Taille du marché des satellites militaires en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 8.96 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 13.26 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.85 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites militaires en Amérique du Nord
La taille du marché des satellites militaires en Amérique du Nord est estimée à 8,12 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,41 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 8,85 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
8,12 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
12,41 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
-4.84 %
TCAC (2017-2023)
8.85 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
68.18 %
Part de valeur, au-dessus de 1000kg, 2022
Les grands satellites ont une demande plus élevée en raison de leurs applications, telles que la radio par satellite, les communications, la télédétection, la sécurité planétaire et les prévisions météorologiques.
Le plus grand marché par sous-système satellite
80.28 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial vers lorbite.
Le plus grand marché par classe orbitale
84.81 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par application
83.28 %
part de valeur, Observation de la Terre, 2022
Les satellites dobservation de la Terre sont utilisés pour les prévisions météorologiques, la cartographie forestière et la surveillance de la pollution. Ladoption croissante des SVA par les entreprises et organisations privées est susceptible dalimenter la croissance de lobservation de la Terre par satellite.
Acteur leader du marché
90.01 %
part de marché, Lockheed Martin Corporation, 2022
Lockheed Martin est le deuxième acteur du marché et dispose dun solide portefeuille de produits pour les satellites militaires. Les clients civils et militaires de lentreprise comprennent lUSAF, lUS Navy, la DARPA, la NASA et la NOAA.
Les satellites LEO stimulent la demande sur le marché des satellites en Amérique du Nord
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Les satellites orbitent autour de la Terre à des distances variables en fonction de leur conception et de leur objectif principal. Chaque distance a ses propres avantages et défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. Les satellites en orbite terrestre moyenne (moyenne) comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris léquipe du système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Les différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, 180+ satellites ont été fabriqués et lancés, exploités par larmée et les gouvernements des pays nord-américains.
- Lutilisation croissante de satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande de capteurs spatiaux sur le marché nord-américain des satellites militaires au cours de la période de prévision. En raison de ces facteurs, le marché devrait croître de 70 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Le segment des satellites LEO devrait dominer le marché avec plus de 75 % des parts.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des satellites militaires en Amérique du Nord
Une demande croissante de nano et microsatellites est attendue
- La capacité des petits satellites à remplir presque toutes les fonctions dun satellite traditionnel à une fraction du coût dun satellite traditionnel a augmenté la viabilité de la construction, du lancement et de lexploitation de petites constellations de satellites. Au cours de la période 2017-2022, différents acteurs de la région ont placé un total de 459 nanosatellites en orbite.
- La demande de lAmérique du Nord est principalement tirée par les États-Unis, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Bien que les lancements en provenance du pays aient diminué au cours des trois dernières années, lindustrie du pays recèle un énorme potentiel. Les investissements en cours dans les start-ups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient stimuler la croissance des revenus de la région.
- Actuellement, la NASA est impliquée dans plusieurs projets visant à développer ces satellites. La NASA utilise actuellement des CubeSats pour mener des explorations avancées et démontrer de nouvelles technologies émergentes pour mener des recherches scientifiques et des enquêtes éducatives.
- En mars 2020, les Forces armées canadiennes ont attribué un contrat à Elbit Systems pour fournir des services de communication par satellite aux unités mobiles dans le cadre du programme de prolongation de la durée de vie du système de soutien du commandement terrestre (LE du Commandement terrestre). Laccord porte sur des systèmes SATCOM en mouvement (SOTM) ELSAT 2100 à triple bande qui facilitent les communications à large bande en temps réel pour les unités militaires mobiles. Les systèmes SOTM 2100-ELSAT permettront aux Forces armées canadiennes de maintenir une connectivité voix et données à longue portée entre les véhicules de commandement mobiles, les éléments de liaison, les véhicules de détection hautement prioritaires et les quartiers généraux tactiques ou les postes de commandement.
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Laugmentation des dépenses de défense stimule la demande de satellites militaires en Amérique du Nord
- En Amérique du Nord, les dépenses gouvernementales pour les programmes spatiaux ont atteint un record denviron 24,8 milliards de dollars en 2022. La région est lépicentre de linnovation et de la recherche spatiales, avec la présence de la plus grande agence spatiale du monde, la NASA. Les dépenses du gouvernement américain pour ses programmes spatiaux font du pays lun des plus grands dépensiers pour le développement de satellites à travers le monde. En ce qui concerne les subventions de recherche et dinvestissement, les gouvernements de la région et le secteur privé ont consacré des fonds à la recherche et à linnovation dans lindustrie spatiale. Les agences dépensent les ressources budgétaires disponibles en faisant des promesses financières appelées obligations. Par exemple, jusquen février 2023, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) avait distribué 333 millions de dollars sous forme de subventions de recherche.
- En octobre 2020, lAgence de développement spatial (SDA) a attribué un contrat de 149 millions de dollars à SpaceX pour concevoir, fabriquer et lancer un nouveau satellite militaire capable de suivre et de fournir des alertes précoces en cas de lancement de missiles hypersoniques. Un contrat similaire dune valeur de 193 millions de dollars a également été attribué à L3Harris au cours de la même période. Huit satellites devraient être fabriqués par les deux sociétés et sont censés être la première partie cruciale de la couche de suivi de la tranche 0 de la SDA, conçue pour fournir un suivi des missiles au ministère de la Défense depuis lespace à laide de capteurs infrarouges. Outre les États-Unis, lindustrie spatiale canadienne ajoute 2,3 milliards de dollars au PIB canadien et emploie 10 000 personnes, selon le gouvernement canadien. Le gouvernement rapporte que 90 % des entreprises spatiales canadiennes sont des petites et moyennes entreprises. Le budget de lAgence spatiale canadienne (ASC) est modeste et les dépenses budgétaires estimées pour 2022-23 étaient de 329 millions de dollars.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les États-Unis stimulent la demande sur le marché
Aperçu de lindustrie des satellites militaires en Amérique du Nord
Le marché des satellites militaires en Amérique du Nord est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 91,08 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Ball Corporation, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation et The Boeing Company (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des satellites militaires en Amérique du Nord
Ball Corporation
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Raytheon Technologies Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Cesium Astro.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des satellites militaires en Amérique du Nord
- Novembre 2023 Ball Aerospace a été sélectionné par le Space and Missile Systems Center (SMC) de lUS Air Force pour fournir le système satellitaire environnemental opérationnel de nouvelle génération, Weather System Follow-on - Microwave (WSF-M), pour le ministère de la Défense (DoD).
- Février 2023 Blue Canyon Technologies LLC, une filiale de Raytheon Technologies, a fourni des composants matériels essentiels pour plusieurs des missions de petits satellites à bord du lancement Transporter-6, qui a lancé 114 petites charges utiles en orbite polaire.
- Février 2023 Blue Canyon Technologies LLC, une filiale de Raytheon Technologies, a fourni des composants matériels essentiels pour plusieurs des missions SmallSat à bord du lancement Transporter-6 qui a placé 114 petites charges utiles en orbite polaire.
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Rapport sur le marché des satellites militaires en Amérique du Nord - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 États-Unis
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Masse des satellites
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 En dessous de 10 kg
- 5.1.5 au dessus de 1000kg
-
5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
-
5.3 Sous-système satellite
- 5.3.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.3.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.3.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.3.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.4 Application
- 5.4.1 Communication
- 5.4.2 Observation de la Terre
- 5.4.3 La navigation
- 5.4.4 Observation spatiale
- 5.4.5 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Cesium Astro
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Raytheon Technologies Corporation
- 6.4.6 The Boeing Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des satellites militaires en Amérique du Nord
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application.
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé dans un voyage interplanétaire. Les satellites orbitent autour de la Terre à des distances variables en fonction de leur conception et de leur objectif principal. Chaque distance a ses propres avantages et défis, notamment une couverture accrue et une efficacité énergétique réduite. Les satellites en orbite terrestre moyenne (moyenne) comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris léquipe du système dobservation de la Terre de la NASA, sont en orbite terrestre basse.
- Les différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, 180+ satellites ont été fabriqués et lancés, exploités par larmée et les gouvernements des pays nord-américains.
- Lutilisation croissante de satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande de capteurs spatiaux sur le marché nord-américain des satellites militaires au cours de la période de prévision. En raison de ces facteurs, le marché devrait croître de 70 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Le segment des satellites LEO devrait dominer le marché avec plus de 75 % des parts.
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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