Marché de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites en Amérique du Nord – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de la fabrication de satellites et des systèmes de lancement en Amérique du Nord est segmenté par type de produit (satellite, systèmes de lancement), application (militaire et gouvernemental, commercial) et pays.

Aperçu du marché

North America Satellite Manufacturing and Launch Systems Market_overview
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Study Period 2018-2027
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR > 3.00 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché des systèmes de fabrication et de lancement de satellites en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de plus de 3% au cours de la période de prévision.

  • La demande croissante de satellites multirôles stimule le développement et le lancement de nouveaux satellites, favorisant un environnement sain pour la croissance du marché ciblé en Amérique du Nord.
  • L'utilisation accrue des systèmes de télémétrie par satellite pour diverses applications, tant commerciales que militaires, stimule la demande de systèmes satellitaires dans la région.
  • La plupart des lanceurs de la génération actuelle utilisent des propulseurs chimiques. Par conséquent, les agences spatiales et les sociétés d'exploitation de satellites ont entrepris de nombreuses initiatives vertes pour réduire la dépendance aux systèmes de propulsion à propulsion chimique. La préférence pour la propulsion verte devrait également alimenter les investissements dans les technologies de propulsion électrique.

Portée du rapport

L'étude est basée sur l'aspect fabrication des satellites et exclut les coûts de R&D et les coûts associés de mise en place et d'exploitation des systèmes de surveillance au sol. Les missions de ravitaillement des différentes agences spatiales sont également exclues du périmètre de l'étude.

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Principales tendances du marché

L'avènement des lanceurs réutilisables fait baisser les coûts de lancement des satellites

Les coûts associatifs d'un système de satellites sont énormes et la plupart d'entre eux représentent le lancement et le placement orbital. Le positionnement relatif d'un satellite est essentiel pour améliorer son efficacité. Par conséquent, des considérations appropriées sur les paramètres de mission critiques tels que le type de fusée, la taille de la charge utile et la trajectoire souhaitée sont essentielles pour assurer un déploiement réussi. Le développement des satellites tout électriques a entraîné la suppression des systèmes d'alimentation conventionnels qui représentaient une charge supplémentaire pour les lanceurs. Ainsi, plusieurs satellites tout électriques peuvent être hébergés sur un seul lanceur comme Falcon 9, Ariane 5, Atlas 5, Proton, Soyouz, Sea Launch et Delta IV, ce qui a entraîné une baisse drastique des coûts de lancement associatif. Par exemple, deux satellites de la série Boeing 702 peuvent être montés sur un seul module de lancement Ariane 5, ce qui peut représenter une économie de coûts allant jusqu'à 25 % par rapport aux options de lancement de satellites individuels existantes. Plusieurs sociétés proposant des services de lancement de satellites investissent dans la R&D de systèmes de lancement rentables. Par exemple, Rocket Lab, une société basée aux États-Unis, a développé localement une fusée appelée "Electron" qui devrait réduire le coût et le temps de lancement des satellites dans l'espace. L'Electron est composé de matériaux composites de carbone avancés pour une structure de vol solide et légère et dispose d'un moteur alimenté par pompe à oxygène/kérosène qui peut fournir une poussée maximale de 192 kN. Il a une capacité de charge utile maximale de 496 lb et convient donc généralement aux petits satellites électriques. La structure et les caractéristiques uniques, telles que le cycle de propulsion innovant, offriraient d'importantes économies sur les coûts de lancement. En outre, étant donné que l'unité de propulsion critique du lanceur est récupérée en toute sécurité après le placement postorbital du satellite, le lanceur peut être attaché à une nouvelle source de carburant en un minimum de temps et volé pour un certain nombre de missions à venir. Ainsi, la baisse des prix encouragera le nombre total de lancements de satellites et donc stimulera les revenus du marché ciblé au cours de la période de prévision.

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Les États-Unis domineront le marché au cours de la période de prévision

En raison de la pléthore de potentiels dans plusieurs aspects des applications commerciales et de défense, l'utilisation des satellites a été largement acceptée aux États-Unis. De nombreux petits fournisseurs de technologie privés investissent dans la conception et le lancement de satellites à faible coût. En outre, la présence d'importantes sociétés de fabrication et de lancement de satellites telles que la NASA et SpaceX a renforcé l'industrie des satellites dans le pays. Pour renforcer ses capacités de défense, les agences spatiales américaines ont lancé plusieurs projets de R&D et investissent massivement dans le développement de satellites militaires avancés pour la communication et la surveillance. Par exemple, en avril 2019, Boeing a remporté un contrat de 605 millions de dollars pour la production du 11e satellite de communication Wideband Global Satellite (WGS) de l'US Air Force. La constellation WGS fournit des communications à large bande à l'armée américaine et à ses alliés et la fabrication du satellite devrait être achevée d'ici novembre 2023. Grâce au WGS, l'US Air Force vise à développer une architecture plus résiliente pour ses missions spatiales. Par ailleurs, en février 2019, United Launch Services, une filiale de United Launch Alliance (ULA), a remporté un contrat de 441,7 millions de dollars du DoD américain pour le lancement de satellites militaires en orbite. Le contrat comprend la production de lanceurs, l'intégration de la mission, les opérations de lancement de la mission et d'autres activités liées au lancement de satellites. Le contrat comprend également une option pour des services de lancement supplémentaires pour le programme GEO-6 du système infrarouge spatial (SBIRS) (dont le lancement est prévu en 2022) et le programme SBIRS GEO-5 (dont le lancement est prévu en 2021), dont les capacités de détection font partie de la surveillance infrarouge et de l'alerte antimissile. De tels développements devraient stimuler la demande de satellites aux États-Unis au cours de la période de prévision.

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Paysage concurrentiel

Le marché nord-américain de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites se caractérise par la présence de plusieurs acteurs. Cependant, le marché n'est dominé que par quelques acteurs en raison de leur vaste offre de produits. Étant donné que les fabricants de satellites traditionnels ne sont pas les seuls investisseurs du marché en question, un changement radical dans la dynamique du marché devrait émerger. Par conséquent, pour conserver leur avantage concurrentiel, certaines entreprises de satellites prévoient de fabriquer en interne des systèmes spatiaux, des charges utiles ou des sous-systèmes et composants. Par exemple, en avril 2019, OneWeb Satellites, une startup JV formée grâce au soutien technologique d'Airbus, a annoncé son intention de construire la plupart de ses 900 satellites en interne dans une nouvelle installation en Floride, aux États-Unis. De même, ViaSat, un opérateur HTS en bande Ka basé aux États-Unis, construit en interne des charges utiles pour sa mission ViaSat-3. De tels développements devraient modifier les transactions commerciales traditionnelles entre les fabricants de satellites commerciaux et les opérateurs. En outre, des changements technologiques majeurs tels que la miniaturisation et l'avènement de systèmes de lanceurs de satellites réutilisables nécessiteraient une adaptation ultérieure pour saisir les opportunités des marchés émergents. De plus, en raison de la longue période de R&D associée à l'industrie des satellites, certaines entreprises sont exposées à certains risques associés à la responsabilité de la conception, au développement de nouveaux outils de production, à davantage d'engagements de capital et de financement, aux calendriers de livraison et à des exigences contractuelles uniques. Ces risques, s'ils ne sont pas résolus rapidement, peuvent affecter la situation financière des acteurs du marché et les exposer à des fluctuations de revenus.

Principaux acteurs

  1. ArianeGroup

  2. The Boeing Company

  3. Thales Group

  4. Space Exploration Technologies Corp.

  5. Lockheed Martin Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Contraintes du marché

                  1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 type de produit

                              1. 5.1.1 Satellite

                                1. 5.1.2 Systèmes de lancement

                                2. 5.2 Application

                                  1. 5.2.1 Militaire et gouvernement

                                    1. 5.2.2 Commercial

                                    2. 5.3 Pays

                                      1. 5.3.1 États-Unis

                                        1. 5.3.2 Canada

                                      2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                        1. 6.1 Profils d'entreprise

                                          1. 6.1.1 Société Lockheed Martin

                                            1. 6.1.2 Société Northrop Grumman

                                              1. 6.1.3 Groupe Ariane

                                                1. 6.1.4 La compagnie Boeing

                                                  1. 6.1.5 Société Sierra Nevada

                                                    1. 6.1.6 Groupe Thalès

                                                      1. 6.1.7 Dynetics Inc.

                                                        1. 6.1.8 SpaceQuest Ltd

                                                          1. 6.1.9 Exploration spatiale Technologies Corp.

                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                          Frequently Asked Questions

                                                          Le marché des systèmes de fabrication et de lancement de satellites en Amérique du Nord est étudié de 2018 à 2028.

                                                          Le marché des systèmes de fabrication et de lancement de satellites en Amérique du Nord croît à un TCAC> 3% au cours des 5 prochaines années.

                                                          ArianeGroup, The Boeing Company, Thales Group, Space Exploration Technologies Corp., Lockheed Martin Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché nord-américain de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites.

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