de l'entreprise.
- Août 2026 : La proposition du 11 août de la Food and Drug Administration des États-Unis remplacerait la notification volontaire pour les substances généralement reconnues comme sûres (GRAS) dans les aliments humains et animaux par une notification obligatoire si elle est finalisée.
- Juin 2026 : Mars, Incorporated a ouvert son installation de sachets d'aliments pour chats à Wodonga, en Australie, le 11 juin. L'usine devrait produire 290 millions de sachets annuellement.
Portée et méthodologie
Aperçu de la segmentation
Par produit d'alimentation pour animaux de compagnie
| Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/compléments alimentaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Acides gras oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et peptides | ||||
| Vitamines et minéraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Friandises dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et jerky | ||||
| Friandises moelleuses et tendres | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Régimes dermatologiques | ||
| Diabète | ||||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes contre l'obésité | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Par animal de compagnie
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Par canal de distribution
| Épiceries de proximité |
| Canal en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/hypermarchés |
| Autres canaux |
Par région
| Afrique | Par pays | Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Taïwan | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Europe | Par pays | France |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par produit d'alimentation pour animaux de compagnie | Aliments | Par sous-produit | Aliments secs pour animaux de compagnie | Par sous-catégorie d'aliments secs pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Aliments humides pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/compléments alimentaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Acides gras oméga-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et peptides | |||||
| Vitamines et minéraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Friandises dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et jerky | |||||
| Friandises moelleuses et tendres | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Régimes dermatologiques | |||
| Diabète | |||||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes contre l'obésité | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Par animal de compagnie | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Par canal de distribution | Épiceries de proximité | ||||
| Canal en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/hypermarchés | |||||
| Autres canaux | |||||
| Par région | Afrique | Par pays | Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | |||||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie | |||
| Chine | |||||
| Inde | |||||
| Indonésie | |||||
| Japon | |||||
| Malaisie | |||||
| Philippines | |||||
| Taïwan | |||||
| Thaïlande | |||||
| Viêt Nam | |||||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||||
| Europe | Par pays | France | |||
| Allemagne | |||||
| Italie | |||||
| Pays-Bas | |||||
| Pologne | |||||
| Russie | |||||
| Espagne | |||||
| Royaume-Uni | |||||
| Reste de l'Europe | |||||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada | |||
| Mexique | |||||
| États-Unis | |||||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine | |||
| Brésil | |||||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont avant tout utilisés comme des produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et les compléments alimentaires consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments alimentaires/nutraceutiques fournis directement aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux sur le marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les épiceries de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés pour animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Alimentation pour animaux de compagnie | Le périmètre de l'alimentation pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments alimentaires. |
| Aliments | Les aliments sont des aliments destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour fournir des nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de différents types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments secs pour animaux de compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement de l'ordre de 12 à 20 %. |
| Aliments humides pour animaux de compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments humides pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80 %. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour manifester de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont notamment utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matières dérivées de la viande et d'autres ingrédients. |
| Friandises dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie ayant une texture ferme et croustillante, qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises moelleuses et tendres | Les friandises moelleuses et tendres pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients souples et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises lyophilisées et jerky | Les friandises lyophilisées et jerky sont des collations données aux animaux de compagnie, préparées par un procédé de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, ce qui donne des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour les maladies des voies urinaires | Il s'agit de régimes alimentaires commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes rénaux | Il s'agit d'aliments pour animaux de compagnie spécialisés formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints d'une maladie rénale ou d'une insuffisance rénale. |
| Régimes pour la sensibilité digestive | Les régimes pour la sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que des intolérances alimentaires, des allergies et des sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes de soins bucco-dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Aliments sans céréales pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes telles que le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent privilégiés par les propriétaires d'animaux de compagnie recherchant des options alternatives ou si leurs animaux de compagnie présentent des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments premium pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie de haute qualité formulés avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments naturels pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments biologiques pour animaux de compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides synthétiques, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et mis en forme sous haute pression et haute température. |
| Autres animaux de compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Appétence | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Aliments complets et équilibrés pour animaux de compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Ce sont des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur ordonnance | Aliments pour animaux de compagnie spécialisés formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à ingrédients limités (RIL) | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients afin de minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les plantes. |
| Autres régimes vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres friandises | Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les friandises à lécher et les herbes à chat. |
| Autres aliments secs | Comprend les flocons de céréales, les compléments de repas, les compléments de gamelle, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres canaux de distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les commerces locaux non réglementés et les magasins d'alimentation et agricoles. |
| Protéines et peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides gras oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes, essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| MRC | Maladie rénale chronique |
| DHA | Acide docosahexaénoïque |
| EPA | Acide eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide alpha-linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| FLUTD | Maladie des voies urinaires inférieures du chat |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les avis des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
