| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 5.37% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones par Mordor Intelligence
Le marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones devrait enregistrer un TCAC inférieur à 5,37 % au cours de la période de prévision.
- Avec la disponibilité des contenus UHD, la demande croissante d'écrans 4K et 8K, l'utilisation croissante des écrans OLED dans les smartphones, la demande croissante de panneaux d'affichage flexibles et les investissements croissants dans la construction de nouvelles installations de fabrication de panneaux OLED et LCD.
- Des tendances telles que le télétravail et l'enseignement en ligne ont accru la demande de smartphones ainsi que d'autres appareils. Selon les perspectives de trafic de données mobiles d'Ericsson, l'utilisation des données par smartphone devait atteindre 11,4 Go d'ici fin 2021. Le trafic vidéo représente actuellement 69 % de l'ensemble du trafic de données mobiles, ce pourcentage devant passer à 79 % d'ici 2027, selon le même rapport. Parallèlement à la visualisation en ligne, les jeux mobiles ont également accru l'utilisation des smartphones et la demande de smartphones. Cela a donc un impact direct sur les ventes de panneaux d'affichage pour smartphones.
- L'acceptation croissante de la norme du télétravail, l'attention accrue des institutions financières régionales sur la conception de politiques fiscales pour maintenir le marché des écrans à flot pendant la crise de la COVID-19, et le déplacement des unités de fabrication vers des régions moins touchées telles que le Vietnam, la Corée, le Mexique et d'autres pays d'Asie du Sud-Est sont autant de facteurs qui stimulent la croissance du marché des panneaux d'affichage post-COVID-19.
- Pour éviter une dépendance excessive à l'égard de la Chine pour les matières premières, quelque 200 entreprises américaines s'attachent à délocaliser leur base de fabrication de la Chine vers l'Inde et d'autres pays asiatiques. Apple, par exemple, vise à délocaliser certaines de ses usines de fabrication de la Chine vers l'Inde pour assurer la continuité de la production. Wistron, une entreprise taïwanaise, lorgne l'Inde, ainsi que le Vietnam et le Mexique. Après avoir établi une nouvelle usine en Indonésie, un autre assembleur d'iPhone, Pegtron, a révélé son ambition de commencer ses opérations de fabrication au Vietnam d'ici 2021. En rendant les chaînes d'approvisionnement plus résilientes, cette technique améliore les performances et minimise les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
- D'autres smartphones, tels que ceux à écrans pliables, sont également en train de devenir tendance. En seulement deux mois après son lancement en août 2021, le Galaxy Z Fold3 et le Flip3 ont vendu plus de 2 millions d'unités dans le monde. OPPO, un fabricant chinois de smartphones, a lancé son premier smartphone phare pliable, l'OPPO Find N, en décembre 2021, avec des critiques majoritairement excellentes. Les fabricants mondiaux de smartphones devraient lancer davantage de téléphones phares pliables dans les années à venir. De plus, l'introduction de la technologie pliable devrait avoir un impact significatif sur le secteur des smartphones, le marché mondial des téléphones pliables devant croître à un taux de 21,3 % entre 2021 et 2027, selon Samsung Display.
Tendances et perspectives du marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones
L'AMOLED LTPO Flexible pour stimuler le marché
- LTPO signifie oxyde polycristallin basse température. Le LTPO est une technologie de rétroéclairage AMOLED qui permet à la meilleure technologie d'écran de débloquer une nouvelle capacité de rafraîchissement dynamique de l'affichage. Cela permet aux entreprises d'utiliser des écrans à taux de rafraîchissement élevé sans sacrifier l'autonomie de la batterie. Cependant, ces panneaux sont plus coûteux.
- Le principal avantage des panneaux LTPO est leur variabilité avec les taux de rafraîchissement. Des taux de rafraîchissement plus élevés, bien qu'utiles dans des activités comme les jeux vidéo, pèsent sur l'autonomie de la batterie. Un taux de rafraîchissement constamment élevé épuisera la batterie du téléphone en un rien de temps ; par conséquent, les panneaux LTPO des smartphones modernes doivent modifier les taux de rafraîchissement. Par exemple, le OnePlus 9 Pro prend en charge 120 Hz. Le panneau AMOLED de 6,7 pouces se rafraîchit à une fréquence de 1 Hz à 120 Hz. Lors d'activités actives comme les jeux vidéo, il fonctionne à plein 120 Hz ; cependant, lors de la visualisation de vidéos, il passe à 24 Hz. L'écran réduit le taux de rafraîchissement à 1 Hz lorsque l'utilisateur regarde une photo ou lit du texte. En conséquence, l'autonomie de la batterie est améliorée.
- Pour les téléphones phares, la technologie LTPO est devenue la norme. Parmi les premiers smartphones à avoir utilisé cette technologie figurent le OnePlus 9 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra. En 2022, les panneaux LTPO AMOLED se trouvaient encore sur le marché des smartphones haut de gamme. Cependant, comme pour toutes les nouvelles technologies, elle finira par se diffuser sur le reste du marché. Toutefois, le LTPO ne se limite pas aux smartphones. L'Apple Watch Series 5 et les modèles ultérieurs en sont équipés.
- Visionox a achevé son projet de recherche et développement LTPO et est prêt à commencer la production de panneaux OLED LTPO d'ici fin 2021. En février 2022, cependant, la société a dévoilé son premier écran AMOLED LTPO, capable de délivrer un taux de rafraîchissement dynamique de 1 Hz à 120 Hz. Les premiers téléphones équipés de ces écrans révolutionnaires devraient être présentés prochainement, selon Visionox. L'usine AMOLED flexible Hefei 6e génération de Visionox produit les derniers écrans LTPO AMOLED.
- En février 2022 - La série iQOO 9, qui comprend le Qoo 9 Pro, l'iQOO 9 et l'iQOO 9 SE, a été lancée en Inde, élargissant l'offre d'iQOO. Les points forts incluent le processeur phare Snapdragon 8 Gen 1, la technologie de caméra à cardan, un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration à triple caméra arrière. L'écran de l'iQOO 9 Pro est un AMOLED E5 de 6,78 pouces avec la technologie LTPO 2.0.
La Chine pour détenir une part significative du marché
- Selon les dernières données d'un organisme d'État, le marché chinois des smartphones s'est redressé l'année dernière après une baisse induite par la pandémie en 2020, bien que les ventes totales n'aient pas encore atteint les niveaux de 2019. En 2021, la Chine, le plus grand marché mondial de smartphones, a expédié 342,8 millions d'appareils aux utilisateurs nationaux, en hausse de 15,9 % par rapport à 2020. Selon l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT), la hausse de l'année dernière contrastait avec les mauvaises performances du secteur en 2020, lorsque les expéditions avaient chuté de 20 % d'une année sur l'autre à 295,7 millions. Cependant, avec 372 millions de smartphones fournis en 2019, les expéditions en 2021 resteront en deçà des niveaux d'avant la pandémie.
- L'une des raisons de l'essor du secteur chinois des écrans de smartphones est le soutien significatif du gouvernement chinois à ses entreprises technologiques et électriques. Les entreprises chinoises bénéficient de leur vaste marché local ainsi que de généreuses subventions gouvernementales. Le gouvernement chinois a également accordé de nombreux avantages en matière d'infrastructures et de finances. Par exemple, les fabricants d'écrans chinois reçoivent gratuitement des terrains, des bâtiments, de l'eau et de l'électricité, et leur taux d'imposition sur les sociétés est également relativement inférieur à son taux d'imposition sur les sociétés fixé ou officiellement connu sous le nom d'impôt sur le revenu des entreprises (IRE), qui est de 25 %. Ils bénéficient également de droits de douane nuls sur les équipements et fournitures qu'ils importent d'autres pays. En conséquence, les fabricants d'écrans chinois ont des coûts de production inférieurs à ceux de leurs homologues sud-coréens.
- Les fabricants nationaux de panneaux d'affichage tels que BOE Technology Group Co Ltd et Visionox Technology Inc misent gros sur les LED organiques à matrice active flexible, ou AMOLED, une sorte d'OLED plus flexible. BOE a introduit une variété de panneaux d'affichage flexibles uniques et premiers au monde, qui ont été utilisés dans des smartphones phares haut de gamme comme la série Magic 3 d'Honor et l'iQOO 8 de Vivo.
- Lorsque BOE Technology a construit sa première usine LCD de 10,5e génération à Hefei, en Chine, en 2017, l'entreprise n'a contribué qu'à hauteur de 6,5 % des 46 milliards de CNY (7 milliards USD) investis dans le projet. Le reste provenait d'entreprises appartenant au gouvernement municipal de Hefei et de prêts bancaires garantis par le gouvernement. Selon DB Financial Investments, une grande société de valeurs mobilières et banque d'investissement du groupe DB en Corée du Sud, BOE Technology a reçu plus de 2 billions de CNY (1,7 milliard USD) de subventions gouvernementales indirectes pendant dix ans à partir de 2010, représentant 59 % du bénéfice net de l'entreprise pour la décennie.
- BOE travaillerait apparemment sur des panneaux pour les séries de smartphones économiques A13 et A23 de Samsung Electronics. De plus, Samsung devrait proposer à BOE de fabriquer les panneaux d'affichage pour ses prochains appareils phares de nouvelle génération. Samsung Electronics a exigé que BOE valide d'abord sa technologie, car les appareils phares Samsung utilisent des écrans OLED à technologie LTPO de pointe.
Paysage concurrentiel
Le marché des panneaux d'affichage pour smartphones est très concentré, avec quelques acteurs comme Samsung Display, BOE et LG Display dominant une grande partie du marché. La haute technologie, la recherche et le développement, ainsi que les coûts initiaux de développement élevés en matière de construction et de machinerie rendent le marché difficile à pénétrer pour les autres fournisseurs.
- En décembre 2021 - Tianma Microelectronics a annoncé un partenariat avec Xiaomi Corporation à la base industrielle Wuhan Tianma G6. La nouvelle alliance des deux entreprises se concentrera sur la recherche et le développement de technologies d'affichage innovantes pour les appareils mobiles. Les deux entreprises ont convenu de créer un laboratoire collaboratif où toutes les recherches sur les technologies d'affichage seront menées.
- En décembre 2021 - Visionox a achevé son projet de recherche et développement LTPO et a commencé à produire des écrans OLED LTPO. Cela permettra à l'entreprise de concurrencer dans la catégorie des écrans de smartphones haut de gamme face à Samsung et aux autres grands fabricants d'OLED.
Leaders mondiaux du secteur des panneaux d'affichage pour smartphones
LG Display
Samsung Display
BOE Technology Group Co., Ltd.
TIANMA Group
Japan Display Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Janvier 2022 : OnePlus a lancé le OnePlus 10 Pro avec un AMOLED LTPO 2.0, une progression par rapport au panneau de l'année précédente. L'écran en oxyde polycristallin basse température peut réduire la fréquence à 1 Hz pour des économies d'énergie, et bien qu'il ne soit pas disponible partout l'année dernière, la version 2.0 élargira cette disponibilité et améliorera les économies de batterie.
- Février 2022 : Vivo a lancé ses modèles de smartphones phares IQOO 9 Pro et IQOO 9 Sports. L'iQOO 9 dispose d'un écran AMOLED FHD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz. L'iQOO 9 Pro, quant à lui, dispose d'un écran AMOLED incurvé plus grand de 6,78 pouces avec une résolution QHD+ de 3 200 x 1 440 pixels et la technologie LTPO 2.0.
Périmètre du rapport sur le marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones
Les images sont affichées sur des écrans à cristaux liquides sur les écrans de téléphones mobiles. Les écrans LCD de téléphones, comme ceux que l'on trouve dans la plupart des téléviseurs et des moniteurs d'ordinateur, utilisent un courant électrique pour modifier la couleur de chaque pixel. L'adoption de grands écrans tactiles a transformé le fonctionnement et l'utilisation des téléphones mobiles. En termes de résolution, de taille, de qualité d'image et de fonctionnalités, les écrans de smartphones actuels sont remarquables, et les perspectives de développement semblent loin d'être épuisées.
Le marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones est segmenté par technologie (TFT LCD LTPS Rigide, TFT LCD a-Si Rigide, AMOLED LTPS Rigide, AMOLED LTPS Flexible, AMOLED LTPO Flexible, TFT LCD Oxyde Rigide) et par géographie (États-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud). Le rapport propose des prévisions de marché et la taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par technologie
| TFT LCD LTPS Rigide |
| TFT LCD a-Si Rigide |
| AMOLED LTPS Rigide |
| AMOLED LTPS Flexible |
| AMOLED LTPO Flexible |
| TFT LCD Oxyde Rigide |
Par géographie
| États-Unis |
| Chine |
| Japon |
| Corée du Sud |
| Par technologie | TFT LCD LTPS Rigide |
| TFT LCD a-Si Rigide | |
| AMOLED LTPS Rigide | |
| AMOLED LTPS Flexible | |
| AMOLED LTPO Flexible | |
| TFT LCD Oxyde Rigide | |
| Par géographie | États-Unis |
| Chine | |
| Japon | |
| Corée du Sud |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones ?
Le marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones devrait enregistrer un TCAC inférieur à 5,37 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones ?
LG Display, Samsung Display, BOE Technology Group Co., Ltd., TIANMA Group et Japan Display Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones.
Quelles années ce rapport sur le marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des panneaux d'affichage pour smartphones pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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