Taille et parts du marché européen des compléments alimentaires

Marché européen des compléments alimentaires (2026 - 2031)
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Analyse du marché européen des compléments alimentaires par Mordor Intelligence

La taille du marché européen des compléments alimentaires est évaluée à 25,64 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 38,07 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 8,23 %. Cette croissance est portée par plusieurs facteurs clés, notamment le vieillissement de la population, un écart croissant dans les apports en micronutriments et la mise en œuvre de politiques réglementaires claires dans le cadre de la Directive 2002/46/CE, qui soutiennent collectivement la demande à long terme. Par ailleurs, l'expansion des canaux de vente en ligne, l'introduction de formats de compléments innovants et la tendance croissante à la nutrition personnalisée élargissent davantage la base de consommateurs du marché. Les vitamines et minéraux continuent de dominer en tant que segment leader, soutenus par des campagnes nationales visant à réduire les carences et à promouvoir la supplémentation quotidienne. Cependant, la croissance la plus rapide en volume est observée dans les gommes et les modèles de commerce électronique par abonnement, qui répondent aux préférences évolutives des consommateurs en matière de commodité et de nouveauté. Malgré les défis posés par des réglementations fragmentées au niveau national qui compliquent l'enregistrement des produits et l'étiquetage, les pharmacies dans des pays comme l'Italie et l'Allemagne restent des canaux de distribution de confiance, notamment pour les marques à vocation clinique. Les efforts visant à supprimer les produits contrefaits et les examens plus stricts des allégations de santé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pourraient freiner la croissance globale du marché. Toutefois, ces mesures créent également des opportunités pour les entreprises capables de démontrer l'authenticité de leurs ingrédients et de fournir des preuves cliniques de l'efficacité de leurs produits, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de produit, les vitamines et minéraux ont représenté 51,31 % de la part du marché européen des compléments alimentaires en 2025 ; ce même segment devrait croître à un CAGR de 10,57 % jusqu'en 2031. 
  • Par forme, les comprimés ont représenté 27,85 % de la taille du marché européen des compléments alimentaires en 2025, tandis que les gommes constituent le format à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 9,21 % jusqu'en 2031. 
  • Par groupe de consommateurs, les femmes ont représenté 34,01 % de la consommation en 2025, tandis que les produits pour enfants ont enregistré le CAGR prévisionnel le plus élevé à 9,84 % jusqu'en 2031. 
  • Par application de santé, le renforcement de l'immunité a représenté 22,13 % de la taille du marché européen des compléments alimentaires en 2025, tandis que les soins de la peau, des cheveux et des ongles progressent à un CAGR de 9,67 % jusqu'en 2031. 
  • Par canal de distribution, les magasins spécialisés ont représenté 45,38 % des revenus en 2025 ; la vente en ligne est le canal à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 9,11 % jusqu'en 2031. 
  • Par géographie, l'Italie a contribué à hauteur de 21,16 % à la valeur régionale en 2025, mais le Royaume-Uni affiche le CAGR prévisionnel le plus élevé à 12,21 % jusqu'en 2031. 

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : les vitamines et minéraux mènent l'innovation

En 2025, les vitamines et minéraux ont dominé le marché avec une part de 51,31 %, et les projections indiquent un taux de croissance annuel de 10,57 % jusqu'en 2031. Cette croissance est largement attribuée à des campagnes de sensibilisation accrues sur les carences et à des formulations innovantes améliorant la biodisponibilité. Un exemple concret est l'autorisation accordée en avril 2024 à DSM-Firmenich pour le calcidiol monohydraté, une variante de la vitamine D offrant une absorption améliorée pour les personnes âgées. Cette initiative souligne l'élan innovant qui propulse la domination de ce segment. Pendant ce temps, les compléments à base de plantes font face à des défis. L'évaluation 2024 de l'EFSA a signalé des problèmes de sécurité dans 13 substances botaniques, notamment le curcuma et le millepertuis. Cette révélation a suscité des initiatives de reformulation et une approche plus vigilante de l'approvisionnement en ingrédients. Par ailleurs, les protéines et acides aminés profitent de la popularité de la nutrition sportive. Les acides gras, notamment les oméga-3, bénéficient d'une demande stable de la part des consommateurs qui privilégient la santé cardiovasculaire. Les enzymes, bien que constituant un segment de niche, trouvent leur application principale dans la santé digestive, répondant à des problèmes tels que l'intolérance au lactose et l'insuffisance pancréatique.

L'expansion du segment est ancrée dans la prévalence généralisée des carences en micronutriments. Par exemple, les insuffisances en vitamine D sont une préoccupation pour de nombreux Européens, et l'anémie ferriprive représente un défi important, notamment pour les femmes en âge de procréer. Les initiatives nationales de supplémentation, telles que les recommandations du Royaume-Uni pour les groupes vulnérables, renforcent la légitimité de la consommation régulière de vitamines, garantissant une demande constante. Les postbiotiques, qui sont des métabolites issus de la fermentation probiotique, se taillent une niche. Ils offrent une solution potentielle à l'interdiction réglementaire des allégations de santé « probiotique ». Les fabricants les commercialisent désormais comme des aliments fonctionnels innovants, s'éloignant de l'étiquette traditionnelle de complément. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, par son processus rigoureux d'évaluation des allégations de santé dans le cadre du Règlement 1924/2006, garantit que seules les allégations solidement étayées parviennent au public. Cependant, cette approche méticuleuse peut freiner l'innovation et tend à avantager les acteurs établis disposant des ressources financières nécessaires pour financer des essais cliniques.

Marché européen des compléments alimentaires : part de marché par type de produit
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Par forme : les gommes bouleversent les comprimés traditionnels

Les comprimés représentaient 27,85 % du marché en 2025. Cependant, les gommes constituent le format à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel de 9,21 % prévu jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par des avantages tels que le masquage du goût, la commodité et leur attrait auprès des populations pédiatriques et gériatriques. L'introduction par Bayer des gommes Berocca Multi-Action au Royaume-Uni en décembre 2023, suivie d'un déploiement plus large en 2024, illustre comment les marques établies exploitent l'innovation de format pour répondre à la demande croissante. Les avancées dans les procédés de dépôt sans amidon et les formulations à base de pectine ont permis la production de gommes sans sucre conformes aux normes d'étiquette propre, répondant aux préoccupations concernant la santé dentaire et l'impact glycémique. Les gélules et les capsules molles restent populaires pour les nutriments liposolubles, tels que les oméga-3 et les vitamines liposolubles, car les enveloppes en gélatine ou végétariennes protègent ces ingrédients de l'oxydation. Dans la nutrition sportive, les poudres sont préférées pour leur flexibilité de dosage et leur dissolution rapide, tandis que les liquides conviennent aux personnes ayant des difficultés à avaler ou recherchant une absorption plus rapide.

La préférence croissante pour les gommes reflète une tendance plus large des consommateurs vers des produits ressemblant davantage à des confiseries qu'à des médicaments, réduisant les barrières psychologiques à la supplémentation quotidienne. Cependant, les gommes font face à des défis de formulation ; les nutriments sensibles à la chaleur comme les probiotiques et certaines vitamines peuvent se dégrader lors de la fabrication, limitant l'applicabilité du format. La surveillance réglementaire s'intensifie également, certains États membres proposant des restrictions sur la commercialisation des gommes auprès des enfants en raison de préoccupations liées à la surconsommation. Les comprimés et les gélules, soutenus par une infrastructure de fabrication établie et des coûts unitaires plus faibles, continuent de dominer dans les segments sensibles aux prix. La révision en cours par la Commission européenne des exigences d'étiquetage des compléments alimentaires pourrait conduire à des recommandations de dosage standardisées, susceptibles d'influencer les choix de format, notamment pour les nutriments présentant des fenêtres thérapeutiques étroites.

Par groupe de consommateurs : forte progression des compléments pour enfants

Les femmes représentaient 34,01 % de la demande en 2025, portées par des formulations spécialisées ciblant la ménopause, la santé osseuse, la nutrition prénatale et l'élasticité cutanée. Les compléments pour enfants, soutenus par les préoccupations parentales concernant l'adéquation en micronutriments et l'acceptation croissante de la supplémentation dès le plus jeune âge, progressent à un taux annuel de 9,84 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi tous les groupes de consommateurs. Les formats en gommes dominent le marché pédiatrique, avec les produits à base de vitamine D, d'oméga-3 et de multivitamines en tête des ventes. Bien que les compléments pour hommes détiennent une part de marché plus faible, ils gagnent en popularité dans la nutrition sportive et la santé prostatique, les marques utilisant le marketing numérique pour toucher les jeunes consommateurs masculins.

En 2025, l'Agence européenne des médicaments a clarifié les exigences d'étiquetage pour les substances botaniques dans les produits destinés à la ménopause, réduisant les difficultés réglementaires pour les fabricants. L'ANSES française a approuvé des allégations de santé pour le calcium et la vitamine D chez les femmes ménopausées, établissant un précédent que d'autres États membres de l'Union européenne suivent. L'Europe du Nord et de l'Ouest, caractérisée par des revenus disponibles plus élevés et une plus grande sensibilisation à la santé, constituent les principales régions de croissance pour les compléments pour enfants. En Italie, le marché des compléments pédiatriques bénéficie du canal pharmaceutique, où les pharmaciens de confiance jouent un rôle crucial dans la recommandation de produits aux parents. Cependant, le segment fait face à des défis, notamment des préoccupations concernant la dépendance aux compléments et la médicalisation de l'enfance, particulièrement dans les régions dotées de systèmes de santé publique solides qui privilégient la nutrition par les aliments entiers.

Par application de santé : les soins de la peau et des cheveux s'accélèrent

Le renforcement de l'immunité représentait 22,13 % du marché en 2025, reflétant la demande persistante liée aux séquelles de la pandémie de COVID-19 et aux maladies respiratoires saisonnières récurrentes. Les compléments pour la peau, les cheveux et les ongles devraient croître à un taux annuel de 9,67 % jusqu'en 2031. Cette croissance est attribuée à la popularité croissante des peptides de collagène, de la biotine et des formulations antioxydantes, les consommateurs recherchant de plus en plus des solutions de beauté de l'intérieur. En janvier 2026, Haleon a lancé Centrum Multibiotics, un produit combinant les bénéfices de la santé intestinale et du bien-être général. Cela met en évidence une tendance où les fabricants fusionnent des applications de santé traditionnelles pour répondre à une demande transversale. Le vieillissement de la population européenne continue de stimuler la demande de compléments pour la santé osseuse et articulaire, avec des formulations à base de calcium, de vitamine D et de glucosamine maintenant une popularité stable. Cependant, les produits de gestion de l'énergie et du poids font face à une surveillance réglementaire accrue en raison de préoccupations de sécurité associées à certains stimulants et coupe-faim.

Les applications gastro-intestinales et de santé intestinale connaissent une croissance alimentée par l'innovation. Par exemple, le probiotique de nouvelle génération Akkermansia muciniphila a reçu une approbation en tant que nouvel aliment en 2024. De plus, les postbiotiques émergent comme une alternative stratégique pour contourner l'interdiction réglementaire des allégations de santé « probiotique ». Les compléments pour la santé cardiovasculaire, portés par les acides gras oméga-3 et les stérols végétaux, continuent de bénéficier d'une demande stable mais sont désormais en concurrence avec des aliments fonctionnels enrichis des mêmes ingrédients. Les compléments pour la gestion du diabète restent un segment de niche, limités par les réglementations strictes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur les allégations de santé et la réticence des médecins à recommander des options non pharmaceutiques. Les compléments pour la santé cognitive et mentale gagnent en dynamisme, comme en témoigne le lancement en novembre 2024 par Bayer de Berocca Mind, qui contient un extrait de sauge d'Espagne conçu pour soutenir la mémoire et lutter contre le déclin cognitif lié à l'âge. Pendant ce temps, les compléments pour la santé oculaire, contenant principalement de la lutéine et de la zéaxanthine, bénéficient des préoccupations croissantes liées à l'augmentation du temps passé devant les écrans et à l'exposition à la lumière bleue.

Par canal de distribution : la vente en ligne réduit l'écart

Les magasins spécialisés ont capté 45,38 % du marché de la distribution en 2025, soulignant leur rôle de conseillers de confiance avec des sélections de produits soigneusement choisies. En Allemagne, en Italie et en France, les canaux pharmaceutiques prennent la tête, soutenus par des cadres réglementaires qui traitent les compléments de manière similaire aux produits pharmaceutiques, soulignant la nécessité d'un accompagnement professionnel. Les canaux de vente en ligne sont en progression, avec un taux de croissance annuel de 9,11 % jusqu'en 2031. Cette hausse est alimentée par les modèles d'abonnement, les marques en vente directe aux consommateurs et l'attrait de la livraison à domicile. Bien que les supermarchés et les hypermarchés servent de passerelles pour les marques de multivitamines grand public, ils peinent à égaler la profondeur de l'assortiment de produits et le niveau de consultation d'experts offerts par d'autres canaux.

La vente directe continue de maintenir sa position sur des marchés comme la France et l'Italie. Ici, le marketing de réseau prospère grâce aux relations personnelles et aux démonstrations à domicile. Pourtant, ce canal est confronté à des défis, faisant face à une surveillance réglementaire concernant les allégations de revenus et à une vague de scepticisme des consommateurs à l'égard des structures de marketing à plusieurs niveaux. Boots, un important détaillant pharmaceutique au Royaume-Uni, a élargi sa gamme de compléments, forgeant des partenariats exclusifs, notamment avec Haleon pour la gamme Centrum Multivitamins. Les canaux en ligne, bien que lucratifs, présentent le risque le plus élevé de contrefaçons. En réponse, les plateformes déploient des protocoles d'authentification et vérifient rigoureusement les vendeurs tiers. Une proposition de 2025 de la Commission européenne vise à étendre les mandats de sérialisation pharmaceutique pour englober les catégories de compléments à haut risque. Si elle est adoptée, cette mesure pourrait modifier considérablement la dynamique de la distribution en ligne, notamment en augmentant les coûts de conformité pour les petits vendeurs.

Marché européen des compléments alimentaires : part de marché par canal de distribution
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Analyse géographique

L'Italie représentait 21,16 % du marché en 2025, portée par un modèle de distribution centré sur les pharmacies qui établit les compléments comme des interventions de santé essentielles plutôt que comme des produits de bien-être optionnels. Le marché allemand repose fortement sur les canaux de distribution « naturkost », les pharmacies maintenant un rôle dominant. L'ANSES française applique des évaluations strictes de sécurité avant la mise sur le marché, ce qui, tout en ralentissant l'innovation, renforce la confiance des consommateurs. Cet environnement réglementaire bénéficie aux marques établies capables de gérer des exigences complexes en matière de dossiers. Le Royaume-Uni, avec un taux de croissance annuel anticipé de 12,21 % jusqu'en 2031, est le marché à la croissance la plus rapide parmi ses pairs. Cette croissance est principalement due à l'indépendance réglementaire post-Brexit, permettant à la MHRA de s'écarter des normes de l'Union européenne et d'accélérer les approbations de nouveaux ingrédients. Le marché espagnol continue de croître régulièrement, soutenu par les habitudes alimentaires méditerranéennes qui mettent en évidence les lacunes en micronutriments et un canal pharmaceutique qui inspire la confiance des consommateurs.

Le marché russe des compléments connaît une volatilité due aux tensions géopolitiques et aux fluctuations monétaires. Cependant, les fabricants nationaux gagnent des parts de marché à mesure que les marques occidentales se retirent. La Suède reflète les préférences nordiques pour des formulations minimalistes fondées sur des données probantes, les consommateurs privilégiant les compléments à nutriment unique plutôt que les mélanges complexes de multivitamines. La Belgique et les Pays-Bas bénéficient de revenus disponibles élevés et d'une forte sensibilisation à la santé, avec une pénétration de la vente en ligne dépassant la moyenne européenne. Le vieillissement rapide de la population polonaise et la faible pénétration historique des compléments offrent un potentiel de croissance significatif pour les marques capables de naviguer dans le modèle de distribution axé sur les pharmacies du pays et une base de consommateurs sensible aux prix.

Les marchés européens plus petits, tels que le Portugal, la Grèce et les pays baltes, présentent des cadres réglementaires et de distribution diversifiés, nécessitant des stratégies d'entrée sur le marché localisées. L'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques a introduit des niveaux d'apport tolérable supérieurs mis à jour pour les micronutriments, fournissant aux consommateurs des recommandations de dosage fondées sur la science qui réduisent les préoccupations concernant la supplémentation à long terme. Le vieillissement de la population italienne et la forte confiance dans les canaux pharmaceutiques soutiennent une demande durable de compléments ciblant la santé osseuse, la santé cardiovasculaire et la fonction cognitive. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, dans le cadre du Règlement 1924/2006, supervise les allégations de santé, garantissant que seules les allégations bien étayées parviennent aux consommateurs. Cependant, ce processus rigoureux ralentit l'innovation et favorise les acteurs établis disposant des ressources nécessaires pour financer des essais cliniques.

Paysage réglementaire

Dans l'Union européenne, les compléments alimentaires sont réglementés comme des denrées alimentaires en vertu de la directive 2002/46/CE, qui établit des règles harmonisées pour les vitamines et les minéraux, tandis que le règlement (CE) n° 1925/2006 régit l'ajout de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Les évaluations de sécurité et de biodisponibilité des nouvelles sources de nutriments passent par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission européenne gérant les décisions d'autorisation, tandis que les États membres conservent certaines différences de mise en œuvre au niveau national qui affectent les notifications et l'application.

Pour l'accès au marché et la conformité continue, l'étiquetage doit identifier le produit comme un « complément alimentaire » et inclure des indications sur la portion journalière, des avertissements de ne pas dépasser la dose recommandée, une mention indiquant que les compléments ne remplacent pas un régime alimentaire varié, et un avertissement de tenir hors de portée des enfants, tandis que les allégations de prévention ou de traitement des maladies sont interdites. L'EFSA met également à jour les exigences procédurales qui façonnent la préparation des dossiers, notamment sa directive administrative actualisée de janvier 2025 pour les demandes portant sur les nouvelles sources de nutriments (applicable aux soumissions à partir du 1er février 2025) en vertu du règlement de transparence de l'UE (UE) 2019/1381, qui augmente les attentes en matière d'exhaustivité des données et de soumissions publiques.

Paysage concurrentiel

Le marché européen des compléments alimentaires est modérément fragmenté. Les multinationales capitalisent sur les économies d'échelle pour les achats et la conformité réglementaire, tandis que les marques plus petites, axées sur le numérique, acquièrent un avantage concurrentiel en adaptant rapidement leurs formules en fonction des retours des consommateurs. L'intensification de la concurrence dans les segments des probiotiques et des compléments beauté a poussé les entreprises établies à acquérir des sociétés spécialisées, renforçant ainsi leurs portefeuilles d'ingrédients. Cette tendance met en évidence un changement stratégique dans les acquisitions, mettant l'accent à la fois sur la valeur de la marque et les capacités technologiques.

Par ailleurs, les entreprises adoptent de plus en plus des outils d'évaluation basés sur l'intelligence artificielle pour offrir des services de nutrition personnalisée. Ces outils génèrent des informations critiques sur les consommateurs, qui sont ensuite utilisées pour commercialiser plus efficacement les vitamines et les aliments fonctionnels. En passant à des modèles de vente directe aux consommateurs, les entreprises réduisent leur dépendance aux canaux de distribution traditionnels. Cette approche améliore non seulement les marges bénéficiaires, mais favorise également une plus grande fidélité des clients en leur proposant des solutions personnalisées directement.

Les perturbateurs émergents comprennent les fournisseurs d'ingrédients postbiotiques et les développeurs de probiotiques de nouvelle génération. Par exemple, certains font progresser les formulations d'Akkermansia muciniphila, soutenues par l'approbation du souche en tant que nouvel aliment en 2024. Les acteurs plus petits défient les titulaires en se concentrant sur des marchés de niche, tels que les compléments pour la ménopause, les gommes pédiatriques et la nutrition sportive pour les femmes, et en exploitant le marketing d'influence pour construire une valeur de marque sans recourir à la publicité traditionnelle. L'autorisation accordée en avril 2024 à DSM-Firmenich pour le calcidiol monohydraté illustre comment l'innovation en matière d'ingrédients peut établir de solides avantages concurrentiels, car la forme de vitamine D plus biodisponible commande des prix premium et nécessite des capacités de fabrication spécialisées. La conformité réglementaire reste un facteur concurrentiel critique, le processus d'allégations de santé de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Règlement 1924/2006) favorisant les marques qui investissent dans des essais cliniques et une préparation approfondie des dossiers. Les entreprises perdant du terrain comprennent celles dépendantes d'ingrédients botaniques, tels que l'ashwagandha et le millepertuis, qui font l'objet d'un examen de sécurité, et les marques ayant du mal à authentifier leurs chaînes d'approvisionnement face aux préoccupations croissantes concernant les contrefaçons.

Leaders du secteur européen des compléments alimentaires

  1. Bayer AG

  2. Haleon PLC

  3. Sanofi S.A.

  4. Vitabiotics Ltd.

  5. Procter and Gamble Company

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les travaux de normalisation réglementaire créent une opportunité de portefeuille en Europe, la Commission européenne prévoyant de lancer une consultation publique au T3 2026 sur des niveaux maximaux autorisés (NMA) harmonisés pour les vitamines et les minéraux dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis. Les NMA variant aujourd'hui selon les États membres, l'harmonisation favorise des références paneuropéennes avec un dosage plus cohérent et un étiquetage prêt pour les allégations, tout en poussant les produits à forte dose vers des formats et des dosages conformes (y compris les gummies et les packs journaliers adaptés) adaptés aux canaux pharmacie et en ligne.

Les filières d'ingrédients novel food et fondées sur des preuves restent également une voie de différenciation, l'EFSA continuant de publier des conclusions de sécurité susceptibles de débloquer de nouvelles allégations et formats de compléments en vertu du règlement (UE) 2015/2283. Parmi les exemples figurent l'avis de sécurité positif de l'EFSA de mai 2026 pour la bêta-nicotinamide mononucléotide (NMN) à un apport journalier de 300 mg, ainsi que les conclusions du groupe NDA de l'EFSA en décembre 2025, qui ont validé des niveaux d'utilisation sûrs pour les peptides de collagène de membrane d'œuf (jusqu'à 500 mg/jour) et des ingrédients novel food à base d'astaxanthine à usage spécifié. Ces mises à jour renforcent l'avantage commercial des entreprises capables de financer des dossiers, d'aligner l'étiquetage en amont et de déployer un positionnement scientifiquement validé sur plusieurs marchés européens.

Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : Haleon a été signalé comme soumissionnaire stratégique pour Thorne, une entreprise américaine de compléments alimentaires, ce qui témoigne de l'intérêt continu des grands acteurs de la santé grand public pour l'expansion de leurs capacités dans les compléments par voie d'acquisition. Cette démarche souligne la valeur accordée aux marques premium établies et aux plateformes fondées sur la science pouvant être exploitées sur les canaux pharmacie et numériques.
  • Septembre 2025 : Bayer a lancé Supradyn Mom et Supradyn Naturals Calcium+ en Inde, élargissant son portefeuille de compléments nutritionnels prénataux et maternels avec un accent sur des besoins ciblés selon les étapes de vie. Ce déploiement renforce l'accent mis par les acteurs multinationaux sur des formulations spécialisées adaptables à travers les marchés où la supplémentation en micronutriments est soutenue par les recommandations de santé publique.
  • Octobre 2024 : Oriflame Espagne a introduit une solution de complément nutritionnel personnalisé sous sa marque Wellosophy, allant au-delà des packs standards vers des régimes plus personnalisés. Ce lancement soutient la tendance vers des plans de compléments individualisés, en phase avec les stratégies de commerce électronique par abonnement et de sélection de produits basée sur les données utilisées à travers l'Europe.

Table des matières du rapport sur le secteur européen des compléments alimentaires

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Les tendances en matière de soins de santé préventifs stimulent la consommation régulière de compléments
    • 4.2.2 Les compléments ciblant les consommatrices stimulent la croissance
    • 4.2.3 L'inclination des consommateurs vers les compléments naturels et à étiquette propre
    • 4.2.4 Le vieillissement de la population européenne stimule la demande de compléments liés à l'âge
    • 4.2.5 La popularité croissante de la nutrition sportive et des tendances fitness stimule l'utilisation de compléments chez les jeunes consommateurs
    • 4.2.6 L'expansion du commerce électronique rend les compléments plus accessibles et favorise la croissance du marché
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 La présence de produits contrefaits freine la croissance
    • 4.3.2 Le scepticisme scientifique réduit la confiance des consommateurs dans les produits non prouvés
    • 4.3.3 Des réglementations strictes limitent les allégations de santé sur les compléments
    • 4.3.4 La préférence croissante pour une nutrition naturelle à base d'aliments réduit la dépendance aux compléments
  • 4.4 Analyse du comportement des consommateurs
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Par type de produit
    • 5.1.1 Vitamines et minéraux
    • 5.1.2 Enzymes
    • 5.1.3 Compléments à base de plantes
    • 5.1.4 Protéines et acides aminés
    • 5.1.5 Acides gras
    • 5.1.6 Probiotiques
    • 5.1.7 Autres types de produits
  • 5.2 Par forme
    • 5.2.1 Comprimés
    • 5.2.2 Gélules et capsules molles
    • 5.2.3 Poudres
    • 5.2.4 Gommes
    • 5.2.5 Liquides
    • 5.2.6 Autres formes
  • 5.3 Par groupe de consommateurs
    • 5.3.1 Hommes
    • 5.3.2 Femmes
    • 5.3.3 Enfants
  • 5.4 Par application de santé
    • 5.4.1 Santé générale et bien-être
    • 5.4.2 Santé osseuse et articulaire
    • 5.4.3 Gestion de l'énergie et du poids
    • 5.4.4 Santé gastro-intestinale et intestinale
    • 5.4.5 Renforcement de l'immunité
    • 5.4.6 Santé cardiovasculaire
    • 5.4.7 Gestion du diabète
    • 5.4.8 Santé cognitive et mentale
    • 5.4.9 Soins de la peau, des cheveux et des ongles
    • 5.4.10 Santé oculaire
    • 5.4.11 Autres applications de santé
  • 5.5 Par canal de distribution
    • 5.5.1 Supermarchés/Hypermarchés
    • 5.5.2 Magasins spécialisés
    • 5.5.3 Canaux de vente en ligne
    • 5.5.4 Vente directe
    • 5.5.5 Autres canaux de distribution
  • 5.6 Par pays
    • 5.6.1 Royaume-Uni
    • 5.6.2 Allemagne
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italie
    • 5.6.5 Espagne
    • 5.6.6 Russie
    • 5.6.7 Suède
    • 5.6.8 Belgique
    • 5.6.9 Pologne
    • 5.6.10 Pays-Bas
    • 5.6.11 Reste de l'Europe

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Nestle S.A.
    • 6.4.3 Herbalife Nutrition Ltd.
    • 6.4.4 GlaxoSmithKline plc
    • 6.4.5 Procter and Gamble Company
    • 6.4.6 Perrigo Company plc
    • 6.4.7 Sanofi S.A.
    • 6.4.8 Reckitt Benckiser Group plc
    • 6.4.9 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.10 Abbott Laboratories
    • 6.4.11 Orkla ASA
    • 6.4.12 BioGaia AB
    • 6.4.13 Lonza Group AG
    • 6.4.14 Probi AB
    • 6.4.15 Arkopharma Laboratories
    • 6.4.16 Pileje SAS
    • 6.4.17 Vitabiotics Ltd.
    • 6.4.18 Unilever plc (OLLY)
    • 6.4.19 H and H Group (Swisse)
    • 6.4.20 Pharma Nord ApS

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et couverture du marché

Ce marché couvre les produits finis de compléments alimentaires vendus en Europe pour la consommation orale, y compris les formats courants tels que les comprimés, les capsules, les gummies, les poudres et les liquides. Les valeurs sont comptabilisées comme des revenus au niveau des fabricants pour les compléments consommés afin de compléter les régimes alimentaires quotidiens.

Exclusions du périmètre : nous excluons les aliments fonctionnels et les produits nutraceutiques sur prescription, et nous ne comptons pas les poudres de substitut de repas ou de performance sportive lorsqu'elles sont positionnées comme une nutrition de type alimentaire.

Aperçu de la segmentation

  • Par type de produit
    • Vitamines et minéraux
    • Enzymes
    • Compléments à base de plantes
    • Protéines et acides aminés
    • Acides gras
    • Probiotiques
    • Autres types de produits
  • Par forme
    • Comprimés
    • Gélules et capsules molles
    • Poudres
    • Gommes
    • Liquides
    • Autres formes
  • Par groupe de consommateurs
    • Hommes
    • Femmes
    • Enfants
  • Par application de santé
    • Santé générale et bien-être
    • Santé osseuse et articulaire
    • Gestion de l'énergie et du poids
    • Santé gastro-intestinale et intestinale
    • Renforcement de l'immunité
    • Santé cardiovasculaire
    • Gestion du diabète
    • Santé cognitive et mentale
    • Soins de la peau, des cheveux et des ongles
    • Santé oculaire
    • Autres applications de santé
  • Par canal de distribution
    • Supermarchés/Hypermarchés
    • Magasins spécialisés
    • Canaux de vente en ligne
    • Vente directe
    • Autres canaux de distribution
  • Par pays
    • Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Suède
    • Belgique
    • Pologne
    • Pays-Bas
    • Reste de l'Europe

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

Le travail documentaire commence par l'alignement du périmètre européen, de la définition du produit et du contexte réglementaire, afin que le dimensionnement ne mélange pas alimentation, médicament et compléments. Des sources publiques ont été utilisées pour ancrer les règles et les contraintes d'allégations santé, telles que le cadre de la Commission européenne pour les compléments alimentaires, les avis de l'EFSA sur les allégations autorisées, et les orientations des autorités nationales compétentes lorsqu'elles clarifient l'étiquetage et les niveaux maximaux.

Pour établir le contexte de la demande, nous nous sommes appuyés sur des signaux de santé publique et de population tels que les tableaux démographiques d'Eurostat, les statistiques de santé de l'OMS et de l'OCDE, et les résumés douaniers ou commerciaux lorsque les flux transfrontaliers étaient pertinents. Nous avons également examiné les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse crédible pour la direction des prix, les évolutions de canaux (pharmacie contre en ligne) et les changements de mix de portefeuille, puis appuyé cela avec des abonnements payants sélectifs pour les données financières des entreprises, les brevets et les actualités. Ces sources sont illustratives et non exhaustives, et de nombreux documents publics supplémentaires ont été consultés pour la collecte de données, la validation et la clarification.

Entretiens et enquêtes primaires

Le travail primaire s'est concentré sur la validation de la manière dont les compléments sont tarifés et vendus sur les principaux marchés européens, et sur la confirmation de ce qui est réellement comptabilisé comme complément alimentaire par rapport aux produits nutraceutiques et bien-être proches. Nous avons échangé avec un ensemble de propriétaires de marques, de fabricants sous contrat, de fournisseurs d'ingrédients, de distributeurs, d'acteurs du canal pharmacie et de vendeurs axés sur le en ligne à travers l'APAC, l'EMEA et les Amériques afin de tester les hypothèses sur le mix, les marges et le rythme des évolutions de formats (par exemple, les gummies).

Répartition des répondants aux enquêtes de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondantRégion
Premier rang : 28 % Dirigeants (CXO) : 13 %
Rang intermédiaire : 55 % Responsables fonctionnels/d'unité : 33 %
Acteurs plus petits : 17 % Managers : 54 %

Dimensionnement du marché et prévisions

Le modèle central utilise une logique descendante où la population par pays, la répartition par âge et les taux de participation par catégorie sont traduits en un bassin de demande de compléments, puis convertis en valeur à l'aide de la fréquence de consommation typique et des points de prix par format. Pour garantir un résultat réaliste, nous corroborons les totaux avec des vérifications ascendantes sélectives, y compris des référentiels de prix par marque et par canal échantillonnés, des vérifications auprès des fournisseurs et distributeurs, et une agrégation de vraisemblance utilisant les fourchettes de revenus de compléments déclarées dans les documents publics.

Les principaux intrants de ce marché comprennent les effectifs de population adulte et âgée, le renforcement des allégations santé et de la conformité qui modifie la disponibilité des produits, la part du canal pharmacie par rapport au canal en ligne, les évolutions de format observées (capsules et comprimés contre gummies et liquides), et le mix entre vitamines et minéraux d'une part et produits botaniques et spécialisés d'autre part. Lorsque les données ascendantes sont incomplètes pour les petits pays ou les formats de niche, les lacunes sont traitées à l'aide d'hypothèses conservatrices de participation et de prix, recoupées avec les retours d'entretiens avant d'être intégrées au total final.

Pour les prévisions, nous utilisons principalement une analyse de scénarios appuyée par une régression multivariée légère sur des indicateurs tels que les taux de vieillissement, l'orientation des dépenses de santé des consommateurs et la pénétration des canaux. La trajectoire de croissance finale est ajustée après que les entretiens primaires confirment si l'inflation des prix, l'intensité promotionnelle et le déplacement du mix devraient être les principaux moteurs du prochain cycle.

Validation des données et cycle de mise à jour

La validation s'effectue par plusieurs passes où nos estimations sont comparées à des signaux indépendants, puis les écarts les plus importants sont examinés avant validation finale. Les vérifications comprennent la cohérence de la croissance d'une année à l'autre, la stabilité des parts par pays, la plausibilité des prix et du mix par format, et l'alignement avec les événements réglementaires qui ralentiraient ou accéléreraient raisonnablement les lancements.

Si des écarts importants sont constatés, nous recontactons les personnes interrogées concernées pour confirmer si le changement est réel ou causé par un décalage de définition. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements majeurs se produisent, tels que des changements réglementaires importants ou des variations de prix brusques. Avant la livraison, un analyste effectue une nouvelle passe pour garantir que le modèle reflète les informations publiques les plus récentes et des hypothèses cohérentes.

Taille du marché européen des compléments alimentaires selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées

Il est normal de constater des valeurs de marché différentes pour les compléments alimentaires en Europe, car les études ne comptabilisent pas toujours les mêmes produits, canaux et pays, même lorsque les titres semblent similaires. L'année utilisée comme point de départ, le traitement des devises, et le fait que les valeurs soient mesurées en revenus des fabricants ou en dépenses de détail peuvent également faire varier le chiffre final.

En suivant les revenus au niveau des fabricants et le rythme d'actualisation à travers les pays, Mordor Intelligence maintient le total européen des compléments alimentaires lié aux produits finis de compléments et évite de mélanger les aliments fonctionnels ou les nutraceutiques quasi médicamenteux, ce qui constitue un problème de périmètre courant dans ce domaine.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes de la méthodologie de recherche
Mordor Intelligence 25,64 milliards USD (2026)
Base de données sectorielle A 37,61 milliards USD (2024)Utilise une année de base antérieure et un ensemble de segmentation plus large qui peut intégrer des fonctions de bien-être et de nutrition adjacentes, et il n'est pas toujours clair si les valeurs sont au niveau détail ou fabricant pour tous les pays.
Revue professionnelle B 26,60 milliards USD (2024)Comptabilise selon une fenêtre temporelle différente et peut appliquer des regroupements de catégories qui mêlent des types de nutrition spécialisée avec les compléments, ce qui peut modifier les totaux lorsque les gummies, poudres et regroupements par usage sont tarifés différemment.

Entre les trois chiffres, l'écart s'explique principalement par les limites de définition, l'année choisie pour la valeur phare, et la manière dont la tarification est appliquée selon les formats et les canaux. Notre approche maintient des étapes reproductibles car les mêmes indicateurs de demande et la même logique de tarification sont appliqués pays par pays, puis revérifiés par rapport aux signaux réels de canal avant que le total final ne soit arrêté.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la valeur projetée du marché européen des compléments alimentaires en 2031 ?

Il est prévu d'atteindre 38,07 milliards USD d'ici 2031 sur la base d'un CAGR de 8,23 %.

Quel type de produit mène actuellement les ventes en Europe ?

Les vitamines et minéraux détiennent une part de 51,31 %, ce qui en fait le segment dominant de la région.

Quel groupe de consommateurs connaît la croissance la plus rapide ?

Les compléments pour enfants progressent à un CAGR de 9,84 %, dépassant toutes les autres cohortes.

Pourquoi les gommes gagnent-elles en popularité par rapport aux comprimés ?

Le masquage des saveurs, la commodité et la nouveauté du format stimulent un CAGR de 9,21 % pour les gommes, notamment chez les enfants et les personnes âgées.

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