Analyse de la taille et de la part du marché de la mémoire flash en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la mémoire flash en Chine

La NAND Flash devrait détenir la part majoritaire

La NAND Flash est un système de stockage qui conserve les informations ou les données sans alimentation électrique tout en présentant diverses caractéristiques telles qu'une faible consommation d'énergie, une conception évolutive, une haute densité et une rentabilité, offrant une solution efficace pour les produits multimédias sur le marché. La demande croissante de solutions de stockage à faible coût dans diverses applications d'électronique grand public sera un facteur important stimulant la croissance du marché dans la région.

Les avantages comparatifs de la NAND Flash par rapport à ses alternatives et la prolifération croissante des appareils 5G et IoT devraient stimuler la croissance du marché. L'adoption de la technologie 5G dans de nombreuses applications informatiques similaires devrait accroître la croissance des revenus de la NAND. Selon la GSMA, la Chine devrait être le premier marché au monde à atteindre un milliard de connexions 5G d'ici 2025. Ces facteurs stimuleront le marché des appareils, y compris les composants NAND.

La région domine le marché de la NAND Flash en raison de l'adoption technologique élevée des appareils dans les secteurs de l'électronique grand public et du stockage en entreprise. La région devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de divers facteurs, tels que la prolifération croissante de la 5G, des appareils IoT et des investissements dans les centres de données.

Les puces NAND se trouvent couramment dans les cartes, les clés USB, les disques SSD, les téléphones à fonctionnalités limitées, les smartphones et d'autres produits de stockage et de transfert de données. La popularité croissante des smartphones et l'utilisation accrue de la NAND Flash dans les appareils électroniques accentueront la valeur du marché.

En février 2022, Samsung a annoncé qu'il avait décidé d'ajuster temporairement ses opérations dans ses installations de fabrication de Xi'an après que les autorités chinoises ont levé le confinement pandémique de la ville. À Xi'an, Samsung emploie 3 300 personnes et exploite deux usines qui produisent 40 % de la production totale de NAND de Samsung. La majorité de cette production est destinée au marché chinois.

De plus, en mars 2022, Apple Inc. a annoncé qu'elle cherchait de nouvelles sources de puces pour les iPhones, y compris son premier producteur chinois, à la suite d'une perturbation chez un partenaire japonais clé qui a exposé les risques pour sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Apple teste des échantillons de puces NAND Flash fabriquées par Yangtze Technologies Co., basée au Hubei. Ces activités de fournisseurs devraient stimuler le marché des appareils NAND.

YMTC représente la plus grande opportunité de la Chine pour dominer le marché des puces NAND 3D, dans lesquelles les cellules sont empilées verticalement pour augmenter la densité de stockage. Le principal fabricant de puces de Chine, YMTC, a annoncé en avril 2023 qu'il progresse dans la production de produits NAND 3D avancés en utilisant des équipements d'approvisionnement local. L'approvisionnement accru en équipements locaux fait suite à la réception par YMTC de 7 milliards USD de nouveaux financements de ses investisseurs soutenus par l'État, dont le « Grand Fonds ».

Avec l'essor des PC et des smartphones, la consommation de NAND Flash monte en flèche, ce qui peut être largement attribué à l'augmentation de la capacité moyenne des smartphones. Cela devrait stimuler la demande d'emballage de NAND Flash, influençant la demande d'appareils NAND. Malgré une répression du gouvernement indien, les smartphones chinois continuent de dominer la part de marché de plusieurs pays et du marché indien. Le marché devrait être stimulé par cette capacité de fabrication de smartphones.

Les investissements dans les centres de données pour stimuler le marché

Certains des centres de données les plus énergivores sont des fermes de serveurs facilitant la communication entre les utilisateurs et les services web. La plupart des serveurs de stockage utilisent désormais des disques SSD, qui utilisent le stockage flash pour traiter les demandes de données à haut débit à grande vitesse. Les SSD sont des micropuces programmables et effaçables électroniquement sans pièces mobiles. Les investissements dans l'établissement et le développement de centres de données régionaux devraient générer une demande de marché dans la région.

Les systèmes de stockage flash sont essentiels pour répondre aux futures exigences de stockage dans les entreprises en raison de leurs hautes performances, de leurs déploiements d'infrastructure simplifiés et de leurs besoins réduits en énergie et en espace. Les centres de données utilisent des baies et des mémoires entièrement flash pour permettre des performances applicatives optimales dans des environnements multi-cloud.

De nombreuses entreprises investissent constamment dans l'expansion des centres de données, ce qui créera des opportunités de marché pour les dispositifs flash utilisés dans les applications de centres de données. GLP Pte, par exemple, a levé 500 millions USD de nouveaux fonds en février 2022 pour aider à étendre sa plateforme de centres de données en Chine, face à la demande croissante des investisseurs pour des actifs d'infrastructure numérique. Selon la société, la transaction pourrait valoriser les centres de données en Chine entre 4 milliards et 5 milliards USD. Ces investissements propulseront le marché vers l'avant.

De plus, CapitaLand a annoncé en février 2023 qu'il lance un nouveau fonds de développement de centres de données axé sur la Chine et prévoit deux nouvelles installations en dehors de Pékin. Les deux projets de développement, qui généreront plus de 100 MW, devraient être achevés en 2025. Ces investissements de fournisseurs visant à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial de l'infrastructure numérique devraient créer de nombreuses opportunités pour les fabricants de mémoire Flash afin de répondre à la demande dans les centres de données.

En outre, China Mobile a annoncé en décembre 2022 qu'elle augmente ses investissements dans les centres de données après avoir gagné plus de 1 000 partenaires. Elle a également collaboré avec l'Institut de technologie informatique de l'Académie des sciences de Chine et le Laboratoire Peng Cheng à Shenzhen pour construire une infrastructure de centres de données. Ces investissements propulseront les activités d'infrastructure de centres de données du pays, nécessitant l'installation de dispositifs à base de mémoire flash.

La popularité croissante de nouveaux cas d'utilisation tels que l'analyse en temps réel et l'intelligence artificielle (IA) comme l'apprentissage automatique (ML) ou les algorithmes d'apprentissage profond devrait faire augmenter la demande de stockage plus rapide. Le marché de la mémoire flash devrait connaître une croissance significative à mesure que la demande de stockage rapide augmente en raison de l'utilisation accrue des données inter-domaines.

De plus, l'activité accrue des fournisseurs devrait propulser la croissance du marché de la mémoire flash, qui répondra à la demande de ces dispositifs dans les applications de centres de données. Par exemple, lors du Flash Summit (FMS) 2022 en août 2022, YMTC a présenté la NAND Flash 3D TLC X3-9070, alimentée par l'architecture Xtacking 3.0. Le X3-9070 de YMTC a ouvert la voie à l'arrivée de davantage de ses solutions NAND 3D de 4e génération basées sur Xtacking 3.0, qui fourniront un débit NAND encore plus élevé et des performances au niveau système à la base de clients croissante de l'entreprise dans les centres de données, les serveurs de niveau entreprise, les PC, les appareils mobiles et d'autres applications.