Tamanho do mercado de equipamentos de mineração da América do Norte
| Período de Estudo | 2018 - 2028 |
| Ano Base Para Estimativa | 2022 |
| Tamanho do mercado (2023) | USD 13.02 mil milhões |
| Tamanho do mercado (2028) | USD 16.29 Mil Milhões |
| CAGR(2023 - 2028) | 4.58 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
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Análise de Mercado de Equipamentos de Mineração da América do Norte
Espera-se que o tamanho do mercado Equipamento de mineração da América do Norte cresça de USD 13.02 bilhões em 2023 para USD 16.29 bilhões em 2028, a um CAGR de 4.58% durante o período de previsão (2023-2028).
O surto de COVID-19 e as subsequentes paralisações não afetaram em grande medida o mercado de equipamentos de mineração norte-americano, já que as operações diárias em minas foram realizadas com menos pessoal durante a pandemia. No entanto, nos meses iniciais, as vendas de equipamentos caíram. Com o controle da situação, as vendas voltaram ao patamar normal.
Com o aumento do consumo de metais básicos e metais preciosos em diversas aplicações, as atividades de mineração desses metais aumentaram, especialmente em países como Canadá e México.
A eletrificação de powertrains para máquinas de construção e mineração tem estado em foco devido a preocupações com emissões e ruídos gerados por máquinas convencionais movidas a diesel. Os trens de força oferecem várias vantagens, como alta eficiência geral, alta capacidade de manobra e precisão durante as operações. Embora esses veículos tenham muitas vantagens, espera-se que sua adoção na indústria seja lenta devido a vários fatores tecnológicos, incluindo a capacidade limitada de armazenamento das baterias.
Os fabricantes de equipamentos de mineração olham para oportunidades como a automação de máquinas para atrair clientes e capturar uma parcela significativa do mercado. A crescente demanda por matérias-primas fez com que as mineradoras explorassem novos projetos de mineração, impulsionando o mercado de equipamentos de mineração.
Aumento da demanda por equipamentos de mineração de superfície
Na mineração de superfície, os equipamentos implantados são equipamentos de perfuração, pás elétricas, mineradores de parede alta, escavadeiras, basculantes, motoniveladoras e tratores de rodas.
Espera-se que os avanços tecnológicos e a crescente demanda por areias petrolíferas, carvão e gás impulsionem a demanda por equipamentos de mineração de superfície. Por exemplo.
- De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), em 2019, cerca de 756 milhões de toneladas curtas de carvão foram produzidas nos Estados Unidos. As minas de superfície representaram 63% da produção total de carvão. Eles também representam 63% do número total de minas nos Estados Unidos.
Espera-se que melhorias significativas na eficiência do equipamento, investimentos no setor por OEMs e a necessidade de produtos sustentáveis aumentem positivamente o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo.
- Em junho de 2021, a Liebherr lançou a escavadeira hidráulica de mineração R 9600, equipada com dois motores QSK50 Cummins. A R 9600 vem com uma caçamba de 37,5 m³/49,1 yd³ para oferecer uma combinação ideal caminhão/pá. Em junho de 2021, a SANY lançou seus dois primeiros caminhões de mineração totalmente autônomos em uma mina remota na China. Este lançamento é o início do foco da empresa em equipamentos não tripulados de mineração de superfície e poços.
As empresas estão atualizando ainda mais escavadeiras e empurrões elétricos para atender à atual demanda de exploração de metais. Por exemplo.
- Em setembro de 2019, a Komatsu Ltd introduziu uma escavadeira hidráulica, PC2000-11, equipada com um sistema de monitoramento de máquina chamado KomVision. Ele é usado para carregar os caminhões de transporte e pode ser usado para carregar carvão, descascar a camada e carregar rocha de tiro.
Além disso, a crescente adoção desses equipamentos levou a operações de mineração seletivas, explorando materiais de alta qualidade e criando aterros e superfícies estáveis. Esses fatores podem proporcionar oportunidades lucrativas para os fabricantes, levando-os a expandir seus portfólios de produtos. Por exemplo.
- Em janeiro de 2021, a Caterpillar lançou três escavadeiras grandes e de última geração e duas máquinas de demolição de ultra-alta definição (UHD). Espera-se que esse tipo de atividade de desenvolvimento impulsione o crescimento do mercado.
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Canadá liderará o mercado durante o período de previsão
A produção da indústria de mineração no Canadá é de cerca de CAD 29,5 bilhões. A produção de não-metais representou mais de CAD 14,6 bilhões.
O setor de mineração no Canadá é um dos maiores do mundo. O Canadá produz mais de 60 metais e minerais e está entre os 10 maiores produtores de numerosos metais e minerais em todo o mundo. O Canadá é o maior produtor mundial de potássio, o segundo maior produtor de urânio e o terceiro maior produtor de diamantes. É o quarto e quinto maiores produtores mundiais de alumínio primário e níquel, respectivamente.
O valor da produção mineral do Canadá caiu 8% A/A em 2020, atingindo CAD 43,9 bilhões. A pandemia de COVID-19 e seus efeitos nas operações de mineração, sistemas de fornecimento e demanda mundial foram os principais fatores para esse declínio.
Ouro (US$ 12,3 bilhões), minério de ferro (US$ 5,6 bilhões), carvão (US$ 4,0 bilhões), cobre (US$ 3,9 bilhões) e potássio (US$ 3,7 bilhões) foram os cinco principais produtos minerais do Canadá em valor em 2020. Eles representaram mais de dois terços do valor total da produção mineral, com um valor combinado de US$ 29,5 bilhões. Com exceção do ouro, que teve um ganho de 15% no valor da produção em 2020, o valor dos principais minerais metálicos e não metálicos diminuiu.
Os altos gastos com explorações minerais, ou seja, CAD 1,7 bilhão em 2018, CAD 1,6 bilhão em 2019 e gastos preliminares estimados de CAD 1,5 bilhão em 2020, indicam o compromisso da indústria com a produção mineral e a necessidade de equipamentos confiáveis e econômicos para diferentes empresas de mineração.
O país possui uma extensa rede de 3.767 fornecedores que atendem às diferentes exigências da indústria de mineração. A rede de fornecedores é apenas a terceira maior entre os países líderes (no que diz respeito à mineração) e a segunda maior depois dos Estados Unidos. De acordo com o Mining Supplier of British Columbia, o setor de suprimentos, que fornece serviços técnicos, financeiros e outros para mineração, gerou CAD 2,9 bilhões em atividade econômica em 2018.
Empresas de mineração como Newmont, Teck Resources Limited, Cameo Corporation, PotashCorp e Canadian Natural Resources Limited estão trabalhando com fabricantes que oferecem serviços de equipamentos de mineração, como Komatsu na Colúmbia Britânica, Alberta, Manitoba, Terra Nova e Labrador, entre outros estados, e Liebherr Mining Equipment em Ontário, Quebec, Alberta e outras províncias, juntamente com a Belaz North America em Toronto.
Várias tecnologias são implementadas nos locais de mineração ativos em todo o país para redução de custos e mineração eficiente.
- Em junho de 2021, a Meglab desenvolveu e instalou um sistema na mina de Borden, em Ontário, que monitora o consumo de energia da mina durante suas operações e oferece alternativas aos operadores caso o consumo de energia esteja ultrapassando o limite.
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Visão geral da indústria de equipamentos de mineração da América do Norte
O mercado norte-americano de equipamentos de mineração está bastante consolidado com Liebherr International, Terex Corporation, Komatsu, Metso Outotec, SANY, Caterpillar Inc, Volvo Construction Equipment e outras empresas.
Grandes players aumentaram exponencialmente seus gastos em pesquisa e desenvolvimento para integrar inovação com excelência em desempenho. Espera-se que a demanda por equipamentos de manuseio de alto desempenho, alta eficiência e segurança aumente a concorrência no mercado durante o período de previsão.
- Em março de 2021, a Liebherr lançou um caminhão de mineração 305-T, o T 274. O T 274 está equipado com uma potência de travagem dinâmica de 4.500 kW/6.035 cv para operar de forma eficiente em descidas.
- Em dezembro de 2020, a Copper Mountain Mining Corporation afirmou que testaria a assistência de carrinhos elétricos em sua frota de transporte com hidroeletricidade. Para isso, a mineradora firmou parceria com a Komatsu/SMS, ABB, governo do BC e BC Hydro.
- A SMT Scharf Canada fez uma parceria com a Parts Service Supply Mexico para distribuir a linha de máquinas de produtos de borracha do fornecedor. A Parts Service Supply fornecerá vendas, suporte de peças e serviços com suas duas empresas irmãs, Cominsa e Prossessa.
Líderes do mercado de equipamentos de mineração da América do Norte
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Terex Corporation
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Komatsu Ltd
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Caterpillar Inc.
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SANY Group
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Volvo Construction Equipment
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de equipamentos de mineração da América do Norte
- Em fevereiro de 2022, a Sandvik AB anunciou que sua unidade de produtos de mineração e rocha recebeu um contrato de SEK 2 bilhões (US$ 213,3 milhões) da BHP Group Ltd para equipamentos de mineração subterrânea e produtos de automação no projeto Jansen Potash em Saskatchewan, Canadá. A entrega dos equipamentos está prevista para começar no terceiro trimestre de 2023 e se estenderá até 2026.
- Em setembro de 2021, a Caterpillar apresentou uma nova carregadeira elétrica a bateria, tecnologias de acionamento elétrico e diesel e adições à sua plataforma de automação. O novo Cat R1700 XE Load Haul Dump (LHD) elétrico oferece propulsão 100% elétrica a bateria. O carregador portátil de equipamento móvel Cat MEC500 fornece carregamento rápido e o MEC500 carrega totalmente o R1700 XE em menos de 30 minutos usando um único carregador ou em menos de 20 minutos usando duas unidades.
- Em março de 2021, a Epiroc entrou em um acordo para adquirir a Meglab, uma empresa de tecnologia com sede em Val-D'Or, Quebec, que projeta, fabrica, instala e apoia soluções de infraestrutura de eletrificação e telecomunicações.
Relatório de mercado de equipamentos de mineração da América do Norte - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Equipamento de mineração de superfície
5.1.2 Equipamento de mineração subterrânea
5.1.3 Equipamento de processamento mineral
5.2 Por aplicativo
5.2.1 Mineração de metais
5.2.2 Mineração Mineral
5.2.3 Mineração de carvão
5.3 Por país
5.3.1 Estados Unidos
5.3.2 Canadá
5.3.3 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Liebherr Group
6.2.2 Terex Corporation
6.2.3 Mining Equipment Limited
6.2.4 Caterpillar Inc.
6.2.5 Komatsu Ltd
6.2.6 Volvo Construction Equipment
6.2.7 SANY Group
6.2.8 FLSmidth & Co. AS
6.2.9 Metso Corporation
6.2.10 RDH-Scharf
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de equipamentos de mineração na América do Norte
O mercado de equipamentos de mineração da América do Norte é segmentado por tipo (equipamento de mineração de superfície, equipamento de mineração subterrânea e equipamento de processamento mineral), aplicação (mineração de metal, mineração mineral e mineração de carvão) e país (Estados Unidos, Canadá e resto da América do Norte). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado de equipamentos de mineração da América do Norte em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por aplicativo | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de equipamentos de mineração da América do Norte
Qual é o tamanho do mercado América do Norte Equipamentos de mineração?
O tamanho do mercado Equipamento de mineração da América do Norte deve atingir US $ 13,02 bilhões em 2023 e crescer a um CAGR de 4,58% para atingir US $ 16,29 bilhões em 2028.
Qual é o tamanho atual do mercado América do Norte Equipamento de mineração?
Em 2023, o tamanho do mercado de equipamentos de mineração da América do Norte deve atingir US$ 13,02 bilhões.
Quem são os chave players no mercado América do Norte Equipamento de mineração?
Terex Corporation, Komatsu Ltd, Caterpillar Inc., SANY Group, Volvo Construction Equipment são as principais empresas que operam no mercado de equipamentos de mineração da América do Norte.
Relatório da Indústria de Equipamentos de Mineração da América do Norte
Estatísticas para a participação de mercado da América do Norte Equipamento de mineração de 2023, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da América do Norte Mining Equipment inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2028 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
