Marché des panneaux OLED – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des panneaux OLED est segmenté par type (flexible, rigide et transparent), schéma d'adresse d'affichage (écrans PMOLED et écrans AMOLED), taille (panneaux OLED de petite taille, panneaux OLED de taille moyenne et panneaux OLED de grande taille), Produits (mobile et tablette, télévision, automobile, portable et autres produits) et géographie.

Aperçu du marché

Oled Panel Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 12.9 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des panneaux OLED devrait enregistrer un TCAC de 12,9 % sur la période de prévision (2021-2026). OLED continue d'être une tendance importante en matière de technologie d'affichage, avec des tailles d'écran plus grandes, une résolution améliorée de 8K (7680 x 4320 pixels) et des facteurs de forme relativement nouveaux. Des entreprises comme Samsung et LG ont expérimenté des écrans OLED flexibles pendant un certain temps. Samsung, en particulier, utilise désormais des panneaux OLED flexibles incurvés pour tous ses appareils phares.

  • En raison de multiples avantages avec les angles de vision et les niveaux de noir, les téléviseurs OLED connaissent une forte demande dans plusieurs régions. Selon l'ICDM, lors de la qualification d'une résolution de télévision, la modulation de contraste est plus critique que le nombre de pixels purs, et les écrans de télévision OLED répondent à cette demande spécifique
  • Sur la base de modèles de diffusion du marché, les OLED flexibles devraient observer une forte pénétration du marché au cours de la période prévue. Avec la maturité des smartphones sur de nombreux marchés importants, comme la Chine, les fabricants de smartphones développent de nouveaux modèles de téléphones pliables qui intègrent des OLED flexibles et ont en outre un énorme potentiel de croissance au cours des prochaines années.
  • La production de masse permet aux entreprises de réaliser des économies d'échelle, ce qui profite aux fabricants d'appareils pour réduire le prix global de l'appareil. Actuellement, seuls quelques fabricants de téléviseurs utilisent des OLED, car la technologie est considérée comme trop chère pour le marché du milieu de gamme. De nombreux bracelets de fitness et montres intelligentes simples adoptent des écrans PMOLED.
  • Par exemple, la bande Charge de Fitbit utilise un petit écran PMOLED monochrome (blanc). Des facteurs tels que l'épaisseur, la flexibilité et l'apparence de l'écran OLED en font une technologie favorable pour les applications portables sur les écrans LCD. Les appareils portables, qui devraient atteindre 929 milliards d'ici 2021, devraient stimuler davantage le marché, ainsi que d'autres applications d'éclairage dans les secteurs de l'automobile et de la santé.
  • En outre, sur la base d'une simple extrapolation déterministe, la demande de panneaux d'affichage OLED basés sur des points quantiques devrait augmenter de façon exponentielle au cours de la période de prévision.
  • En 2020, initialement, on estimait que 476 millions d'OLED pour smartphones seraient expédiés de Corée et 128 millions de Chine, ce qui représenterait plus du double du total de la Chine par rapport à l'année dernière. Cependant, l'épidémie de coronavirus provoque un revers à court terme pour les fabricants chinois de smartphones OLED.

Portée du rapport

OLED (diodes électroluminescentes organiques) est une technologie électroluminescente plate, réalisée en plaçant une série de couches minces organiques entre deux conducteurs. Les applications d'affichage du smartphone sont les plus dynamiques parmi les autres applications. Les fabricants de panneaux affichent déjà leurs panneaux OLED pour les entreprises qui s'aventurent dans les téléphones et les ordinateurs portables pliables, tels que Samsung, Lenovo et Intel (ordinateurs portables). L'étude traite des tendances du marché, de la croissance et des chiffres estimés du marché OLED. Le marché est segmenté par type (flexible, rigide et transparent) et par géographie, couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

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Principales tendances du marché

L'affichage AMOLED dans les smartphones devrait connaître une forte croissance

  • Le panneau OLED ne nécessite aucun rétroéclairage supplémentaire, et il est émissif, grâce à quoi, il éclipse les écrans plats traditionnellement utilisés dans les smartphones. De plus, en raison de propriétés supérieures, telles qu'une épaisseur moindre et une sortie lumineuse, les fabricants de mobiles intègrent de plus en plus de panneaux AMOLED dans leur produit, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché.
  • Un AMOLED utilise un TFT avec un condensateur de stockage qui maintient les états des pixels de ligne et permet des affichages de grande taille et à grande résolution. En 2019, plus de 575 millions d'écrans AMOLED ont été produits, principalement pour satisfaire la demande des fournisseurs de téléphones mobiles.
  • Dans son iPhone X, Apple, l'un des principaux fabricants de smartphones, a utilisé l'AMOLED flexible parallèlement à sa technologie d'affichage super rétine, ce qui a entraîné un changement dans l'industrie des smartphones. Il est susceptible de renforcer l'adoption de ces panneaux dans l'ensemble du secteur, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.
  • De plus, Samsung, l'un des leaders sur le marché des panneaux OLED, intègre les technologies d'affichage AMOLED et Super AMOLED dans la plupart de ses smartphones. La société se concentre désormais davantage sur les panneaux OLED flexibles que sur les LCD.
  • En outre, le fabricant chinois de panneaux, BOE, a étendu sa production d'AMOLED de sixième génération à mesure que le taux de pénétration des panneaux OLED dans les smartphones progresse. Cependant, comme le marché des smartphones est devenu saturé, l'investissement de BOE pourrait conduire à des prix compétitifs pour les panneaux OLED de petite taille.
Oled Panel Market Key Trends

L'Asie-Pacifique occupe la plus grande part de marché

  • L'Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les panneaux OLED, car la plupart des principaux acteurs, dont LG et Samsung, ont leurs usines de fabrication dans la région. De plus, plusieurs fabricants de téléviseurs, fabricants d'écrans de signalisation et autres fournisseurs ont leur siège social dans la région APAC.
  • En raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, une grande partie du budget prévu par le gouvernement chinois s'infiltre dans l'industrie de l'affichage. En revanche, l'industrie des semi-conducteurs, qui fait partie des industries intensives de promotion des investissements, laisse présager des difficultés.
  • Malgré sa petite taille, la Corée du Sud investit dans la R&D académique pour la technologie OLED. Le pays connaît d'énormes investissements de géants de l'électronique, comme LG et Samsung.
  • De plus, Samsung a fermé sa chaîne de production de génération 8.5 en 2019 et s'est concentré sur les panneaux QD-OLED en reconnaissance de la concurrence des prix. LG prévoit également d'étendre ses capacités de production OLED en Chine et en Corée, en ciblant les écrans de télévision de grande taille.
  • La Chine est la plaque tournante mondiale de la fabrication. C'est l'un des plus grands exportateurs de biens de consommation et c'est le marché de consommation qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le pays se vante du plus grand marché télévisuel du monde. Par exemple, LG prévoit de collaborer avec les détaillants et les fabricants de téléviseurs en Chine pour développer son activité de panneaux OLED. Les ventes de panneaux d'affichage OLED devraient connaître une croissance exponentielle dans la région.
  • Au milieu de la situation du COVID-19, de nombreuses entreprises de fabrication électronique en Chine sont confrontées à la difficulté de ne pas pouvoir obtenir une capacité de production adéquate auprès des usines et des fournisseurs d'emballages. Si ce ralentissement de la production persiste pendant une période prolongée, ces entreprises pourraient être confrontées à la faillite ou à l'acquisition.​
  • De plus, avec les entreprises de services de fabrication électronique (EMS) et de fabrication de conception originale (ODM) confrontées à des défis concernant le nombre inférieur de travailleurs retournant au travail, le marché devrait connaître de graves défis au deuxième et au troisième trimestre de 2020.
Oled Panel Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

Le marché des panneaux OLED est très fragmenté et concurrentiel du fait de la présence de nombreux acteurs exerçant leurs activités à l'échelle nationale et internationale. De plus, les fabricants de panneaux investissent dans des technologies alternatives pour divers acteurs, ce qui met en évidence une rivalité intense entre les acteurs. Les principaux acteurs du marché sont Samsung Display Co. Ltd, LG Display Co. Ltd et Sony Corporation. Les développements récents sont :

  • Juin 2019 - LG Display a annoncé le lancement d'un écran commercial OLED transparent aux États-Unis. Il s'agit d'un écran transparent ultra-mince conçu pour offrir une expérience client spéciale dans les applications commerciales, telles que la signalisation de vente au détail et d'accueil.
  • Août 2019 - Samsung Electronics a annoncé avoir réduit la production d'écrans LCD dans son usine d'Asan, à environ 100 kilomètres au sud de Séoul, pour se préparer à un investissement à grande échelle dans des panneaux OLED à points quantiques (QD) d'affichage hybride utilisant à la fois la technologie OLED et la technologie à points quantiques. .

Principaux acteurs

  1. Samsung Display Co. Ltd

  2. Écran LG Co., Ltd

  3. Société Sony

  4. Société pionnière

  5. Raystar Optronique Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Samsung Display Co. Ltd, LG Display Co., Ltd, Sony Corporation, Pioneer Corporation, Raystar Optronics Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. APERÇU DU MARCHÉ​

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.2.1 Augmentation de l'adoption des OLED dans les smartphones

                  1. 4.2.2 Soutien gouvernemental au développement de la technologie OLED dans divers pays

                  2. 4.3 Contraintes du marché

                    1. 4.3.1 Évolution de la technologie Quantum Dot et de la technologie Micro LED

                    2. 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter​​

                      1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                          1. 4.4.3 Menace des nouveaux entrants

                            1. 4.4.4 Intensité de la rivalité concurrentielle

                              1. 4.4.5 La menace des substituts

                            2. 5. APERÇU DE LA TECHNOLOGIE

                              1. 6. ANALYSE D'IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES PANNEAUX OLED

                                1. 7. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                  1. 7.1 Par type

                                    1. 7.1.1 Souple

                                      1. 7.1.2 Rigide

                                        1. 7.1.3 Transparent

                                        2. 7.2 Par schéma d'adresse d'affichage

                                          1. 7.2.1 Affichage PMOLED

                                            1. 7.2.2 Affichage AMOLED

                                            2. 7.3 Par taille

                                              1. 7.3.1 Panneau OLED de petite taille

                                                1. 7.3.2 Panneau OLED de taille moyenne

                                                  1. 7.3.3 Panneau OLED de grande taille

                                                  2. 7.4 Par produit

                                                    1. 7.4.1 Mobile et Tablette

                                                      1. 7.4.2 Télévision

                                                        1. 7.4.3 Automobile

                                                          1. 7.4.4 Portable

                                                            1. 7.4.5 Autres produits (produits d'éclairage, soins de santé et appareils ménagers)

                                                            2. 7.5 Géographie

                                                              1. 7.5.1 Amérique du Nord

                                                                1. 7.5.2 L'Europe 

                                                                  1. 7.5.3 Asie-Pacifique

                                                                    1. 7.5.4 Reste du monde

                                                                  2. 8. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                    1. 8.1 Profils d'entreprise

                                                                      1. 8.1.1 Samsung Display Co. Ltd

                                                                        1. 8.1.2 LG Display Co. Ltd

                                                                          1. 8.1.3 Innolux Corp.

                                                                            1. 8.1.4 Société pionnière

                                                                              1. 8.1.5 Raystar Optronique Inc.

                                                                                1. 8.1.6 Société Ritek

                                                                                  1. 8.1.7 OSRAM OLED GmbH

                                                                                    1. 8.1.8 WiseChip Semiconductor Inc.

                                                                                      1. 8.1.9 Affichage Winstar Co. Ltd

                                                                                        1. 8.1.10 Visionox Co. Ltd

                                                                                      2. 9. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                        1. 10. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                          **Subject to Availability
                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          Le marché des panneaux OLED est étudié de 2018 à 2028.

                                                                                          Le marché des panneaux OLED croît à un TCAC de 13,2 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                          L'Europe connaît la croissance au TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

                                                                                          L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

                                                                                          Samsung Display Co. Ltd, LG Display Co., Ltd, Sony Corporation, Pioneer Corporation, Raystar Optronics Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des panneaux OLED.

                                                                                          close-icon
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