Marché de la mémoire flash NAND – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché de la mémoire flash NAND est segmenté par type (SLC, MLC et TLC), par structure (structure 2-D et structure 3-D), par application (smartphones, SSD, cartes mémoire et tablettes) et par géographie.

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Aperçu du marché

NAND Flash Memory Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 5.33 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché de la mémoire flash NAND était évalué à 66,52 milliards USD en 2021, et il devrait atteindre une valeur de 94,24 milliards USD d'ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,33% sur la période de prévision 2022-2027. Les tendances macro actuelles de l'IA et l'apprentissage automatique, la mobilité et la connectivité sont favorables aux marchés NAND et devraient augmenter sa part sur le marché des semi-conducteurs.

  • Avec l'essor des PC et des smartphones, la consommation de flash NAND augmente considérablement, ce qui est en grande partie attribué à la croissance de la capacité moyenne des smartphones. Cela devrait stimuler la demande de boîtiers flash NAND, influençant ainsi la demande de boîtiers de mémoire.
  • Selon Micron, le smartphone moyen contenait 43 Go de stockage flash NAND, et il devrait augmenter considérablement au cours des quatre prochaines années. D'ici 2021, la société estime que le téléphone moyen pourrait disposer de 142 Go de stockage flash NAND, les appareils phares ayant un téraoctet de stockage flash.
  • D'autres produits grand public tels que les tablettes et les appareils photo, ainsi que les équipements et capteurs industriels, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux, reposent sur la mémoire flash, qui est intégrée à leurs processeurs, qui stocke à la fois les données et le code qu'ils exécutent. À mesure que la demande de traitement massif de données pour les applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique augmente, la tendance au stockage flash continuera d'évoluer.
  • La production des fournisseurs de flash NAND basés en Chine n'a pas été gravement affectée par l'épidémie du nouveau COVID-19. En effet, les usines sont hautement automatisées, ont des demandes de main-d'œuvre relativement faibles et les opérateurs sont également approvisionnés en matières premières avant le Nouvel An lunaire chinois. La production de fonderie a été livrée à des clients en Chine car les usines de fabrication de semi-conducteurs détiennent des licences spéciales nationales. Ceux-ci leur permettent d'expédier leurs produits dans toute la Chine intérieure, même dans les villes en quarantaine.
  • Le secteur des appareils électroniques devrait être considérablement touché par l'épidémie de COVID-19, car la Chine est l'un des principaux fournisseurs de matières premières et de produits finis. L'industrie a dû faire face à une réduction de la production, à une perturbation de la chaîne d'approvisionnement et à des fluctuations de prix. Les ventes d'entreprises électroniques de premier plan ont été affectées au cours de la période. La restriction des déplacements des personnes et des produits a entravé la croissance du marché à court terme.

Portée du rapport

NAND Flash est une sorte de technologie de stockage non volatile qui ne nécessite pas d'alimentation pour conserver les données. En d'autres termes, il s'agit d'une forme de mémoire morte programmable effaçable électroniquement (EEPROM). Il est programmé, effacé et reprogrammé en gros blocs. Elle s'appelle NAND car au niveau du circuit, elle est similaire à la fonction logique NAND. Le champ d'application de l'étude couvre le marché sur la base du type de NAND et des différentes applications dans les smartphones, les SSD, les cartes mémoire et les tablettes PC à travers le monde.

Le marché de la mémoire flash NAND est segmenté par type (SLC, MLC et TLC), structure (structure 2-D et structure 3-D), par application (smartphones, SSD, cartes mémoire et tablettes) et par géographie.

Type
SLC (One-Bit Per Cell)
MLC (Two-Bit Per Cell)
TLC (Three-Bit Per Cell)
QLC (Quad Level Cell)
Structure
2D Structure
3D Structure
Application
Smartphone
SSD
Memory Card
Tablet
Other Applications
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

Le segment des smartphones devrait connaître une croissance significative

  • Le stockage en mémoire flash est devenu un composant essentiel des smartphones. La demande de flash NAND a connu une croissance exponentielle, principalement tirée par la croissance de la capacité moyenne des smartphones.
  • La mémoire flash NAND des smartphones peut améliorer considérablement les performances de la navigation Web, du chargement des e-mails, des jeux et même des sites de réseaux sociaux tels que Facebook. Avec l'adoption croissante des smartphones, les entreprises ajoutent des fonctionnalités et des applications supplémentaires pour différencier leurs produits des autres fabricants.
  • Par exemple, les fabricants intègrent des fonctionnalités telles que le contrôle gestuel, les scanners d'empreintes digitales et le GPS dans les appareils. Cela stimule la demande de mémoire flash NAND, qui est utilisée comme support de stockage de code pour les smartphones.
  • Avec la communication sans fil 5G en route, l'utilisation des smartphones se multiplierait, augmentant la nécessité pour les derniers modèles de relever la barre en permanence. Par exemple, selon le rapport Ericsson Mobility, dans la région nord-américaine, les abonnements 5G devraient représenter 55 % des abonnements mobiles d'ici la fin de 2024.
NAND Flash Memory Market

L'Asie-Pacifique détiendra une part de marché importante

  • L'Asie-Pacifique est l'un des plus grands marchés de mémoires flash NAND à travers le monde. La région connaît une demande très élevée de la part de presque toutes les applications des utilisateurs finaux, principalement en raison de la demande de smartphones dans plusieurs pays en développement de la région, tels que la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
  • En outre, les installations de fabrication de semi-conducteurs dans des pays comme la Chine, la Corée et Singapour sont très actives. Une immense quantité de capitaux est dirigée vers le marché chinois par plusieurs fabricants de mémoires multinationaux, particulièrement stimulés par les initiatives gouvernementales du pays, telles que Made in China 2025. L'objectif ambitieux du pays est d'atteindre 305 milliards de dollars de production de semi-conducteurs d'ici 2030 et répondre à au moins 80 % de la demande intérieure de semi-conducteurs, ce qui devrait attirer davantage d'investissements dans le pays au cours de la période de prévision.
  • Plusieurs nouvelles entreprises en Chine, telles que Yangtze River Storage Technology, Fujian Jin Hua, Hua Li et Hefei Chang Xin Memory, devraient investir massivement dans la région. Ces entreprises devraient également doubler leurs investissements en équipements.
  • En raison d'un tel développement dans plusieurs pays, divers concurrents de la région intensifient leurs efforts d'expansion. Par exemple, en février 2019, SK Hynix, l'un des plus grands fabricants de puces mémoire au monde, a annoncé qu'il prévoyait d'investir une somme colossale de 106 milliards de dollars, principalement pour établir quatre nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs en Corée du Sud. En avril 2021, la société a organisé une cérémonie d'achèvement de sa nouvelle usine de fabrication M16 au siège social situé à Icheon, Gyeonggi-do, Corée du Sud.
NAND Flash Memory Market

Paysage concurrentiel

Le marché de la mémoire flash NAND est dominé par les principaux fournisseurs, tels qu'Intel, Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk, SK Hynix et Toshiba. Les barrières à l'entrée sur le marché étant élevées, l'entrée de nouveaux acteurs est difficile. Les fournisseurs existants sur le marché investissent massivement dans la R&D de produits nouveaux et innovants.

  • Décembre 2021 - SK Hynix a annoncé l'acquisition de l'unité NAND d'Intel pour un investissement de 9 milliards de dollars. L'entreprise vise à se concentrer sur l'achèvement d'un autre processus d'intégration d'ici 2025. Ainsi, de tels développements stimulent le marché.
  • Novembre 2021 - Mercury Systems, Inc. a annoncé le lancement du dispositif de mémoire non volatile flash NAND. Le nouvel appareil comprend un boîtier BGA (ball-grid array) en plastique pour répondre aux directives d'application de qualité spatiale EEE-INST-002 de la NASA pour les applications de stockage de mémoire à ultra-haute densité dans des environnements à fort rayonnement comme l'espace.

Principaux acteurs

  1. Samsung Electronics Co. Ltd

  2. KIOXIA Corporation

  3. Micron Technology Inc.

  4. SK Hynix Inc.

  5. Intel Corporation

NAND Flash Memory Market Analysis

Paysage concurrentiel

Le marché de la mémoire flash NAND est dominé par les principaux fournisseurs, tels qu'Intel, Micron Technology, Samsung Electronics, SanDisk, SK Hynix et Toshiba. Les barrières à l'entrée sur le marché étant élevées, l'entrée de nouveaux acteurs est difficile. Les fournisseurs existants sur le marché investissent massivement dans la R&D de produits nouveaux et innovants.

  • Décembre 2021 - SK Hynix a annoncé l'acquisition de l'unité NAND d'Intel pour un investissement de 9 milliards de dollars. L'entreprise vise à se concentrer sur l'achèvement d'un autre processus d'intégration d'ici 2025. Ainsi, de tels développements stimulent le marché.
  • Novembre 2021 - Mercury Systems, Inc. a annoncé le lancement du dispositif de mémoire non volatile flash NAND. Le nouvel appareil comprend un boîtier BGA (ball-grid array) en plastique pour répondre aux directives d'application de qualité spatiale EEE-INST-002 de la NASA pour les applications de stockage de mémoire à ultra-haute densité dans des environnements à fort rayonnement comme l'espace.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increasing Demand for Data Centers

      2. 4.5.2 Increasing Proliferation of 5G and IOT Devices

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Reliability Issues

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 SLC (One-Bit Per Cell)

      2. 5.1.2 MLC (Two-Bit Per Cell)

      3. 5.1.3 TLC (Three-Bit Per Cell)

      4. 5.1.4 QLC (Quad Level Cell)

    2. 5.2 Structure

      1. 5.2.1 2D Structure

      2. 5.2.2 3D Structure

    3. 5.3 Application

      1. 5.3.1 Smartphone

      2. 5.3.2 SSD

      3. 5.3.3 Memory Card

      4. 5.3.4 Tablet

      5. 5.3.5 Other Applications

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

      2. 5.4.2 Europe

      3. 5.4.3 Asia Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd

      2. 6.1.2 KIOXIA Corporation

      3. 6.1.3 Micron Technology Inc.

      4. 6.1.4 SK Hynix Inc.

      5. 6.1.5 Intel Corporation

      6. 6.1.6 Yangtze Memory Technologies

      7. 6.1.7 SanDisk Corp. (Western Digital Technologies, Inc) 

      8. 6.1.8 Powerchip Technology Corporation

      9. 6.1.9 Cypress Semiconductor Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. VENDOR MARKET POSITIONING

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché de la mémoire flash NAND est étudié de 2020 à 2027.

Le marché de la mémoire flash NAND croît à un TCAC de 5,33 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Samsung Electronics Co. Ltd, KIOXIA Corporation, Micron Technology Inc., SK Hynix Inc., Intel Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de la mémoire flash NAND.

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