Taille du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 291.20 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 512.30 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.76 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Europe
La taille du marché européen des systèmes de contrôle dattitude et dorbite par satellite est estimée à 117,87 millions USD en 2024 et devrait atteindre 255,79 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 16,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
117,87 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
255,79 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
17.80 %
TCAC (2017-2023)
16.76 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
65.83 %
Part de valeur, 100 à 500 kg, 2022
Les minisatellites avec une capacité accrue pour les données dentreprise (commerce de détail et banque), le pétrole, le gaz et lexploitation minière, et les gouvernements des pays développés constituent une forte demande. La demande de minisatellites avec un LEO augmente en raison de leur capacité accrue.
Le plus grand marché par application
78.69 %
part de valeur, Communication, 2022
Les gouvernements, les agences spatiales, les agences de défense, les entrepreneurs privés de la défense et les acteurs privés de lindustrie spatiale mettent laccent sur lamélioration des capacités du réseau de communication pour diverses applications de reconnaissance publiques et militaires.
Le plus grand marché par classe orbitale
72.49 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par utilisateur final
69.05 %
part de valeur, Commercial, 2022
Le segment commercial devrait occuper une part importante en raison de lutilisation croissante des satellites pour divers services de télécommunication.
Acteur leader du marché
60.46 %
part de marché, OHB SE, 2022
OHB est le premier acteur sur le marché européen des systèmes de contrôle dattitude et dorbite par satellite. La société investit dans des technologies critiques dans tous les domaines dapplication, en particulier dans les satellites dobservation de la Terre et leurs composants.
Les satellites LEO stimulent la demande du marché en occupant une part importante de 73,6 % en 2029
- En Europe, le marché AOCS des satellites LEO, MEO et GEO est stimulé par des investissements croissants dans les services satellitaires, tels que la communication, lobservation de la Terre et la navigation, qui nécessitent un positionnement et une orientation de haute précision des satellites.
- Les satellites LEO sont utilisés pour des applications telles que lobservation de la Terre, la télédétection et la recherche scientifique. La demande croissante dimagerie satellite haute résolution et de données de télédétection devrait stimuler le segment LEO. Le marché est également stimulé par le nombre croissant de petits satellites lancés en orbite, qui nécessitent un AOCS efficace et rentable. Entre 2017 et 2022, environ 531 satellites ont été lancés en LEO.
- Les satellites GEO sont utilisés pour des applications telles que la communication, la radiodiffusion et les prévisions météorologiques. La demande de connectivité Internet à haut débit et de diffusion numérique devrait stimuler la croissance du marché AOCS pour les satellites GEO. Les principaux acteurs du marché sont Airbus Defence and Space, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancés dans GEO.
- Les satellites MEO sont utilisés pour les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) tels que GPS, Galileo et BeiDou. La demande croissante dapplications GNSS dans diverses industries, telles que lautomobile, laviation et le maritime, devrait stimuler la croissance du marché AOCS des satellites MEO. Thales Alenia Space, OHB System AG et RUAG Space sont quelques-unes des principales sociétés fournissant des AOCS pour les satellites MEO. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancés dans MEO. Le segment devrait enregistrer un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché européen des systèmes de contrôle dattitude et dorbite par satellite
Les petits satellites sont sur le point de générer une demande sur le marché
- La classification des engins spatiaux par masse est lune des principales mesures permettant de déterminer la taille du lanceur et le coût du lancement de satellites en orbite. Le succès dune mission satellitaire dépend fortement de la précision de sa mesure de masse avant le vol et du bon équilibre du satellite afin de générer une masse dans les limites. Les satellites sont classés en fonction de leur masse. Les principales classifications de masse comprennent les grands satellites qui pèsent plus de 1 000 kg. Entre 2017 et 2022, plus de 35 grands satellites appartenant à des organisations européennes ont été lancés. Un satellite de taille moyenne a une masse comprise entre 500 et 1 000 kg, et les organisations européennes ont exploité plus de 15 satellites de ce type lancés entre 2017 et 2022. De même, les satellites dune masse inférieure à 500 kg sont considérés comme de petits satellites, et environ 460+ petits satellites ont été lancés depuis cette région.
- Il y a une tendance croissante vers des satellites plus petits dans la région en raison de leurs temps de développement plus courts, ce qui peut réduire les coûts globaux des missions. Elles ont permis de réduire considérablement le temps nécessaire à lobtention de résultats scientifiques et technologiques. Les missions des petits engins spatiaux ont tendance à être plus flexibles et peuvent donc mieux répondre aux nouvelles opportunités ou besoins technologiques. Lindustrie des petits satellites en Europe est soutenue par un cadre solide pour la conception et la fabrication de petits satellites adaptés à des applications spécifiques. Le nombre dopérations dans la région européenne devrait augmenter entre 2023 et 2029, sous leffet de la demande croissante dans les industries spatiales commerciales et militaires.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les opportunités dinvestissement dans les domaines de lobservation de la Terre, de la navigation par satellite et de la connectivité stimulent la croissance du marché
- Les pays européens reconnaissent limportance de divers investissements dans lindustrie spatiale et augmentent leurs dépenses dans des domaines tels que lobservation de la Terre, la navigation par satellite, la connectivité, la recherche spatiale et linnovation pour rester compétitifs dans lindustrie spatiale mondiale. En novembre 2022, lESA a annoncé quelle avait proposé une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années afin de maintenir lavance de lEurope dans lobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LESA a demandé à ses 22 pays de soutenir un budget de 18,5 milliards deuros pour 2023-2025. En septembre 2022, le gouvernement français a annoncé quil prévoyait dallouer plus de 9 milliards de dollars aux activités spatiales, soit une augmentation denviron 25 % au cours des trois dernières années. En novembre 2022, lAllemagne a annoncé quenviron 2,37 milliards deuros avaient été alloués, dont environ 669 millions deuros pour lobservation de la Terre, environ 365 millions deuros pour les télécommunications, 50 millions deuros pour les programmes technologiques, 155 millions deuros pour la connaissance de la situation spatiale et la sécurité spatiale, et 368 millions deuros pour le transport et les opérations spatiales.
- LAgence spatiale britannique a annoncé quelle financerait 6,5 millions deuros pour soutenir 18 projets visant à stimuler lindustrie spatiale britannique. Le financement stimulera la croissance de lindustrie spatiale britannique en soutenant des programmes à fort impact dirigés localement et des gestionnaires de développement de clusters spatiaux. Les 18 projets seront à lavant-garde dune gamme de technologies spatiales novatrices pour lutter contre les problèmes locaux, comme lutilisation des données dobservation de la Terre pour améliorer les services publics. En avril 2023, le gouvernement britannique a annoncé quil prévoyait dallouer 3,1 milliards de dollars aux activités liées à lespace.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande mondiale croissante de miniaturisation des satellites stimule le marché
- Les opportunités dinvestissement dans les domaines de lobservation de la Terre, de la navigation par satellite et de la connectivité stimulent la croissance du marché
Vue densemble de lindustrie des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites européens
Le marché européen des systèmes de contrôle dattitude et dorbite par satellite est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 98,52 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bradford Engineering BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group et Sitael S.p.A. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des systèmes de contrôle dattitude et dorbite par satellite
Bradford Engineering BV
Jena-Optronik
OHB SE
SENER Group
Sitael S.p.A.
Other important companies include AAC Clyde Space, Innovative Solutions in Space BV, NewSpace Systems, Thales.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Europe
- février 2023 Jena-Optronik a annoncé quelle avait été sélectionnée par le fabricant de constellations de satellites Airbus OneWeb Satellites pour fournir le capteur ASTRO CL a Attitude and Orbit Control Systems (AOCS) pour la famille de petits satellites ARROW.
- Décembre 2022 ASTRO CL, le plus petit membre de la famille de viseurs détoiles ASTRO de Jena-Optronik, a été choisi pour prendre en charge la nouvelle plate-forme satellitaire LEO proliférée de Maxar. Chaque satellite transportera deux viseurs détoiles ASTRO CL pour permettre son guidage, sa navigation et son contrôle.
- Novembre 2022 La mission Artemis I de la NASA a été équipée de deux capteurs détoiles par Jena-Optronik GmbH, qui assureraient lalignement précis du vaisseau spatial en route vers la Lune.
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Rapport sur le marché des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites en Europe - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 France
- 4.4.2 Allemagne
- 4.4.3 Russie
- 4.4.4 Royaume-Uni
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Application
- 5.1.1 Communication
- 5.1.2 Observation de la Terre
- 5.1.3 La navigation
- 5.1.4 Observation spatiale
- 5.1.5 Autres
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5.2 Masse des satellites
- 5.2.1 10-100kg
- 5.2.2 100-500kg
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 En dessous de 10 kg
- 5.2.5 au dessus de 1000kg
-
5.3 Classe Orbite
- 5.3.1 GÉO
- 5.3.2 LEO
- 5.3.3 LE MIEN
-
5.4 Utilisateur final
- 5.4.1 Commercial
- 5.4.2 Militaire et gouvernement
- 5.4.3 Autre
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 AAC Clyde Space
- 6.4.2 Bradford Engineering BV
- 6.4.3 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.4 Jena-Optronik
- 6.4.5 NewSpace Systems
- 6.4.6 OHB SE
- 6.4.7 SENER Group
- 6.4.8 Sitael S.p.A.
- 6.4.9 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des systèmes de contrôle dattitude et dorbite des satellites européens
La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le commerce, larmée et le gouvernement sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- En Europe, le marché AOCS des satellites LEO, MEO et GEO est stimulé par des investissements croissants dans les services satellitaires, tels que la communication, lobservation de la Terre et la navigation, qui nécessitent un positionnement et une orientation de haute précision des satellites.
- Les satellites LEO sont utilisés pour des applications telles que lobservation de la Terre, la télédétection et la recherche scientifique. La demande croissante dimagerie satellite haute résolution et de données de télédétection devrait stimuler le segment LEO. Le marché est également stimulé par le nombre croissant de petits satellites lancés en orbite, qui nécessitent un AOCS efficace et rentable. Entre 2017 et 2022, environ 531 satellites ont été lancés en LEO.
- Les satellites GEO sont utilisés pour des applications telles que la communication, la radiodiffusion et les prévisions météorologiques. La demande de connectivité Internet à haut débit et de diffusion numérique devrait stimuler la croissance du marché AOCS pour les satellites GEO. Les principaux acteurs du marché sont Airbus Defence and Space, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancés dans GEO.
- Les satellites MEO sont utilisés pour les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) tels que GPS, Galileo et BeiDou. La demande croissante dapplications GNSS dans diverses industries, telles que lautomobile, laviation et le maritime, devrait stimuler la croissance du marché AOCS des satellites MEO. Thales Alenia Space, OHB System AG et RUAG Space sont quelques-unes des principales sociétés fournissant des AOCS pour les satellites MEO. Entre 2017 et 2022, environ 16 satellites ont été lancés dans MEO. Le segment devrait enregistrer un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision.
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Utilisateur final
| Commercial |
| Militaire et gouvernement |
| Autre |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres | |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Utilisateur final | Commercial |
| Militaire et gouvernement | |
| Autre |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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