Taille du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 1.51 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 2.42 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.95 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord
La taille du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite par satellite en Amérique du Nord est estimée à 1,77 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,40 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 13,95 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
1,77 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
3,40 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
38.21 %
TCAC (2017-2023)
13.95 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
65.83 %
Part de valeur, 100 à 500 kg, 2022
Les minisatellites avec une capacité accrue pour les données dentreprise (commerce de détail et banque), le pétrole, le gaz et lexploitation minière, et les gouvernements des pays développés constituent une forte demande. La demande de minisatellites avec un LEO augmente en raison de leur capacité accrue.
Le plus grand marché par application
78.69 %
part de valeur, Communication, 2022
Les gouvernements, les agences spatiales, les agences de défense, les entrepreneurs privés de la défense et les acteurs privés de lindustrie spatiale mettent laccent sur lamélioration des capacités du réseau de communication pour diverses applications de reconnaissance publiques et militaires.
Le plus grand marché par classe orbitale
72.49 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par utilisateur final
69.05 %
part de valeur, Commercial, 2022
Le segment commercial devrait occuper une part importante en raison de lutilisation croissante des satellites pour divers services de télécommunication.
Acteur leader du marché
42.69 %
part de marché, Sitael S.p.A., 2022
SITAEL SpA est lacteur leader du marché. La société conçoit et fabrique diverses pièces et composants de satellites, ainsi que des systèmes de navigation tels que des systèmes de guidage, de navigation et de contrôle (AOCS/GNC).
Laugmentation des lancements de satellites LEO stimule la demande du marché
- Le marché des AOCS par satellite connaît une forte croissance, tirée par la demande croissante de satellites LEO, qui sont utilisés pour la communication, la navigation, lobservation de la Terre, la reconnaissance militaire et les missions scientifiques. Entre 2017 et 2022, environ 3 021 satellites ont été lancés en LEO. En outre, la demande dAOCS augmente en raison du besoin croissant daccès Internet haut débit, en particulier dans les zones rurales et éloignées. Cela a conduit des entreprises telles que SpaceX, OneWeb et Amazon à planifier le lancement de milliers de satellites en LEO.
- De plus, À assurer le bon fonctionnement des satellites GEO, AOCS doit effectuer une gamme de , y compris le contrôle de lorientation du satellite et la stabilisation de son position. Des fabricants comme Honeywell Aerospace proposent une gamme de produits AOCS et services pour les satellites GEO, y compris le système de contrôle de la quantité de mouvement et de lattitude (MACS) et le Digital Star Tracker (DST). Entre 2017 et 2022, environ 33 satellites ont été lancés dans GEO.
- Ces dernières années, le paramètre lutilisation des satellites MEO par larmée sest développée en raison de leurs différents avantages, y compris laugmentation de la puissance du signal, lamélioration des communications et du transfert de données et une plus grande zone de couverture. Par exemple, lintelligence de Raytheon Technologies & Space et Millennium Space Systems de Boeing développent le premier prototypes de charges utiles Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR pour détecter et suivre missiles hypersoniques pour le SSC de lUS Space Force qui devraient être utilisés divers systèmes AOCS pour maintenir leur orbite. Entre 2017 et 2022, environ sept satellites ont été lancés sur MEO. Le marché global est devrait croître de 14,77 % au cours de la période 2023-2029.
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Tendances du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord
Les petits satellites sont sur le point de créer une demande sur le marché
- La classification des engins spatiaux par masse est lune des principales mesures permettant de déterminer la taille du lanceur et le coût de lancement de satellites en orbite. Le succès dune mission satellitaire dépend de la précision de la mesure de sa masse avant le vol et du bon équilibre du satellite pour produire la masse dans les limites.
- Les satellites sont classés en fonction de leur masse. Le principal type de classification est celui des grands satellites de plus de 1 000 kg. Entre 2017 et 2022, environ 45+ grands satellites lancés appartenaient à des organisations nord-américaines. Un satellite de taille moyenne est un satellite dont la masse est comprise entre 500 et 1000 kg. Plus de 80 satellites lancés ont été exploités par des organisations nord-américaines. De même, les satellites dune masse inférieure à 500 kg sont considérés comme de petits satellites, et environ 2900+ petits satellites ont été lancés dans cette région.
- Il y a une tendance croissante vers les petits satellites dans la région en raison de leur temps de développement plus court, ce qui peut réduire les coûts globaux des missions. Elles ont permis de réduire considérablement le temps nécessaire à lobtention de résultats scientifiques et technologiques. Les missions des petits engins spatiaux ont tendance à être flexibles et peuvent donc être plus réactives aux nouvelles opportunités ou besoins technologiques. Lindustrie des petits satellites aux États-Unis est soutenue par la présence dun cadre solide pour la conception et la fabrication de petits satellites adaptés à des profils dapplication spécifiques. Le nombre de satellites exploités en Amérique du Nord devrait augmenter au cours de la période 2023-2029 en raison de la demande croissante dans le segment spatial commercial et militaire.
_by_region__Number_of_Satellites_Launched__North_America__2017_-_2022.svg "Marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord")
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Opportunités dinvestissement sur le marché
- En Amérique du Nord, les dépenses gouvernementales pour les programmes spatiaux ont atteint un record denviron 24 milliards en 2022. La région est lépicentre de linnovation et de la recherche spatiales, avec la présence de la plus grande agence spatiale du monde, la NASA. En 2022, le gouvernement américain a dépensé près de 62 milliards de dollars pour ses programmes spatiaux, ce qui en fait le plus grand dépensier spatial au monde. En termes de subventions à la recherche et à linvestissement, les gouvernements de la région et le secteur privé ont dédié des fonds à la recherche et à linnovation dans le secteur spatial. Les agences dépensent les ressources budgétaires disponibles en faisant des promesses financières appelées obligations. Par exemple, jusquen février 2023, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a distribué 333 millions de dollars sous forme de subventions de recherche.
- En octobre 2020, lAgence de développement spatial (SDA) a attribué un contrat de 149 millions de dollars à SpaceX pour la conception, la fabrication et le lancement dun nouveau satellite militaire capable de suivre et de fournir des alertes précoces des lancements de missiles hypersoniques. Un contrat similaire dune valeur de 193 millions de dollars a été attribué à L3Harris au cours de la même période. Au total, huit satellites devraient être fabriqués par les deux sociétés et sont censés être la première partie cruciale de la couche de suivi de la tranche 0 de la SDA, qui est conçue pour fournir un suivi des missiles au ministère de la Défense depuis lespace à laide de capteurs infrarouges. Outre les États-Unis, le secteur spatial canadien ajoute 2,3 milliards de dollars au PIB canadien et emploie 10 000 personnes, selon le gouvernement canadien. Le gouvernement rapporte que 90 % des entreprises spatiales canadiennes sont des petites et moyennes entreprises. Le budget de lAgence spatiale canadienne (ASC) est modeste et les dépenses budgétaires estimées pour 2022-2023 sont de 329 millions de dollars.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande mondiale croissante de miniaturisation des satellites devrait ouvrir de nouvelles perspectives
Aperçu de lindustrie des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 82,65 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A. et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord
Jena-Optronik
OHB SE
SENER Group
Sitael S.p.A.
Thales
Other important companies include AAC Clyde Space, Innovative Solutions in Space BV, NewSpace Systems.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite par satellite en Amérique du Nord
- février 2023 Jena-Optronik a annoncé quelle avait été sélectionnée par le fabricant de constellations de satellites Airbus OneWeb Satellites pour fournir le capteur ASTRO CL a Attitude and Orbit Control Systems (AOCS) pour la famille de petits satellites ARROW.
- Décembre 2022 ASTRO CL, le plus petit membre de la famille de viseurs détoiles ASTRO de Jena-Optronik, a été choisi pour prendre en charge la nouvelle plate-forme satellitaire LEO proliférée chez Maxar. Chaque satellite transportera deux viseurs détoiles ASTRO CL pour permettre son guidage, sa navigation et son contrôle.
- Novembre 2022 La mission Artemis I de la NASA a été équipée de deux capteurs détoiles par Jena-Optronik GmbH, qui assureraient lalignement précis du vaisseau spatial en route vers la Lune.
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Rapport sur le marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 États-Unis
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
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5.2 Masse des satellites
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 En dessous de 10 kg
- 5.2.5 au dessus de 1000kg
-
5.3 Classe Orbite
- 5.3.1 GÉO
- 5.3.2 LEO
- 5.3.3 LE MIEN
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 AAC Clyde Space
- 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.3 Jena-Optronik
- 6.4.4 NewSpace Systems
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 SENER Group
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Amérique du Nord
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Le marché des AOCS par satellite connaît une forte croissance, tirée par la demande croissante de satellites LEO, qui sont utilisés pour la communication, la navigation, lobservation de la Terre, la reconnaissance militaire et les missions scientifiques. Entre 2017 et 2022, environ 3 021 satellites ont été lancés en LEO. En outre, la demande dAOCS augmente en raison du besoin croissant daccès Internet haut débit, en particulier dans les zones rurales et éloignées. Cela a conduit des entreprises telles que SpaceX, OneWeb et Amazon à planifier le lancement de milliers de satellites en LEO.
- De plus, À assurer le bon fonctionnement des satellites GEO, AOCS doit effectuer une gamme de , y compris le contrôle de lorientation du satellite et la stabilisation de son position. Des fabricants comme Honeywell Aerospace proposent une gamme de produits AOCS et services pour les satellites GEO, y compris le système de contrôle de la quantité de mouvement et de lattitude (MACS) et le Digital Star Tracker (DST). Entre 2017 et 2022, environ 33 satellites ont été lancés dans GEO.
- Ces dernières années, le paramètre lutilisation des satellites MEO par larmée sest développée en raison de leurs différents avantages, y compris laugmentation de la puissance du signal, lamélioration des communications et du transfert de données et une plus grande zone de couverture. Par exemple, lintelligence de Raytheon Technologies & Space et Millennium Space Systems de Boeing développent le premier prototypes de charges utiles Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR pour détecter et suivre missiles hypersoniques pour le SSC de lUS Space Force qui devraient être utilisés divers systèmes AOCS pour maintenir leur orbite. Entre 2017 et 2022, environ sept satellites ont été lancés sur MEO. Le marché global est devrait croître de 14,77 % au cours de la période 2023-2029.
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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