Taille et part du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Les mandats du Système de protection des salaires (WPS) du CCG accélèrent la migration du cash vers le numérique

La conformité au WPS a atteint 99,8 % aux Émirats arabes unis et 92 % en Arabie saoudite en 2024, intégrant 5,8 millions de travailleurs auparavant rémunérés en espèces dans les canaux numériques.^[2] La numérisation obligatoire des salaires oriente les flux de revenus récurrents vers les portefeuilles mobiles, augmentant la fréquence moyenne des transactions hors salaire par un facteur de 3,2 pour des fournisseurs tels que STC Pay. Le programme s'étend au Bahreïn, au Qatar et à Oman, standardisant les rails de paie et réduisant les coûts d'acquisition de clients. Les banques bénéficient des soldes flottants tandis que les portefeuilles des opérateurs de télécommunications monétisent les frais sur les virements et le paiement de factures. L'initiative intègre l'inclusion financière à grande échelle, consolidant un potentiel de volumes à long terme pour le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

Les programmes de fidélité des portefeuilles avec paiement différé fractionné (BNPL) stimulent la fréquence des transactions aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite

L'intégration de Tabby avec STC Pay a augmenté la fréquence des transactions par portefeuille de 42 % en 2024, soulignant la capacité du BNPL à étendre le crédit à la consommation au sein des portefeuilles numériques existants.^[3] L'adoption du BNPL a atteint 39 % aux Émirats arabes unis et 42 % en Arabie saoudite, générant 10 milliards USD de volumes annuels par portefeuille et produisant des valeurs de paniers moyens 2,7 fois supérieures à celles des cartes traditionnelles. Les commerçants bénéficient de taux de conversion plus élevés, les consommateurs obtiennent des paiements différés, et les opérateurs de portefeuilles perçoivent des revenus d'interchange et de frais de retard. L'essor rapide des produits hybrides BNPL-portefeuille est susceptible de renforcer la fidélité des utilisateurs et d'accentuer la différenciation concurrentielle sur le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

La course aux super-applications des opérateurs de télécommunications débloque l'adoption du USSD en milieu rural en Afrique subsaharienne

Max it d'Orange vise 45 millions d'utilisateurs actifs d'ici 2025, en s'appuyant sur le USSD pour atteindre les téléphones bas de gamme.^[4] Telebirr en Éthiopie dessert déjà 40 millions d'utilisateurs, traitant 3 milliards USD de transactions mensuelles — soit environ 30 % du PIB national. Le positionnement en super-application permet aux opérateurs de télécommunications de regrouper les paiements, le microcrédit et l'assurance, générant des revenus multilignes tout en réduisant le taux de désabonnement. La résilience du USSD dans les régions à faible bande passante élargit les volumes adressables et consolide la position dominante des opérateurs de télécommunications sur le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

Déploiements de SoftPOS chez les micro-commerçants (projets pilotes Visa Tap-to-Phone)

Le Tap-to-Phone de Visa a enregistré une croissance mondiale annuelle de 200 % en 2025, avec une forte dynamique en Afrique du Sud, en Égypte, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. La conversion des téléphones Android en dispositifs d'acceptation réduit drastiquement les coûts matériels et formalise des commerçants auparavant exclusivement en espèces — 30 % des nouveaux utilisateurs étaient entièrement nouveaux aux paiements numériques. La technologie soutient les préférences de paiement sans contact des consommateurs (61 % des acheteurs préfèrent désormais le paiement sans contact), améliore la collecte de données pour les programmes de fidélité et accélère l'intégration des commerçants. L'adoption généralisée du SoftPOS devrait rééquilibrer le mix de transactions en faveur des paiements de proximité et élargir le PIB adressable pour le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

La fragmentation des licences parmi plus de 45 régulateurs africains retarde l'entrée sur le marché

Les fournisseurs de paiement consacrent 18 à 24 % de leurs budgets opérationnels à la conformité pour naviguer entre des classes de licences et des structures de frais divergentes. Les délais d'approbation varient de trois mois à plus d'un an, freinant la mise sur le marché des offres transfrontalières. Les modèles de licences basées sur l'activité au Kenya et au Ghana offrent des exemples prometteurs, mais une harmonisation étendue reste un objectif à long terme. La friction qui en résulte restreint les flux de capitaux, étouffe l'innovation et freine la croissance du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

Les plafonds de transactions de monnaie mobile au Nigéria et en Égypte réduisent la valeur des tickets

Les plafonds de connaissance du client (KYC) à plusieurs niveaux au Nigéria limitent les transferts quotidiens par portefeuille à 5 millions NGN (3 275 USD), tandis que l'Égypte applique des plafonds similaires pour limiter le risque de blanchiment d'argent. Par conséquent, les valeurs moyennes des tickets de monnaie mobile restent 62 % inférieures aux virements bancaires, obligeant les fournisseurs à privilégier la fréquence sur la valeur. Bien que les régulateurs visent à préserver la stabilité, ces plafonds limitent les cas d'usage tels que les règlements interentreprises (B2B) et les virements importants, tempérant les revenus globaux des portefeuilles sur le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les paiements à distance représentaient 68,35 % du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, portés par les paiements de factures et les transferts liés au commerce électronique. La solution Tap-to-Phone de Visa et la généralisation des appareils NFC stimulent désormais l'adoption des paiements de proximité avec un CAGR projeté de 38,66 %, notamment dans les centres urbains du GCC où les initiatives sans contact ont entraîné une hausse de 47 % en 2024. Les commerçants bénéficient d'un débit plus élevé en caisse, tandis que les consommateurs profitent de la commodité du paiement par simple contact. Les données de transaction issues des événements de proximité permettent des offres hyper-locales, stimulant les ventes des commerçants et renforçant l'engagement dans l'écosystème. 

La diffusion rapide du SoftPOS parmi les micro-commerçants réduit les coûts d'acceptation et cible des points de vente auparavant exclusivement en espèces, élargissant les volumes adressables pour le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique. Les paiements de proximité facilitent également l'authentification hors ligne, une fonctionnalité essentielle dans les environnements à connectivité intermittente. À mesure que l'infrastructure se développe, la part des paiements de proximité devrait combler l'écart avec les transactions à distance, déplaçant l'attention des prestataires vers les expériences en magasin et les offres de commerce intégré.

Les transactions POS étaient en tête avec une part de 40,55 % en 2025, reflétant le fort taux de pénétration des smartphones et la numérisation des commerçants dans les États du GCC. Les transferts P2P, quant à eux, devraient dépasser les autres flux avec un CAGR de 39,21 %, portés par les besoins en transferts de fonds et la faible densité des réseaux d'agences. Les nouveaux utilisateurs de services d'argent mobile en Afrique initient 78 % de leurs parcours via le P2P, ce qui en fait un entonnoir d'acquisition critique pour la taille du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique. 

Les envois de fonds internationaux par argent mobile ont atteint 34 milliards USD en 2024. Les prestataires ajoutent des services à valeur ajoutée tels que des cagnottes d'épargne, des micro-prêts et des assurances pour monétiser les soldes croissants des portefeuilles. À mesure que les régulateurs progressent vers l'interopérabilité du règlement brut en temps réel, les corridors P2P approfondiront la liquidité et renforceront le rôle de l'écosystème dans l'intégration économique.

Le commerce de détail et le commerce électronique ont capturé 45,20 % du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, portés par des parcours de paiement axés sur le mobile et des boutiques éphémères compatibles QR. Des achats fluides améliorent les taux de conversion et les paniers moyens, incitant les commerçants à intégrer plusieurs options de portefeuille. 

L'adoption par le secteur public s'accélère à un CAGR de 40,35 % à mesure que les identités numériques et les portails d'e-gouvernement gagnent du terrain dans le cadre de la Vision 2030 saoudienne et de la Stratégie gouvernementale numérique des Émirats arabes unis 2025. Le versement numérique de subventions, d'amendes et de droits de licence ancre les volumes, réduit les coûts de gestion des espèces et renforce la transparence. Les cas d'usage à grande échelle catalysent des effets d'écosystème, intégrant les citoyens sous-bancarisés dans des interactions numériques répétées et élargissant le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

Les portefeuilles personnels détenaient une part dominante de 77,30 % en 2025, soulignant le rôle central de l'argent mobile dans la vie financière quotidienne. Cette domination découle des dépôts de salaires, des paiements de factures et des transactions de détail de faible valeur qui constituent ensemble l'épine dorsale de la part du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique. 

L'usage professionnel devrait se développer à un CAGR de 38,33 % à mesure que les entreprises numérisent les règlements fournisseurs, la paie et les places de marché B2B. En Ouganda, la valeur des transactions d'argent mobile a dépassé 100 trillions UGX (26 milliards USD) en 2023. Les flux de travail numériques rationalisent la réconciliation et améliorent la liquidité, tandis que des limites de transaction plus élevées et la connectivité API débloquent des propositions de finance intégrée adaptées aux PME.

Analyse géographique

Marché des paiements mobiles en Afrique

L'Afrique détenait 56,65 % du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, ancrée par les transactions d'argent mobile du Kenya qui équivalaient à 59 % du PIB national. L'adoption des smartphones en Afrique subsaharienne devrait atteindre 44 % d'ici 2025, élargissant la base adressable pour les portefeuilles USSD et basés sur des applications. Malgré des lacunes chroniques en matière d'infrastructure, l'innovation des opérateurs télécoms autour de l'authentification hors ligne atténue les échecs de session causés par une latence rurale de 250 ms, qui entraîne un taux d'abandon USSD de 18 %.

Marché des paiements mobiles dans le Conseil de coopération du Golfe

Le Moyen-Orient est sur une courbe de croissance plus rapide avec un CAGR projeté de 39,9 % jusqu'en 2031. L'objectif de l'Arabie saoudite d'atteindre 70 % de transactions sans espèces d'ici 2025 et la part du numéraire aux Émirats arabes unis déjà ramenée à 17 % des transactions en point de vente en 2023 illustrent le pivot impulsé par les politiques publiques vers la monnaie numérique. Les systèmes de paiement en temps réel ont traité 230 milliards USD en 2023 et devraient dépasser 903 milliards USD d'ici 2028 dans les six États du Conseil de coopération du Golfe.

Marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique

Les corridors de transferts de fonds entre portefeuilles interrégionaux connectent les travailleurs migrants salariés du Conseil de coopération du Golfe avec les bénéficiaires africains, réduisant les frais et accélérant le règlement. Le Système panafricain de paiement et de règlement représente un potentiel de transformation majeur, bien que des lacunes de financement retardent son déploiement dans les blocs francophones. Ces facteurs convergents suggèrent une dynamique complémentaire plutôt que concurrentielle, dans laquelle l'échelle des utilisateurs africains et la sophistication des infrastructures du Moyen-Orient propulsent conjointement le marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique.

Paysage réglementaire

La réglementation du marché des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique se durcit autour des exigences de licence, de la résilience opérationnelle et de la protection des consommateurs, à mesure que les volumes de portefeuilles électroniques et de mobile money augmentent. En Arabie saoudite, la Banque centrale saoudienne (SAMA) a actualisé son cadre de supervision des systèmes de paiement et de leurs opérateurs en mars 2026 afin d'aligner la supervision sur la loi relative aux paiements et aux services de paiement (décret royal M/26), s'appuyant sur des exigences antérieures telles que les règles SAMA relatives aux portefeuilles électroniques publiées en octobre 2024, incluant la classification des clients et les contrôles des limites de transaction. En Égypte, la Banque centrale d'Égypte (CBE) a publié des réglementations de licence pour les opérateurs de systèmes de paiement (PSO) et les prestataires de services de paiement (PSP) en vertu de la loi bancaire n° 194 de 2020, avec une période de transition courant jusqu'en juin 2026.

L'orientation des politiques favorise également la modernisation des infrastructures, ce qui affecte l'acceptation par les commerçants et l'interopérabilité des portefeuilles. Les mesures prises par la CBE en février 2026 pour permettre l'acceptation sans contact via des appareils intelligents (SoftPOS) réduisent la dépendance aux terminaux traditionnels et abaissent les barrières à l'intégration des micro-commerçants. Dans l'ensemble du CCG, les stratégies nationales et les cadres de supervision mettent l'accent sur l'interopérabilité, notamment via des systèmes nationaux tels que MADA en Arabie saoudite, et des approches de type bac à sable ou laboratoire liées à l'open banking pour soutenir la finance intégrée. En Afrique, la fragmentation des licences et les plafonds de transaction dans de grands marchés tels que le Nigeria et l'Égypte continuent de freiner l'entrée sur le marché.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des paiements mobiles au Moyen-Orient et en Afrique couvre (i) l'accès et les appareils (smartphones et téléphones basiques utilisant des applications et l'USSD), (ii) l'activation de l'acceptation (QR/NFC, SoftPOS, POS intelligents), (iii) les émetteurs de portefeuilles et la distribution (portefeuilles télécoms, portefeuilles bancaires et portefeuilles fintech soutenus par des réseaux d'agents et des partenaires de dépôt/retrait d'espèces), (iv) les rails de traitement et de règlement (commutateurs nationaux, systèmes de paiement instantané et connecteurs transfrontaliers), et (v) le risque, la conformité et les services à valeur ajoutée (KYC/AML, outils antifraude, prêt/BNPL et services marchands). Les banques centrales et les systèmes de paiement nationaux ancrent la chaîne par le biais de licences et de normes techniques, tandis que les réseaux et processeurs internationaux soutiennent la tokenisation liée aux cartes, l'acceptation en ligne et une portée marchande plus large.

Deux nœuds opérationnels façonnent l'économie plus clairement : l'acquisition de commerçants et la finance intégrée au sein des flux commerciaux. Les initiatives SoftPOS, y compris l'acceptation sans contact via des appareils intelligents soutenue par la CBE (février 2026), réduisent les coûts matériels et de déploiement pour les micro-commerçants, resserrant la couche d'acceptation. Les plateformes de commerce B2B et de logistique deviennent également des canaux de distribution pour le paiement et le crédit : OmniRetail a levé 20 millions USD (avril 2025) pour développer le commerce B2B et la finance intégrée en Afrique de l'Ouest, MaxAB-Wasoko a acquis la société égyptienne Fatura (mai 2025) pour intégrer des services financiers intégrés dans les réseaux de chaîne d'approvisionnement de détail, et Jumia a ouvert un centre logistique intégré de 27 000 m² au Caire (juillet 2025), soutenant l'exécution des commandes là où se concentrent les paiements par caisse et par portefeuille. L'expérimentation des infrastructures transfrontalières alimente également la couche de règlement, notamment un pilote de e-Franc de 12 mois annoncé par la Banque nationale du Rwanda (février 2026) et les mises à jour de la SAMA concernant la supervision des systèmes de paiement (mars 2026).

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les rails transfrontaliers et l'interopérabilité restent le principal espace inexploité, soutenus par des initiatives publiques et des pilotes en cours qui relient les portefeuilles à de nouvelles options de règlement. Le secrétariat de la ZLECAf a lancé l'initiative Africa Digital Access and Public Infrastructure for Trade (ADAPT) en mai 2026, sélectionnant le Kenya, le Maroc et le Nigeria comme pays pilotes pour tester des systèmes interopérables d'identité numérique, de paiements et de données commerciales, ce qui s'aligne sur le périmètre du rapport concernant les corridors de portefeuille à portefeuille et le règlement en temps réel. Au niveau commercial, des capacités transfrontalières sont également activées via des réseaux d'infrastructure : Emirates NBD a activé des paiements transfrontaliers en temps réel basés sur la blockchain sur le réseau Partior en juillet 2026, et Visa, M-PESA Africa et Onafriq ont lancé un pilote de mobile money transfrontalier réglé en stablecoin en République démocratique du Congo en juillet 2026. Ces étapes montrent une expérimentation active de modèles de règlement alternatifs pouvant réduire les frictions dans les corridors CCG-Afrique et intra-africains.

L'expansion de l'acceptation par les commerçants constitue un autre domaine d'opportunité, ancré dans des initiatives soutenues par les régulateurs et des évolutions de produits qui réduisent les coûts d'intégration et élargissent les cas d'usage de proximité. L'initiative SoftPOS d'acceptation sans contact de la Banque centrale d'Égypte, lancée en février 2026, soutient l'acceptation par smartphone, tandis que M-Pesa Africa et Vodacom Tanzania ont lancé une fonctionnalité de paiement sans contact pour le mobile money en mars 2026 utilisant des cartes virtuelles tokenisées via le SuperApp M-Pesa, élargissant les formats d'acceptation au-delà du QR et de l'USSD. Du côté de la demande, les programmes de numérisation des salaires et les agendas de paiement numérique gouvernementaux canalisent déjà des flux entrants récurrents vers les portefeuilles, y compris une forte conformité WPS aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite d'ici 2024 dans le contexte du rapport. Cela crée une marge pour les fournisseurs afin de superposer des services à valeur ajoutée tels que le BNPL, le financement des commerçants et les produits liés à la paie, dans des cadres réglementés et sous contraintes de limites de transaction.