Taille et analyse des parts du marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Sensibilisation croissante à la santé et au bien-être

Le marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance rapide, portée par une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être ainsi que par de solides initiatives gouvernementales soutenant les soins de santé préventifs. Des programmes tels que le Dubai Fitness Challenge et le Programme national pour le bonheur et le bien-être d'Arabie saoudite encouragent les populations à adopter des modes de vie plus sains et plus actifs. Les gouvernements de la région allouent des budgets aux soins de santé publics, qui représentent 77 % des dépenses totales de santé en Arabie saoudite, 64,1 % aux Émirats arabes unis et 90 % au Koweït, selon Frontiers en mars 2025^{[1]Source : Frontiers Org, Systèmes de santé et économie de la santé dans les pays du CCG : informer les décideurs du point de vue de l'Association de l'économie de la santé du Golfe, frontiersin.org}. Cet accent mis sur les dépenses de santé favorise l'utilisation de compléments tels que le collagène. Dans le même temps, les consommateurs manifestent une préférence croissante pour les produits axés sur le bien-être offrant une transparence des ingrédients et une certification halal. Les fabricants répondent à cette demande en consacrant davantage d'espace en rayon aux compléments de collagène.

Prévalence croissante des troubles liés au mode de vie

Le marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante des problèmes de santé liés au mode de vie, tels que l'obésité et les troubles articulaires, qui incitent les consommateurs à adopter des mesures de santé préventives. Par exemple, en 2024, 23,1 % des adultes en Arabie saoudite étaient classés comme obèses, selon la Fédération mondiale de l'obésité^{[2]Source : Fédération mondiale de l'obésité, Arabie saoudite : prévalence de l'obésité, data.worldobesity.org}. Les compléments de collagène gagnent en popularité car ils contribuent à maintenir la santé du cartilage, à améliorer la mobilité articulaire, à renforcer l'élasticité de la peau et à soutenir le bien-être métabolique général. Les gouvernements et les systèmes de santé de la région promeuvent des programmes de bien-être qui mettent l'accent sur les soins personnels, ce qui stimule davantage l'intérêt pour les produits à base de collagène. Les employeurs dans les secteurs à fort niveau de stress intègrent également des bons nutraceutiques dans les programmes de bien-être des employés, rendant les compléments de collagène plus accessibles et attrayants pour un public plus large.

Expansion de la beauté de l'intérieur et des nutricosmétiques

Le marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance significative, de plus en plus de consommateurs se tournant vers des produits ingérables pour améliorer la santé de leur peau et leur apparence globale. Cette tendance, souvent désignée sous le terme de beauté de l'intérieur, gagne en popularité à mesure que les personnes cherchent des moyens pratiques d'améliorer leur beauté et leur bien-être. Parmi les jeunes consommateurs de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le collagène est reconnu comme un ingrédient clé pour les bienfaits beauté, aux côtés de la vitamine C et des céramides. Une étude de 2023 menée par Science Direct en Arabie saoudite a révélé que 59,4 % de 736 adolescents utilisaient des compléments alimentaires, illustrant l'adoption de tels produits parmi les tranches d'âge plus jeunes^{[3]Source : Science Direct, La consommation de compléments alimentaires en Arabie saoudite pendant la pandémie de COVID-19 : une étude transversale, sciencedirect.com}. Cette évolution a encouragé l'innovation dans les formats de produits, rendant les compléments de collagène plus accessibles. Les influenceurs et les dermatologues jouent un rôle crucial dans la promotion de ces produits, en s'appuyant sur les plateformes de médias sociaux pour renforcer la confiance et stimuler les ventes. 

Positionnement clean label et durable

Le marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique est de plus en plus influencé par la demande des consommateurs pour des produits à étiquetage transparent et durables, les personnes associant désormais une consommation éthique à de meilleurs choix de santé. Le collagène issu de bovins élevés à l'herbe et de sources marines durables devient plus populaire. Cette tendance est soutenue par les réglementations des Émirats arabes unis qui, à partir de 2025, imposent un étiquetage clair de l'origine et des méthodes de traitement des produits, selon l'Administration du commerce international^{[4]Source : Administration du commerce international, Exigences en matière d'étiquetage et de marquage, trade.gov}. Des chaînes d'approvisionnement transparentes aident les marques à positionner leurs produits comme haut de gamme, leur permettant de justifier des prix plus élevés en mettant l'accent sur l'approvisionnement certifié, la logistique à faible empreinte carbone et les emballages écologiques. Cet accent mis sur la durabilité et la transparence séduit particulièrement les parents millennials, qui privilégient les ingrédients naturels et fiables pour leurs familles. 

Sensibilités religieuses et culturelles

Les sensibilités religieuses et culturelles représentent un défi majeur sur le marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique. Le respect des normes halal, telles que la norme UAE.S 2055, exige une adhésion stricte à des directives spécifiques, notamment en ce qui concerne le bien-être animal, le maintien de la ségrégation pendant la production et le respect de méthodes de traitement enzymatique précises. Les petites entreprises, en particulier, font face à des difficultés en raison des coûts supplémentaires liés aux audits de conformité réguliers et à l'absence d'installations de production halal dédiées. Bien que le collagène à base de plantes et le collagène marin soient souvent perçus comme des alternatives culturellement plus acceptables, de nombreux consommateurs restent sceptiques quant à leur efficacité par rapport au collagène d'origine animale. Pour relever ces défis, les marques ont de plus en plus recours à des webinaires et à des campagnes éducatives animées par des experts de confiance pour expliquer les avantages et l'équivalence du collagène à base de plantes et du collagène marin. 

Concurrence des remèdes traditionnels

Les remèdes traditionnels représentent un défi significatif pour la croissance du marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique, car ces remèdes sont profondément enracinés dans la culture et le mode de vie de la région. Par exemple, en Égypte, les préparations à base de plantes faites à partir de fenugrec, de caroube et de dattes sont non seulement largement disponibles, mais aussi bien moins chères que les compléments de collagène, ce qui en fait le choix préféré de nombreux consommateurs. De même, dans les zones rurales d'Afrique du Sud, les populations s'appuient sur des toniques naturels comme le rooibos et le moringa pour leurs besoins en matière de bien-être, ce qui rend plus difficile l'acceptation des produits modernes à base de collagène. Pour relever ce défi, certains fabricants collaborent avec des herboristes locaux pour créer des produits hybrides qui combinent des plantes botaniques traditionnelles avec des peptides de collagène hydrolysé. Ces produits visent à mieux correspondre aux attentes des consommateurs locaux en associant des ingrédients familiers aux bienfaits perçus du collagène. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

En 2025, les poudres constituaient le format dominant sur le marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique, contribuant à hauteur de 42,92 % du chiffre d'affaires total. Cette popularité est largement due à leur accessibilité tarifaire, car elles offrent un meilleur rapport qualité-prix par rapport aux autres formats. Les poudres sont également très polyvalentes, permettant aux utilisateurs de les incorporer facilement dans des boissons ou des repas, ce qui les rend pratiques pour un usage quotidien. Les consommateurs apprécient la flexibilité que les poudres offrent pour ajuster les dosages en fonction des besoins individuels. Ces facteurs font des poudres un choix privilégié, notamment dans les régions où les niveaux de revenus varient considérablement, car elles s'adressent aussi bien aux utilisateurs soucieux de leur budget qu'aux utilisateurs réguliers.

Les gommes, quant à elles, devraient enregistrer la croissance la plus rapide entre 2026 et 2031, avec un TCAC projeté de 6,88 %. Leur praticité stimule leur popularité croissante, car elles sont faciles à consommer en déplacement et se présentent en portions pré-dosées. Les gommes séduisent également les jeunes consommateurs grâce à leur goût agréable, qui permet de masquer la saveur naturelle du collagène. De nombreux produits sous forme de gommes sont enrichis d'ingrédients supplémentaires tels que la vitamine C, ce qui attire davantage les acheteurs soucieux de leur santé à la recherche de bienfaits pour la beauté et le bien-être. Ce format est particulièrement efficace pour attirer les primo-utilisateurs, car il offre une manière plus accessible et agréable d'intégrer le collagène dans leur routine, en faisant un moteur clé de la croissance du marché dans les années à venir.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

En 2025, le collagène d'origine animale, principalement issu de sources bovines et marines, représentait 88,33 % du marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique. Cette domination est due à ses bienfaits bien établis, tels que l'amélioration de la santé articulaire, le renforcement de l'élasticité cutanée et le soutien au bien-être général. Les consommateurs font confiance à ces produits en raison de leur efficacité prouvée et des chaînes d'approvisionnement fiables qui garantissent une qualité constante. La large disponibilité du collagène bovin et marin dans les gammes de produits premium et accessibles en fait un choix populaire auprès d'un large éventail de consommateurs dans la région.

D'autre part, le collagène à base de plantes, bien qu'actuellement un segment plus restreint, devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 6,15 % entre 2026 et 2031. Cette croissance est portée par les avancées technologiques qui améliorent la biodisponibilité et l'efficacité du collagène à base de plantes. Ces produits séduisent les consommateurs véganes, végétariens et sensibles aux questions culturelles qui préfèrent des options éthiques et durables. À mesure que la sensibilisation à la durabilité environnementale et aux formulations conformes aux exigences halal augmente, le collagène à base de plantes gagne du terrain, notamment auprès des consommateurs plus jeunes et sensibles à l'environnement. Cette tendance indique un glissement croissant vers des alternatives plus inclusives et respectueuses de l'environnement sur le marché régional.

En 2025, les sachets individuels constituaient le format dominant sur le marché des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique, détenant 51,75 % du volume total. Leur praticité explique leur popularité, car ils sont faciles à transporter, pré-dosés pour un dosage précis et idéaux pour les modes de vie actifs. Ces sachets sont particulièrement appréciés des professionnels urbains et des passionnés de fitness qui ont besoin d'options rapides et portables. Les détaillants et les salles de sport les placent souvent aux caisses, favorisant ainsi les achats impulsifs. Les sachets individuels constituent un moyen abordable pour les primo-utilisateurs d'essayer les compléments de collagène sans s'engager dans des emballages plus grands, ce qui stimule encore leur demande.

Entre-temps, les pots devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 6,73 % jusqu'en 2031. Les pots deviennent de plus en plus populaires car ils offrent un meilleur rapport qualité-prix, sont réutilisables et s'inscrivent dans la tendance croissante à la durabilité. Ils sont souvent commercialisés comme une solution de bien-être à long terme, offrant davantage de produit par achat et permettant aux utilisateurs de personnaliser les portions. À mesure que les consommateurs de la région deviennent plus sensibles à l'environnement, les pots sont positionnés comme une alternative écologique aux emballages à usage unique. Cette combinaison d'efficacité économique et de durabilité fait des pots un choix attrayant pour les ménages à la recherche à la fois de praticité et de responsabilité environnementale.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

En 2025, les supermarchés et les hypermarchés constituaient les principaux canaux de vente des compléments de collagène au Moyen-Orient et en Afrique, contribuant à hauteur de 37,11 % du chiffre d'affaires total. Ces magasins attirent un grand nombre de clients grâce à leur praticité, à leur large offre de produits et à leurs fréquentes promotions en magasin. Les clients font confiance à ces enseignes de distribution établies pour la garantie de qualité et la possibilité d'inspecter physiquement les produits avant l'achat. Les supermarchés et les hypermarchés offrent également aux acheteurs la possibilité de comparer différentes marques et formats, ce qui les rend particulièrement populaires auprès des consommateurs d'âge moyen et des familles qui privilégient la fiabilité et la facilité d'accès.

Dans le même temps, le commerce de détail en ligne devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide, avec un TCAC projeté de 7,34 % de 2026 à 2031. L'utilisation croissante des smartphones stimule la croissance du commerce électronique, la commodité des systèmes de paiement numérique et l'influence des médias sociaux sur les habitudes d'achat. Les plateformes en ligne offrent une gamme plus large de produits, des options d'abonnement et des recommandations personnalisées, les rendant attrayantes pour les consommateurs férus de technologie et les jeunes consommateurs. Les influenceurs et les défenseurs du bien-être jouent un rôle important dans la promotion des compléments de collagène en ligne, aidant les marques à toucher un public plus large. Cette tendance positionne le commerce de détail en ligne comme un moteur clé de la croissance du marché des compléments de collagène dans la région.

Analyse géographique

Marché des Compléments de Collagène dans les pays du CCG

Les marchés du Golfe sont très développés dans le secteur des compléments de collagène, avec les Émirats arabes unis en tête de la région. En 2025, les Émirats arabes unis détenaient la plus grande part de marché à 25,42 %, jouant le rôle de plaque tournante centrale pour les entreprises nutraceutiques mondiales. De nombreuses marques internationales ont établi leur siège régional aux Émirats arabes unis en raison de leur environnement commercial favorable. Le Ministère de la Santé et de la Prévention a rationalisé les processus d'approbation des produits, permettant une entrée plus rapide des produits dans les magasins physiques et en ligne. La logistique des zones franches de Dubaï permet aux marques de distribuer des produits dans l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en 48 heures, minimisant ainsi la nécessité de disposer d'inventaires séparés dans chaque pays.

Marché des Compléments de Collagène en Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite connaît la croissance la plus rapide du marché des compléments de collagène, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 6,47 %. Cette croissance est portée par les initiatives Vision 2030 du gouvernement, qui visent à développer les centres de remise en forme, les espaces commerciaux dédiés aux femmes et les applications de bien-être. L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) a conclu un partenariat avec l'Administration nationale des produits médicaux de Chine afin de s'aligner sur les normes mondiales, ce qui devrait accélérer les délais d'approbation des produits. Des plateformes telles que Wasfaty intègrent la gestion des ordonnances aux ventes de compléments en vente libre, facilitant ainsi l'accès des consommateurs aux produits à base de collagène. Ces développements aident l'Arabie Saoudite à combler le fossé entre les soins de santé traditionnels et la vente au détail de produits de bien-être, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.

Marché des Compléments de Collagène en Afrique

Le marché africain des compléments de collagène présente des tendances de demande variées selon les pays. En Afrique du Sud, des réglementations strictes relevant de la Catégorie D régissent les allégations formulées par les fabricants de compléments. Cependant, les producteurs locaux tirent parti d'une main-d'œuvre abordable et d'approvisionnements bovins nationaux pour rester compétitifs dans les exportations régionales. En Égypte, les détaillants améliorent la transparence en utilisant des étiquettes bilingues et des codes QR pour l'authentification des produits, bien que les fluctuations monétaires continuent de poser des défis à la stabilité des prix. Par ailleurs, des pays comme le Kenya et le Ghana utilisent des plateformes de commerce social, où des influenceurs font la promotion de produits à base de collagène en ligne. Cette approche permet de surmonter les limites du commerce de détail physique et d'élargir la portée des produits à un public plus large.

Paysage réglementaire

Les compléments à base de collagène au Moyen-Orient et en Afrique sont encadrés par des cadres nationaux spécifiques relatifs aux compléments alimentaires et aux produits de santé plutôt que par une réglementation régionale harmonisée, ce qui accroît la charge de conformité pour les marques opérant à travers les frontières. En Arabie saoudite, la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) exige l'enregistrement des produits et un étiquetage en arabe pour les compléments alimentaires, avec un contrôle renforcé pour le collagène d'origine animale, la conformité halal et la documentation associée étant essentielles pour accéder au marché. Des voies de conformité tierces, incluant des organismes d'évaluation de la conformité agréés, sont couramment utilisées pour préparer l'importation et l'inscription au registre.

En Afrique, l'Afrique du Sud réglemente les compléments de santé selon les directives de la SAHPRA, alignées sur le Medicines and Related Substances Act de 1965. Cette approche met l'accent sur les exigences de BPF et limite les allégations thérapeutiques, ce qui influence la manière dont les bienfaits du collagène sont présentés sur les emballages et dans les fiches en ligne. Le Nigeria exige l'enregistrement des produits compléments alimentaires en vertu des réglementations 2025 de la NAFDAC relatives aux compléments alimentaires, tandis que le National Nutrition Institute égyptien classe le collagène comme un complément alimentaire soumis aux contrôles de mise sur le marché de l'Egyptian Drug Authority. Ensemble, ces exigences renforcent la nécessité de dossiers, d'étiquetages et d'une gestion des allégations localisés sur les principaux marchés.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La fragmentation réglementaire ouvre la voie à des marques et fournisseurs d'ingrédients cherchant à rationaliser la documentation et la justification des allégations sur plusieurs juridictions, en particulier dans des marchés à barrières élevées comme l'Arabie saoudite (SFDA) et l'Afrique du Sud (SAHPRA). Les entreprises qui proposent systématiquement un étiquetage arabe conforme, un approvisionnement halal pour le collagène d'origine animale et des systèmes qualité alignés sur les BPF peuvent réduire les délais de référencement dans les supermarchés/hypermarchés et sur les canaux en ligne à croissance plus rapide. Les Émirats arabes unis continuent de fonctionner comme un pôle régional de distribution et de traitement réglementaire pour les nutraceutiques, soutenant les déploiements multi-pays et des cycles de réapprovisionnement plus prévisibles pour les formats à forte rotation comme les poudres et les sachets.

L'expansion des formats et du positionnement constitue également une opportunité concrète. Le collagène dépasse désormais les poudres pour s'orienter vers des produits pratiques, proches du style de vie, et Vital Proteins, propriété de Nestlé, a commencé à étendre l'apport en collagène aux eaux gazeuses fonctionnelles en avril 2026. Ce type de format prêt à boire s'aligne sur les habitudes de consommation à emporter et peut être associé à un positionnement « beauté de l'intérieur ». La différenciation par les ingrédients favorise également la premiumisation, soutenue par une demande continue de certifications tierces (halal, non-OGM, et approvisionnement responsable) et de plateformes de bénéfices, incluant des concepts spécialisés de peptides de collagène bioactifs introduits par des fournisseurs comme GELITA.