Taille et analyse de la part du marché des équipements miniers en Amérique du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des équipements miniers en Amérique du Nord

Électrification des flottes minières

Les chargeuses et camions souterrains électriques à batterie révolutionnent les structures de coûts en réduisant les besoins en énergie de ventilation, qui peuvent représenter une part significative du budget énergétique d'une mine souterraine. La gamme de batteries d'Epiroc, dont le déploiement est prévu par Hudbay sur le site de Lalor, devrait réduire considérablement les coûts de ventilation opérationnelle et permettre des opérations minières plus profondes, auparavant limitées par les contraintes liées aux gaz d'échappement diesel^{[1]"Portefeuille d'équipements électriques à batterie,", Epiroc AB, epiroc.com}. Bien que l'adoption en surface soit plus lente — en raison des coûts d'infrastructure de trolley qui limitent la viabilité commerciale aux puits à très haut débit — la dynamique réglementaire prend de l'ampleur. La Colombie-Britannique impose des groupes motopropulseurs électriques à batterie ou à hydrogène sur les nouveaux sites souterrains. Cette impulsion a incité les équipementiers à investir dans des chargeurs mobiles d'un mégawatt, capables de recharger une part substantielle de la capacité d'un véhicule en un temps réduit.

Automatisation et transition vers la mine numérique

Les déploiements mondiaux d'unités de transport autonome par Caterpillar et Komatsu ont considérablement augmenté, et après avoir pleinement adopté MineStar Command, Nevada Gold Mines a signalé une meilleure utilisation des camions et une réduction de l'usure des pneus. Parallèlement, les stations AutoMine de Sandvik permettent à un seul opérateur de contrôler plusieurs machines souterraines depuis des salles de contrôle en surface, réalisant une réduction notable des coûts de main-d'œuvre au pilote Morrison de KGHM. Des outils de maintenance prédictive tels que Komtrax, qui surveillent des milliers de paramètres de machines, ont réussi à réduire les arrêts imprévus dans les flottes nord-américaines, évitant ainsi des pertes de production annuelles substantielles dans chaque mine. Les jumeaux numériques synthétisent en temps réel les données de forage, de transport et de traitement, permettant une réduction des arrêts imprévus grâce à des analyses de maintenance prédictive. 

Demande de minéraux critiques pour la transition énergétique

À mesure que les efforts de décarbonation s'intensifient, les projets axés sur le lithium, le cuivre, le nickel et les terres rares sont à l'avant-garde des nouvelles commandes d'équipements. Lithium Americas s'apprête à déployer des fours rotatifs et des broyeurs à haute pression sur son projet de développement de Thacker Pass, dans le but d'augmenter significativement la capacité de traitement du carbonate de lithium. Cette démarche annonce le début d'un pipeline substantiel pour les équipements de traitement. Parallèlement, le projet géothermique-lithium de la mer de Salton se tourne vers des systèmes de traitement de saumure et de cristallisation, qui se situent en dehors des portefeuilles traditionnels des équipementiers, élargissant ainsi la demande globale. En Arizona, une pénurie imminente de cuivre a stimulé les expansions de sites existants, entraînant des commandes de camions de transport de classe ultra. De plus, la division ESCO de Weir a signalé une hausse notable des réservations de pièces d'usure pour les installations de minéraux critiques.

Hausse des dépenses d'investissement en exploration liées à la loi IRA aux États-Unis

En raison de la Section 45X (Crédit de production manufacturière avancée) et de la Section 48C (Crédit de projet énergétique avancé qualifié), les États-Unis ont connu une hausse des projets de minéraux critiques, augmentant considérablement leur part de marché ^{[2]"Suivi des projets 45X et 48C,", Département américain de l'Énergie, energy.gov}. Cette croissance s'accompagne d'une augmentation notable des dépenses d'exploration et de traitement, dont la croissance devrait atteindre un TCAC substantiel. Dans une démarche remarquable, Albemarle a relancé sa mine de lithium de Kings Mountain, visant des crédits potentiels susceptibles d'avoir un impact significatif sur ses opérations. Cette relance signifie que la mine fonctionnera désormais avec plusieurs camions de transport, des excavatrices et une nouvelle ligne de concentrateur. De plus, les récentes orientations du Trésor ont ouvert la voie aux actifs remis à neuf pour être éligibles, entraînant une hausse de la demande de programmes de reconstruction certifiés auprès des géants du secteur Caterpillar et Komatsu, qui offrent des remises significatives sur les prix d'achat.

Volatilité des prix des métaux affectant les plans d'investissement

Ces derniers temps, les prix du carbonate de lithium ont considérablement baissé par rapport à leurs précédents sommets, se stabilisant à des niveaux bien inférieurs. Parallèlement, les prix du nickel, du cobalt et du graphite ont également fortement chuté. Ces fluctuations du marché ont conduit à un report de budgets d'expansion substantiels pour les mines nord-américaines. De plus, on a observé une contraction notable de la demande de camions de classe ultra et de grandes excavatrices. En réponse à la volatilité du marché, les opérateurs ont commencé à segmenter leurs commandes de flottes en tranches plus petites, souvent assorties d'options à court terme. Cette stratégie a non seulement préservé leur flexibilité, mais a également conduit à des prix unitaires plus élevés pour les équipementiers. En outre, cette tendance a contribué à une croissance significative du secteur de la location et du crédit-bail d'équipements, de plus en plus privilégié pour ses coûts d'exploitation mensuels inférieurs par rapport aux lourdes dépenses d'investissement initiales.

Goulots d'étranglement dans les autorisations de raccordement au réseau pour les mines électrifiées à haute puissance

Les flottes de surface électriques à batterie ont un besoin urgent d'interconnexions significatives. Selon la FAQ du NERC, les délais moyens d'attente dans les files sont considérablement plus longs dans les territoires WECC et ERCOT^{[3]Commission fédérale de réglementation de l'énergie, "Réforme de l'interconnexion des générateurs 2024," ferc.gov}. Cela repousse effectivement l'horizon du transport entièrement électrique en mine à ciel ouvert. L'exemple de Thacker Pass, qui a dû attendre longtemps pour sécuriser une nouvelle capacité, illustre bien ce problème. Les dépenses d'investissement pour un poste de transformation autonome, couplées à une ligne, peuvent représenter une part substantielle du budget d'une mine de taille moyenne. Bien que la réforme de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie vise à réduire ces files d'attente, un allègement tangible n'est pas anticipé à court terme. Il en résulte un besoin pressant d'investissements intermédiaires dans des camions diesel-hybrides et des microréseaux solaires avec stockage sur site.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'équipement : les plateformes de traitement dépassent les actifs d'extraction

En revanche, les flottes de surface — représentant encore 45,33 % des revenus de 2025 — progressent à un rythme plus lent de 5,1 % à mesure que les modernisations autonomes reportent les achats de remplacement. Les systèmes de traitement des minéraux devraient croître de 6,18 % par an, surpassant le marché global des équipements miniers en Amérique du Nord de près d'un demi-point de pourcentage. La comminution pilotée par l'IA, associée aux broyeurs à haute pression et aux broyeurs verticaux à galets, réduit considérablement la consommation d'énergie. Cette efficacité promet non seulement des rendements solides, mais déplace également la priorité des investissements de la fosse vers l'usine. FLSmidth a obtenu des commandes nord-américaines substantielles pour sa gamme Planet Positive, principalement auprès de clients dans le cuivre et le lithium.

La technologie électrique à batterie propulse les machines souterraines, entraînant une croissance régulière. La chargeuse à batterie ST18 d'Epiroc, dotée d'une autonomie prolongée et d'une charge utile élevée, est particulièrement prisée par les mines de roche dure canadiennes confrontées aux défis thermiques liés à la profondeur. Pendant ce temps, les foreuses et brise-roches connaissent une croissance, portée par la demande de sondes de grand trou de mine de grande taille comme le Pit Viper 275 d'Epiroc. Les équipements de support, comprenant les niveleuses et les citernes à eau, sont en hausse. En revanche, les outils spécialisés pour les conditions arctiques et les veines étroites bénéficient d'une croissance, alimentée par une hausse de l'exploration dans le nord.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par source d'énergie : les plateformes électriques progressent malgré les contraintes du réseau

Le diesel a conservé 75,45 % de la part du marché des équipements miniers en Amérique du Nord en 2025, tandis que les unités électriques à batterie sont sur une trajectoire de 8,81 % jusqu'en 2031. La commande de Hudbay pour Lalor met en évidence le rôle crucial de la ventilation dans les opérations souterraines, soulignant son importance économique pour garantir l'efficacité opérationnelle et la sécurité des travailleurs. 

Pendant ce temps, les conversions en surface font face à des défis liés aux coûts élevés de l'infrastructure de trolley, qui peuvent freiner une adoption plus large malgré leurs avantages potentiels. Le modèle hybride de Komatsu, le PC7000-11, parvient à équilibrer des économies de carburant significatives avec une demande stable du réseau, ouvrant la voie à la croissance des modèles hybrides dans l'industrie minière. Le post-traitement Tier 4 Final, qui représente un coût supplémentaire pour les camions de grande taille, bénéficie désormais d'une disponibilité quasi parfaite. Cette avancée permet aux flottes de respecter des normes strictes de qualité de l'air, même à mesure que les véhicules électriques conventionnels continuent de progresser pour améliorer leurs performances et leur taux d'adoption.

Par application : les minéraux industriels dépassent les métaux

L'exploitation minière des métaux représentait encore 52,12 % des revenus de 2025, les pôles cuivreux de l'Arizona et du Nevada commandant des camions de transport de classe ultra pour soutenir le déblocage progressif des capacités. Les opérations d'exploitation des minéraux industriels affichent un TCAC de 6,21 % grâce aux projets de saumure de lithium, de potasse et de phosphate nécessitant de nouvelles pompes, cristalliseurs et équipements d'exploitation par dissolution. 

Thacker Pass a conclu un accord pivot avec FLSmidth, centré sur la technologie de lixiviation acide et de four rotatif. Ce partenariat devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et soutenir le développement de solutions de traitement avancées. Alors que le bassin de la rivière Powder connaît une baisse annuelle de la demande d'équipements pour le charbon, les machines pour les granulats sont en hausse, soutenues par la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, qui vise à moderniser les infrastructures et à stimuler la croissance économique.

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Par modèle de propriété : le modèle de location progresse

Les nouveaux équipements représentaient 76,38 % des dépenses de 2025 mais connaissent une croissance modérée, tandis que la location et le crédit-bail représentaient 8,23 %. United Rentals et Herc Rentals ont augmenté leurs flottes minières de plus d'un certain pourcentage pour satisfaire la demande des projets à courte durée de vie. Les programmes de reconstruction certifiés propulsent une hausse des actifs remis à neuf après que le Trésor a confirmé l'éligibilité aux crédits en vertu de la Section 48C. Un camion de 400 tonnes reconstruit à un coût inférieur à celui d'un neuf prolonge considérablement la durée de vie de la machine et maintient l'expansion du marché nord-américain des équipements miniers dans un contexte de budgets d'investissement plus serrés.

Analyse géographique

Les États-Unis détenaient 80,82 % du marché nord-américain des équipements miniers en 2025, soutenus par 133 milliards USD d'investissements manufacturiers annoncés liés à la loi sur la réduction de l'inflation qui stimulent la demande de machines en amont. Néanmoins, le Canada devrait surperformer, avec un TCAC de 8,52 % jusqu'en 2031, Ottawa ayant alloué 195 millions CAD (145 millions USD) à des améliorations des infrastructures de minéraux critiques. Le Triangle d'or de la Colombie-Britannique a vu 265 millions CAD (197 millions USD) investis dans des routes et des lignes électriques en 2025 seulement, rationalisant la logistique des équipements vers les sites éloignés.

Les incitations fiscales fédérales et les cadres de partenariat avec les peuples autochtones raccourcissent les délais d'approbation des projets par rapport aux États-Unis, créant des fenêtres de déploiement d'équipements plus précoces. Les équipementiers ont par conséquent étendu leurs dépôts de pièces à Sudbury et Vancouver pour réduire les délais de livraison. Le Mexique reste une part plus modeste du marché nord-américain des équipements miniers, freiné par l'incertitude tarifaire. Pourtant, les opérations d'argent et de cuivre maintiennent une demande de base pour les pièces de rechange et les unités de location.

En Amérique du Nord, le Mexique fait face à des vents contraires dans l'approvisionnement en équipements liés aux droits de douane proposés de 25 % sur les importations en provenance des États-Unis. Les sociétés minières investissent dans des ateliers de maintenance localisés et des programmes de formation pour atténuer les perturbations transfrontalières. Les mineurs d'argent de Zacatecas et les producteurs de cuivre de Sonora restent des acheteurs réguliers de concasseurs à cône à haute capacité et de systèmes d'irrigation de remblais de lixiviation, bien qu'avec des cycles de remplacement plus longs. Les équipementiers se couvrent en stockant des pièces à Laredo et Manzanillo pour assurer la continuité du service et maintenir la pertinence de la région pour le marché plus large des équipements miniers en Amérique du Nord.