Taille du marché des satellites militaires en Europe
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 3.29 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 5.69 Milliards de dollars |
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Plus grande part par classe d'orbite | LION |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.70 % |
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Plus grande part par pays | Royaume-Uni |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des satellites militaires en Europe
La taille du marché européen des satellites militaires est estimée à 2,92 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,31 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 12,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
2,92 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
5,31 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
10.68 %
TCAC (2017-2023)
12.70 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché en termes de masse satellite
68.18 %
Part de valeur, au-dessus de 1000kg, 2022
Les grands satellites ont une demande plus élevée en raison de leurs applications, telles que la radio par satellite, les communications, la télédétection, la sécurité planétaire et les prévisions météorologiques.
Le plus grand marché par sous-système satellite
80.28 %
part de valeur, Matériel de propulsion et propergol, 2022
La demande pour ces systèmes de propulsion est stimulée par le lancement de constellations de satellites de masse dans lespace. Ils sont utilisés pour transférer le vaisseau spatial vers lorbite.
Le plus grand marché par classe orbitale
84.81 %
part de valeur, LION, 2022
Les satellites LEO sont de plus en plus adoptés dans les technologies de communication modernes. Ces satellites jouent un rôle important dans les applications dobservation de la Terre.
Le plus grand marché par application
83.28 %
part de valeur, Observation de la Terre, 2022
Les satellites dobservation de la Terre sont utilisés pour les prévisions météorologiques, la cartographie forestière et la surveillance de la pollution. Ladoption croissante des SVA par les entreprises et organisations privées est susceptible dalimenter la croissance de lobservation de la Terre par satellite.
Acteur leader du marché
67.60 %
part de marché, ROSCOSMOS, 2022
Roscosmos, également connue sous le nom de Roscosmos State Corporation for Space Activities, conçoit et fabrique divers satellites militaires. Cest un fournisseur majeur du ministère russe de la Défense et des Forces spatiales militaires (VKS).
Les satellites LEO sont le moteur de la croissance du marché et occupent une part importante de 84 % en 2029
- Il existe un besoin croissant de systèmes de communication sécurisés et résilients pour soutenir les opérations militaires. Les pays européens investissent dans des systèmes satellitaires militaires qui offrent des capacités de cryptage et une protection renforcées contre les cybermenaces. Ces systèmes assurent des canaux de communication fiables et sécurisés pour le commandement et le contrôle, la collecte de renseignements et la coordination entre les forces militaires.
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé lors dun voyage interplanétaire. Il existe trois types dorbites terrestres, à savoir lorbite géostationnaire (GEO), lorbite terrestre moyenne et lorbite terrestre basse. De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris ceux-ci, sont en orbite terrestre basse.
- Les différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les 16 satellites fabriqués et lancés en MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 14 satellites de GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Les organisations européennes possédaient environ 500+ satellites LEO qui ont été fabriqués et lancés au cours de la période historique.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, le renseignement électronique, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande de capteurs spatiaux sur le marché européen des lanceurs de satellites au cours de la période de prévision. Au cours de la période 2023-2029, le marché devrait bondir de 104 %.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché européen des satellites militaires
La demande croissante de miniaturisation des satellites en Europe stimule le marché
- Les satellites miniatures tirent parti des progrès en matière de calcul, délectronique miniaturisée et demballage pour produire des capacités de mission sophistiquées. Comme les microsatellites peuvent partager le trajet vers lespace avec dautres missions, ils réduisent considérablement les coûts de lancement.
- La demande de lEurope est principalement tirée par lAllemagne, la France, la Russie et le Royaume-Uni, qui fabriquent le plus grand nombre de petits satellites chaque année. Bien que les lancements de la région aient diminué au cours des trois dernières années, un énorme potentiel réside dans lindustrie de la région. Les investissements en cours dans les startups et les projets de développement de nano et microsatellites devraient également stimuler la croissance des revenus du marché régional. Sur cette note, de 2017 à 2022, plus de 50 nano et microsatellites ont été mis en orbite par différents acteurs de la région.
- Les entreprises se concentrent sur des approches rentables pour produire ces satellites à grande échelle afin de répondre à la demande croissante. Lapproche implique lutilisation de passifs industriels à faible coût aux étapes de développement et de validation de la conception. La miniaturisation et la commercialisation des composants et systèmes électroniques ont stimulé la participation au marché, entraînant lémergence de nouveaux acteurs du marché qui visent à capitaliser et à améliorer le scénario de marché actuel. En août 2021, la France a lancé le satellite BRO en LEO. Ces nanosatellites peuvent localiser et identifier les navires dans le monde entier, fournissant des services de suivi aux opérateurs maritimes et aidant les forces de sécurité. Le pays prévoit de construire une flotte de 20 à 25 nanosatellites dici 2025.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Laugmentation des opportunités dinvestissement devrait stimuler le marché européen des satellites militaires
- Les pays européens reconnaissent limportance de divers investissements dans le domaine spatial. Ils augmentent leurs dépenses dans des domaines tels que lobservation de la Terre, la navigation par satellite, la connectivité, la recherche spatiale et linnovation pour rester compétitifs dans lindustrie spatiale mondiale. À cet égard, en novembre 2022, lESA a annoncé quelle avait proposé une augmentation de 25 % du financement spatial au cours des trois prochaines années afin de maintenir lavance de lEurope en matière dobservation de la Terre, détendre les services de navigation et de rester un partenaire dexploration avec les États-Unis. LESA demande à ses 22 pays de soutenir un budget de 18,5 milliards deuros pour 2023-2025. En septembre 2022, le gouvernement français a annoncé quil prévoyait dallouer plus de 9 milliards de dollars aux activités spatiales, soit une augmentation denviron 25 % au cours des trois dernières années. En novembre 2022, lAllemagne a annoncé quenviron 2,37 milliards deuros avaient été alloués, dont environ 669 millions deuros pour lobservation de la Terre, environ 365 millions deuros pour les télécommunications, 50 millions deuros pour les programmes technologiques, 155 millions deuros pour la connaissance de la situation spatiale et la sécurité spatiale, et 368 millions deuros pour le transport et les opérations spatiales.
- Le gouvernement britannique a prévu une mise à niveau de 7,5 milliards de dollars des capacités de télécommunication par satellite des forces armées. En juillet 2020, le ministère britannique de la Défense (MoD) a attribué un contrat de 630 millions de dollars à Airbus Defence and Space pour la construction dun nouveau satellite de télécommunications afin de renforcer les capacités militaires avant lintroduction dune nouvelle génération dengins spatiaux qui devrait entrer en service dici 2025. Selon les termes du contrat, le satellite entièrement indigène sera basé sur le vaisseau spatial Eurostar Neo dAirbus.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Ladoption accrue des nano et minisatellites est sur le point de générer une demande du marché
Vue densemble de lindustrie des satellites militaires en Europe
Le marché européen des satellites militaires est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 100 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, le Centre National détudes Spatiales (CNES), ROSCOSMOS, RSC Energia et Thales (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des satellites militaires
Airbus SE
Centre National D'études Spatiales (CNES)
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include GomSpaceApS, Information Satellite Systems Reshetnev.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des satellites militaires en Europe
- Novembre 2023 Larmée de lair colombienne a passé un contrat avec Gomspace pour construire un satellite dobservation de la Terre nommé FACSAT-1. Le satellite dimagerie optique a été lancé depuis le centre spatial Satish Dhawan.
- Août 2023 GomSpace a livré avec succès le BRO-4, un satellite de surveillance maritime pour Unseenlabs. Le satellite a été lancé depuis la Guyane française.
- Février 2023 Le ministère danois de la Défense a confié à Gomspace la construction des satellites dobservation de la Terre GomX-4A et GomX-4B à des fins de surveillance. Ils ont été lancés depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan.
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Rapport sur le marché européen des satellites militaires - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Miniaturisation des satellites
- 4.2 Masse des satellites
- 4.3 Dépenses pour les programmes spatiaux
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4.4 Cadre réglementaire
- 4.4.1 France
- 4.4.2 Allemagne
- 4.4.3 Russie
- 4.4.4 Royaume-Uni
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Masse des satellites
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 En dessous de 10 kg
- 5.1.5 au dessus de 1000kg
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5.2 Classe Orbite
- 5.2.1 GÉO
- 5.2.2 LEO
- 5.2.3 LE MIEN
-
5.3 Sous-système satellite
- 5.3.1 Matériel de propulsion et propulseur
- 5.3.2 Bus et sous-systèmes satellites
- 5.3.3 Panneaux solaires et matériel d'alimentation
- 5.3.4 Structures, harnais et mécanismes
-
5.4 Application
- 5.4.1 Communication
- 5.4.2 Observation de la Terre
- 5.4.3 La navigation
- 5.4.4 Observation spatiale
- 5.4.5 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Centre National D'études Spatiales (CNES)
- 6.4.3 GomSpaceApS
- 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.5 ROSCOSMOS
- 6.4.6 RSC Energia
- 6.4.7 Thales
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SATELLITE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des satellites militaires en Europe
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg sont couverts en tant que segments par la masse satellite. GEO, LEO, MEO sont couverts en tant que segments par Orbit Class. Le matériel de propulsion et le propergol, le bus et les sous-systèmes de satellites, les panneaux solaires et le matériel dalimentation, les structures, les harnais et les mécanismes sont couverts en tant que segments par le sous-système satellite. La communication, lobservation de la Terre, la navigation, lobservation de lespace, les autres sont couverts en tant que segments par application.
- Il existe un besoin croissant de systèmes de communication sécurisés et résilients pour soutenir les opérations militaires. Les pays européens investissent dans des systèmes satellitaires militaires qui offrent des capacités de cryptage et une protection renforcées contre les cybermenaces. Ces systèmes assurent des canaux de communication fiables et sécurisés pour le commandement et le contrôle, la collecte de renseignements et la coordination entre les forces militaires.
- Au lancement, un satellite ou un vaisseau spatial est généralement placé sur lune des nombreuses orbites spéciales autour de la Terre, ou il peut être lancé lors dun voyage interplanétaire. Il existe trois types dorbites terrestres, à savoir lorbite géostationnaire (GEO), lorbite terrestre moyenne et lorbite terrestre basse. De nombreux satellites météorologiques et de communication ont tendance à avoir des orbites terrestres élevées les plus éloignées de la surface. Les satellites en orbite terrestre moyenne comprennent les satellites de navigation et les satellites spécialisés conçus pour surveiller une zone spécifique. La plupart des satellites scientifiques, y compris ceux-ci, sont en orbite terrestre basse.
- Les différents satellites fabriqués et lancés dans cette région ont des applications différentes. Par exemple, entre 2017 et 2022, sur les 16 satellites fabriqués et lancés en MEO, la plupart ont été construits à des fins de navigation et de positionnement global. De même, sur les 14 satellites de GEO, la plupart ont été déployés à des fins de communication et dobservation de la Terre. Les organisations européennes possédaient environ 500+ satellites LEO qui ont été fabriqués et lancés au cours de la période historique.
- Lutilisation croissante des satellites dans des domaines tels que le renseignement électronique, les sciences de la Terre/météorologie, limagerie laser, le renseignement électronique, limagerie optique et la météorologie devrait stimuler la demande de capteurs spatiaux sur le marché européen des lanceurs de satellites au cours de la période de prévision. Au cours de la période 2023-2029, le marché devrait bondir de 104 %.
Masse des satellites
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| En dessous de 10 kg |
| au dessus de 1000kg |
Classe Orbite
| GÉO |
| LEO |
| LE MIEN |
Sous-système satellite
| Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation |
| Structures, harnais et mécanismes |
Application
| Communication |
| Observation de la Terre |
| La navigation |
| Observation spatiale |
| Autres |
| Masse des satellites | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| En dessous de 10 kg | |
| au dessus de 1000kg | |
| Classe Orbite | GÉO |
| LEO | |
| LE MIEN | |
| Sous-système satellite | Matériel de propulsion et propulseur |
| Bus et sous-systèmes satellites | |
| Panneaux solaires et matériel d'alimentation | |
| Structures, harnais et mécanismes | |
| Application | Communication |
| Observation de la Terre | |
| La navigation | |
| Observation spatiale | |
| Autres |
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Définition du marché
- Application - Diverses applications ou objectifs des satellites sont classés en communication, observation de la Terre, observation spatiale, navigation et autres. Les fins énumérées sont celles autodéclarées par lopérateur du satellite.
- Utilisateur final - Les principaux utilisateurs ou utilisateurs finaux du satellite sont décrits comme civils (universitaires, amateurs), commerciaux, gouvernementaux (météorologiques, scientifiques, etc.), militaires. Les satellites peuvent être polyvalents, tant pour des applications commerciales que militaires.
- MTOW du lanceur - La masse maximale au décollage (MTOW) du lanceur désigne la masse maximale du lanceur pendant le décollage, y compris la masse de la charge utile, de léquipement et du carburant.
- Classe dorbite - Les orbites des satellites sont divisées en trois grandes classes, à savoir GEO, LEO et MEO. Les satellites sur des orbites elliptiques ont des apogées et des périgées qui diffèrent considérablement les uns des autres et ont classé les orbites de satellites avec une excentricité de 0,14 et plus comme elliptiques.
- Technologie de propulsion - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Masse du satellite - Dans ce segment, différents types de systèmes de propulsion par satellite ont été classés en systèmes de propulsion électriques, à carburant liquide et à gaz.
- Sous-système satellite - Tous les composants et sous-systèmes qui comprennent les propergols, les bus, les panneaux solaires et dautres matériels de satellites sont inclus dans ce segment.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Contrôle dattitude | Lorientation du satellite par rapport à la Terre et au soleil. |
| INTELSAT | LOrganisation internationale de télécommunications par satellites exploite un réseau de satellites pour la transmission internationale. |
| Orbite terrestre géostationnaire (GEO) | Satellites géostationnaires en orbite terrestre à 35 786 km (22 282 mi) au-dessus de léquateur dans la même direction et à la même vitesse que la Terre tourne sur son axe, ce qui les fait apparaître fixes dans le ciel. |
| Orbite terrestre basse (LEO) | Les satellites en orbite terrestre basse orbitent de 160 à 2000 km au-dessus de la Terre, prennent environ 1,5 heure pour une orbite complète et ne couvrent quune partie de la surface de la Terre. |
| Orbite terrestre moyenne (MEO) | Les satellites MEO sont situés au-dessus des satellites LEO et en dessous des satellites GEO et se déplacent généralement sur une orbite elliptique au-dessus des pôles Nord et Sud ou sur une orbite équatoriale. |
| Terminal à très petite ouverture (VSAT) | Le terminal à très petite ouverture est une antenne qui mesure généralement moins de 3 mètres de diamètre |
| CubeSat | CubeSat est une classe de satellites miniatures basée sur un facteur de forme composé de cubes de 10 cm. Les CubeSats ne pèsent pas plus de 2 kg par unité et utilisent généralement des composants disponibles dans le commerce pour leur construction et leur électronique. |
| Lanceurs de petits satellites (SSLV) | Le petit lanceur de satellites (SSLV) est un lanceur à trois étages configuré avec trois étages de propulsion solide et un module de compensation de vitesse (VTM) à propulsion liquide comme étage terminal |
| Exploitation minière spatiale | Lexploitation minière des astéroïdes est lhypothèse dextraire des matériaux dastéroïdes et dautres astéroïdes, y compris des objets géocroiseurs. |
| Nano Satellites | Les nanosatellites sont définis de manière générale comme tout satellite pesant moins de 10 kilogrammes. |
| Système didentification automatique (SIA) | Le système didentification automatique (AIS) est un système de suivi automatique utilisé pour identifier et localiser les navires en échangeant des données électroniques avec dautres navires à proximité, des stations de base AIS et des satellites. Le AIS PAR SATELLITE (S-AIS) est le terme utilisé pour décrire lorsquun satellite est utilisé pour détecter les signatures AIS. |
| Lanceurs réutilisables (RLV) | Lanceur réutilisable (RLV) désigne un lanceur conçu pour revenir sur Terre pratiquement intact et qui peut donc être lancé plus dune fois ou qui contient des étages de véhicule qui peuvent être récupérés par un opérateur de lancement pour une utilisation future dans lexploitation dun lanceur sensiblement similaire. |
| Apogée | Le point de lorbite dun satellite elliptique qui est le plus éloigné de la surface de la terre. Les satellites géosynchrones qui maintiennent des orbites circulaires autour de la Terre sont dabord lancés sur des orbites très elliptiques avec des apogées de 22 237 miles. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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