| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique
Les investissements des fonds de capital-investissement (PE Fund) dans la promotion du développement du secteur privé dans les marchés émergents ont été mis à mal par la pandémie de COVID-19. Environ 88 % des activités de capital-investissement et de négociation au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) ont diminué au second semestre 2020.
Le Moyen-Orient et lAfrique du Nord (MENA) est une région qui est depuis longtemps dans le collimateur de la communauté internationale du capital-investissement. En tant que marché émergent, il offre des taux de croissance économique supérieurs et il existe désormais une demande dinvestissement et dexpansion parmi les entreprises de la région. Les gouvernements nationaux prennent rapidement conscience des avantages économiques que le capital-investissement peut apporter, non seulement en tant que fournisseurs de capitaux mais aussi en tant quimportateurs de bonnes pratiques commerciales. Géographiquement situés au cœur de certaines des routes commerciales les plus importantes du monde, les pays de la région MENA sont culturellement, politiquement et économiquement diversifiés.
Investir au Moyen-Orient et en Afrique présente des défis à la fois familiers et inconnus. En plus des questions familières liées à lévaluation du rendement et des perspectives financières, à la structuration pour optimiser le traitement fiscal, à la garantie de niveaux de contrôle appropriés et à la facilitation dune sortie, il y a aussi un certain nombre de questions supplémentaires et peu familières à prendre en compte. Des traités bilatéraux dinvestissement (TBI) peuvent être disponibles pour protéger les investissements contre lexpropriation sans compensation adéquate. Il existe plus de 2 200 traités dinvestissement en vigueur, et ils peuvent prévoir larbitrage international des réclamations conventionnelles comme alternative aux tribunaux locaux. Traditionnellement, la plupart des investissements en capital-investissement en Afrique ont impliqué des investissements minoritaires dans des entreprises jeunes et émergentes, par opposition à des investissements majoritaires ou dans des entreprises matures. Les investissements minoritaires suscitent naturellement leurs propres défis, notamment en ce qui concerne les problèmes de contrôle (ou plutôt labsence de contrôle) et la difficulté de sortie.
Tendances du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique
Augmentation du déploiement de capitaux en Afrique
Lindustrie africaine du capital-investissement est devenue de plus en plus complexe et diversifiée, avec larrivée dinvestisseurs institutionnels mondiaux ces dernières années, ouvrant la voie à lentrée sur le marché de certaines des plus grandes entreprises du monde. Bien que les volumes de transactions aient maintenu une tendance à la hausse, leur valeur a progressivement diminué, ce qui suggère un intérêt croissant des investisseurs, mais des transactions de plus petite taille. De plus, en plus des secteurs axés sur la consommation, les gestionnaires de fonds de capital-investissement ont diversifié leurs stratégies pour investir dans divers secteurs tels que les technologies de linformation, les énergies renouvelables, les infrastructures et limmobilier.
La classe croissante des consommateurs du continent a joué un rôle crucial dans une grande partie de ce changement, tout comme les efforts du gouvernement pour aller au-delà de la croissance basée sur les matières premières. Cela a encouragé une plus grande participation du secteur privé et favorisé lexpansion dans un large éventail dindustries. LAfrique est lune des régions du monde où lon parle le plus des sociétés de capital-investissement qui cherchent à investir dans les marchés émergents. Malgré les défis liés à linvestissement dans les différentes régions dAfrique, de nombreux indicateurs économiques vont dans la bonne direction et certains obstacles traditionnels du marché sont en train dêtre éliminés.
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Nouvelles opportunités et rendements élevés du capital au Moyen-Orient
Les opportunités nationales sont lun des principaux objectifs du secteur croissant du capital-investissement au Moyen-Orient, ainsi que laugmentation du rendement ou de la rétention du capital dans la région. Le capital généré par la hausse des prix du pétrole et la croissance économique dans la région reste dans la région plutôt que daller à létranger. Cela se traduira par plus de liquidités.
Le Moyen-Orient a toujours été un investisseur très important dans la classe dactifs et a été une énorme source de capitaux pour les GP en Europe, en Amérique du Nord et, dans une moindre mesure, en Asie. Une grande partie des investissements est vraiment motivée par lattrait des rendements potentiels à louverture de certains marchés. Les États-Unis et lEurope sont très matures en termes de capital-investissement, leurs prix deviennent compétitifs. LAsie et le Moyen-Orient offrent probablement encore des opportunités où il y a un bon potentiel de prix, une asymétrie dinformation, vous pouvez vous impliquer très tôt dans des transactions potentielles et trouver lexclusivité.
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Aperçu du secteur du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique est compétitif, avec la présence dacteurs internationaux et nationaux. Le marché étudié présente des opportunités de croissance au cours de la période, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec plusieurs acteurs détenant des parts importantes, le marché étudié est concurrentiel.
Leaders du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique
Investcorp
Mubadala
Hyaat Group
Olive Rock Partners
Colliers International Middle East
Ascension Capital Partners
Saint Capital Fund
BluePeak Private Capital
Sigma Capital Holding
Vantage Capital
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Moyen-Orient et Afrique Actualités du marché du capital-investissement
- En janvier 2022, Colliers, une société de services et de gestion dinvestissements, a amélioré sa présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) avec lacquisition par Eltizam Asset Management Group (Eltizam) de Falcon Investments LLC, un partenaire associé qui fait des affaires dans la région sous le nom de Colliers depuis 1995. Colliers bénéficie de la compétence dEltizam en matière de transactions immobilières de base et de services de conseil.
- En janvier 2022, BluePeak Private Capital, une société de gestion dactifs, a annoncé son investissement dans Grit Real Estate Income Group Limited (Grit), une société immobilière panafricaine révolutionnaire. Linvestissement du plan de développement de Grit vise à renforcer les installations industrielles et sanitaires en Afrique de lEst, à améliorer laccès aux biens essentiels et à des soins de santé de qualité.
Segmentation du secteur du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique
Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments et les marchés régionaux, ainsi que sur divers types de produits et dapplications. En outre, il analyse les principaux acteurs et le paysage concurrentiel du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par industrie / secteur (services publics, pétrole et gaz, finances, technologie, soins de santé, biens et services de consommation, etc.), par type dinvestissement (capital-risque, croissance, rachat et autres), par pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de lAfrique).
Par industrie/secteur
| Utilitaires |
| Gaz de pétrole |
| Données financières |
| Technologie |
| Soins de santé |
| Biens et services de consommation |
| Autres |
Par type d'investissement
| Capital-risque |
| Croissance |
| Rachat |
| Autres |
Par pays
| Arabie Saoudite |
| Émirats arabes unis |
| Qatar |
| Koweit |
| Afrique du Sud |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par industrie/secteur | Utilitaires |
| Gaz de pétrole | |
| Données financières | |
| Technologie | |
| Soins de santé | |
| Biens et services de consommation | |
| Autres | |
| Par type d'investissement | Capital-risque |
| Croissance | |
| Rachat | |
| Autres | |
| Par pays | Arabie Saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Qatar | |
| Koweit | |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
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FAQ sur les études de marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de plus de 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique ?
Investcorp, Mubadala, Hyaat Group, Olive Rock Partners, Colliers International Middle East, Ascension Capital Partners, Saint Capital Fund, BluePeak Private Capital, Sigma Capital Holding, Vantage Capital sont les principales sociétés opérant sur le marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur du capital-investissement dans la région MEA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la MEA Private Equity en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de MEA Private Equity comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
