Taille et analyse des parts du marché des équipements de construction au Canada - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des équipements de construction au Canada

Hausse des dépenses en infrastructure fédérales et provinciales

Le Canada s'engage sur le long terme dans le développement des infrastructures grâce à un effort coordonné entre le gouvernement fédéral et les provinces, générant des carnets de commandes pluriannuels visibles pour les projets routiers, les ponts et les réseaux d'eau ^{[2]Infrastructure Canada, « Points saillants du budget 2024 », Gouvernement du Canada, canada.ca}. Les investissements importants de l'Ontario dans les transports en commun et le haut débit alimentent une demande robuste en équipements de construction. Cette hausse se manifeste dans les commandes à grande échelle de machinerie, notamment des excavatrices, des niveleuses et des compacteurs. De plus, les modernisations de la défense nationale, en particulier dans les bases éloignées, nécessitent des parcs de terrassement lourd. À mesure que l'accent sur la résilience climatique s'intensifie, les périmètres des projets s'élargissent pour englober la protection contre les inondations et la stabilisation du pergélisol, entraînant une demande accrue en pièces jointes spécialisées. Parallèlement, l'amélioration de la connectivité rurale ouvre la voie à la construction du secteur privé, amplifiant le renouvellement des équipements dans le marché canadien des machineries de construction.

Reprise des mises en chantier et densification urbaine

En 2024, le Canada a enregistré une augmentation de 2 % des mises en chantier dans les centres urbains de 10 000 habitants ou plus, avec 227 697 unités, en hausse par rapport à 223 513 en 2023^{[3]Société canadienne d'hypothèques et de logement, « Enquête sur les mises en chantier et les achèvements 2024 », SCHL, schl.ca}. Toronto, Vancouver et Montréal ont rezoné des quartiers de maisons unifamiliales pour des constructions à plus haute densité, stimulant la demande pour des mini-excavatrices et des chargeuses compactes à direction à glissement électriques et silencieuses pour manœuvrer dans des espaces urbains restreints. Un fonds fédéral d'accélérateur du logement de 4 milliards CAD garantit une visibilité pluriannuelle, tandis que l'essor de la construction modulaire déplace l'activité vers les équipements de levage de précision et les parcs de télescopiques. Ces dynamiques soutiennent l'utilisation des équipements urbains pendant les mois d'hiver qui entraînent habituellement des temps d'inactivité, renforçant les pipelines de ventes dans le marché canadien des équipements de construction.

CAPEX minier pour les minéraux critiques

L'identification par le Canada des minéraux essentiels a ouvert la voie à des investissements importants dans l'exploration et le traitement, notamment dans des zones riches en ressources comme le Cercle de feu et les ceintures de l'Abitibi. Ces projets d'envergure nécessitent des équipements de construction robustes, adaptés pour fonctionner dans des conditions difficiles. La demande pour ces équipements ne se limite pas aux sites miniers ; elle s'étend également aux infrastructures essentielles, notamment les routes de transport et les lignes de transmission. Pour minimiser les temps d'arrêt dans les régions isolées, les entrepreneurs se tournent vers des machines à haute capacité intégrées avec des systèmes télématiques. Cette tendance souligne la demande soutenue en équipements haut de gamme dans le paysage de la construction au Canada.

Adoption de l'impression béton 3D dans les communautés éloignées

Les communautés canadiennes éloignées adoptent de plus en plus l'impression béton 3D. Les premiers projets pilotes, notamment ceux réalisés pour la Nation Siksika, mettent en évidence des avantages tels que des délais de construction plus courts et moins de gaspillage de matériaux. Ces avancées nécessitent une préparation minutieuse du site. En conséquence, les projets à venir dans des régions telles que le Yukon et le Nunavut se tournent vers des chargeuses compactes sur chenilles équipées de lames guidées par laser. De plus, les efforts fédéraux de réconciliation soutiennent ces projets pilotes, soulignant une demande croissante en équipements de construction spécialisés conçus pour les technologies de construction automatisées.

Expansion rapide des entreprises de location d'équipements

À la suite de la pandémie, les entrepreneurs se tournent de plus en plus vers la location d'équipements, à la recherche d'une plus grande flexibilité financière. En réponse, les principales entreprises de location investissent massivement dans la modernisation de leurs parcs, permettant aux responsables de chantier d'utiliser des machines de pointe sans les contraintes de propriété. Ce paysage en évolution pousse les fabricants à recalibrer leurs tactiques de vente, beaucoup introduisant des programmes de rachat structurés pour maintenir le volume et naviguer dans les marées changeantes du marché canadien des équipements de construction.

Infrastructure de recharge limitée sur les chantiers éloignés

Le Canada s'efforce d'électrifier ses machines lourdes, mais se heurte à des obstacles liés aux défis d'infrastructure. La construction d'une capacité de recharge nationale nécessite des investissements considérables. Dans les régions minières éloignées du pays, l'absence d'accès à une alimentation haute tension gonfle les coûts des solutions énergétiques temporaires. Cette contrainte économique rend les excavatrices et les chargeuses électriques moins attrayantes. Par conséquent, malgré une impulsion nationale vers l'électrification, les équipements alimentés au diesel restent le choix dominant dans ces régions éloignées.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de machinerie : les excavatrices ancrent la dynamique des infrastructures

Les excavatrices sur chenilles ont généré 44,10 % des revenus de 2025, consolidant leur statut de catégorie de référence dans le marché canadien des équipements de construction. Les grandes unités sur chenilles peuplent les sites de minéraux critiques et de GNL, tandis que les mini-excavatrices prospèrent dans les travaux de densification en centre-ville. Des prototypes dotés de l'IA en cours de validation à l'Université de la Colombie-Britannique promettent des gains de temps de cycle et une maintenance prédictive susceptibles d'atténuer les pénuries d'opérateurs. Les pièces jointes continuent de se diversifier, permettant aux entrepreneurs de passer du creusement de tranchées au nivellement en quelques minutes et d'augmenter les taux d'utilisation tout au long de l'année.

Les mini/micro-excavatrices affichent le TCAC le plus fort à 6,62 % alors que les programmes de densification de Toronto, Vancouver et Montréal favorisent les unités agiles et silencieuses. Les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses bénéficient du croisement avec l'agriculture dans les provinces des Prairies, tandis que les grues conservent leur pertinence dans les booms de condominiums en hauteur. Les niveleuses motorisées connaissent une demande constante liée aux modernisations des routes provinciales, et les équipements de compactage progressent avec de nouvelles normes de vérification de la densité. Le mix de machinerie équilibre donc les parcs de terrassement massif sur les mégaprojets avec les parcs compacts dans les cœurs urbains, stabilisant les expéditions pour le marché canadien des équipements de construction.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par propulsion : l'électrique gagne du terrain face à la domination du diesel

Les équipements à combustion interne représentaient encore 95,05 % des expéditions de 2025 dans le marché canadien des équipements de construction. Le couple et la commodité du ravitaillement en carburant du diesel restent essentiels pour les mines ou les travaux routiers en continu. Pourtant, les unités électriques et hybrides se développent à un TCAC de 12,85 %, tirées par les modèles de chargeuses-pelleteuses et de chargeuses compactes à direction à glissement éligibles aux incitations cumulées. La chargeuse-pelleteuse 580EV de CASE s'avère être un modèle phare, enregistrant un service à double équipe avec 60 % d'économies sur les coûts d'exploitation lors des essais municipaux.

Les carburants alternatifs tels que l'HVO et l'hydrogène sont testés sur des sites nordiques où la recharge raccordée au réseau est peu pratique. La règle sur les carburants propres d'Environnement et Changement climatique Canada pousse les parcs vers des substituts à faible teneur en carbone, et les FEO développent des moteurs à combustion compatibles avec plusieurs biocarburants. Les contrats de recharge en tant que service émergent à Vancouver et à Montréal, associant des chargeurs portables à la location d'équipements, une enveloppe de service émergente dans le marché canadien des équipements de construction.

Par secteur d'utilisation finale : les services publics stimulent les constructions d'énergie propre

La construction et l'infrastructure ont conservé une domination de 57,65 % en 2025, alimentée par des programmes d'investissement pluriprovincials. Les services publics et l'énergie sont les segments en plus forte croissance avec un TCAC de 6,55 %, soutenus par des subventions de modernisation du réseau électrique et des alimentations en énergie pour les centres de données hyperscale. Les installations d'énergies renouvelables, du renouvellement des parcs éoliens en Alberta aux fermes solaires en Saskatchewan, nécessitent des équipements de levage spécialisés et des trancheuses. L'exploitation minière sécurise une demande constante en excavatrices sur chenilles, tandis que la foresterie et l'agriculture équilibrent la saisonnalité en louant des chargeuses polyvalentes, soutenant la résilience dans le marché canadien des équipements de construction.

La diversification entre les secteurs de l'extraction, des infrastructures et de la technologie amortit les fluctuations de revenus. Les cadres réglementaires diffèrent également : les services publics doivent atteindre des objectifs de décarbonisation, accélérant l'adoption des équipements électriques, tandis que l'exploitation minière privilégie les parcs diesel à haute disponibilité jusqu'à la maturité des solutions de recharge. Les FEO adaptent donc leurs feuilles de route produits aux profils énergétiques des utilisateurs finaux, maintenant l'agilité du marché canadien des équipements de construction.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par application : la manutention des matériaux tire parti de l'automatisation des entrepôts

L'excavation et le terrassement représentaient 53,95 % de la demande de 2025 dans la taille du marché des équipements de construction au Canada. Pourtant, la manutention des matériaux enregistre un TCAC de 5,98 % alors que le commerce électronique pousse les centres de distribution automatisés nécessitant des télescopiques et des chargeuses à grande portée. Les projets de centres de données stimulent davantage la demande pour le levage de précision de modules de murs préfabriqués et de CVC. La construction routière maintient sa part grâce aux travaux de resurfaçage des routes provinciales, tandis que la démolition et le recyclage augmentent avec la rénovation urbaine, alimentant les concasseurs et les cisailles dans les mix de parcs.

Les travaux de tunnelisation pour les extensions de métro à Toronto et à Montréal utilisent des micro-tunneliers et des excavatrices compactes équipées de systèmes de guidage. Le déneigement et l'aménagement paysager génèrent des revenus hors saison, notamment dans les latitudes nordiques où les budgets municipaux assurent une utilisation régulière des chargeuses et des niveleuses. Les applications élargissent donc la polyvalence des équipements, une tendance que les FEO exploitent via des écosystèmes d'attaches rapides dans le marché des équipements de construction au Canada.

Analyse géographique

L'Ontario détenait 36,30 % des revenus de 2025 sur la base du programme d'infrastructure et d'une base de population concentrée qui soutient des constructions de logements et de transports en commun en continu. La province accueille également des clusters de centres de données hyperscale nécessitant des mois de terrassement massif et de tranchées pour services publics à l'échelle du mégawatt. Un réseau dense de concessionnaires, typifié par le réseau de 710 techniciens de Toromont Cat, minimise les temps d'arrêt, donnant aux parcs de l'Ontario un avantage de service dans le marché canadien des équipements de construction.

La Colombie-Britannique devrait se développer à un TCAC de 5,85 %, propulsée par les installations d'exportation de GNL, l'exploration de minéraux critiques et une suite de politiques CleanBC agressives qui financent les modernisations de machineries à faible émission de carbone. La topographie accidentée et les règles de conformité environnementale favorisent les excavatrices sur chenilles haut de gamme, les transporteurs amphibies et les chargeuses compactes électriques pour les centres urbains tels que Vancouver. Le Québec suit avec de grands investissements dans les routes, les hôpitaux et l'hydroélectricité qui diversifient les commandes d'équipements et accélèrent l'adoption hybride via de généreuses remises provinciales.

Les provinces des Prairies, Saskatchewan et Manitoba, combinent la demande agricole avec l'exploitation de la potasse et les constructions de connectivité rurale, offrant aux concessionnaires des points de contact tout au long de l'année. Le Canada atlantique, avec ses projets plus modestes, tire parti des pools de location partagés pour gérer les dépenses d'investissement. Enfin, les territoires nordiques créent des besoins de niche pour des équipements aux spécifications arctiques avec des intervalles de service prolongés et des cabines chauffées, cimentant la complexité régionale du marché canadien des équipements de construction.

Paysage réglementaire

Les exigences d'exploitation des équipements de construction au Canada sont façonnées par des règles fédérales en matière de sécurité et d'émissions, ainsi que par des dispositions provinciales spécifiques relatives aux routes et aux chantiers. En vertu du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304), les équipements utilisés sur les chantiers relevant de la réglementation fédérale sont liés à des pratiques de sécurité reconnues, telles que les ROPS conformes à la norme CSA B352-M1980, ainsi qu'à des exigences plus larges en matière de protection et de sécurité d'exploitation. Pour les groupes motopropulseurs, Environnement et Changement climatique Canada administre les exigences relatives aux émissions des moteurs hors route dans le cadre des dispositifs liés à la LCPE, notamment le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage commandé de grande puissance et à allumage par compression (mobiles et fixes) (DORS/2020-258), renforçant les besoins de conformité pour les flottes diesel tout en façonnant les feuilles de route des fabricants d'équipement d'origine (OEM), qui incluent des alternatives à plus faibles émissions.

Les cadres provinciaux ajoutent des points de conformité spécifiques aux cas d'usage qui influencent la spécification, le transport et l'utilisation des équipements. En Ontario, le règlement O. Reg. 398/16 pris en vertu du Code de la route (Highway Traffic Act) définit les machines de construction routière (y compris les niveleuses, les bulldozers et les excavatrices), ce qui influence la façon dont les entrepreneurs gèrent les déplacements et le déploiement pour les travaux routiers. Des organismes industriels tels que la Canadian Construction Association (CCA) et la Canadian Rental Association (CRA), ainsi que des groupes régionaux comme la Western Canada Roadbuilders and Heavy Construction Association et la Crane Rental Association of Ontario, soutiennent l'alignement des pratiques de sécurité et des normes d'exploitation, qui recoupent de plus en plus l'électrification, la télématique et les exigences de productivité sur les chantiers.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des équipements de construction au Canada s'étend de la conception et de la fabrication mondiales par les OEM, en passant par les composants entrants (moteurs, systèmes hydrauliques, électronique, batteries), jusqu'à la distribution destinée au marché canadien via les canaux des concessionnaires et de la location. Les OEM et les concessionnaires dépendent de pôles régionaux de pièces et de logistique pour réduire les temps d'arrêt sur un marché géographiquement vaste. Dans l'ouest du Canada, par exemple, la mise en service par Komatsu North America d'un centre de distribution de pièces à service complet à Edmonton vise à améliorer la rapidité d'exécution pour les concessionnaires et les utilisateurs finaux. En aval, les concessionnaires assurent la vente de machines, le financement, les accessoires, l'intégration télématique et le service sur le terrain, tandis que la disponibilité des pièces et la capacité des techniciens deviennent des facteurs de différenciation clés pour la disponibilité opérationnelle des flottes.

Les sociétés de location constituent une voie de mise sur le marché majeure pour les machines compactes et de taille moyenne dans les centres métropolitains, la Canadian Rental Association (CRA) soutenant les réseaux de membres via des programmes sectoriels qui influencent les pratiques d'approvisionnement et de gestion des risques. Les associations d'entrepreneurs et les groupes de construction routière, notamment la Western Canada Roadbuilders and Heavy Construction Association et la BC Road Builders and Heavy Construction Association, contribuent à standardiser les attentes en matière de taux d'équipement et les pratiques d'exploitation utilisées sur les projets. Cela influence en retour la composition des flottes, le calendrier de remplacement et l'évaluation comparative du coût total. La demande des utilisateurs finaux des infrastructures, du logement, des services publics et de l'exploitation minière alimente en retour la chaîne via des exigences de spécification (sécurité, émissions et caractéristiques de productivité) et des attentes de niveau de service, poussant les OEM et les concessionnaires vers une livraison plus rapide des pièces, une maintenance activée par la télématique et une couverture de support sur le terrain renforcée.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Une opportunité claire réside dans l'amélioration de la capacité d'approvisionnement et de support basée au Canada pour les grandes flottes de terrassement et minières liées aux minéraux critiques et aux charges de travail associées aux sables bitumineux, où la disponibilité opérationnelle et la disponibilité des pièces influencent directement l'économie des entrepreneurs. La mise en service par Komatsu North America d'un centre de distribution de pièces à service complet de 135 000 pieds carrés à Edmonton (novembre 2025) illustre comment une exécution régionale plus rapide et une logistique de service peuvent être utilisées pour concurrencer sur la valeur du cycle de vie dans l'ouest du Canada, et pas seulement sur le prix d'achat. Des opportunités similaires existent également dans des offres groupées combinant équipements, accessoires, télématique et engagements de réponse de service pour les entrepreneurs travaillant dans des régions éloignées.

L'électrification et l'exploitation à faible émission de carbone constituent une deuxième opportunité centrée sur les flottes compactes et municipales, où la logistique de recharge est relativement plus simple et où les incitations sont activement recherchées, tandis que les chantiers éloignés font encore face à des contraintes de recharge. Les preuves de marché de l'expansion localisée des capacités soutiennent également un changement à plus long terme dans le modèle de support des équipements au Canada. Hitachi Construction Truck Manufacturing, à Guelph (Ontario), s'est orienté vers une production à grande échelle de camions de transport ultra-lourds pour les Amériques à compter de 2026, renforçant le rôle du Canada comme pôle de fabrication et de service pour les équipements miniers lourds. Dans les deux cas, les entrepreneurs et les acteurs de la location privilégient de plus en plus la disponibilité clé en main, ce qui accroît la demande pour le financement mené par les concessionnaires, le regroupement de batteries et de chargeurs dans les centres urbains, et un investissement continu dans les réseaux de pièces et de service afin de réduire les temps d'arrêt dans des environnements d'exploitation difficiles ou éloignés.